Prezentacja Spółki Sobet S.A. www.sobet.pl

Agenda Profil Spółki Wartości Usługi Potencjał Klienci Rynek Zarząd Strategia rozwoju Wyniki finansowe Prognozy Struktura akcjonariatu

Profil Spółki Realizacja pełnego zakresu projektów budowlanych Budownictwo inżynieryjne Roboty specjalistyczne Budownictwo związane z ochroną środowiska Budownictwo kubaturowe: przemysłowe i mieszkaniowe Pozostała działalność budowlana Realizacja projektów na terenie całego kraju Na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych Realizacja projektów prywatnych oraz zamówień publicznych Dywersyfikacja struktury klientów Stabilny, przewidywalny poziom przychodów z sektora publicznego Uzupełnienie struktury sprzedaży o projekty prywatne Wspólne projekty z największymi firmami na rynku Partnerstwo z podmiotami działającymi komplementarnie Uczestnictwo w największych projektach na rynku Doświadczona kadra zarządzająca Udokumentowana wiedza o technologii i rynku, Znajomość specyfiki zamówień publicznych

Wartości Jesteśmy uczciwym i stabilnym pracodawcą Uczciwość Szacunek i otwartość Troska o przyrodę Rzetelność Jesteśmy uczciwym i stabilnym pracodawcą Szanujemy partnerów biznesowych i pracowników Prowadzimy działalność w sposób zgodny z najwyższymi standardami rzetelności i etyki Dbamy o środowisko na każdym etapie inwestycji

Usługi Budownictwo inżynieryjne Szeroki wachlarz usług obejmujący budowę/modernizację: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, zbrojeń terenów pod autostrady i inne drogi, zbrojeń terenów pod zabudowę przemysłową. Przykładowe zrealizowane projekty: zadania w ramach projektu nr 2003/PL/16/P/PE/046/03 „Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę netto 27 513 334,03 PLN budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz (powiat brzeski) na kwotę netto 1 352 241,23 PLN W trakcie realizacji: zadania w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (2004/PL/16/C/PE/024-04) szacunkowa kwota netto 26 609 350,12 PLN zadania w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze- dzielnice Grzybowice i Rokitnica” (2004/PL/16/C/PE/027-1) szacunkowa kwota netto 11 541 435,46 PLN zadania w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom” (2004/PL/16/C/PE/004) szacunkowa kwota netto 9 781 564,89 PLN

Usługi Budownictwo związane z ochroną środowiska Projekty z zakresu budynków ochrony środowiska, m.in.: oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów, stacje uzdatniania wody. Przykładowe zrealizowane projekty: budowa i modernizacja znaczących obiektów katowickiej oczyszczalni ścieków w ramach projektu 2000/PL/16/P/PE/004‑04 „Projekt, budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków w Katowicach” znaczące obiekty katowickiej oczyszczalni, modernizacja przepompowni ścieków w Brzegu, modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Brzegu, remont obiektów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać.

Usługi Budownictwo kubaturowe Oferta obejmuje budowę i remonty: obiektów użyteczności publicznej, budynków i budowli w ramach budownictwa przemysłowego, m.in.: - hal fabrycznych, - nowych zakładów przemysłowych, budynków i budowli w ramach budownictwa mieszkaniowego. Przykładowe zrealizowane projekty: termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, Ośrodek Metodyczny w Niwkach na kwotę netto 410 666,12 PLN wykonanie robót żelbetowych i konstrukcji stalowych zbiorników kwasu fosforowego na terenie ZCH Wizów S.A. w Łące koło Bolesławca na kwotę netto 710 226,34 PLN budowa kompleksu trzech budynków w Warszawie przy ulicy Czorsztyńskiej na kwotę netto 8 361 561,68 PLN W trakcie realizacji: rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu szacunkowa kwota netto 15 000 000 PLN budowa osiedla mieszkaniowego w Brzegu szacunkowa kwota netto 4 680 000 PLN

