Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jedna z największych Grup przemysłowych w Polsce Lipiec, 2009 Boryszew SA Impexmetal SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jedna z największych Grup przemysłowych w Polsce Lipiec, 2009 Boryszew SA Impexmetal SA."— Zapis prezentacji:

1 1 Jedna z największych Grup przemysłowych w Polsce Lipiec, 2009 Boryszew SA Impexmetal SA

2 2 Grupa Boryszew wraz z Grupą Impexmetal zaliczają się do kluczowych inwestycji Romana Karkosika (zaprezentowano tylko grupy notowane na GPW) GRUPY BRS/IPX: inwestycja strategiczna Romana Karkosika

3 3 Grupa BRS: zakres działalności i zdobyte tytuły Jedna z największych grup przemysłowych w Polsce i najlepsza inwestycja na GPW (ok % zwrotu od IPO) 1 Główne linie biznesowe półfabrykaty z metali kolorowych Al, Cu, Pb, Zn polimery zdywersyfikowana chemia dystrybucja łożysk Otrzymane tytuły i pozycje w rankingach 4. pozycja w rankingu TOP 50 - Gazele Biznesu 2006, Puls Biznesu, 4. pozycja w Rankingu relacji inwestorskich spółek indeksu mWIG40 – klasyfikacja generalna, Forbes 05/2008, 8. pozycja na liście Najwięksi eksporterzy, Rzeczpospolita, 19. pozycja w rankingu CSR – Good Company Ranking 2007 ManagerMagazin, 33. pozycja na Liście 500, Rzeczpospolita, 40. pozycja w rankingu Perły polskiej gospodarki, Gazeta Giełdy Parkiet, 88. pozycja na Liście 500 Największych Firm Europy Środkowo – Wschodniej, Rzeczpospolita, 1) Rzeczpospolita, 18 lutego 2005

4 4 Grupa BRS/IPX: notowania i akcjonariusze IPO Boryszewa miało miejsce w 1996r; akcje były emitowane po 0,30 zł 1 Głównym akcjonariuszem jest Roman Karkosik – największy prywatny inwestor na GPW W akcjonariacie znajdują się również duże fundusze emerytalne i inwestycyjne * wraz z podmiotami powiązanymi 1)porównywalna z ceną obecną (skorygowana o splity) Boryszew akcjonariat Impexmetal akcjonariat

5 5 Grupa IPX: kluczowe fakty Największa polska grupa produkująca półfabrykaty z metali kolorowych i ich stopów W 2005r kupiona przez Grupę Boryszew, głównie od Skarbu Państwa (31%) Główne linie biznesowe półfabrykaty z metali kolorowych: Al, Cu, Pb, Zn dystrybucja łożysk Od momentu pozyskania inwestora strategicznego, Grupa zainicjowała wzrost wartości, głównie dzięki wdrożonej restrukturyzacji i inwestycjom Dotychczasowe osiągnięcia wraz z dalszą restrukturyzacją stanowią solidną bazę dla długoterminowego rozwoju i wzrostu wartości

6 6 Połączenie z dniem Spółek Impexmetal SA i Aluminium Konin – Impexmetal S.A. ZTiF Złoty Stok - podpisano w umowę zbycia udziałów w spółce za 4 MPLN Zorganizowanie procesu Buyback-u przez Impexmetal SA Głęboka restrukturyzacja w Spółkach Grupy -Impexmetal S.A. (Zamknięcie Wydziału Elektrolizy w Zakładzie Huta Aluminium Konin) -O/Elana (Zamknięcie nierentownych linii produkcyjnych => kikukrotne zmniejszenie mocy produkcyjnych – Sprzedaż zbędnego majątku) -HMN Szopienice (Podjęcie decyzji o likwidacji Spółki) Kontynuacja projektów deweloperskich w Spółkach Grupy Boryszew i Impexmetal uwalnianie 20 ha terenu w bliskim centrum Wrocławia (Hutmen), rozpoczęcie sprzedaży 0,5 ha w ścisłym, biznesowym centrum Warszawy przy ul. Łuckiej (Impexmetal), rozpoczęcie procedury sprzedaży gruntów 92 ha w Toruniu (O/Elana), 32 ha w Katowicach (18 ha HMN Szopienice i 14 ha ZM Silesia). Realizacja procesu sprzedaży Spółki Baterpol Sp. z o.o.. Proces zawieszony ze względu na brak zgody UOKiK Grupa BRS: istotne realizowane zdarzenia w ciągu ostatniego roku

7 7 Grupa BRS: struktura wg Segmentów Produktowych

8 8 Grupa BRS: struktura wg podmiotów * ZM Silesia zawiera dawny O/Huta Oława ** Aluminium Konin-Zakład Impexmetal od r. *** udziały wg stanu na r.

