L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 1 Własność Przemysłowa (IP) wyższym stopniem rozwoju Kapitału Wiedzy (IC) Czyli dlaczego warto patentować? IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE 5-6 WRZEŚNIA 2013, KRAKÓW Zygmunt Grajkowski Giza Polish Ventures

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 2 Kluczowe przesłania prezentacji 1.Własność Przemysłowa (IP) ma większy potencjał wartości ekonomicznej od Kapitału Wiedzy (IC) chociaż od niego się wywodzi chociaż od niego się wywodzi 2.Innowacje są generowane przez Talenty, a tych na świecie jest ograniczona liczba trzeba o nie dbać i zabiegać trzeba o nie dbać i zabiegać 3.Współpraca kapitału prywatnego z wsparciem środkami publicznymi jest podstawą ekosystemu przyjaznego tworzeniu przez Talenty innowacyjnych przedsiębiorstw a w efekcie Innowacyjnej Polskiej Gospodarki a w efekcie Innowacyjnej Polskiej Gospodarki

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 3 bieżący dopływ gotówki, małe ryzyko bieżący dopływ gotówki, małe ryzyko relatywnie niewielki wpływ na powstawanie nowych podmiotów gospodarczych ograniczona ilość godzin do rozliczenia i stawka przychody limitowane skalowalność ograniczona ograniczona ilość godzin do rozliczenia i stawka przychody limitowane skalowalność ograniczona Efekty POIG - Kapitał Wiedzy baza dla sukcesu sektora usług technologicznych - - ewentualna poprawa produktu lub technologii u przedsiębiorcy – zleceniodawcy Model usługowy (dniówka x stawka) sprzedaż do przemysłu lub finansującego grant umowa zlecenie Naukowiec Przemysł Gospodarka Wiedza ukryta

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 4 Model usługowy powinien być uzupełniany modelem monetyzacji własności przemysłowej (IP) wartość Wiedza ukryta Tacit Knowledge (model usługowy) Wiedza jawna Explicit Knowledge (model monetyzacji IP) Uzupełnienie zasobów Re-używalne komponenty Realizacja zleceń Budowa i ochrona IP ( patenty) Kodyfikacja Pozyskiwanie nowych zleceń Kodyfikacja Monetyzacja IP Kodyfikacja Marka źródło: VBM Consulting

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 5 Spółka spin-off Kodyfikacja wiedzy (IC IP) Zasoby ludzkie Kapitał Wiedzy Zasoby organizacyjne Własność Przemysłowa Wynalazca kodyfikuje wiedzę do swojej spółki spin-off skodyfikowana wiedza w ramach spółek spin-off pozwala na wykształcenie kolejnych Wynalazców (Talentów) Podobny mechanizm jak w spółce zadziała w skali makro - Polski

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 6 Cel PIR – Własność Przemysłowa baza dla inkubacji innowacyjnych spółek technologicznych WYNALAZCA BADANIA (IC) UCZELNIA Realizacja prac badawczych (IC) w ramach uczelni spin- off BROKER TECHNOLOGICZNY VC fundusz Przemysł IP Kodyfikacja (IP) Monetyzacja IP Broker Technologiczny wspiera wynalazcę w procesie tworzenia spin-off oraz pozyskiwania dodatkowego finansowania Spółka pozyskuje dodatkowe finansowanie na komercjalizację IP np. od funduszu VC Uczelnia uzyskuje prawa majątkowe do przyszłych dochodów z IP Wynalazca wnosi skodyfikowane IP (Know How i Własność Przemysłową) jako wkład Kapitału Intelektualnego do spółki SPIN-OFF

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 7 ochrona prawna (patent) powstają nowe innowacyjne podmioty gospodarcze, które trwale generują PKB i atrakcyjne miejsca pracy podmioty pozostają w Polsce nawet po nabyciu ich akcji przez inwestorów zagranicznych powstają nowe innowacyjne podmioty gospodarcze, które trwale generują PKB i atrakcyjne miejsca pracy podmioty pozostają w Polsce nawet po nabyciu ich akcji przez inwestorów zagranicznych dłuższy czas kodyfikacji w postaci prac R&D ryzyko niepowodzenia – technologicznego lub rynkowego monetyzacja odroczona w czasie dłuższy czas kodyfikacji w postaci prac R&D ryzyko niepowodzenia – technologicznego lub rynkowego monetyzacja odroczona w czasie Czas na Nowe Wyzwanie dla Polskiej Gospodarki! poprawa produktu lub technologii u przedsiębiorcy – zleceniodawcy Model monetyzacji IP (komponenty wiedzy) sprzedaż licencji, technologii, komponentu Wynalazca Przemysł Gospodarka Wiedza ukryta nieograniczone możliwości monetyzacji nieograniczona skalowalność nieograniczone możliwości monetyzacji nieograniczona skalowalność + + Wiedza jawna Spółka spin-off

