KAPITAŁ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ – CASE STUDY – GRUPA AWBUD CZERWIEC 2010 Generalne Wykonawstwo Prace żelbetowe Produkcja Wyrobów Betonowych Prace Instalacyjne

2 Generalne Wykonawstwo i Projektowanie – SPECJALIZACJA W ZADANIACH PRZEMYSŁOWYCH, PROEKOLOGICZNYCH I W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ Prace żelbetowe – DOŚWIADCZENIE PRZEMYSŁOWE I KUBATUROWE, WŁASNY SPRZĘT I LUDZIE Produkcja Wyrobów Betonowych – JEDEN Z LIDERÓW PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ I BETONU TOWAROWEGO NA POŁUDNIU POLSKI Prace Instalacyjne – SPECJALIZACJA PRZEMYSŁOWA I OGÓLNOBUDOWLANA, W ZAKRESIE POZAELEKTRYCZNYM GRUPA AWBUD DZIŚ Instalacje Sprzedaż w Grupie w % w 2009

BRANŻA BUDOWLANA W POLSCE Zakłady Azotowe PuławyCPN Małaszewicze Develey Polska Sp. z o.o. PPF Hasco-Lek S.A.

4 SYTUACJA MAKRO OD ROKU 2005 (DANE W %) DYNAMIKA PKB Dynamika miesięczna produkcji budowlano - montażowej w latach

ROZWÓJ GRUPY AWBUD Osiedle Grafitowe- Pruszków CH Focus Mall – Rybnik Osiedle Pod Fortem - Kraków ZOZ Kędzierzyn-Koźle

6 GRUPA AWBUD W 2005 ROKU Pozycja lidera regionalnego w pracach żelbetowych i produkcji wyrobów betonowych. Dynamiczny rozwój usługi Generalnego Wykonawstwa i GRI, Rozszerzenie terytorium działania - firma ogólnopolska w zakresie usług GRI i GW Pozyskanie zaplecza finansowego (limity bankowe i gotówkowe) dla realizacji inwestycji produkcyjnych oraz celem pozyskania dużych zleceń budowlanych o rygorystycznych wymogach gwarancyjnych Wzmocnienie struktury akcjonariatu poprzez wprowadzenie partnera finansowego, zwiększającego kapitał własny i przygotowującego wejście na giełdę Rozwój metod zarządzania, marketingu i systemów jakości. STRATEGIA ROZWOJU NA LATA DANE AWBUD W 2005 ROKU

7 REALIZACJA STRATEGII Pozyskanie funduszu typu Venture Capital Wybór doradcy transakcyjnego celem znalezienia inwestora finansowego w czerwcu 2006 Zebranie ofert i wybór BBI Capital NFI S.A. – funduszu notowanego na WGPW w kwietniu 2007 Podniesienie kapitału własnego – emisja 19% akcji w Grupie na rzecz BBI, zasilenie Grupy kwotą 12 mln PLN Przeznaczenie inwestycji na środki inwestycyjne celem prowadzonych przez AWBUD Wyroby Betonowe akwizycji oraz podwyższenie limitów zadłużenia i gwarancji dla AWBUD Design & Build Zwiększenie możliwości finansowych Grupy Budowa limitu kredytowego GRUPY AWBUD o łącznej kwocie ok 45 mln PLN, celem otworzenia możliwości udziału w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Akwizycje Przejęcie firm z zakresu produkcji wyrobów betonowych w 2007 r.: BETRA, zakad w Raciborzu, UTEX Sigma, zakłady w Mikołowie-Bujakowie oraz Roszkowie. Przejęcie spółek uzupełniających usługi wykonawstwa: Projektanci oraz zespół instalacji przemysłowych

8 REALIZACJA STRATEGII Wejście Grupy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Planowane wejście na giełdę celem: Zdobycia dostępu do kapitału dla potrzeb przyszłego rozwoju, Osiągnięcia płynności dla akcjonariuszy AWBUD Konsolidacji spółek AWBUD Połączenie ze spółką notowaną na WGPW w drodze odwrotnego przejęcia Próba samodzielnego IPO w 2008 – niepowodzenie spowodowane załamaniem się rynków kapitałowych na świecie i spadku popytu na emisje publiczne Strategia połączenia z notowanym na giełdzie podmiotem Rozmowy z 3 potencjalnymi partnerami w 2009 Ostateczne porozumienie z Instal Lublin w 2010 Transakcja z Instal Lublin: Przejęcie przez połączenie Akcjonariusze AWBUD wnoszą aportem walory spółek GRUPY do Instal w zamian za emisję nowego kapitału Akcjonariusze AWBUD przejmują kontrolę (>60%) nad Instal, Instal zostaje 100% akcjonariuszem spółek GRUPY AWBUD Planowane zakończenie transakcji wrzesień 2010

9 ROZWÓJ GRUPY AWBUD W LATACH *Wdrożenie strategii rozwoju Zakup 2 producentów wyrobów betonowych: Betra oraz Utex Sigma Otwarcie biura regionalnego w Warszawie Pozyskanie partnera finansowego BBI Capital Otwarcie biura regionalnego we Wrocławiu

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA UWAGĘ!