€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
PROJEKT uropejski doradca finansowy. Cel kluczowy Przygotować: Bazowe Ramy Kompetencyjne oraz Narzędzie do Oceny Kompetencji… dla the uropejskiego Doradcy.
Advertisements

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego – platformą współpracy na rzecz rozwoju i promocji kształcenia przez całe życie Luty 2010.
Prezentuje: Jan Kowalski Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Standardy etyczne w pracy doradcy dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Październik Kariera na rynku kapitałowym - makler / doradca inwestycyjny.
Coaching dla innowacyjnych firm
Doświadczenia z udziału w teście systemu AKSES VI Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące OWES – Kraków, październik 2012.
Hotel Courtyard – Warszawa
Znaczenie podręcznika
KLUCZ do sukcesu – projekt na rzecz zatrudnienia II
EURES – co to jest? Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2008r.
Departament Rynku Pracy
Tło i uzasadnienie Ident y fikacja niszy edukacyjnej : -Brak kompetencji z dziedziny obsługi komputera i Internetu wśród młodych ludzi upośledzonych intelektualnie.
SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE
STUDIA 1 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: RYNEK FINANSOWY opiekun specjalności: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
SPECJALNOŚĆ RYNEK FINANSOWY opiekun specjalności: Prof. dr hab
SPECJALNOŚĆ RYNEK FINANSOWY opiekun specjalności: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
Rachunkowość eurospółek
1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Mikołajki, lutego 2010 r. Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji.
EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników,
Internet 2006: rozwój e-commerce
Raport z kontroli Beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 oraz Poddziałanie Autorem.
Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak
Idea flexicurity w projektach innowacyjnych
Pod tym adresem pracujemy dla Ciebie!.
Technik ekonomista.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 99, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra.
Nowe oblicze doradztwa – poradnictwo zawodowe dla pracodawców
Wewnętrzny system zapewniania jakości PJWSTK - główne założenia i kierunki działań w ramach projektu „Kaizen - japońska jakość w PJWSTK” Projekt współfinansowany.
Postaw z nami swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej.
GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Szansa ul. Chrobrego 40/41 62 – 200 Gniezno Tel. (0 61) (0 61) E.
Projekty systemowe i konkursowe realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz kształcenia zawodowego i ustawicznego Katowice, 29 października.
„Coaching i jego standardy na polskim rynku szkoleniowym”
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Zapraszamy do współpracy! 7 maja 2010.
Łukasz & Partnerzy Nasza firma zajmuje się produkcją soków oraz dań gotowych niezawierających konserwantów, sztucznych barwników i glutenu. Bogata oferta.
Doradcy zawodowi: Anna Pilszek Sabina Kontny.
Czym jest doradztwo zawodowe?
Plan biznesowy. Cele planu biznesowego: zmusza biznesmena do przemyślenia kwestii związanych z przedsiębiorstwem, rozważyć wszystkie kwestie związane.
Szkolenie dla opiekunów Centów
Zamojskie Centrum Dialogu Społecznego
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU TEMATYKA ZAJĘĆ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO w VIII Liceum Ogólnokształcącym Doradca zawodowy mgr Monika.
Program ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności.
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Cele kształcenia Zasadniczym celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do podejmowania.
STUDIA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ ANALITYKA FINANSOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM opiekun specjalności Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
Już dawno minęły te czasy, kiedy od pracownika wymagano głównie wykształcenia kierunkowego, a dodatkowe umiejętności odgrywały znikomą lub prawie żadną.
Dlaczego Perfect NDF SA ?. Dzisiejsze oczekiwania Klienta wobec Doradcy Ubezpieczeniowo-Finansowego Uczciwość Rzetelność Wiedza, doświadczenie, profesjonalizm.
O NAS. Aureus to grupa ekspertów w dziedzinie produktów finansowych i ubezpieczeń.
PKJPA Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów Funkcjonowanie i znaczenie standardów realizacji na rynku badawczym
Na czym polega istota i praktyczna użyteczność w CRM modelu „sześciu rynków” Filip Tadaj
TECHNIK HANDLOWIEC.
Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy.
Centrum w Ostrołęce Centrum w Ciechanowie Centrum w Płocku Centrum w Radomiu Centrum w Siedlcach Centrum w Warszawie - poradnictwo zawodowe - pośrednictwo.
Opracowanie: mgr Dorota Ściślewska Doradca zawodowy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.
SYSTEMY UBEZPIECZEŃ RZECZNIK FINANSOWY (UBEZPIECZONYCH), PIU, EIOPA, IAIS, FSB Ewa Demidziuk Karolina Dmowska Jacek Karasiński (Grupa C4)
Polska Federacja Szpitali Projekt. Uzasadnienie: krajowe Na rynku ochrony zdrowia w Polsce brakuje organizacji zrzeszającej większość szpitali, działają.
Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej” studia I stopnia kierunek: „Zarządzanie”
Edukacja normalizacyjna i zadaniowa w kontekście relacji „Szkoła – rynek pracy” Donata Andrzejczak Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia.
Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT.
Dlaczego warto być w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej
Możliwości rozwoju kompetencji osób dorosłych – system bonów szkoleniowych i znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych.
Efektywne planowanie i monitorowanie portfela inwestycji z Hadrone PPM
Baza Usług Rozwojowych
Krzysztof J. Jankowski LL.M.
Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej”
PRACODAWCA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM – MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY
PRACODAWCA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM – MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY
Specjalność: Specjalista Bankowy
Doradca podatkowy nieodłączny partner Twojego biznesu
Zapis prezentacji:

