1

Bankowość MŚP W poszukiwaniu synergii Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Warszawa, maj 2010

Plan prezentacji I Wpływ kryzysu na funkcjonowanie polskich MŚP II Banki jako element otoczenia sektora MŚP III W poszukiwaniu synergii

Wpływ kryzysu na funkcjonowanie polskich MŚP

Czy faktycznie mamy kryzys? Opinie przedsiębiorców Wyniki z kwietnia 2010 Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

Zmiana sytuacji... w związku z kryzysem ...w polskiej gospodarce ...w danej branży ...w danej firmie 2,0 2,0 2,2 2,0 2,4 2,4 Średnia Liczebność próby: Grudzień 2009 [N=1199] Kwiecień 2010 [N=288] Różnice istotne statystycznie Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

Ocena sytuacji ekonomicznej firmy Mikrofirmy Małe firmy Średnie firmy 3,4 3,6 3,5 3,9 3,7 4,1 3,8 Średnia Różnice istotne statystycznie Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

Postawy przedsiębiorców wobec kryzysu Wyniki z kwietnia 2010 Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

Działania podejmowane/planowane na 2010 rok Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, grudzień 2009

Banki jako element otoczenia sektora MŚP

Banki w nagłówkach prasowych styczeń 2009 maj 2010 O kredyt dziś dużo łatwiej niż w ubiegłym roku Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 26 kwietnia 2010r. Kredyty dla firm: Zaczyna się sprawdzać czarny scenariusz? Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza, 15 stycznia 2009r. Firmom będzie łatwiej o pożyczki dopiero za rok Monika Krześniak, Rzeczpospolita, 1 lipca 2009r. NBP: banki prognozują złagodzenie polityki kredytowania firm Gazeta Wyborcza, 4 maja 2010r. Banki stawiają na małe firmy Beata Tomaszkiewicz, Polska The Times, 30 marca 2009r. Wiele produktów bankowych dla małych firm Dziennik, 22 czerwca 2009r. Banki odkręciły kurek z kredytami dla przedsiębiorstw Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 22 października 2009r. Zastój w kredytach dla firm Mirosław Kuk, Rzeczpospolita, 15 kwietnia 2009r. Kredytowa susza trwa w najlepsze Nina Hałabuz, Leszek Baj, Gazeta Wyborcza, 5 maja 2009r. Banki poszerzają ofertę usług finansowych dla małych przedsiębiorstw Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 12 lutego 2010r.

Banki a rozwój firm w Polsce Roczne przychody przedsiębiorstw 3,0 2,9 2,8 3,1 3,3 3,2 2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 2010 2007 N=1400 Średnia Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

Instytucje wsparcia firm Spontaniczna znajomość instytucji Plany współpracy Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

Wykorzystywane źródła finansowania firm Bieżąca działalność firmy Działalność inwestycyjna Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

W poszukiwaniu synergii

Potencjalne obszary rozwoju banków w 2010 roku Różnice istotne statystycznie Monitor Bankowy, ZBP/ Pentor, styczeń 2010

Ocena banków w Polsce na podstawie doświadczeń firm Mikrofirmy Małe firmy Średnie firmy Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

Wizerunek banków Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor. Skala: [1] – zupełnie się nie zgadza [10] – w pełni się zgadza N=1400

Zadowolenie z usług banków na podstawie doświadczeń firm Mikrofirmy Małe firmy Średnie firmy 6,9 7,3 7,7 7,6 7,7 7,5 7,8 Średnia Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

Chęć korzystania z nowych usług Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

W poszukiwaniu synergii…2010 Mikrofirmy Do rozważenia Utrzymać Mało istotne Poprawić 21

W poszukiwaniu synergii…2010 Małe firmy Do rozważenia Utrzymać Poprawić Mało istotne 22

W poszukiwaniu synergii…2010 Średnie firmy Do rozważenia Utrzymać Mało istotne Poprawić 23

Informacja o raportach: Audyt Bankowości Mikrofirm 2010 Audyt Bankowości MSP 2010

AUDYT BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEGMENTU MSP Cele stawiane przed projektem FIRMY MAŁE: FIRMY ŚREDNIE: OBROTY: 2 – 10 mln Euro OBROTY: 10 – 50 mln Euro N=450 N=150 Rozpoznanie zmian zaistniałych na rynku w okresie kryzysu Identyfikacja i diagnoza pozycji rynkowej poszczególnych banków Analiza satysfakcji ze współpracy z bankami Weryfikacja oczekiwań związanych z obsługą i ofertą bankową Ocena słabych i mocnych stron głównych rynkowych graczy Znajomość i rozpoznawalność marki Udziały w poszczególnych rynkach produktowych Stopień spełnienia oczekiwań klientów Analiza wizerunku Analiza portfela produktowego Posiadane produkty Skala wykorzystania posiadanych produktów Określenie potencjału rynkowego segmentu małych i średnich przedsiębiorstw Analiza zakresu funkcjonowania firm z sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem firm o zasięgu międzynarodowym

AUDYT BANKOWOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Cele stawiane przed projektem Badano firmy o obrotach rocznych : do 2 mln Euro N=800 Identyfikacja i diagnoza pozycji rynkowej poszczególnych graczy Analiza satysfakcji ze współpracy z sektorem bankowym Weryfikacja oczekiwań związanych z obsługą i ofertą bankową Ocena słabych i mocnych stron głównych rynkowych graczy: Znajomość i rozpoznawalność marki Udziały w poszczególnych rynkach produktowych Stopień spełnienia oczekiwań klientów Analiza wizerunku Analiza portfela produktowego Posiadane produkty Skala wykorzystania posiadanych produktów Określenie potencjału rynkowego segmentu mikrofirm Analiza zakresu funkcjonowania mikrofirm ze szczególnym uwzględnieniem firm o zasięgu międzynarodowym

KONTAKT MARCIN IDZIK EWA KANTECKA Associate Director Account Manager tel. (0 22) 565 11 85 ekantecka@pentor.pl MARCIN IDZIK Associate Director tel. (0 22) 565 11 71 midzik@pentor.pl AGNIESZKA RZĄDCA Research Executive tel. (0 22) 565 11 72 arzadca@pentor.pl

28