PREZENTACJA SPÓŁKI

PLAN PREZENTACJI 1. Informacje o działalności Spółki 2. Rynek 3. Pozycja Spółki na rynku 4. Wyniki finansowe 5. Strategia rozwoju i jej realizacja 6. Inwestycja – emisja obligacji 7. Akcjonariat i Zarząd Spółki 8. Informacje dodatkowe 9. Kontakt 2

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 3

PROFIL DZIAŁALNOŚCI Zarządzanie wierzytelnościami B2B i B2C Obrót wierzytelnościami B2B i B2C Doradztwo prawne bieżąca pomoc z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego, upadłościowego, prawa pracy, prawa wekslowego i dewizowego 4 Klienci: największe instytucje w kraju, sektor MŚP, a nawet osoby fizyczne

STRUKTURA PORTFELA WIERZYTELNOŚCI Spółka kooperuje z dwoma największymi grupami finansowymi w Europie 60% portfela stanowią wierzytelności B2C, gdzie Klientami są: banki ubezpieczyciele firmy telekomunikacyjne telewizje urzędy fundusze sekurytyzacyjne 5

SKUTECZNOŚĆ – PROCES WINDYKACJI e-Kancelaria GPF S.A. jest skuteczną firmą dzięki kompleksowo zaplanowanemu procesowi dochodzenia roszczeń. Obsługujemy należności na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego w ramach jednej spółki. Windykacja: na zlecenie portfeli zakupionych na rachunek własny Postępowanie polubowne Postępowanie sądowe w tym e-Sąd Postępowanie egzekucyjne 6

RYNEK 7

ZADŁUŻENIE POLAKÓW Źródło: BIG InfoMonitor (Raport „InfoDług” - maj 2011) 30,89 mld zł – łączna kwota zaległych płatności Polaków w maju 2011 r. 62% – wzrost niespłaconego zadłużenia Polaków w ciągu ostatniego roku względem maja 2010 r. 2,1 mln – liczba Klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, którzy nie regulują zobowiązań w terminie zł – średnie zaległe zadłużenie Polaka 5,5% – odsetek Polaków nie reguluje zobowiązań terminowo 8

ZADŁUŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Źródło: Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (za 2010 r.) w 2010 r. doszło do dalszego pogorszenia jakości portfela kredytowego banków mierzonej wartością i udziałem kredytów zagrożonych wzrost kredytów zagrożonych dotyczył przede wszystkim sektora gospodarstw domowych (wartość zwiększyła się o 36,9% z 24,9 mld zł na koniec 2009 r. do 34,1 mld zł na koniec 2010 r.) znaczny wzrost kredytów zagrożonych to przede wszystkim konsekwencja dalszego pogorszenia jakości portfela kredytów konsumpcyjnych - wartość zagrożonych kredytów konsumpcyjnych w 2010 r. sięgała 23,2 mld zł i była aż o 34,9% wyższa w porównaniu z 2009 r. wartość zagrożonych kredytów mieszkaniowych sięga 4,9 mld zł (wzrost w stosunku do stanu na koniec 2009 r. o 1,7 mld zł, tj. o 53,1%) - przyrost walutowych kredytów zagrożonych wyniósł 0,6 mld zł (w 2009 r. 0,4 mld zł) 9

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW Źródło: Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (za 2010 r.) jakość portfela kredytowego sektora przedsiębiorstw wydaje się stopniowo stabilizować, choć niepokoi przyrost kredytów zagrożonych w 2010 r. - wartość wzrosła o 1,5 mld zł wobec 2009 r. (głównie w MŚP) w skali całego roku 2010 wartość kredytów zagrożonych sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 5,8% z 25,7 mld zł na koniec 2009 r.do 27,2 mld zł na koniec 2010 r. przyrost kredytów zagrożonych wystąpił głównie w obszarze kredytów MŚP (poziom kredytów zagrożonych udzielonych MŚP zwiększył się w 2010 r. o 1,4 mld zł, tj. o 8,1%, a ich udział w kredytach dla MŚP wzrósł do 14,5% z 13,4% na koniec 2009 r.) 10

RYNEK WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych Za wielkość rynku usług windykacyjnych przyjmuje się łączną wartość spraw przekazanych do windykacji firmom zewnętrznym. 11

RYNEK WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Podział rynku wierzytelności w Polsce Wierzytelności gospodarcze segment B2B wierzytelności firm z sektora MŚP zobowiązania przedsiębiorstw zobowiązania wobec Skarbu Państwa lub wobec pracowników Wierzytelności konsumenckie segment B2C wierzytelności dużych przedsiębiorstw i instytucji finansowych zobowiązania wobec sektora bankowego zobowiązania wobec dostawców usług telekomunikacyjnych opłaty czynszowe, opłaty za gaz, za energię elektryczną itp. 12

