P E C Sp. z o.o. T Y C H Y Rola inwestora strategicznego w kształtowaniu przedsiębiorstwa PM/PI na przykładzie PEC Tychy Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu Jan Suchy - Wiceprezes Zarządu Konferencja: „SAMORZĄD – gospodarka, infrastruktura, finanse” Katowice, 05.04.2004

PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO Zmniejszający się rynek -> przewymiarowany system ciepłowniczy Duża wartość majątku –> odpis amortyzacyjny Wysokie podatki Przerost zatrudnienia Regulacje prawne (rozporządzenia taryfowe, UZP) Przestarzały technologicznie system ciepłowniczy -> straty ciepła i nośnika Katowice, 05.04.2004 Bielsko-Biała, 12.02.2004

PRZEKSZTAŁCENIA (PRYWATYZACJA) Stosowane drogi przekształcenia: Sprzedaż przez gminę udziałów/akcji przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu w zamian za zobowiązanie się do inwestycji w Spółce. Dzierżawa majątku przedsiębiorstwa, bądź całego przedsiębiorstwa. Tyski model przekształceń: Emisja nowych udziałów, które obejmuje branżowy inwestor strategiczny. W umowie Spółki inwestor otrzymuje pewne przywileje. Katowice, 05.04.2004 Bielsko-Biała, 12.02.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

ZALETY PRZEKSZTAŁCENIA Pieniądze wpływające do Spółki, która może przeprowadzić restrukturyzację techniczną, organizacyjną, finansową i własnościową. Gmina dzieląc się w Spółce władzą z inwestorem strategicznym, dzieli się również odpowiedzialnością wynikającą z Prawa Energetycznego. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Obszar działalności ciepłowniczej Spółki: gmina Tychy gmina Łaziska Spółka dostarcza gminie Tychy ciepło ze źródła obcego - EC Tychy S.A. oraz własnych źródeł ciepła: Kotłownia Wilkowyje Kotłownia Wieczorka Kotłownia Wolności Gmina Łaziska zaopatrywana jest w ciepło ze źródła PKE S.A. – Elektrownia Łaziska. Poza działalnością w zakresie dostaw ciepła PEC Sp. z o.o. w Tychach wykonuje następujące usługi: uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci i instalacji ciepłowniczych oraz planów sytuacyjnych uzbrojenia terenu, określanie warunków technicznych dla odbiorców ciepła, montaż i remont urządzeń elektroenergetycznych, interwencje Pogotowia Ciepłowniczego, organizacja konsorcjów komunalnych. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

MOC ZAINSTALOWANA ELEKTRYCZNA MOC OSIĄGALNA CIEPLNA Moc zainstalowana elektryczna – 5052 MW Moc osiągalna cieplna – 2541,5 MW Ilość bloków – 43, w tym 10 powyżej 200 MW i 15 powyżej 120 MW Moc elektr. zainstal – 1155 Mwe Moc cieplna – 196 MWt Moc elektr. zainstal – 1635 MWe Moc cieplna – 464 MWt El. Łaziska Elektrownia Jaworzno III Moc elektr. zainstal – 135 Mwe Moc cieplna – 693 MWt Moc elektr. zainstal – 840 MWe Moc cieplna – 425 MWt Elektrociepłownia Katowice El. Łagisza Moc elektr. zainstal – 165 MWe Moc cieplna – 174 MWt El. Blachownia El. Halemba Moc elektr. zainstal – 163 MWe Moc cieplna – 495 MWt ZEC Bielsko Biała Moc elektr. zainstal – 763 MWe Moc cieplna – 37 MWt El. Siersza Moc elektr. zainstal 200 MWe Moc cieplna – 58 MWt Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

Pracownicy i akcjonariusze prywatni – 14,79 % KAPITAŁ PKE S.A. 1 559 231,86 tys.PLN Kapitał podstawowy Majątek trwały 4 193 316,72 tys. PLN Suma bilansowa 5 495 192,46 tys. PLN Skarb Państwa – 85,21 % Pracownicy i akcjonariusze prywatni – 14,79 % Akcjonariat Stan na 31.12.2002. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

GRUPA KAPITAŁOWA PKE S.A. 19 spółek zależnych i 9 powiązanych dane na 30.09. 2003. kapitał zainwestowany przez PKE S.A.– 193,2 mln. zł – na dzień 30.09.2003, przychody ze sprzedaży – 1 107,4 mln. zł – zależne 274 mln – powiązane – za 2002 prognoza: zależne 906 mln – za 2003 powiązane – 288,4 zysk netto – 15,3 mln. zł - za 2002 – spółki zależne strata - -2,6 mln. zł – za 2002 - spółki powiązane zysk planowany - spółki zależne i powiązane - na 2003 – 11,4 mln średnioroczne zatrudnienie – 5 916 osób na 31.12.2002. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