9 9 Grupa BRS: lokalizacja PolskaŚwiat

10 10 Segment Aluminium Producent taśm i blach z aluminium i jego stopów Główne produkty taśmy z aluminium i jego stopów blachy z aluminium i jego stopów Strategia rozwoju zakończono projekt zamknięcia elektrolizy realizacja projektów produkcji wyrobów wysokoprzetworzonych i wysokomarżowych analiza budowy sieci service-center analiza zbycia gruntów, nieruchomości oraz spółek non- coreowych (np. ZUO) Impexmetal Zakład Aluminium Konin Wybrana konkurencja: Alcoa Novelis Sapa Hudro Rusall

11 11 Segment Aluminium Impexmetal Zakład Aluminium Konin Produkty Główne zastosowania produktów wymienniki ciepła kontenery żarówki tunele wentylacyjne konstrukcje nośne materiały budowlane zbiorniki znaki drogowe naczynia, folia, inne narzędzia kuchenne Taśmy Blachy

12 12 Segment Aluminium Jedyny polski producent walcówki z aluminium i jego stopów Główne produkty walcówka drut przewody napowietrzne Strategia rozwoju przewiduje się dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez inwestycję w linię do produkcji przewodów i kabli dla energetyki na terenie SSE w Elanie NPA Skawina Wybrana konkurencja: Hydro Alcoa Alro NPA Skawina

13 13 Segment Miedzi Największy polski producent półfabrykatów z miedzi i jej stopów Hutmen SA, spółka matka grupy, jest notowana na GPW Główne produkty rury, w tym kondensatorowe pręty, płaskowniki, kształtowniki krążki stopy taśmy Strategia rozwoju Hutmen - analiza zasadności przejęcia pełnej kontroli przez IPX (uchwalony, ale niezrealizowany buy back) WM Dziedzice - rozwój produkcji krążków monetarnych z przeznaczeniem dla mennicy (prasa, otaczarka i sortownia)rozwój sprzedaży produktów na rynku USAzbycie zbędnych gruntów / nieruchomości (m.in. hala poprodukcyjna, grunty, zameczek)analiza JV z udziałem inwestora włoskiego w zakresie produkcji kieliszków (do pocisków) HMN Szopienice - dokończenie procesu likwidacji i spłata zadłużenia spółki Hutmen, WM Dziedzice, HMN Szopienice (w likwidacji) Wybrana konkurencja: Kabelmetal Wieland Diehl Huta Będzin Huta Gliwice

14 14 Produkty Segment Miedzi Hutmen, WM Dziedzice, HMN Szopienice (w likwidacji) Taśmy Stopy Krążki Rury Drut, płaskowniki, kształtowniki Rury kondensatorowe Główne zastosowania produktów armatura sanitarna i przemysłowa przewody i szyny prądowe w przemyśle elektrotechnicznym i w elektronice systemy grzewcze, sanitarne, gazowe i chłodnicze wymienniki ciepła w energetyce, petrochemii i przemyśle stoczniowym monety i żetony elementy dekoracyjne w budownictwie i rzemiośle części i akcesoria w przemyśle motoryzacyjnym elementy przewodów w przemyśle kablowym

15 15 Segment Cynku i Ołowiu Duży recycler akumulatorów ołowiowych – producent ołowiu W 2006r dzięki nowej linii do odsiarczania pasty ołowiowej nastąpił istotny wzrost produkcji ołowiu 3-stopniowy proces recyclingu rozbicie akumulatora, separacja i czyszczenie elementów odsiarczanie pasty i produkcja siarczanu sodu przetop, rafinacja i odlewanie ołowiu Strategia Spółka jest w trakcie sprzedaży przez Polski Cynk, kontrolowany w 100% przez Grupę IPX Baterpol Wybrana konkurencja: KGHM Orzeł Biały Miasteczko Śląskie Glencore Unicore

16 16 Głównymi klientami są producenci akumulatorów Główne produkty ołów miękki rafinowany rury, drut, walcówka, blachy produkty uboczne: siarczan sodu, PCV, polipropylen Produkty Baterpol Ołów miękki Drut Blachy Rury Walcówka Segment Cynku i Ołowiu

17 17 Dywizja Cynk i Ołów Relatywnie duży producent blach cynkowo-tytanowych i innych wyrobów z cynku Główne produkty blachy i taśmy cynkowo-tytanowe drut anody rynny Strategia zbycie gruntów i nieruchomości, w tym Spółki SM DOM za około 20 MPLN ZM Silesia Wybrana konkurencja: Otto Wols Thyssen Group Reichzink