RYNEK WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI wartość długów, które trafiły w 2010 r. do 8 największych firm windykacyjnych, wzrosła o ok. 25% w porównaniu z rokiem poprzednim największe firmy windykacyjne przyjęły do odzyskania w 2010 r. należności o wartości 9,5 mld zł, czyli o ponad 1,8 mld zł więcej niż w roku poprzednim na rynku dominują wierzytelności przyjęte do windykacji na zlecenie, ale rośnie też wartość zakupionych portfeli Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych 13

RYNEK WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych 14

RYNEK WIERZYTELNOŚCI I JEGO PERSPEKTYWY 15 szacowana wartość całego rynku wierzytelności nieregularnych – ok. 100 mld zł * * Dział analiz eKancelaria GPF S.A.

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU W porównaniu z krajami wysokorozwiniętymi, rola branży windykacyjnej w sektorze finansowym jest w polskiej gospodarce wyraźnie mniejsza. Według oceny IBnGR, do 2014 r. należy spodziewać się systematycznego wzrostu wartości udzielanych kredytów przez krajowe banki. W ostatnich latach można zauważyć w Polsce wzrost skłonności do powierzania windykacji firmom zewnętrznym, a liczba dużych grup finansowych współpracujących z branżą windykacyjną wzrosła dwu i półkrotnie z 14 w 2003 roku do 35 w 2010 roku. Dodatkowo w latach miał miejsce wyraźny wzrost pogorszenia się jakości portfeli kredytowych polskich banków, co jest pochodną kryzysu finansowego i związanego z nim pogorszenia sytuacji dochodowej wielu kredytobiorców - oczekuje się, iż ta tendencja utrzyma się również w roku

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój branży windykacyjnej w najbliższych latach będzie rosnąca liczba i wartość transakcji zakupu wierzytelności. Kolejnym czynnikiem jest rozwój segmentu windykacji długów korporacyjnych. Do tej pory banki niezbyt często sprzedawały takie portfele, przede wszystkim z uwagi na duże kwoty należności wchodzące w ich skład oraz poziom komplikacji tych spraw. Przy tak przyjętych założeniach rynek usług windykacyjnych w Polsce w latach charakteryzować się będzie tendencją wzrostową. 17

POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU 18

POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU Źródło: Firmy za „GG Parkiet” r. Spółka jest jednym z liderów rynku 19

POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU Tylko w I półroczu 2011 roku Spółka pozyskała do windykacji wierzytelności o łącznej wartości 460 mln zł, co daje aż 460% wzrostu w stosunku do całego poprzedniego roku. 20

Atuty e-Kancelarii: 21 8 lat doświadczenia na rynku Pozycja lidera windykacji w sektorze B2B 10 oddziałów na terenie całego kraju 180 kompetentnych pracowników Przeszło 10 tys. Klientów Wierzytelności o wartości ok. 1,5 mld zł

STRATEGIA I JEJ REALIZACJA 22

STRATEGIA wzrost obrotu wierzytelnościami z sektorów B2B i B2C (branża telekomunikacyjna, ubezpieczeniowa i in.) serwisowanie wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych (wymagana zgoda KNF) wzmocnienie pozycji lidera w sektorze B2B obsługi wierzytelności zleconych zwiększenie udziałów w rynku korporacyjnym wierzytelności zleconych (banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe itp.) rozwój sieci placówek: Bydgoszcz, Białystok, Kielce, Rzeszów, Praga, Bratysława rozbudowa platformy IT Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 23

REALIZACJA STRATEGII utworzenia funduszu sekurytyzacyjnego UniFund NS FIZ wraz z Forum TFI S.A. inwestowanie w zakup portfeli wierzytelności z sektora B2B i B2C rozbudowa sieci oddziałów na terenie kraju i ekspansja za granicą wdrożenie nowej platformy informatycznej do zarządzania procesem sądowo-egzekucyjnym z wykorzystaniem elektronicznego postępowania upominawczego 24

REALIZACJA STRATEGII uruchomienie tzw. cross sellingu usług finansowych i dodatkowych form akwizycji rozbudowa centrum analitycznego powołanie działu obsługi kluczowych Klientów 25

WYNIKI FINANSOWE 26

WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY przychody w roku 2012 osiągną poziom 20 mln zł i będą wyższe od przychodów z roku 2010 o ponad 200%, zysk netto o ponad 500% i wyniesie 5 mln zł rentowność netto w latach przekroczy 20% wynik netto roku 2010 jest obciążony kosztami inwestycji, które przełożą się na wzrost wyniku w 2011 r. 27