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 8 Polska w globalnej wojnie o talenty Jak utrzymać i pozyskać talenty dla naszej gospodarki? The Global Competition for Talent, OECD 2009 The Global Competition for Talent, Tufts University 2010

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 9 Co w Wojnie o Talenty robią inne rządy? Przykładem podobnych działań jest USA, gdzie temat reformy ustawy imigracyjnej poruszany jest coraz częściej w kontekście wzrostu konkurencyjności (The Immigration Innovation Act, StartUp Visa Act) Przykładem podobnych działań jest USA, gdzie temat reformy ustawy imigracyjnej poruszany jest coraz częściej w kontekście wzrostu konkurencyjności (The Immigration Innovation Act, StartUp Visa Act) Jednym z elementów reformy ma być utworzenie nowych kategorii wiz dla wykwalifikowanych pracowników oraz studentów kierunków ścisłych i technicznych - program wspomniany w ostatnim orędziu prezydenta Obamy jako jeden z elementów polityki wyjścia z kryzysu gospodarczego Jednym z elementów reformy ma być utworzenie nowych kategorii wiz dla wykwalifikowanych pracowników oraz studentów kierunków ścisłych i technicznych - program wspomniany w ostatnim orędziu prezydenta Obamy jako jeden z elementów polityki wyjścia z kryzysu gospodarczego Inicjatywę wspiera także biznes (m.in. Mark Zuckerberg z Facebook), który utworzył Fundację TechNet, w skład której wchodzą szefowie spółek z sektora high-tech lobbujący za zmianami w prawie imigracyjnym, co ma ułatwić import Talentów technologicznych z całego świata do USA Inicjatywę wspiera także biznes (m.in. Mark Zuckerberg z Facebook), który utworzył Fundację TechNet, w skład której wchodzą szefowie spółek z sektora high-tech lobbujący za zmianami w prawie imigracyjnym, co ma ułatwić import Talentów technologicznych z całego świata do USA 40% firm z Fortune 500 zostało założonych przez imigrantów lub ich dzieci, w tym 7 z 10 największych marek na świecie. Podobnie ponad 25% najbardziej znaczących technologicznych start up. [ The Economists, 40% firm z Fortune 500 zostało założonych przez imigrantów lub ich dzieci, w tym 7 z 10 największych marek na świecie. Podobnie ponad 25% najbardziej znaczących technologicznych start up. [ The Economists, Start-ups founded by immigrants are creating jobs all over America]

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 10 Co w Wojnie o Talenty robią inne rządy? Wielka Brytania: Startup BRITAIN to inicjatywa prywatnych inwestorów we współpracy strategicznej rządu JKM (inicjatywa premiera Davida Camerona). W ubiegłym roku w Ambasadzie Brytyjskiej odbyło się seminarium zachęcające naszych start-upowców do wyjazdu do Londons East End Tech City. Wielka Brytania: Startup BRITAIN to inicjatywa prywatnych inwestorów we współpracy strategicznej rządu JKM (inicjatywa premiera Davida Camerona). W ubiegłym roku w Ambasadzie Brytyjskiej odbyło się seminarium zachęcające naszych start-upowców do wyjazdu do Londons East End Tech City. Irlandia: Start-up Entrepreneur Programme – rządowy program z 2012 roku sprowadzania do Irlandii startupów o wysokim potencjale komercyjnym oraz rodzin członków zespołów budujących te startupy ułatwienia w postaci stałego pobytu dla wynalazców, przedłużanego na kolejne lata pracy nad innowacyjną usługą/produktem w Irlandii Irlandia: Start-up Entrepreneur Programme – rządowy program z 2012 roku sprowadzania do Irlandii startupów o wysokim potencjale komercyjnym oraz rodzin członków zespołów budujących te startupy ułatwienia w postaci stałego pobytu dla wynalazców, przedłużanego na kolejne lata pracy nad innowacyjną usługą/produktem w Irlandii

