Roam Like At Home status czerwiec 2018 Warszawa, 20 czerwca 2018

Zalecenia pokontrolne UKE Audyt Weryfikacja 35 sprawdzonych wdrożeń RLAH i FUP Kontrola 7 wszczętych kontroli: Virgin Mobile, Mobile Vikings, FM Group, Lycamobile, PSC x2, TK Chopin Zalecenia pokontrolne 5 zaleceń pokontrolnych: Virgin Mobile, Mobile Vikings, FM Group, Lycamobile, PSC 1 przypadek wprowadzenia RLAH przed wydaniem zaleceń: TK Chopin 100% Postępowania 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji wzywającej do usunięcia naruszeń, zakończone umorzeniem: Lycamobile Dopłaty 2 przypadki otrzymania decyzji zezwalającej na dodatkowe opłaty już po wydaniu zaleceń pokontrolnych: Virgin Mobile, Mobile Vikings 1 przypadek otrzymania przed zaleceniami: FM Group Kary Możliwość nałożenia kary za brak RLAH

Współpraca 23 warsztaty 5 kwestionariuszy analiza danych UKE cze’16 lip’17 sie’17 wrz’17 paź’17 lis’17 gru’17 sty’18 lut’18 mar’18 kwi’18 maj’18 cze’18

Opłaty - - Wniosek Decyzja Wdrożenie UKE Virgin Mobile ITI Neovision Premium Mobile FM Group P4 Mobile Vikings Polkomtel Orange T-Mobile - Netia Internetia Telefonia Dialog zgoda opłaty brak -

Maksymalne opłaty [zł] UKE Maksymalne opłaty [zł] Operator MOC MTC SMS MO DATA ITI Neovision 0,1301 0,0407 0,0325 Polkomtel 0,057291 - 0,0037 Premium Mobile 0,065 0,0244 0,0163 Virgin Mobile 0,2114 0,0732 Mobile Vikings 0,13 0,04 0,03 FM Group 0,02 0,01 Netia Internetia Telefonia Dialog P4 0,048781 0,024391 0,008131 0,010022 Orange 0,0081 0,0060 T-Mobile 0,01184

Korzystanie z roamingu przez wyjeżdżających Polaków UKE Korzystanie z roamingu przez wyjeżdżających Polaków 88,6% 73,5% 2016 2017 *wartości w milionach

Statystyki Wzrost użycia: Odbiór społeczny: UKE 323% 171% 234% 1584% 8,8 mln aktywnych kart 88,9 % (najpopularniejsza usługa) 42,3 % (rozpoznawalność) 63,9 % (pozytywne oceny)

Polacy w Europie UKE MOC MTC SMS MO DATA 47% 45% 40% 36% 7% 10% 8% 6% 4%

Połączenia wychodzące UKE Połączenia wychodzące W minutach na użytkownika na miesiąc. 3Q 2017

UKE o RLAH […] Oczekujemy, że na przestrzeni roku 2018 częściowo skompensujemy negatywny wpływ RLAH. Negatywny wpływ RLAH, wyliczony jako zmiana w przychodach z roamingu międzynarodowego oraz kosztów roamingu międzynarodowego, wyniósł 34.2 mln zł w Q1 2018. [prezes spółki P4 Sp. z o.o. w komentarzu do wyników kwartalnych] Porównując drugie półroczne 2016 i drugie półroczne 2017 zaobserwowaliśmy ponad 20-proc. wzrost liczby klientów indywidualnych, którzy korzystają z roamingu w Unii Europejskiej. (...) Wszyscy polscy operatorzy ponoszą dodatkowe, niemałe koszty roamingu w myśl zasady RLAH. Cała branża dopłaciła już do niej ponad pół miliarda zł. Takie są zasady regulacji i musimy ich przestrzegać. [komunikat prasowy Orange Polska] W pierwszym kwartale 2018 r. negatywny wpływ RLAH wyniósł (-)37 milionów złotych. Wynik EBITDA po wyłączeniu tego zjawiska pozostałby na podobnym poziomie. W porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. ilość danych przesłanych w roamingu przez klientów T‑Mobile wzrosła niemal pięciokrotnie. [Raport kwartalny T-Mobile] W 1Q’18 wynik EBITDA pozostał pod negatywnym wpływem regulacji Roam Like at Home, która przełożyła się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o kwotę 25 mln zł w ujęciu r/r. [Raport kwartalny grupy Cyfrowy Polsat]

Ruch hurtowy przychodzący UKE Metodyka Koszty bezpośrednie Operacyjne Gromadzenie danych Negocjacje umów Obowiązki informacyjne Przychody Ruch hurtowy przychodzący Ruch detaliczny wychodzący Ruch w UE / poza UE Płatności hurtowe Ruch krajowy Bezpośrednie Alokowane Fakturowanie Obsługa klienta Marketing Sprzedaż Obsługa długów Koszty wspólne A ∑ przychodów mobilnych - ∑ kosztów mobilnych = EBITDA B ∑ koszty roaming - ∑ przychody roaming = poziom straty roaming B / (A – B) ≥ 3% → dopłata

Marża usług mobilnych: Straty MNO Koszty: 882 mln PLN Przychody: 532 mln PLN Marża usług mobilnych: 6,7 mld PLN Strata: 350 mln PLN 350 mln / 6,7 mld = 5,2 % Warunek dla dopłat: ≥ 3 % Dane za okres 15 VI 2017 - 14 VI 2018, częściowo prognozowane.

UKE Wzrost ruchu Dane za okres 15 VI 2016 - 14 VI 2018, częściowo prognozowane.

UKE Heavy user średnio heavy user

UKE Inbound/outbound inbound outbound Dane za okres 15 VI 2016 - 14 VI 2018, częściowo prognozowane.

Koszty hurtowe UKE VI 2016 – VI 2017 VI 2017 – VI 2018 niezbilansowanego ruchu bezpośrednie wspólne Dane rzeczywiste za okres 15 VI 2016 – 15 IV 2018. Prognoza za okres 16 IV 2018 - 15 VI 2018.

UKE ARPU [w Euro] Wartości w euro na użytkownika na miesiąc. 3Q 2017

Wyzwania ● Wprowadzenie dopłat UKE Wyzwania ● Wprowadzenie dopłat ● Monitorowanie (nie)właściwego korzystania ● Ograniczenie strat ● Inwestycje ● Wejście na rynek

Działania UKE Nadzór RLAH współpraca decyzje kampanie Obniżenie stawek hurtowych dyskusja ZAGRANICA KRAJ

Mity i fakty UKE RLAH = darmowy roaming Ceny krajowe, FUP i sustainability, koszty operatora Dopłaty = dotacje (rządowe) Opłaty dodatkowe ponoszą tylko roamerzy Zgoda Prezesa UKE Wynika z przepisów prawa Wdrożenie opłat dodatkowych decyzją biznesową operatora Wzrost cen krajowych Ochrona mechanizmem sustainability