I i II KWARTAŁ 2011 w październiku 2010 roku nastąpiło przekształcenie formy prawnej ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną zmiana formy prawnej wpłynęła na sposób funkcjonowania Spółki, co miało istotny wpływ na jej wyniki finansowe, przede wszystkim w zakresie kosztów i sposobu opodatkowania dochodów w IQ2011 roku przychody Spółki wzrosły o ok. 37% względem 2010 łączne (długo i krótkoterminowe) zadłużenie Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiło 10,9 mln zł I Q 2011I Q 2010 II Q 2011II Q 2010 Przychody ze sprzedaży (w mln zł) 2,031,48 4,31,6 Zysk netto (w mln zł)0,070,39 0,320,21 28

PERSPEKTYWY ROZWOJU… Rosnący udział Spółki w dynamicznie rozwijającym się rynku Ogólnopolski zasięg oraz plany ekspansji w Europie Przejrzysta Spółka - akcje notowane na rynku NewConnect Dobre perspektywy rozwoju rynku windykacyjnego …czyli dlaczego warto kupić obligacje 29

AKCJONARIAT I ZARZĄD SPÓŁKI 30

AKCJONARIAT AKCJELICZBA AKCJI * UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ Seria A ,12% 83,80% Seria B ,60% 11,97% Seria C ,28% 4,23% SUMA % * o wartości nominalnej 0,10 zł. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na: akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu 2: akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C 31

AKCJONARIAT Prezes Zarządu – Mariusz Pawłowski – akcji serii A Mniejszościowy akcjonariuszem i strategicznym partnerem e–Kancelaria GFP S.A. jest fundusz wierzytelności EX-DEBT Partners S.A., dla którego inwestycja w akcje Spółki ma charakter długoterminowy – akcji serii A i B 32

Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu związany ze Spółką od początku jej istnienia jako jeden z założycieli posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowo- prawnej karierę rozpoczął w 2001 roku w Kancelarii Prawnej BJM & S-ka we Wrocławiu w latach pracował w Kancelarii Prawnej H.T.P. na stanowisku Koordynatora administrującego bieżącą działalnością firmy kwalifikacje zawodowe podnosił na kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania, logistyki, finansów i sprzedaży oraz z zakresu negocjacji absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego ZARZĄD SPÓŁKI 33

Bartosz Lewandowski – Członek Zarządu od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą obrotu wierzytelnościami doświadczenie zdobył zarządzając procesami dochodzenia należności w spółkach akcyjnych takich jak KRUK S.A., iCentrum S.A., BEST S.A., piastując stanowiska na szczeblu kierowniczym oraz dyrektorskim w Spółce odpowiada za strategię rozwoju sprzedaży oraz całokształt kontaktów biznesowych z Klientami jest certyfikowany audytorem wewnętrznym z zakresu norm ISO 9001 i 9002 ukończył Szkołę Menadżerską kontynuując studia na Wydziale Administracji ZARZĄD SPÓŁKI 34

INFORMACJE DODATKOWE 35

HISTORIA SPÓŁKI rozpoczęcie działalności w formie spółki komandytowej rozwój sieci oddziałów członkostwo w Polskim Związku Windykacji rozwój platformy teleinformatycznej - obsługa dużych pakietów wierzytelności 2004 zakup portfeli wierzytelności własnych od banków oraz sektora B2B od przekształcenie w spółkę akcyjną debiut Spółki na rynku NewConnect oraz zgoda KNF na utworzenie z Forum TFI SA funduszu sekurytyzacyjnego – UniFund NSFIZ

SIEDZIBA SPÓŁKI pracuje już z nami przeszło 180 specjalistów około 70 osób obsługujących call center zatrudnienie ciągle wzrasta ze względu na rosnącą wartość obsługiwanych spraw 37

WYRÓŻNIENIA Jesteśmy „Gazelą Biznesu 2010” „Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju 2010” w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma” 38

PROFESJONALIZM, SKUTECZNOŚĆ, ZAUFANIE Jesteśmy transparentną Spółką, dla której kluczowe są najwyższa jakość usług, etyka prowadzonego biznesu, skuteczność oraz profesjonalizm. 39

CERTYFIKATY Spółka działa w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne, które dają nam i naszym Klientom pewność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji Spółka jest członkiem Polskiego Związku Windykacji (Zasad Etyki Branży Windykacyjnej Członków Polskiego Związku Windykacji) w 2010 roku Wrocławska Izba Gospodarcza w ramach programu Biała Lista uhonorowała Spółkę Brązowym Certyfikatem Wiarygodności i Rzetelności 40

KONTAKT e–Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ul. Gen. Józefa Bema Wrocław tel fax