New oil frontiers: Investors’ guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa Warszawa, 18 marca 2014 Autorzy: dr Dominik Kopiński dr Andrzej Polus Wojciech Tycholiz

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej niezależnym, pozarządowym ośrodkiem badawczym typu think-tank zajmującym się najważniejszymi współczesnymi problemami Afryki Subsaharyjskiej. Głównym celem Centrum jest prowadzenie badań oraz realizowanie projektów dotyczących tematyki afrykańskiej w obszarze ekonomii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych ul. Latawcowa 8/23 54-130 Wrocław www.pcsa.org.pl pcsa@pcsa.org.pl

Struktura prezentacji Ropa i gaz w Afryce Old-school countries, greenhorns, rookies – klasyfikacja producentów ropy Poor numbers - problemy “statystyczne” z afrykańską ropą Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA Negatywne aspekty wydobycia ropy w Afryce Profile krajów (Country profiles) Konkluzje

Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa

Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa Dynamika wzrostu PKB 2013 w SSA (na świecie) 2013: 5% (2,9%) 2014: 6% (3,5%) Czynniki zewnętrzne mające wpływ na sytuację w SSA Ceny surowców Płynność i przepływy kapitału Dynamika PKB w emerging markets (Chiny, Indie, Brazylia, Turcja)

Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa Lokalne zagrożenia Poszczególne kraje vs. sytuacja w regionie Guźcie Sudan RŚA Mali DRK (Nigeria) Afryka… dwóch prędkości?

Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa Afryka Subsaharyjska: wskaźnik bilansu obrotów bieżących do PKB w latach 2000-2018 Źródło: Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa: Keeping the Pace, IMF, October 2013, p. 10, 13:

Ropa w Afryce (w liczbach) Złoża ropy naftowej na świecie w ujęciu regionalnym, 1992, 2012. Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 13.

Ropa w Afryce (w liczbach) Kraje posiadające największe złoża ropy naftowej w Afryce. Źródło: New oil frontiers: op. cit., s. 14.

Ropa w Afryce (w liczbach) Najwięksi producenci ropy w Afryce, 2012. Produkcja ropy na świecie wg regionów, 2012. Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 15.

Gaz w Afryce (w liczbach) Udokumentowane złoża gazu w Afryce wg krajów, 2012 Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 44.

2. Klasyfikacja producentów ropy w SSA Stara gwardia Nowicjusze Żółtodzioby Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 18.

Problemy “statystyczne” Hipoteza poor numbers w Afryce Statystyka vs. polityka Definicje rezerw: proven, probable, possible Udokumentowane (proven) Prawdopodobne (probable) Możliwe (possible) P ≥ 90% P ≥ 50% P ≥ 10%

Problemy “statystyczne” Rozbieżności definicyjne

4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza Infrastruktura przesyłowa w SSA Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 31.

4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza Infrastruktura przetwórcza Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 32.

5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA Korporacje azjatyckie CNPC, CNOOC, Sinopec, Petronas, IOCL Pozostałe państwa BRICS LUKOIL, Petrobras Aktywność tzw. niezależnych korporacji w SSA Tullow Oil, Kosmos Energy, Noble Energy, Hess, Ophir Energy

5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA Nowe technologie vs. cena ropy na rynkach światowych Maksymalna głębokość operacyjna pól naftowych typu offshore

5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA Szacunkowy koszt wydobycia jednej baryłki ropy wg typu złoża

6. Negatywne aspekty związane z wydobyciem ropy w SSA Zjawisko klątwy surowcowej Wymiar polityczny Wymiar ekonomiczny Konflikty Jezioro Malawi Delta Nigru Środowisko naturalne Dewastacja środowiska naturalnego Spalanie gazu

6. Negatywne aspekty związane z wydobywaniem ropy w SSA – gas flaring Spalanie gazu wg kraju, metry sześcienne.

7. Profile krajów (Country profiles) 23 profile krajów w podziale na old school countries, rookies, greenhorns Struktura country profile Dane podstawowe Lokalizacja pól naftowych Główni gracze Transport i rafinerie Ryzyko polityczne i biznesowe Regulacje prawne w sektorze naftowym Reżim podatkowy Rola państwowego operatora Licencje

8. Konkluzje Afryka staje się nowym naftowym El Dorado Wzrost popytu na ropę (z Azji) to większe zapotrzebowanie na ropę z Afryki Wzrost znaczenia tzw. independents Trzy generacje państw naftowych w Afryce (Stara gwardia, Nowicjusze, Żółtodzioby) Problematyczne statystyki

8. Konkluzje Upowszechnianie Production Sharing Contracts Wyzwania infrastrukturalne Zainteresowanie krajów BRICS afrykańską ropą Nowe rozwiązania technologiczne zwiększają opłacalność wydobycia (deep, ultra-deep water) Ropa to także wyzwania (klątwą surowcowa, środowisko naturalne, spalanie gazu) i potencjalne konflikty (Delta Nigru, Jezioro Malawi) Rosnące znaczenie gazu (LNG, LPG)

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych Dziękujemy za uwagę Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych CEED Institute Autorzy: dr Dominik Kopiński dr Andrzej Polus mgr Wojciech Tycholiz