€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA DORADCA FINANSOWY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI ZMIANY NA RYNKU FINANSOWYM NIEUNIKNIONE

WPROWADZILIŚMY ZAWÓD DORADCY FINANSOWEGO NA OFICJALNĄ LISTĘ ZAWODÓW W POLSCE Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym.

DORADCA FINANSOWY - GENEZA RYNKU ZAWÓD DORADCY FINANSOWEGO JEST WPISANY NA LISTĘ ZAWODÓW POD NUMEREM 241202 (DZ. UST. 89) OD 2010 ROKU KNF ODRZUCA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA LICENCJI DORADCY FINANSOWEGO EFFP POLSKA PRACUJE NAD POPRAWĄ SYTUACJI NA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO W RAMACH GRUP ROBOCZYCH I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACYJNYCH

DORADCA FINANSOWY Z LICENCJĄ CZY BEZ? Obecnie nie ma jednak sensu prowadzać licencji, ponieważ dostępne produkty są za mało skomplikowane. Ale wraz z ich rozwojem sam rynek dojdzie do wniosku, że licencjonowanie to dobry pomysł” - powiedział Tony Machin z Expandera. „W jakiś sposób trzeba doradców licencjonować, ale w taki sposób, aby licencja nie była pusta, nie na zasadzie karty wędkarskiej, którą można bez trudu pozyskać” - Open Finance, Krzysztof Spyra. Nie pracujemy nad licencjonowaniem doradców finansowych - Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF źródło: Bankier.pl

DORADCA FINANSOWY WEDŁUG WŁAŚCICIELI FIRM ‘DORADZTWA FINANSOWEGO’ W POLSCE „Dobry doradca jest po części analitykiem, a po części psychologiem - ciągła praca z klientem pozwala im na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących finansów” – Adam Niewiński, prezes firmy Xelion Doradcy Finansowi dla portalu Bankier.pl. „Umiejętność dopasowania się do finansowych potrzeb klienta, rozumienie jego potrzeb i sztukę dopasowania do nich odpowiedniego produktu w najlepszy sposób pod kątem ryzyka, jakie klient jest w stanie ponieść” – Tony Machin prezes firmy Expander dla portalu Bankier.pl

