1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna debiut na GPW w Warszawie 30 lipca 2007 DYNAMICZNA SPÓŁKA W PERSPEKTYWICZNEJ BRANŻY DYNAMICZNA.

Prezentacja na temat: "1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna debiut na GPW w Warszawie 30 lipca 2007 DYNAMICZNA SPÓŁKA W PERSPEKTYWICZNEJ BRANŻY DYNAMICZNA."— Zapis prezentacji:

1 1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna debiut na GPW w Warszawie 30 lipca 2007 DYNAMICZNA SPÓŁKA W PERSPEKTYWICZNEJ BRANŻY DYNAMICZNA SPÓŁKA W PERSPEKTYWICZNEJ BRANŻY

2 2 Specjalizacja Kompleksowe usługi w zakresie: budownictwa inżynieryjnego i drogowego budownictwa systemów przesyłu gazu i paliw płynnych budownictwa ogólnego

3 3 Dynamiczna spółka w perspektywicznej branży Terminowość i wysoka jakość wykonywanych usług Doświadczenie w branży robót inżynieryjnych oraz budowy rurociągów Kompetencje w zakresie pełnienia funkcji generalnego wykonawcy Duży potencjał wykonawczy umożliwiający realizowanie kompleksowych robót budowlanych własnymi siłami Nowoczesny park maszynowy Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra Sprzyjające warunki rynkowe: w 2007 roku wzrost rynku budowlanego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej o 8-10% znaczące zwiększenie portfeli zamówień spółek budowlanych w Polsce

4 4 Historia firmy powstanie P.R.I. POL-AQUA w Kutnie 1990 1996 przeniesienie siedziby do Piaseczna k/Warszawy 2006 umowa inwestycyjna z Prokom rozpoczęcie tworzenia Grupy Kapitałowej (zakup Conex i WPBK) 2005 1997 przekształcenie w spółkę akcyjną 2007 nabycie Generalnego Wykonawstwa rozszerzenie Grupy Kapitałowej o Kampol 2007 debiut na GPW

5 5 Grupa Kapitałowa POL-AQUA S.A. 100,0% Polnord –Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 100,0% Polnord –Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 100,0% Weneda Sp. z o.o. 100,0% Weneda Sp. z o.o. 100,0% Conex Sp. z o.o. 100,0% Conex Sp. z o.o. 100,0% Kampol Sp. z o.o. 100,0% Kampol Sp. z o.o. 99,6% WPBK Sp. z o.o. 99,6% WPBK Sp. z o.o. 90,0% BS – WPBK Opole Sp. z o.o. 90,0% BS – WPBK Opole Sp. z o.o.

6 6 Najważniejsze zrealizowane kontrakty III nitka rurociągu ropy naftowej Przyjaźń

7 7 Najważniejsze zrealizowane kontrakty Złote Tarasy, Warszawa

8 8 Najważniejsze zrealizowane kontrakty Miasteczko Wilanów

9 9 Najważniejsze zrealizowane kontrakty Tłocznia Gazu Ziemnego, Ciechanów

10 10 Najważniejsze zrealizowane kontrakty C.H. Arkadia, Warszawa

11 11 Najważniejsze zrealizowane kontrakty Zagłębienie Wisłostrady w tunel drogowy

12 12 Najważniejsze zrealizowane kontrakty Galeria Mokotów

13 13 Najważniejsze zrealizowane kontrakty Trasa Siekierkowska

14 14 Najważniejsze zrealizowane kontrakty C.H. Ikea

15 15 Najważniejsze zrealizowane kontrakty Zespół Zabudowy Wielofunkcyjnej Fort Mokotów

16 16 Skonsolidowane wyniki finansowe i prognozy 103,9 131,2 233,6 935,4 1 420,9 162,9 104,9 41,1 27,7 11,6 77,5 40,0 20,5 17,16,2 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 2004200520062007P2008P przychody (mln zł) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 EBITDA, zysk netto (mln zł) przychodyEBITDAzysk netto

17 17 Publiczna oferta akcji Ostateczna wartość Oferty Publicznej wyniosła 308 mln zł 14,6% 4,0% 48,4% 33,0% Marek Stefański*Prokom Investments pozostalinowi akcjonariusze Struktura akcjonariatu po IPO *Pan Marek Stefański posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.