Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za 2014 r.

2 Podstawowe informacje o MPEC Sp. z o. o. Forma prawna:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data komercjalizacji:30 czerwca 1997r. Akcjonariusze:Gmina Olsztyn – 100 % udziałów Podstawowa działalność:Produkcja i dystrybucja ciepła Kapitał podstawowy tys. zł (stan na 31 XII 2014 r.) Wartość aktywów tys. zł (stan na 31 XII 2014r.) kluczowy dystrybutor ciepła w Olsztynie jeden z dwóch głównych producentów ciepła 49% udziału w pokryciu potrzeb cieplnych miasta 2

3 Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za 2014 r. 3

4 Rachunek zysków i strat 4 Lp.Wyszczególnienie 2013r.2014r.dynamika % [tys. zł] [kol.4/kol.3] * 100% Przychody netto ze sprzedaży ogółem98 236, ,8899,32% w tym: 0 a Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług , ,2695,98% bPrzychody ze sprzedaży towarów i materiałów27 158, ,62108,07% 2. Koszty sprzedanych produktów i usług89 120, ,9196,93% w tym: 0 aKoszt wytworzenia sprzedanych produktów59 849, ,8091,01% bWartość sprzedanych towarów i materiałów29 270, ,11109,05% 3. Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży)9 116, ,96122,64% 4.Koszty sprzedaży1 016,03895,9888,18% 5.Koszty ogólnego zarządu7 006, ,46120,17% 6. Zysk (strata) na sprzedaży1 094, ,53170,48% 7.Pozostałe przychody operacyjne1 685, ,67108,01% 8.Pozostałe koszty operacyjne895, ,25166,54% 9. Wynik na pozost. działalności operacyjnej790, ,95277,79% 10. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 884,45241,1212,80% 11.Przychody finansowe271,78936,85344,71% 12.Koszty finansowe1 008, ,22148,70% 13. Wynik na działalności finansowej-736,430,000,00% 14. Zysk (strata) brutto1 148, ,22130,59% 15.Podatek dochodowy 228,1482,31 211,45% 16.Zysk (strata) netto1 031, ,9198,59%

5 Bilans MPEC Sp. z o. o. AKTYWA 5 Lp.Wyszczególnienie 31 XII XII 2014Zmiana kol.5/kol.3 [tys. zł][%][tys. zł][%][tys. zł][%] A K T Y W A AAKTYWA TRWAŁE ,1% ,8% 8 031,79 107,9% IWartości niemater. i prawne65 0,1% 65 0,0% 0 100,0% II.Rzeczowe aktywa trwałe ,8% ,5% ,9% III.Należności długoterminowe0 0,0% IV.Inwestycje długoterminowe69 0,1% 0 0,0% V.Długoterminowe rozliczenia m/o ,2% ,3% ,1% BAKTYWA OBROTOWE ,0% ,2% ,4% I.Zapasy ,5% ,9% ,6% II.Należności krótkoterminowe ,2% ,7% ,1% III.Inwestycje krótkoterminowe408 0,3% 437 0,3% ,1% IV.Krótkoterminowe rozliczenia m/o ,9% ,2% ,2% RAZEM AKTYWA ,0% ,0% ,0%

6 Bilans MPEC Sp. z o. o. PASYWA 6 Lp.Wyszczególnienie 31 XII XII 2014Zmiana kol.5/kol.3 [tys. zł][%][tys. zł][%][tys. zł][%] P A S Y W A AKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,4% ,2% 970,65 101,5% I.Kapitał (fundusz) podstawowy ,3% ,8% 0 100,0% II.Kapitał (fundusz) zapasowy ,2% ,3% ,9% III.Pozostałe kapitały (fundusze) ,1% ,5% ,4% rezerwowe IV.Zysk z lat ubiegłych0 0,0% 0 - V.Zysk (strata) netto ,8% ,7% ,5% BZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW ,6% ,8% 4 489,16 106,4% I.Rezerwy na zobowiązania ,3% ,5% ,3% II.Zobowiązania długoterminowe ,7% ,5% ,7% III.Zobowiązania krótkoterminowe ,0% ,2% ,6% IV.Rozliczenia międzyokresowe ,6% ,6% ,7% RAZEM PASYWA ,0% ,0% ,0%

