INTER GRUPA Plus – Dokumenty wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie Biuro Ubezpieczeń na Życie TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 13.09.2018

Druki obowiązujące w Inter Życie INTER Grupa Plus Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/WNS/9.00 Wykaz zmian – BUZ/GUZ/WZM/7.00 Deklaracja zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/7.00 Deklaracja zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/8.00 Deklaracja rezygnacji z ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKR/7.00 Formularz zmian – nr BUZ/GUZ/FOZ/7.00 Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/ZGŁ/8.00 Załącznik prowizyjny do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/ZAŁ/7.00 INTER Razem Bezpieczniej Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|7.00 Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|8.00 INTER Moje Życie/INTER Bezpieczny Kredyt Wniosek o zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|IND|WNS|5.00 Od 01.08.2018 obwiązują dwie deklaracje oraz dwa Wnioski o IK

Co musimy mieć przed spotkaniem z klientem? 31.12.2018 Co musimy mieć przed spotkaniem z klientem? INTER Grupa Plus: Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/WNS/9.00 nr wniosku (w polu „nr wniosku” należy wpisać 7-cyfrowy numer pozyskany emailem z BUZ), Formularz beneficjenta rzeczywistego Oferta zaakceptowana przez Ubezpieczającego Załącznik nr 2 z odstępstwami (jeżeli odstępstwa zostały przedstawione) OŚWIADCZENIE KLIENTA-APK (Analiza Potrzeb Klienta) Wykaz zmian Deklaracje zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/8.00 W przypadku wyznaczenia Administratora umowy: 1. Umowa o wykonywanie czynności administracyjnych (2 egzemplarze) 2. Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych (2 egzemplarze) Pierwsza składka musi wpłynąć przed proponowaną datą początku ochrony!

Dokumenty niezbędne do zawarcia ubezpieczenia grupowego INTER Grupa Plus: Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie Formularz beneficjenta rzeczywistego oraz OŚWIADCZENIE KLIENTA-APK (Analiza Potrzeb Klienta) Kopia wpłaty pierwszej składki Podpisana oferta przez Ubezpieczającego lub nr oferty wpisany na wniosku Załącznik nr 2 z odstępstwami (jeżeli zostały odstępstwa przedstawione) Dokumenty potwierdzające poprzednie ubezpieczenie (jeżeli takie było): kopię polisy (z zakresem ryzyk i sumami ubezpieczenia) listę osób ubezpieczonych w ostatnich 3 miesiącach z potwierdzeniem Ubezpieczającego, że za te osoby została opłacona składka Wykaz zmian lub lista osób przystępujących podpisana przez Ubezpieczającego Deklaracje zgody W przypadku SU pow. 100 tys. – Ankieta Medyczna W przypadku zachorowań – Kwestionariusz medyczny Załącznik prowizyjny W przypadku wyznaczenia Administratora umowy: 1. Umowa o wykonywanie czynności administracyjnych 2. Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych Dokumenty od Ubezpieczającego muszą wpłynąć w oryginale, przed proponowaną datą początku rozpoczęcia ochrony!

Dokumenty potrzebne do zawarcia indywidualnej kontynuacji lub ubezpieczenia indywidualnego INTER Razem Bezpieczniej Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|7.00 Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|8.00 Ksero dowodu osobistego Kopia wpłaty pierwszej składki OŚWIADCZENIE KLIENTA-APK (Analiza Potrzeb Klienta) INTER Moje Życie/INTER Bezpieczny Kredyt Wniosek o zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|IND|WNS|5.00 Wydruk z kalkulatora

Nie ma jednej deklaracji i wniosku o IK dla każdego klienta Od 01.08.2018 obowiązują dwa rodzaje deklaracji oraz dwa wnioski o IK (Indywidualna Kontynuacja). Druki obowiązujące dla umów zawartych do 31.07.2018 Deklaracja zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/7.00 Wniosek o zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|7.00 Druki obowiązujące dla umów zawartych od 01.08.2018 Deklaracja zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/8.00 Wniosek o zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|8.00 Pozostałe druki pozostają bez zmian.

Jak sprawdzić czy posiadamy prawidłowe druki? Od 1 czerwca 2018 roku Towarzystwo mieści się w nowej lokalizacji Oświadczenie PEP na 1 str. druku RODO – oświadczenia na 2 str. druku Podstawa prawna na 2 str. druku Druki różnią się numerem – lewy dolny róg na 1 str.