Ocena projektów inwestycyjnych

Fazy rozwoju projektu inwestycyjnego Faza przedinwestycyjna (koncepcyjno-oceniająca): Studium możliwości (identyfikacja) Studium pre-feasibility (przedrealizacyjne-wstępne) Studium feasibility (ostatecznej wersji projektu) Studia pomocnicze Raport oceniający

2. Faza inwestycyjna (realizacji projektu): Negocjacje i umowy Projektowanie techniczne Budowa Marketing przedprodukcyjny Szkolenia Odbiór i rozruch

3. Faza operacyjna (produkcyjna): Odtworzenie i restrukturyzacja Rozbudowa, innowacje

Fazy oceny projektu wg UNIDO Geneza projektu: 1. Główne założenia projektu 2. Inicjatorzy i promotorzy 3. Dotychczasowa historia projektu 4. Opis zamawiającego i wykonawcy 5. Podsumowanie dotychczasowych kosztów związanych z przygotowaniem projektu

II. Analiza marketingowa: Koszty działań marketingowych Badania marketingowe Określenie strategii projektu Koncepcja działań marketingowych Koszty działań marketingowych Prognoza przychodów ze sprzedaży

III. Analiza materiałochłonności: Koszty materiałów i surowców Klasyfikacja materiałów i surowców Specyfikacja zapotrzebowania materiałowego Określenie dostępności i sposobów zaopatrzenia Koszty materiałów i surowców Marketing zaopatrzeniowy

IV. Uwarunkowania środowiskowe i infrastrukturalne: Analiza lokalizacyjna Wymagania środowiska naturalnego Ocena wpływu na środowisko naturalne Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Uwarunkowania infrastrukturalne Ostateczny wybór lokalizacji Ocena terenu Szacunek nakładów

V. Techniczne aspekty projektu Określenie programu produkcji i zdolności produkcyjnych Wybór technologii Transfer technologii Szczegółowe plany techniczne i lokalizacyjne Dobór maszyn i urządzeń Roboty budowlano-inżynieryjne Potrzeby utrzymywania sprawności technicznej urządzeń tzw. Odtworzeniowe Szacunek nakładów

VI. Strona organizacyjna Plan kosztów ogólnozakładowych Struktura organizacyjna Plan organizacyjny Plan kosztów ogólnozakładowych

VII. Zasoby ludzkie: Szacunek kosztów Kategorie i funkcje zasobów ludzkich Otoczenie społeczno-gospodarcze Indywidualne potrzeby projektu Dostępność i sposoby rekrutacji Planowanie szkolenia Szacunek kosztów

VIII. Plan realizacji projektu: Podstawowe zadania planu Ustalenie zakresu prac Określenie kolejności prac Harmonogram czasookresów trwania czynności Określenie niezbędnych zasobów Zbilansowanie i przepływy pieniężne w okresie realizacji Określenie sposobu aktualizacji danych

b) Planowanie realizacji (przykładowe kroki): Wyznaczenie zespołu realizacyjnego Uregulowanie problematyki prawnej Planowanie finansowe Organizacja i zarządzanie projektem Zakup i transfer technologii Szczegółowe projekty techniczne Umowy, negocjacje, przetargi Budowa i montaż Dostawy materiałów i usług Marketing przedprodukcyjny Odbiór końcowy przedsięwzięcia

IX. Ocena finansowa projektu: Horyzont planowania i czas życia projektu Nakłady i koszty Podstawowe dokumenty finansowe Metody oceny projektu inwestycyjnego Sposoby finansowania projektu Wskaźniki finansowe i efektywności Wpływ niepewności na ocenę finansową

Inwestycje Finansowe Rzeczowe Niematerialne akcje nowe badania i rozwój obligacje rozbudowa szkolenie kadr lokaty modernizacyjne promocja i reklama inne odtworzeniowe inne inne

Przedsięwzięcie inwestycyjne Skala inwestycji Przedsięwzięcie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Obiekt inwestycyjny

Przedsięwzięcie inwestycyjne kompleksowe zamierzenie rozwojowe firmy, skonkretyzowane co do celu, zakresu rzeczowego, czasu i miejsca realizacji oraz przewidywanego okresu użytkowania. Składa się ono z wielu zadań inwestycyjnych o różnym charakterze i zakresie.

Zadanie inwestycyjne cześć przedsięwzięcia inwestycyjnego, która może funkcjonować niezależnie i zarazem przynosić konkretny, wymierny efekt produkcyjny bądź usługowy. Zadanie inwestycyjne może się składać z obiektów inwestycyjnych.

Obiekt inwestycyjny wyodrębniona pod względem techniczno-użytkowym cześć zadań inwestycyjnych, jak na przykład: budynki, budowle, zespoły maszyn czy urządzeń, środki transportu, infrastruktura techniczna itp.