Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2013 Detailed results of the joint survey conducted in 16 countries across Central and Eastern Europe 1623 companies responded, 151 in Poland Michael Kern Dyrektor generalny AHK Polska Warszawa, 28. maja 2013

Struktura respondentów – kraj i liczba firm-respondentów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Struktura respondentów – kraj i liczba firm-respondentów 16 German chambers participated in the survey 2013/ Number of respondent companies in each country Altogether: 1623 companies all over the Central-East Europe Hungary 365 Slovakia 187 Czech Rep. 177 Romania 153 Poland 151 Bulgaria 108 Croatia 82 Slovenia 70 Serbia 66 F.Y.R. Macedonia 51 Bosnia-Hercegovina 46 Latvia 37 Estonia 35 Albania 33 Kosovo 31 Lithuania 31 EŚW w sumie: 1623 firm-respondentów

EŚW w sumie: 1623 firm-respondentów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Struktura respondentów wg branż – średnia dla EŚW EŚW w sumie: 1623 firm-respondentów

Sytuacja gospodarcza Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 How do companies rate the economic situation in their countries and what do they expect for the future?

Kondycja gospodarek EŚW w 2013 w ocenie inwestorów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Kondycja gospodarek EŚW w 2013 w ocenie inwestorów Current economic situation 2012: Estonia – most optimistic 37% good; 63% satisfactory; 0% bad followed by: Lithuania: 26% good, 71% satisfactiory, 3% bad Poland: 23% good, 65% satisfactiory, 12% bad CEE – avarage 2013: 10% good; 44% satisfactory; 46% bad

Perspektywy rozwoju firm w 2013 w porównaniu z 2012 Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Perspektywy rozwoju firm w 2013 w porównaniu z 2012 Prospects for company 2013: Poland 7th optimistic 38% better 48% won’t change 14% worse (versus Poland 2012: 48% better 42% won’t change 10% worse)

Perspektywy dla rozwoju firm EŚW versus Polska Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Perspektywy dla rozwoju firm EŚW versus Polska Prospects for company Poland 2013 versus 2012 less optimistic than year ago: 38% better 48% won’t change 14% worse 2012 versus 2011: 48% better 42% won’t change 10% worse Prospects for company CEE 2013 versus 2012 also less optimistic than year ago: 43% better 45% won’t change 12% worse 2012 versus 2011: 44% better 44% won’t change 12% worse

Prognozowane wydatki inwestycyjne firm w 2013 w porównaniu z 2012 Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Prognozowane wydatki inwestycyjne firm w 2013 w porównaniu z 2012 How will your investment expenditure develop in 2013 compared to the previous year? CEE average 2013 : 34% increase 44% remain the same 22% decrease CEE average 2011 : 32% increase 48% remain the same 20% decrease

Prognoza zmian w zatrudnieniu w 2013 w porównaniu z 2012 Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Prognoza zmian w zatrudnieniu w 2013 w porównaniu z 2012 How will the number of employees develop in 2013 compared to the previous year?

Czynniki inwestycyjne Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Czynniki inwestycyjne How do companies rate investment factors in Poland?

Ocena czynników inwestycyjnych – średnia EŚW – TOP 5 Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Ocena czynników inwestycyjnych – średnia EŚW – TOP 5 Best ranked factors 2013 – CEE average: EU-Membership 66% very satisfied and satisfied responses Employees’ qualification 51% very satisfied and satisfied responses Employees’ productivity and motivation 48% very satisfied and satisfied responses Quality of university education 43% very satisfied and satisfied responses Quality and availability of local suppliers 35% very satisfied and satisfied responses

Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentów Best ranked factors 2013 – percentage of „very satisfied” and „satisfied” responses in biggest countries

Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentów Best ranked factors 2013 – percentage of „very satisfied” and „satisfied” responses in biggest countries

Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentów – kryterium: „Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej” Important role of the availability of the specialised staff in Poland as a positive investment incentive: 47 percent satisfied with it

Ocena czynników inwestycyjnych – średnia EŚW – BOTTOM 5 Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Ocena czynników inwestycyjnych – średnia EŚW – BOTTOM 5 Worst ranked factors 2013 – CEE average: R+D environment 91% very unsatisfied and unsatisfied responses Political and social stability 90% very unsatisfied and unsatisfied responses Fight against corruption and crime 63% very unsatisfied and unsatisfied responses Transparency of public procurement 60% very unsatisfied and unsatisfied responses Predictability of economic policies 56% very unsatisfied and unsatisfied responses

Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych respondentów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych respondentów Worst ranked factors 2013 / percentage of VERY UNSATISFIED and UNSATISFIED responses in biggest countries

Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych respondentów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych respondentów Worst ranked factors 2013 / percentage of VERY UNSATISFIED and UNSATISFIED responses in biggest countries

Atrakcyjność inwestycyjna Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Atrakcyjność inwestycyjna The most important question is always: how attractiv are countries for investors?

Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w ocenie 1623 firm z regionu w 2013 6 – bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny Investor atractivness of countries of Central-Eastern Europe: Poland 1st position for the first time since 2006 scored 3,99 out of 6 points max (2012: scored 4,00 - 2nd position after Czech Rep.) Czech and Estonia regional competitors Czech (2nd place for the first time since 2006 – so far always 1st position since 2006) and Estonia (2013 – 3rd position and 2012 – 4th position)

Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW – wyniki historyczne od 2006 r. Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW – wyniki historyczne od 2006 r. Kraj 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Polska 1 2 4 9 8 Czechy Estonia 3 5 6 Słowacja Słowenia Chorwacja 7 11 Łotwa 13 Litwa 10 Rosja 12 Węgry Rumunia Serbia 14 Investor atractivness of countries of Central-Eastern Europe/ historical scores since 2006

Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy? – badanie EŚW 2013 Would you choose your country again? = Investors’ loyalty against investing country Poland 1st place (ex equo with Estonia) with most positive results (96%)

Ankieta koniunkturalna EŚW 2013 Czy są Państwo za przyjęciem euro w kraju lokalizacji firmy? – badanie EŚW 2013 Should your country join the eurozone? Poland and Hungary - most positive answers CEE avarage: decline in positive choice since 2010: 2010– 81% YES; 2011- 68% YES; 2012 – 54% YES; 2013 – 49% YES.

Dziękujemy za uwagę! www.ahk.pl Więcej informacji: Presentations are available on our web-site: www.ahk.pl