20 200 1500 150 TYS. 13 MILIONÓW TYLU CZŁONKÓW ZRZESZA EFFP FAKTY I LICZBY 20 TYLE LAT POZOSTAJEMY W TYLE ZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI W ROZWOJU RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO 200 TYLU CZŁONKÓW ZRZESZA EFFP 1500 DORADCÓW POSIADA CERTYFIKATY EFG I EFC 150 TYS. TYLU BROKERÓW I POŚREDNIKÓW DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU 13 MILIONÓW TYLE JEST W POLSCE GOSPODARSTW DOMOWYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW DORADCÓW FINANSOWYCH W TYM ROKU POWSTAŁA EFFP

CZYM JEST DORADZTWO FINANSOWE DLA POLAKÓW: źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

Co we współpracy z firmą doradztwa finansowego jest dla Ciebie najważniejsze? źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

Czy Twoim zdaniem usługa doradztwa finansowego powinna być płatna? źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

CELE STOWARZYSZENIA BUDOWANIE WSPÓLNOTY ZAWODOWEJ ORAZ POPULARYZOWANIE POZYCJI I ZNACZENIA ZAWODU DORADCY FINANSOWEGO WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA KWALIFIKACJI DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA WERYFIKACJA WIEDZY I Przeprowadzanie egzaminów na certyfikowanych doradców finansowych

PROMUJEMY STANDARDY ETYCZNE W ZAWODZIE DORADCY UCZCIWOŚĆ POUFNOŚĆ OBIEKTYWNOŚĆ PROFESJONALIZM KOMPETENCJA NEUTRALNOŚĆ

ODPOWIADAMY NA POTRZEBY RYNKU W POLSCE KONIECZNOŚĆ INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA, KLIENTÓW ORAZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH O ZADANIACH JAKIE MA DO SPEŁNIENIA NOWA PROFESJA – DORADCA FINANSOWY ZDEFINIOWANIE DOCELOWEJ GRUPY KLIENTÓW DLA NOWEJ USŁUGI FINANSOWEJ – PLANOWANIA FINANSÓW OSOBISTYCH BUDOWANIE STANDARDÓW (EDUKACYJNYCH, EGZAMINACYJNYCH, CERTYFIKUJĄCYCH, ETYCZNYCH) DLA EUROPEJSKIEJ SIECI DORADCÓW FINANSOWYCH ZORIENTOWANYCH NA KLIENTA

NAD CZYM AKTUALNIE PRACUJEMY? WPROWADZAMY NA RYNEK ZNAK NDF ® TWORZYMY PLATFORMĘ DORADZTWA I PLANOWANIA FINANSOWEGO DĄŻYMY DO STANDARYZACJI ZAWODU – WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MIN. FINANSÓW I GOSPODARKI. INICJUJEMY PROJEKTY CHRONIĄCE KONSUMENTÓW PRZED NIEUCZCIWYMI PRAKTYKAMI NA RYNKU FINANSOWYM

NADAJEMY ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI PRODUKTU FINANSOWEGO - ZROZUMIAŁOŚĆ ZAPISÓW W UMOWACH - POZIOM PRECYZJI ZDEFINIOWANYCH POJĘĆ (BRAK DOWOLNOŚCI INTERPRETACJI) - ZGODNOŚĆ ZAPISÓW Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAPISAMI PRAWA - MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA KLIENTA NA TREŚĆ (ZAWARTOŚĆ) ZAPISÓW UMOWY - UCZCIWOŚĆ INTENCJI DOSTAWCY PRODUKTU PRZY FORMUŁOWANIU ZAPISÓW UMÓW

CERTYFIKUJEMY DORADCÓW FINANSOWYCH

PRZYKŁAD CERTYFIKATU NADAWANEGO PRZEZ EFFP POLSKA

WWW.EFFP.PL

INFO@EFFP.PL W TYM ROKU POWSTAŁA EFFP KONTAKT ul. Słowicza 16 02-170 Warszawa tel. (22) 205 69 06 fax. (22) 205 69 01 W TYM ROKU POWSTAŁA EFFP INFO@EFFP.PL

NASI PARTNERZY

FRANCISZEK ROBERT ZIĘBA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! FRANCISZEK ROBERT ZIĘBA F.ZIEBA@EFFP.PL