Analiza ryzyka i ubezpieczenia w projektach OZE jako element wsparcia w pozyskaniu finansowania i zabezpieczenia się przed stratami finansowymi

Plan prezentacji Przedstawienie Aon Nasze podejście przy analizie ryzyk projektów Transfer ryzyk ubezpieczalnych na instytucje ubezpieczeniowe Zabezpieczenie interesów stron uczestniczących w projektach – studia przypadków

Aon w świecie i w Polsce

Nasze podejście – analiza ryzyka

Nasze podejście – analiza/mapa ryzyka

Nasze podejście – na co zwracamy uwagę BUM ! BANK Odbiorcy Zabezpieczenie interesu banku UMOWA BUM! BUM ! BUM! UMOWA PRODUKCJA Dostawcy PRZYCHODY

Wybrane ryzyka , które można transferować (ubezpieczyć)

Jak transferować na towarzystwo ubezpieczeniowe ryzyka w każdej fazie projektu? Transfer ryzyk ubezpieczalnych na przykładzie projektu farmy wiatrowej ( fazy : przygotowawcza , konstrukcyjna , operacyjna). Fazy projektu Ryzyka budowy i montażu OC Transport Mienie w trakcie eksploatacji Awaria maszyn Przerwa w działalności ( utrata zysku) Przygotowawcza Konstrukcyjna/budowlana Operacyjna Likwidacyjna

Wybrane przyczyny wystąpienia zakłóceń / przerw w działalności lub inwestycji Zdarzenie losowe w miejscu prowadzenia działalności (np. duży pożar) BI („ubezpieczenie utraty zysku”)/Extra Expenses (zwiększone koszty) Przerwa w dostawie mediów (np. energii elektrycznej) Rozszerzenie Business Interruption (BI) /Extra Expenses Brak dostępu do miejsca prowadzenia działalności Rozszerzenie Business Interruption (BI) /Extra Expenses Zdarzenie losowe u głównego dostawcy lub odbiorcy Rozszerzenie Business Interruption/Extra Expenses Poważne awarie głównych maszyn, urządzeń lub linii technologicznych MLOP (Loss of Profits following Machinery Breakdown) Zdarzenia losowe w trakcie realizacji inwestycji ALOP (Principal's Advanced Loss of Profits) + DSU (Delay in startup)

Studium przypadku - przerwa w działalności – nie doceniane ryzyko , którego skutki finansowe można ubezpieczyć Przykład z branży olejarskiej ( może odnosić się także do biopaliw). Awaria reduktora wstrzymała proces pozyskiwania oleju. Przestój związany z naprawą reduktora trwał około miesiąca. Szkoda w mieniu wyniosła około 500 tys. PLN , natomiast utracony przez firmę zysk w okresie naprawy został określony na kwotę około 9 mln PLN. Czy warto rozpoznać i transferować finansowe skutki podobnych zdarzeń na instytucje ubezpieczeniowe ?

Studium przypadku – budowa farmy wiatrowej Ubezpieczeniowe Due Diligence dla instytucji finansujących Projekt w procesie realizacji – Zamówiono wyposażenie farmy wiatrowej, a umowy na prace towarzyszące zostały podpisane, niektóre prace rozpoczęte – Gestie ubezpieczeniowe w większości alokowane do wykonawców/ dostawców, wybrane ubezpieczenia zakupione przez Sponsora. Kwestie ubezpieczeniowe zostały podjęte w kompleksowy sposób dopiero w chwili rozpoczęcia procesu due diligence realizowanego przez Aon na rzecz Instytucji Finansowych Aon dokonał analizy ryzyka projektu określił minimalne wymogi programu ubezpieczeniowe - warunkujące zamknięcie finansowania Kluczowe ustalenia Brak formalnej analizy ryzyka oraz raportu z informacjami ubezpieczeniowymi – słaba prezentacja ryzyka projektu na rynku ubezpieczeniowym i do banków Słabe zapisy dotyczące wymagań ubezpieczeniowych w kontraktach na dostawę i wykonanie farmy ( turbiny, fundamenty, drogi, podłączenie do sieci, stacje) - fragmentaryczne i niejednolite Skutek zaistniałej sytuacji Wzrost kosztów projektu w wyniku 1) Niewłaściwa alokacja gestii ubezpieczeniowych/ Nie uwzględnienie wymagań z perspektywy banków finansujących / Brak możliwości zmiany podpisanych umów i w konsekwencji nakładające się ubezpieczenia 2) Negocjacje z ubezpieczycielem po zawarciu ubezpieczeń nie pozwoliło na uzyskanie ochrony w pełni odpowiadającej profilowi ryzyka/ niskie limity oraz wysoka cena 3) Ostatecznie koszty ubezpieczeniowe były wyższe o 50% (ok. 500.000 PLN) w związku z wymogami banków finansujących oraz nie w pełni pokryte ryzyko w programie ubezpieczeniowym (np. Ryzyko przekroczenia terminów realizacji przyjętych w harmonogramie).

Wnioski dla inwestorów oraz kadry zarządczej Warto opracować kompleksową strategię finansowania ryzyka w projektach inwestycyjnych i świadomie ustalić obszary ryzyka , które będą transferowane na instytucje ubezpieczeniowe ( uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy , w tym banków) Inwestorze ! Nie warto oddawać gestii ubezpieczeniowej innym podmiotom uczestniczącym przy realizacji inwestycji ( wykonawcom), gdyż skutkiem tego jest między innymi brak możliwości zaaranżowania adekwatnego ubezpieczenia przerwy w działalności ( Business Interruption insurance) Jeżeli zarządzamy zakładem produkcyjnym , zwróćmy szczególną uwagę na identyfikację tzw. „wąskich gardeł” - Jakie skutki dla firmy może mieć przestój w działalności wskutek : zniszczenia kluczowego obiektu , poważnej awarii kluczowej linii technologicznej ? O jak dużej stracie finansowej mówimy ? Zapraszamy do współpracy