7 Wskaźniki rentowności Nazwa wskaźnika2010r.2011r.2012r.2013r.2014r. Rentowność majątku (ROA) 3,66%0,54%0,93%0,76%0,72% (zysk netto/aktywa) Rentowność sprzedaży 3,85%0,69%1,19%1,03%1,02% (zysk netto/przychody netto ze sprzedaży) Rentowność kapitału własnego (ROE) 5,93%0,98%1,90%1,57%1,52% (zysk netto/kapitał własny) 7

8 Wskaźniki płynności Nazwa wskaźnika2010r.2011r.2012r.2013r.2014r. Płynność bieżąca (I) Możliwość regulowania bieżących zobowiązań środkami obrotowymi 1,611,131,171,221,16 Szybkość spłaty zobowiązań (II) Zdolność do szybkiej spłaty bieżących zobowiązań 1,220,570,770,660,74 Zdolność płatnicza (III) Zdolność do natychmiastowej spłaty zobowiązań (ze środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych) 0,170,010,020,010,02 8

9 Wskaźniki rotacji Nazwa wskaźnika2010r.2011r.2012r.2013r.2014r. Szybkość obrotu zapasami Liczba dni potrzebna na jeden cykl obrotu zapasami (zamiany ich na płynne środki obrotowe) Szybkość obrotu należnościami Przeciętna liczba dni oczekiwania na spłatę (inkaso) należności Szybkość spłaty zobowiązań Liczba dziennych wpływów ze sprzedaży, koniecznych na spłatę bieżących zobowiązań

10 Wielkość sprzedaży ciepła z m.s.c oraz średnie temperatury sezonu grzewczego 10

11 Wolumen sprzedaży ciepła w ujęciu rocznym i kwartalnym Tys. GJ 11

12 Wartość sprzedaży ciepła z m.s.c. [tys. zł] 12

13 Przychody ze sprzedaży w podziale na poszczególne rodzaje działalności [mln zł] mln zł 13

14 Nakłady inwestycyjne, amortyzacja i zysk netto [mln zł] * wykonanie za 2012 r. uwzględnia zakup nieruchomości gruntowej w kwocie 11,8 mln zł 14

15 Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku Wśród najważniejszych zadań w ramach 2014 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  W obszarze inwestycji w źródło ciepła zrealizowano zadania na kwotę tys. zł, w tym: prace przygotowawcze pod budowę nowego źródła ciepła na kwotę 144 tys. zł, modernizację instalacji oczyszczania spalin dwóch kotłów WR-25 (etap II kontynuacja z 2013r.) na kwotę tys. zł oraz modernizację odgazowywacza (kontynuacja z 2013r.) na kwotę 566 tys. zł.  Dokonano podłączenia nowych odbiorców na kwotę tys. zł.  Wybudowano, przebudowano i zmodernizowano sieci magistralne i rozdzielcze (nie objęte Działaniem 9.2) na kwotę tys. zł.  Przebudowano sieci cieplne w ramach Działania 9.2 współfinansowanego ze środków UE na kwotę tys. zł. 15

16 Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań W roku 2014 trwała realizacja projektu inwestycyjnego, na który zostały przyznane środki unijne - Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań. Finansowanie projektu następuje ze środków dotacji uzyskanej z NFOŚiGW oraz kredytu bankowego z mBanku. W ramach projektu wykonano 27 zadań o wartości 27,7 mln zł. Kwota środków z dotacji otrzymanych w 2014 wyniosła 3,1 mln zł (dotychczas wypłacono dotację w kwocie 14,7 mln zł). Finansowanie Projektu: Dotacja NFOŚiGW ,0350,12% Kredyt preferencyjny ,2049,88% Środki własne0,000,00% WARTOŚĆ INWESTYCJI ,23100,00% 16

17 Redukcja emisji pyłów w MPEC sp. z o.o. poprzez budowę nowego układu odpylania spalin W roku 2014 została zakończona realizacja projektu inwestycyjnego pn. Redukcja emisji pyłów w MPEC Sp. z o.o. poprzez budowę nowego układu odpylania spalin, na który zostały przyznane środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem projektu było osiągnięcie poprawy stanu środowiska poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. W ramach projektu nastąpił montaż maszyn i urządzeń układów odpylających dla trzech kotłów WR-25, tj. K-6, K-3 i K-4. Finansowanie Projektu: Dotacja w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego % Kredyt preferencyjny % WARTOŚĆ INWESTYCJI % 17