18 18 Jedyny polski producent tlenków cynku i ołowiu Główne produkty i zastosowanie tlenki cynku: guma (opony), płytki ceramiczne, kosmetyka, farby, przemysł farmaceutyczny, karmy dla zwierząt tlenki ołowiu: akumulatory, kineskopy, farby, szkło kryształowe Huta Oława posiada bardzo dobry portfel klientów Kluczowe liczby Huta Oława Wybrana konkurencja: Grillo Unicore Zinco Lombardi Penox Colorobia

19 19 Spółka dystrybucyjna posiadająca spółki zależne w Europie Zachodniej, skupiona na łożyskach kulkowych i rolkowych oraz kulkach do łożysk Zaopatruje m.in. duże koncerny samochodowe, rolnicze i AGD FŁT Polska zakłada obecnie nowe spółki w USA i Chinach Strategia analizowane są inwestycje kapitałowe w zakłady produkcyjne na Dalekim Wschodzie, analizowany jest udział w prywatyzacji spółki produkującej łożyska wielkogabarytowe należącej do FŁT Kraśnik Kluczowe liczby FŁT Polska Wybrani klienci: Peugeot – Citroen PSA Renault S.A. GKN – Group Delphi Massey Fergusson Ford New Holland Leroy Somer Emerson Trasmital Bonfiglioli Carraro

20 20 Sochaczew Korzeń Grupy BRS – wcześniej jako Boryszew SA – dziś jako Spółka Boryszew ERG Zdywersyfikowany portfel produktów i stabilna pozycja na rynku w najistotniejszych liniach biznesowych Główne produkty płyny dla motoryzacji i klimatyzacyjne kleje opakowania materiały budowlane środki chemiczne poliamidy konstrukcyjne wózki widłowe Strategia rozwoju analizowana jest możliwość połączenia Boryszew ERG z Boryszew SA Boryszew – ERG, Nylonbor* Wybrana konkurencja: Orlen Organika VOX ZCh Dwory * Nylonbor jest niewielką spółką zależną, operacyjnie bezpośrednio zintegrowaną z Ergiem

21 21 Płyny dla motoryzacji, w tym znane Borygo Opakowania z PE/PP z EPS Wózki widłowe Kleje Poliamidy konstrukcyjne Materiały budowlane, w tym: siding, drzwi, rynny, kamień elewacyjny, podsufitka, kasetony Sochaczew - Produkty ERG, Nylonbor*

22 22 Segment Polimerów Czołowy polski producent włókien ciętych i włókien ciągłych oraz producent granulatu PET Głównymi czynnikami powodującymi trudną sytuację O/Elana na rynku są: presja cenowa wynikająca z silnej konkurencji i nadwyżki mocy produkcyjnych w Azji i Europie – np. nowe linie SK Eurochem we Włocławku oraz NEO Group i Indorama na Litwie import z Azji produktów bardziej przetworzonych (dot. włókien) Obecnie kierownictwo O/Elana wprowadziło strategię naprawczą sprzedaż zbędnych aktywów w celu spłaty kredytów (od spłacono ok. 32 MPLN) Próba objęcia wybranych terenów Specjalną Strefą Ekonomiczną wydzierżawienie niektórych terenów Elany jako alternatywa wobec sprzedaży współpraca z General Electric w zakresie produkcji włókien ciągłych do filtrów technicznych optymalizacja i rozwój włókien ciętych oraz przerób polimeru Boryszew – Oddział Elana, Torlen, Elana PET Wybrana konkurencja: SK Eurochem Neo Group Invista La Seda Trevira producenci azjatyccy

23 23 Główne zastosowania Granulat PET: butelki PET włókna cięte: włókniny, dzianiny futerkowe, włókna techniczne, wypełnienia włókna ciągłe: firanki, tkaniny, dzianiny, pasmanteria, zastosowania przemysłowe spunbond: papy Granulat PET Włókna ciągłe Włókna cięte Włóknina spunbond Dywizja Polimery Boryszew – Oddział Elana, Torlen, Elana PET

24 24 Inne spółki Drugi (po Icopal) największy gracz na polskim rynku pap Główne produkty papy modyfikowane papy tradycyjne gonty bitumiczne akcesoria: kleje, gwoździe Strategia rozważana jest sprzedaż Spółki Izolacja Matizol Wybrana konkurencja: Icopal Izolacja –Jarocin Izolmat Isoglass Isobud Vedag Onduline


Pobierz ppt "1 Jedna z największych Grup przemysłowych w Polsce Lipiec, 2009 Boryszew SA Impexmetal SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google