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 11 Co w Wojnie o Talenty robią inne rządy? Rosja: Skolkovo Innovation Center: rosyjski magnes przyciągający projekty z krajów WNP –– rozwija działalność od 2009 roku do 2012 roku 861 spółek143 zgłoszeń patentowych, miejsc pracy, około 1 miliarda rubli przychodu. W 2012 r finansowanie o wartości 709 mln $ w latach 2013&14 ponad 1 miliard $ i zabudżetowane miliardy $ (za The Moscow Times) Rosja: Skolkovo Innovation Center: rosyjski magnes przyciągający projekty z krajów WNP –– rozwija działalność od 2009 roku do 2012 roku 861 spółek143 zgłoszeń patentowych, miejsc pracy, około 1 miliarda rubli przychodu. W 2012 r finansowanie o wartości 709 mln $ w latach 2013&14 ponad 1 miliard $ i zabudżetowane miliardy $ (za The Moscow Times) Chile: Start-up Chile - program fundacji Innova Chile i rządu opiewający na 40 mln $ tylko w roku 2011 założono ściągniętych do Chile 319 startupów, prognozowane ponad 1000 nowych spółek do końca 2014 W lipcu 2013 w SGH odbyło się kolejne spotkanie Start Up Chile zapraszające do sponsorowanych wyjazdów do Chile i założenia tam swojego start up. Chile: Start-up Chile - program fundacji Innova Chile i rządu opiewający na 40 mln $ tylko w roku 2011 założono ściągniętych do Chile 319 startupów, prognozowane ponad 1000 nowych spółek do końca 2014 W lipcu 2013 w SGH odbyło się kolejne spotkanie Start Up Chile zapraszające do sponsorowanych wyjazdów do Chile i założenia tam swojego start up.

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 12 Czy Polska ma argumenty w Wojnie o Talenty? Innowacyjność Polonii: innowacyjna część Polonii na Zachodzie (UK, USA, Niemcy, Francja) zamiast pracować zagranicą może zostać zachęcona do powrotu do kraju. Rówież osoby pracujące na stanowiskach odpowiadających ich kwalifikacjom także wykazują zainteresowanie powrotem do Polski (raport FNP 2011) Naukowcy polskiego pochodzenia na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan) powinna mieć dodatkowe ułatwienia w komercjalizowaniu swoich przedsięwzięć naukowo badawczych i biznesowych w Polsce Innowacyjność z krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Ze względu na dogodne położenie geograficzne oraz bliskość kulturową (a także gospodarcze i naukowe powiązania) pomiędzy Polską a krajami EŚ-W, kraje tego regionu stanowią naturalne zaplecze podaży cennnych talentów dla Polski, które mogłyby wesprzeć swoim potencjałem zakładające start up/spin off zespoły polskich i polonijnych wynalazców.

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 13 Czas, aby i polski rząd zapisał w swoich programach pozyskiwanie talentów z zagranicy Postulowane działania: 1. identyfikacja, rozwój i skłonienie do pozostania w Polsce utalentowanych naukowców, wynalazców i przedsiębiorców 2. wspierania reemigracji tych wynalazców polskiego pochodzenia i przedsiębiorców, którzy wyjechali czasowo lub na stałe w tym Polonii 3. otwarcie wizowe, zapewnienie wsparcia prawnego i organizacyjnego i wspieranie imigracji talentów do Polski zwłaszcza z krajów Europy Centralnej i Wschodniej 4. uruchomienie programów dedykowanego wsparcia i finansowania technologicznych start-upów dla mieszanych zespołów wynalazców z Polski, reemigracji i imigracji Cele 2 3 i 4 sa statutowymi zadaniami Fundacji non for profit StartUpHub Poland

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 14 Proponowany model wsparcia publicznego dla skutecznej komercjalizacji Jak pomoc publiczna powinna wspierać innowacyjność?