18 Udział sieci preizolowanej w długości sieci ogółem Wyszczególnienie2009r.2010r.2011r.2012r.2013r.2014r. Długość sieci (km) w tym preizolowana (km) Udział sieci preizolowanej46%48%51%55%58%62% 18

19 Analiza zmian wielkości mocy zamówionej [MW] Zmiany mocy 2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. [MW] termomodernizacja-6,651-10,663-5,711-13,448-7,856 odłączenia-0,176-0,989-1,319-0,284-1,558 zmniejszenia-1,896-0,421-0,762-7,989-0,411 razem zmniejszenia -8,723-12,073-7,792-21,721-9,825 [MW] podłączenia9,12413,31512,6217,11311,067 zwiększenia0,7541,6543,4450,4351,98 razem zwiększenia [MW]9,87814,96916,0667,54813,047 bilans zmian [MW]1,1552,8968,274-14,1733,222 19

20 Certyfikacja systemu ISO Spółka posiada certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA Zintegrowany System Zarządzania w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. System jest zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001: System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO 14001: System Zarządzania Środowiskowego oraz PN-N 18001: System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 20 W dniach 30 VI - 03 VII 2015r. w spółce MPEC został przeprowadzony audyt odnowienia. Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania PCBC S.A. w dniu 21 lipca 2015r. pozytywnie zaopiniował wyniki audytu odnowienia, a Zarząd PCBC S.A. podjął decyzję o przyznaniu certyfikatu MPEC Sp. z o.o.

21 Wykorzystanie nowoczesnych technologii firmy MITTEL Wykorzystywane systemy Mittel: TSC – mufy elektro-zgrzewane do rur preizolowanych Stateview II – analiza stanu instalacji alarmowej PipeGuard – zdalna detekcja usterek 21

22 Ranking Biznesu Warmii i Mazur ( ) Rok2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. Inwestycje (nakłady w tys. zł) 13 miejsce miejsce miejsce miejsce miejsce Zatrudnienie (liczba pracowników) 25 miejsce30817 miejsce28616 miejsce28716 miejsce29320 miejsce291 Przychody (przychody w tys. zł) 30 miejsce miejsce miejsce miejsce miejsce Zyskowność (zysk brutto w tys. zł) 26 miejsce miejsce86121 miejsce miejsce miejsce

23 Informacje o działalności MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie za okres I-VI 2015 r. 23

24 WYNIK ZA I – VI 2015 R. 24 [dane w tys. zł] L.p.Rodzaj kosztów WykonaniePlanWykonanie WskaźnikRóżnica za okres : 3 5 : Razem koszty stałe ,040, Razem koszty zmienne ,981, I.Ogółem koszty rodzajowe ,010, Koszt własny sprzedaży ciepła i en.el ,011, Pozostałe koszty ,981,250, II.Ogółem poniesione koszty ,011, Przychody ze sprzedaży ciepła i en.elektr ,051, Pozostałe przychody ,251, III.Przychody ogółem ,061, IV.Wynik finansowy brutto ,592, V. Wynik finansowy na sprzedaży ciepła ,692, pozostałe wielkości 7Zakup ciepła (GJ) ,051, Produkcja własna (GJ) ,971, Ogółem produkcja ciepła (GJ) ,011, Ilość sprzedanego ciepła (GJ) ,001, Straty przesyłu i potrzeby własne (GJ) ,071, Moc zamówiona przez odbiorców (MW)302,541305,476305,631,011,0030