PKE S.A.w PEC Sp. z o.o. w Tychach Wejście kapitału PKE S.A. 11.07.2002 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Tychy, PKE S.A. w Katowicach i PEC Sp. z o.o. w Tychach – PKE S.A. zobowiązał się zainwestować w PEC Sp. z o.o. w Tychach w ciągu 3 lat 30.000.000,00 zł Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

STRUKTURA KAPITAŁOWA w Spółce przed inwestycjami PKE S.A. 100 2.198.534 RAZEM 0,30 6.598 Pracownicy 0,0004 10 MKZ NSZZ Solidarność przy PEC Sp. z o.o. 0,009 191 Gmina Miedźna 0,039 864 Gmina Lędziny 0,55 12.094 Gmina Łaziska Górne 1,31 28.852 Elektrociepłownia Tychy S.A. 0,24 5.267 Południowy Koncern Energetyczny S.A. Katowice 97,55 2.144.658 Gmina Tychy % Ilość udziałów Udziałowiec Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

w Spółce po 3 transzy inwestycji PKE S.A. STRUKTURA KAPITAŁOWA w Spółce po 3 transzy inwestycji PKE S.A. 100 2.879.617 RAZEM 0,23 6.598 Pracownicy 0,0003 10 MKZ NSZZ Solidarność przy PEC Sp. z o.o. 0,006 191 Gmina Miedźna 0,03 864 Gmina Lędziny 3,235 93.177 Gmina Łaziska Górne 1,001 28.852 Elektrociepłownia Tychy S.A. 21,01 605.267 Południowy Koncern Energetyczny S.A. Katowice 74,47 2.144.658 Gmina Tychy % Ilość udziałów Udziałowiec Bielsko-Biała, 12.02.2004 Katowice, 05.04.2004

SYTUACJA EKONOMICZNA SPÓŁKI Wyszczególnienie Jedn. miary 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. Plan na 2004 r. Plan na 2005 r. Plan na 2006 r. tys.zł. Wynik finansowy netto -2540,6 -1520,3 -1978,8 -440,0 -314,0 0,0 1008,4 Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

OBSZARY DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW PM/PI PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ Koncepcja przedsiębiorstwa multienergetycznego oraz infrastrukturalnego OBSZARY DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW PM/PI G M I N A TRADYCYJNE USŁUGI KOMUNALNE (drogi*, transport, wodociągi, kanalizacja) OCHRONA ŚRODOWISKA (utylizacja śmieci, paliwa odpadowe ) ENERGETYKA ODNAWIALNA CIEPŁO ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ NOWE RYNKI USŁUG W GMINIE (dla urzędu gminnego i instytucji, tzn. dla szkół, policji, straży pożarnej, ośrodków zdrowia, oraz dla ludności; usługi informatyczne, mapy GIS, internet, inteligentny dom itp.) PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURALNE Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

PKE - INFRASTRUKTURA Przedsiębiorstwa multienergetyczne / infrastrukturalne mogą być tworzone w oparciu o formułę partnerstwa publiczno – prywatnego. Zakłada się, że przedmiotem działalności spółek infrastrukturalnej będzie zarządzanie i koordynowanie działaniami w następujących obszarach: produkcja, przesyłanie, dystrybucja oraz obrót ciepłem, energią elektryczną (w przyszłości także gazem), wodociągi i zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, oczyszczanie i gospodarka odpadami, usługi dodane (usługi teleinformatyczne oparte na nowych technologiach). Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

INWESTOR STRATEGICZNY Inspiruje rozwój przedsiębiorstwo PM/PI poprzez: kreowanie nowych usług np. takich jak: stworzenia nowej jakości obsługi mieszkańców poprzez stworzenie infrastrukturalnego (multimedialnego) centrum obsługi klient rozwój rynku usług dodanych poprzez np. zaoferowanie mieszkańcom usług internetowych wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań technicznych celem: zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa PM/PI zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

PROJEKT PKE-IGT Jeden z wariantów struktury przedsiębiorstwa eksploatacja eksploatacja PEC w Tychach EC Tychy Górnośląska Spółka Gazownictwa majątek / udziały majątek / udziały eksploatacja Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej udział kapitałowy (niewielki) eksploatacja Master PKE - IGT S.A. majątek / udziały majątek / udziały Tychy inne nowe spółki, w tym spółki usług dodanych zakup udziałów RPWiK zakup udziałów inne, np. spółki teleinformatyczne majątek / udziały majątek / udziały TLT PKM inne, np. instytucje finansowe eksploatacja eksploatacja Katowice, 05.04.2004 Bielsko-Biała, 12.02.2004

INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Realizacja zadań inwestycyjnych Modernizacja przestarzałych węzłów hydroelewatorowych na nowoczesne wymiennikownie kompaktowe w ilości 258 sztuk. Wymiana 7 km tradycyjnej sieci ciepłowniczej na nowoczesną sieć preizolowaną. Modernizacja grupowych wymiennikowni ciepła na nowe z automatyką pogodową – 8 sztuk. Wymiana 12 sztuk kompensatorów dławicowych o średnicy  500 mm na szczelne kompensatory mieszkowe nowej generacji. Wymiana układów pomiarowych (liczników ciepła) w ilości 200 sztuk. Pozyskanie 15 nowych odbiorców m.in.: Przychodnia na os. „Z”, Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy „PIRAMIDA”. Telemetria: podłączenie 72 węzłów cieplnych w systemie Scada. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Realizacja gminnego programu ochrony środowiska Realizacja „Kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy” Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Geotermia Realizacja inwestycji przy wykorzystaniu istniejącego majątku, pozwoli zrekompensować malejące przychody z działalności ciepłowniczej (na skutek stałego ograniczenia zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców). Wykorzystanie źródeł geotermalnych Na terenie gminy Tychy wg uzyskanych wstępnych wyników badań i analiz istnieje możliwość pozyskiwania energii cieplnej ze źródeł geotermalnych. W przypadku pozyskania zewnętrznych środków celowych na badania (KBN, PAN) i uzyskania pozytywnych wyników badań, PEC Sp. z o.o. w Tychach rozważy możliwość budowy zakładu geotermalnego. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

POMPA CIEPŁA - ZASADA DZIAŁANIA INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Pompy ciepła, klimatyzacja i wentylacja Wykorzystanie pomp ciepła 1 - sprężarka 2 - skraplacz 3 - parownik 4 - zawór rozprężny 5 - dolne źródło ciepła 6 - górne źródło ciepła POMPA CIEPŁA - ZASADA DZIAŁANIA Dostawa ciepła na potrzeby wentylacji i klimatyzacji Analizowane są możliwości świadczenia w/w usług przy wykorzystaniu infrastruktury ciepłowniczej (stacje wymienników ciepła pod kątem całorocznej dostawy ciepła na potrzeby wentylacji i klimatyzacji). Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Telemetria Zastosowanie telemetrii pozwala na automatyczną transmisję danych z obiektów takich jak: węzły cieplne i źródła ciepła (EC Tychy S.A., PKE S.A. Elektrownia Łaziska) do centralnej dyspozytorni w PEC Sp. z o.o. Tychy, ich zapamiętywanie i wykonanie analizy. Daje to również możliwości zdalnego nadzorowania i zmian parametrów pracy węzłów cieplnych. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

INWESTYCJE PEC Sp. z o.o. w Tychach Internet e-Tychy, e-Łaziska Transmisja i przesył danych – głównie Internet Analizowane są możliwości wykorzystania infrastruktury ciepłowniczej przy okablowaniu strukturalnym pod kątem transmisji i przesyłu danych INTERNET. Budowa miejskiej sieci informatycznej na bazie okablowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Szkielet sieci stanowi instalacja ciepłownicza – sieć Systemu Monitoringu i Sterowania siecią ciepłowniczą W węzłach cieplnych instalowane są urządzenia informatyczne do obsługi sieci informatycznej Sygnały internetowe są rozprowadzone z węzłów okablowaniem w budynkach Sieć LAN Źródło: MPEC Wrocław Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

PIS „INSTALATOR” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierii Sanitarnej „Instalator” Sp. z o.o., które powstało w lutym 2001 roku na bazie zaplecza warsztatowego PEC Sp. z o.o. W ramach kompleksowej obsługi klientów Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „INSTALATOR” Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług projektowych i montażowo-instalacyjnych : - wykonawstwo kompaktowych węzłów ciepła ( wymienniki płytowe, kompleksowa automatyka pogodowa, cichobieżne i energooszczędne pompy c.o. i c.w.u.), - montaż sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych oraz w technologii tradycyjnej, - montaż i remont wewnętrznej instalacji c.o. ( regulatory podpionowe, nowoczesne grzejniki), - montaż termozaworów grzejnikowych oraz podzielników ciepła wraz z ich obsługą rozliczeniową, - montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - wykonawstwo wierceń otworów w betonie zbrojonym do średnicy DN 500, - wykonawstwo projektów technicznych, instrukcji obsługi oraz doradztwo techniczne. Katowice, 05.04.2004 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

PEC Sp. z o.o. w Tychach Dziękujemy za uwagę Katowice, 05.04.2004