INTER GRUPA Plus – Dokumenty wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie Biuro Ubezpieczeń na Życie TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 20.12.2018.

Prezentacja na temat: "INTER GRUPA Plus – Dokumenty wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie Biuro Ubezpieczeń na Życie TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 20.12.2018."— Zapis prezentacji:

1 INTER GRUPA Plus – Dokumenty wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie
Biuro Ubezpieczeń na Życie TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

2 Druki obowiązujące w Inter Życie
INTER Grupa Plus Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/WNS/10.00 Wykaz zmian – BUZ/GUZ/WZM/7.00 Deklaracja zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/8.00 Deklaracja zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/9.00 Deklaracja rezygnacji z ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKR/7.00 Formularz zmian – nr BUZ/GUZ/FOZ/7.00 Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/ZGŁ/8.00 Załącznik prowizyjny do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/ZAŁ/7.00 INTER Razem Bezpieczniej Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|8.00 Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|9.00 INTER Moje Życie/INTER Bezpieczny Kredyt Wniosek o zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|IND|WNS|6.00 Od obwiązują dwie deklaracje oraz dwa Wnioski o IK

3 Co musimy mieć przed spotkaniem z klientem?
Co musimy mieć przed spotkaniem z klientem? INTER Grupa Plus: Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/WNS/10.00 nr wniosku (w polu „nr wniosku” należy wpisać 7-cyfrowy numer pozyskany em z BUZ), Formularz beneficjenta rzeczywistego Oferta zaakceptowana przez Ubezpieczającego Załącznik nr 2 z odstępstwami (jeżeli odstępstwa zostały przedstawione) OŚWIADCZENIE KLIENTA-APK (Analiza Potrzeb Klienta) Wykaz zmian Deklaracje zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/9.00 W przypadku wyznaczenia Administratora umowy: 1. Umowa o wykonywanie czynności administracyjnych (2 egzemplarze) 2. Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych (2 egzemplarze) Pierwsza składka musi wpłynąć przed proponowaną datą początku ochrony!

4 Dokumenty niezbędne do zawarcia ubezpieczenia grupowego
INTER Grupa Plus: Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie Formularz beneficjenta rzeczywistego oraz OŚWIADCZENIE KLIENTA-APK (Analiza Potrzeb Klienta) Kopia wpłaty pierwszej składki Podpisana oferta przez Ubezpieczającego lub nr oferty wpisany na wniosku Załącznik nr 2 z odstępstwami (jeżeli zostały odstępstwa przedstawione) Dokumenty potwierdzające poprzednie ubezpieczenie (jeżeli takie było): kopię polisy (z zakresem ryzyk i sumami ubezpieczenia) listę osób ubezpieczonych w ostatnich 3 miesiącach z potwierdzeniem Ubezpieczającego, że za te osoby została opłacona składka Wykaz zmian lub lista osób przystępujących podpisana przez Ubezpieczającego Deklaracje zgody W przypadku SU pow. 100 tys. – Ankieta Medyczna W przypadku zachorowań – Kwestionariusz medyczny Załącznik prowizyjny W przypadku wyznaczenia Administratora umowy: 1. Umowa o wykonywanie czynności administracyjnych 2. Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych Dokumenty od Ubezpieczającego muszą wpłynąć w oryginale, przed proponowaną datą początku rozpoczęcia ochrony!

5 Dokumenty potrzebne do zawarcia indywidualnej kontynuacji lub ubezpieczenia indywidualnego
INTER Razem Bezpieczniej Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|8.00 Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|GUZ|WIK|9.00 Ksero dowodu osobistego Kopia wpłaty pierwszej składki OŚWIADCZENIE KLIENTA-APK (Analiza Potrzeb Klienta) INTER Moje Życie/INTER Bezpieczny Kredyt Wniosek o zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie – nr BUZ|IND|WNS|6.00 Wydruk z kalkulatora

6 Nie ma jednej deklaracji i wniosku o IK dla każdego klienta
Od obowiązują dwa rodzaje deklaracji oraz dwa wnioski o IK (Indywidualna Kontynuacja). Druki obowiązujące dla umów zawartych do Deklaracja zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/8.00 Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji – nr BUZ|GUZ|WIK|8.00 Druki obowiązujące dla umów zawartych od Deklaracja zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie – nr BUZ/GUZ/DEKZ/9.00 Wniosek o zawarcie Indywidualnej Kontynuacji – nr BUZ|GUZ|WIK|9.00 Pozostałe druki pozostają bez zmian.

7 Jak sprawdzić czy posiadamy prawidłowe druki?
Od 1 czerwca 2018 roku Towarzystwo mieści się w nowej lokalizacji Oświadczenie PEP na 1 str. druku RODO – oświadczenia na 2 str. druku Podstawa prawna na 2 str. druku Druki różnią się numerem – lewy dolny róg na 1 str.