Usługi Roboty specjalistyczne Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych Remonty budynków i budowli o wysokim stopniu złożoności Przykładowe zrealizowane projekty: prace modernizacyjne silosów ceramicznych w Brzegu (obecnie teren zakładu ZT „Kruszwica” S.A.) prace w Centrum Handlowym „Zakopianka” w Krakowie naprawa konstrukcji żelbetowych budowli oczyszczalni ścieków w Katowicach wzmocnienie podłoża gruntowego pod posadzką dla firmy Polar remont Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu W trakcie realizacji: remont i modernizacja znaczących obiektów oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku, Sycowie i Legnicy na łączną kwotę ponad 10 mln PLN

Usługi Recykling materiałów budowlanych Przystosowanie odpadów budowlanych do ich wtórnego użytkowania: kruszenie gruzu budowlanego, kruszenie betonu kruszenie surowców skalnych Przykładowe zrealizowane projekty: Prace w ramach zadania 2000/PL/16/P/PE/004-04: „Projekt, budowa i rozruch oczyszczalni ścieków w Katowicach” na kwotę netto 4 559 755,98 PLN Autostrada A-4: kruszenie elementów konstrukcji mostu na Wiśle w Krakowie, materiał wykorzystano do podbudowy dróg technologicznych Autostrada A-18: kruszenie starej nawierzchni betonowej materiał wykorzystano do wykonania podbudowy autostrady Stacja paliw Orlen w Brzegu: kruszenie likwidowanych obiektów budowlanych materiał wykorzystano przy budowie dróg i placów na terenie nowej stacji paliw WZMO Wrocław: kruszenie materiału po rozbiórkach Wrocławskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych

Potencjał Duży potencjał rozwojowy Spółki przejawia się poprzez: doświadczoną kadrę menedżerską, 150 wysoko wykwalifikowanych pracowników, stale unowocześniany park maszynowy, który obecnie składa się z ponad 80 jednostek ciężkiego sprzętu budowlanego renomowanych marek: m. in. JCB, Caterpillar, Scania, Renault, BAT Bohr-und Anlagentechnik GmbH czy Hyundai Heavy Industries, zinformatyzowany proces zarządzania projektami.

Klienci Zamówienia publiczne Projekty komercyjne Dane w tys. zł Klienci: Jednostki publiczne np. Zakłady Wodociągowe, Urzędy Miast i Gmin Wartość jednostkowa: 10-30 mln zł Większa wartość jednostkowa Przewidywalna liczba projektów Projekty komercyjne Klienci: Inwestorzy prywatni krajowi i zagraniczni np. firmy produkcyjne, zakłady przemysłowe, kopalnie Wartość jednostkowa: 0,5 – 10 mln zł Mniejsza wartość jednostkowa Większa ilość projektów

Klienci Łączna wartość projektów realizowanych w ramach zamówień publicznych w latach 2006-2008: 57,7 mln zł Przykładowe projekty: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o. o. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków w Kędzierzynie-Koźlu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Brzeg Sp. z o. o. Modernizacja pompowni ścieków w Brzegu Łączna wartość projektów komercyjnych realizowanych w latach 2006-2008: 25,2 mln zł Cefic Polska Sp. z o.o. Warszawa Prace remontowe na terenie Centrum Handlowego „Zakopianka” w Krakowie Zakłady Chemiczne „WIZÓW” S.A. Bolesławiec Wykonanie robót budowlanych posadowienia zbiorników stalowych Bartling Polska Sp. z o. o. Brzeg Roboty budowlane przy hali produkcyjnej Projekty komercyjne Zamówienia publiczne

Rynek Intensywny wzrost wartości rynku robót budowlano-montażowych w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury podziemnej Duże nakłady publiczne wspierane środkami UE, Napływ inwestycji zagranicznych Korzyści z operowania we wzrastającym segmencie budownictwa Kubaturowego Realizacja projektów dla nowych projektów – budownictwo przemysłowe i komercyjne Realizacja projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego Brak bezpośredniej konkurencji z największymi firmami Największe podmioty operują głównie w segmencie kontraktów o wyższej wartości jednostkowej Częsta współpraca na zasadzie podwykonawstwa z większymi firmami z tego samego sektora Niski wpływ konkurencji ze strony mniejszych firm Ze względu na doświadczenie i referencje SOBET Ograniczona liczba najważniejszych konkurentów ABM Solid S.A., Budostal 8 S.A., Energopol-Południe S.A., Instal Lubin Sp. z o.o., PBG S.A., P.R.I. Pol-Aqua S.A., Skanska S.A.