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 15 Innovation funnel: fazy rozwoju projektu innowacyjnego INNOWACJA Idea generation Proof of principle Proof of concept Demonstrator Prototyp Wdrożenie produkcyjne Produkcja Wprowadzenie na rynek KOMERCJALIZACJA PROFIL RYZYKA INWESTORA upada 9 na 10 upada 8 na 10 upada 7 na 10 upada 6 na 10 upada 5 na 10 upada 4 na 10 upada 3 na 10 upada 2 na 10 W górnej strefie lejka zagrożenie niepowodzenia projektu (straty) jest tak wysokie, że brakuje inwestorów, którzy mogliby wesprzeć projekt (poza tzw. Family, Friends and Fools, a tych jest coraz mniej ) Bez odpowiedniego ekosystemu wspierającego realizację wczesnych faz rozwoju innowacji nie będzie jednak sukcesu w dolnej strefie lejka, tj. komercjalizacji

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 16 Jak wspierać generowanie dużej ilości dobrych jakościowo projektów? INNOWACJA Idea generation Proof of principle Proof of concept Demonstrator Prototyp Wdrożenie produkcyjne Produkcja Wprowadzenie na rynek KOMERCJALIZACJA Niezbędne są instytucje i programy zachęcające naukowców i przedsiębiorców do wymyślania innowacyjnych produktów oraz modeli biznesowych, w oparciu o kulturę tworzenia zespołowego, interdyscyplinarnego i międzynarodowego - np. takie jak Fundacja Polski Instytut Badań i Rozwoju Potrzebne są instytucje profesjonalnego doradztwa i selekcji idei pod kątem ich potencjału technologicznego i rynkowego Brakuje instrumentów finansujących fazę weryfikacji technologicznej i rynkowej Innowacji wymyślonych przez wynalazców jeszcze na etapie pre-inkubacji aby nie musieli założonego start up likwidować. Brakuje instytucji wsparcia publicznego dla rozwijanej innowacji na etapie pre lub post inkubacji już w spółkach start up/ spin-off. Infrastruktura czysto prywatnych funduszy inwestujących na tak wczesnej fazie jest bardzo uboga – ryzyko jest zbyt duże. Rozwiązaniem jest Publiczno-Prywatne Partnerstwo we wsparciu innowacji na najwcześniejszym etapie i ich przygotowaniu do wprowadzenia na rynek kapitałowy funduszy Venture Capital

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 17 Istota skutecznego partnerstwa środków publicznych z prywatnymi INNOWACJA Idea generation Proof of principle Proof of concept Demonstrator Prototyp Wdrożenie produkcyjne Produkcja Wprowadzenie na rynek FINANSOWANIE prywatne publiczne KOMERCJALIZACJA Agendy rządowe nie powinny same bezpośrednio inwestować w ryzykowne przedsięwzięcia. Finansowanie publiczne powinno mieć charakter dźwigni obniżającej poziom ryzyka środków prywatnych aby je zachęcić do rozpoczęcia inwestycji na najwcześniejszym etapie W finansowaniu Innowacji zawsze jakiś mały udział musi stanowić kapitał prywatny, który weryfikuje rynkowy sens całości finansowania.

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T %40% Proporcje zaangażowanego kapitału prywatnego i publicznego zależne od fazy rozwoju innowacji INNOWACJA FINANSOWANIE prywatnepubliczne 100% 50% Idea generation Proof of principle Proof of concept Demonstrator Prototyp wsparcie procesu komercjalizacji 70%30% 20%80% 30% 70% 40%60% Wdrożenie produkcyjne Produkcja Wprowadzenie na rynek KOMERCJALIZACJA KLIENT / PRZEMYSŁ 100% Finansowanie publiczne zwrotne po uzyskaniu zwrotu przez Inwestora Prywatnego Gwarancje lub linie kredytowe z odroczoną spłatą w wysokości wkładu Inwestora Prywatnego Finansowanie publiczne bezzwrotne po wcześniejszej nwestycji Inwestora Prywatnego

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N TL O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T 19 Podsumowanie przesłania prezentacji 1.Własność Przemysłowa (IP) ma większy potencjał wartości ekonomicznej od Kapitału Wiedzy (IC) chociaż od niego się wywodzi chociaż od niego się wywodzi 2.Innowacje są generowane przez Talenty, a tych na świecie jest ograniczona liczba trzeba o nie dbać i zabiegać trzeba o nie dbać i zabiegać 3.Współpraca kapitału prywatnego z wsparciem środkami publicznymi jest podstawą ekosystemu przyjaznego tworzeniu przez Talenty innowacyjnych przedsiębiorstw a w efekcie Innowacyjnej Polskiej Gospodarki a w efekcie Innowacyjnej Polskiej Gospodarki