IBS Instytut Bankowości Spółdzielczej II Kongres Zarządzania Należnościami Warszawa, 29 marca 2006 r. Oferta usług windykacyjnych dla banków i zakres jej wykorzystania Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej

IBS Informacja o Instytucie Bankowości Spółdzielczej IBS powstał w grudniu 2005 r. jako Oddział ULAN Sp. z o.o. Ma siedzibę w Markach koło Warszawy. Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie spółdzielczych instytucji finansowych w zakresie marketingu i szkoleń. Realizowane projekty: Biuletyn Europejski Bank Spółdzielczy Konkurs Gepardy Biznesu Magazyn Przedsiębiorców Gepardy Biznesu Spółdzielczy Program Rabatowy Tęcza Serwis internetowy II Kongres Zarządzania Należnościami

IBS Liderzy rynku usług windykacji W Polsce działa kilkaset firm windykacyjnych. Na rynku usług dla banków liczy się kilkanaście. Liderem od lat jest firma KRUK S.A., która w 2005 r. przyjęła do windykacji sprawy o wartości prawie 2 mld zł. Na kolejnych miejscach są Krajowe Centrum Wierzytelności Ultimo, Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem i Intrum Justitia. W większości dużych firm wartość spraw przyjętych do windykacji wzrosła w 2005 r. w stosunku do 2004 r. o kilkadziesiąt procent. Natomiast w Intrum Justitia spadła. Trzynaście największych firm przyjęło w 2005 r. do windykacji sprawy o wartości prawie 8 mld zł. Wartość spraw przyjętych do windykacji w 2005 r. w mln zł. Źródło danych: firmy, a w przypadku Intrum, EGF i Koksztys – szacunek za Rzeczpospolitą

IBS Kto pracuje dla banków Nie wiemy, ile wierzytelności w 2005 r. przekazał firmom windykacyjnym sektor bankowy. Udało się ustalić, które firmy windykacyjne z nim współpracują: KRUK współpracuje z ponad 20 bankami komercyjnymi oraz kilkunastoma innymi instytucjami finansowymi – bankami spółdzielczymi, SKOK-ami i pośrednikami kredytowymi. Intrum pracuje z ponad 10 bankami. Kancelaria Prawna Lexus współpracuje z 9 bankami: Bank BPH Bank Handlowy w Warszawie, AIG Bank Polska, ING Bank Śląski, Volkswagen Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska, Bank BISE, HSBC Bank Polska, Fortis Bank Polska. iCentrum obsługuje ponad 10 podmiotów z sektora bankowego. EGB Investments współpracuje z kilkoma bankami. P.R.E.S.C.O. współpracuje z ośmioma bankami. CASH FLOW prowadzi zaawansowane rozmowy z kilkoma bankami.

IBS Zaufani partnerzy Duże firmy windykacyjne na ogół mają wysoką rentowność i dobrą kondycję finansową. Są to instytucje finansowe godne zaufania. Największe firmy windykacyjne oferujące usługi bankom: b.d. 1,6b.d.4,0LEXUS10 b.d.0,0b.d.4,5iCentrum 9 b.d.0,6b.d.7,8Ultimo 8 2,71,015,38,6EGB Investments 7 3,4*4,78,3*9,6Best 6 1,31,018,616,5Cash Flow 5 b.d.2,5b.d.23,8P.R.E.S.C.O. 4 b.d.4,6b.d.39,2Kruk 3 b.d.2,048,646,4Euler Hermes 2 9,612,836,553,4Intrum Justitia Wynik finansowy nettoPrzychodyNazwa firmyL.p. Wyniki finansowe firm windykacyjnych w mln zł. Źródło danych: za 2004: Analiza branżowa przedsiębiorstw windykacyjnych Dun and Bradstreet Poland, za 2005 r.: firmy * dane za III kwartały 2005 r.

IBS Z jakich usług windykacyjnych korzystają banki Z usług firm windykacyjnych korzysta większość banków komercyjnych, niektóre zlecają windykację nawet kilku firmom. Natomiast banki spółdzielcze sięgają po zewnętrzną pomoc przy windykacji znacznie rzadziej. Korzysta z niej tylko co trzydziesty bank spółdzielczy. Bierze się to głównie stąd, że banki spółdzielcze mają mniej trudnych kredytów niż banki komercyjne. Do firm windykacyjnych najczęściej kierowane są wierzytelności od klientów detalicznych. W wielu przypadkach jest to stare zadłużenie. Część banków korzysta również z usług monitoringu wierzytelności. Banki niechętnie przekazują firmom windykacyjnych wierzytelności od przedsiębiorstw.

IBS Sytuacja prawna outsourcingu windykacji Na I Kongresie Zarządzania Należnościami w listopadzie 2004 r. długo dyskutowano, czy bank powinien uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Bankowego na korzystanie z usług firm windykacyjnych, czy tylko powiadomić KNB, że zaczął korzystać z takich usług. Banki wybrały to drugie rozwiązanie, co zostało zaakceptowane przez KNB. Zawiadomień jest dużo. GINB nie prowadzi ich szczegółowej ewidencji. W czerwcu 2005 r. NSA w poszerzonym składzie rozstrzygnął, że nie jest konieczna zgoda dłużnika na przekazanie jego danych osobowych przy cesji wierzytelności, co bardzo ułatwiło współpracę banków z firmami windykacyjnymi.

IBS Przebojowe fundusze Banki i firmy windykacyjne wiążą spore nadzieje z funduszami sekurytyzacyjnymi. Banki sprzedają im wierzytelności i pozbywają się problemu. Natomiast firmy windykacyjne są zatrudnianie przez fundusze sekurytyzacyjne do odzyskiwania kupionych przez nie wierzytelności. Źródło: stan na 15 marca 2006 r EGB – Skarbiec BIS Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Skarbiec TFI EGB – Skarbiec Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Skarbiec TFI S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany PKO/Credit Suisse TFI Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Intrum Justitia TFI BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Copernicus Capital TFI Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny BPH TFI Data zgodyNazwa funduszuNazwa TFI Fundusze sekurytyzacyjne, które mają zgodę KPWiG na działalność