Rynek „Inwestycje w infrastrukturę będą antidotum na niekorzystne tendencje szerzące się na rynku.” Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury wypowiedź z 11.03.2009 r. „Perspektywy branży wydają się dobre. Motorem napędowym sektora powinny być zlecenia infrastrukturalne oraz przemysłowe. Powinny skutecznie wypełnić lukę po zapaści w sektorze mieszkaniowym.” Źródło: artykuł „Branża kwartału - budownictwo”, Pulsu Biznesu, 11.03.2009 r.

Zarząd Piotr Czajkowski Marcin Kończyło Janina Kordecka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Janina Kordecka Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Strategia rozwoju Dalszy intensywny rozwój działalności w dotychczasowych segmentach Wykorzystanie synergii oferowanych usług, realizacja projektów w każdym z pięciu głównych segmentów działalności Przejście na poziom samodzielnego wykonawstwa projektów Wyższe marże niż w przypadku podwykonawstwa Większe możliwości negocjacyjne. Udział w przetargach publicznych o większej jednostkowej wartości Dzięki wyższym środkom obrotowym oraz referencjom z projektów realizowanych w latach 2006-2008 Wyższe marże dzięki pozycji generalnego wykonawcy Rozbudowa parku maszynowego Możliwość realizowania większej ilości projektów o wyższej wartości Wykorzystanie warunków makro Wzrost skali działalności dzięki realizacji projektów dofinansowywanych przez UE Możliwość realizacji inwestycji związanych z Euro 2012 (m.in. infrastruktura drogowa) Projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Możliwości wynikające z nowego ustawodawstwa Wykorzystanie doświadczenia, możliwość występowania samodzielnie lub w konsorcjum z większym partnerem biznesowym Rozwój współpracy z partnerami biznesowymi Udział w największych projektach na rynku we współpracy z takimi partnerami jak: Hydrobudowa-6 SA, Hydrobudowa Polska SA czy Pol-aqua S.A.

Wyniki finansowe Prawie 3-krotny wzrost przychodów w latach 2006-2008 CAGR przychodów 2006-2008 = 69,99% Dynamika wzrostu zysku netto prawie 3-krotnie wyższa niż przychodów CAGR zysku netto 2006-2008 = 185,62% Ponad 11-krotny wzrost EBITDA w latach 2006-2008 CAGR EBITDA 2006-2008 = 235,26% CAGR=235,26% CAGR=69,99% CAGR=185,62%

Struktura rodzajowa przychodów w latach 2006-2008 Wyniki finansowe Bezpieczna struktura przychodów Stały wzrost przychodów z budownictwa inżynieryjnego Struktura rodzajowa przychodów w latach 2006-2008

Prognozy Istotny wzrost przychodów Wzrost o 16,63% r/r Wzrost rentowności netto prowadzonej działalności Wzrost z 4,22% w roku 2008 do 4,84% w roku 2009 Dynamika wzrostu zysku netto wyższa niż przychodów Wzrost zysku netto o 33,61% r/r Istotny wzrost EBITDA Wzrost o 43,69% r/r 43,69% 16,63%

Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Struktura akcjonariatu Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Marcin Kończyło A 1 105 500 2 211 000 40,96% 50,55% Piotr Czajkowski 569 500 1 139 000 21,10% 26,04% Marzena Wesołowska B 320 500 11,87% 7,33% Rafał Wesołowski Andrzej Borla 148 000 5,48% 3,38% Pozostali 235 000 8,71% 5,37% Suma 2 699 000 4 374 000 100,00 %

Kontakt Sobet S.A. ul. Starobrzeska 67 49-305 Brzeg Tel.: +48 77 44 44 905 Fax: +48 77 44 43 490 E-mail: info@sobet.pl www.sobet.pl