25 PROJEKT ZABEZPIECZENIA DOSTAW CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW OLSZTYNA PRZY JEDNOCZESNYM WYKORZYSTANIU PALIWA ALTERNATYWNEGO POCHODZĄCEGO Z PRZETWARZANIA ODPADÓW W roku 2014 kontynuowane były działania związane z realizacją projektu w sprawie zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna poprzez rozpoczęte postępowanie w trybie Prawo zamówień publicznych pn. „Wybór Partnera Prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie” (znak: MPEC/PT-DBH-HG/79/12). Powołany w tym celu zespół projektowy składający się z doradców i pracowników MPEC w ciągu 2014 r. przygotował niezbędne dokumenty dotyczące projektu m. in. umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowę operatorską, umowę o roboty budowlane, umowę spółki. Jednocześnie MPEC i PIR S.A. przygotowywały model finansowy przedsięwzięcia. W dniu 29 stycznia 2014 r. Rada Miasta Olsztyna przyjęła stanowisko w sprawie: zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna przy jednoczesnym wykorzystaniu paliwa alternatywnego pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych. W dniu 4 lutego 2014 r. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie i PIR S.A. przy udziale Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna zawarły porozumienie w sprawie wsparcia realizacji projektu budowy nowej elektrociepłowni oraz modernizacji Ciepłowni Kortowo. Udział PIR znacznie podnosi rangę projektu oraz jego wykonalność finansową. W dniu 19 maja 2014 r. z udziałem Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna, jako przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników Spółki MPEC, zostało zaprezentowane Studium Wykonalności Elektrociepłowni w Olsztynie z uwzględnieniem paliwa alternatywnego pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych. Spółka MPEC prowadziła działania w sprawie uzyskania właściwych warunków przyłączeniowych (gazowe, elektryczne, wodne) do działki przy ul. Lubelskiej, na której ma zostać wybudowane nowe źródło oraz rozpoczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla nowego źródła.

26 W 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie kontynuowało negocjacje ze ZGOK Sp. z o.o. i pozostałymi RIPOK-ami zlokalizowanymi w Województwie w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości paliwa odpadowego dla planowanej Instalacji. Spółka MPEC zaproponowała w tym zakresie zawarcie Porozumienia Horyzontalnego. (Ostatecznie w dniu 27 czerwca 2015 r. Zgromadzenie Wspólników ZGOK Sp. z o.o. w drodze uchwały wyraziło zgodę na zawarcie przez Zarząd ZGOK Porozumienia Horyzontalnego z MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie). Jednocześnie w celu zabezpieczenia dostaw paliwa alternatywnego do nowego źródła ciepła w czerwcu 2014 r. Spółka MPEC ogłosiła również postępowanie pn. „Dostawa paliwa alternatywnego do spalarni Elektrociepłowni Olsztyn”. W 2014 r. Spółka MPEC kontynuowała działania w celu uwzględnienia w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami instalacji termicznego unieszkodliwiania frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałej w wyniku przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych, jako inwestycji domykającej proces gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, zlokalizowanej w Olsztynie. (W dniu 17 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął stanowisko w sprawie wskazania w Planie gospodarki odpadami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego jako planowanej inwestycji spalarni odpadów o kodach i wytwarzanych w instalacjach mechaniczno-biologicznych przetwarzania odpadów komunalnych, której wybudowanie jest planowane na terenie Olsztyna. Ponadto Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego w piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r. poinformował, iż inwestycja pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” została wpisana na listę warunkową Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Strona samorządowa w Mandacie Negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazywała planowane do realizacji przez MPEC przedsięwzięcie jako inwestycję priorytetową dla rozwoju województwa proponując umieszczenie jej na liście podstawowej Kontraktu Terytorialnego).

27 Pismem z dnia 9 września 2014 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o kwalifikację planowanej instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej wydzielonej wyłącznie z odpadów komunalnych. (Minister Środowiska w piśmie z dnia 20 lipca 2015 r. poinformował, że planowana instalacja nie będzie uczestniczyć w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Powyższa informacja jest bardzo korzystna dla MPEC, gdyż pozytywnie wpłynie na przepływy finansowe projektu). Ponadto w 2014 r. Spółka MPEC kontynuowała rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze” w sprawie uwzględnienia zapotrzebowania na ciepło Spółdzielni w projekcie budowy nowego źródła. (W dniu 25 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni „Pojezierze” przyjęło uchwalę w sprawie zawarcia z MPEC Sp. z o.o. umowy sprzedaży energii cieplnej po zakończeniu produkcji ciepła przez Michelin Polska S.A.).

28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. z o.o. UL. SŁONECZNA OLSZTYN tel