Prezentacja: Wyniki za III kwartał 2011 Warszawa, listopad 2011.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Udany trzeci kwartał 2002 r. Dobre perspektywy na 2003 r
Advertisements

1 WYNIKI GRUPY ERGIS PO I PÓŁROCZU 2013 Warszawa, r.
Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2007/2008
Spotkanie prasowe, Warszawa, 24 kwietnia 2012r.
Ryzyko walutowe Rynek walutowy
Analiza progu rentowności
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY KAPITAŁU A DŹWIGNIA FINANSOWA
1 Wyniki finansowe za I kw r. ULMA Construccion Polska S.A. Prezentacja dla inwestorów 21 maja 2012 r.
Próg rentowności.
Podsumowanie po I kwartale 2011 roku TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2011.
1 Zaopiniowane przez audytorów sprawozdania finansowe za rok 2003 Wyższe od oczekiwań wyniki za I kwartał 2004 Zakończenie procesu sprzedaży.
Prognozy na 2004 r. Warszawa, grudzień 2003.
1 Wyniki za IV kwartał 2003 Warszawa, luty 2004.
Strategia Warszawa, styczeń 2005.
1 Wyniki za III kwartał 2003 – rekordowy poziom sprzedaży Nowy zakład w strefie ekonomicznej Warszawa, listopad 2003.
CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie Konferencja prasowa 8 listopada 2012.
Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?
Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r.
Blended Value System wskaźników dla indeksu WIG Spożywczy
Rynek mięsny na przykładzie sektora wieprzowego
Rynek mięsny na przykładzie sektora wieprzowego
The Stanford Game X edycja, listopad kwiecień 2012
Zarządzanie projektami
Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Zadanie 2 Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji Kierunek.
Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW.
Grupa Kapitałowa ZPC „Otmuchów”
1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE I półrocze 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz.
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych energetyki w Polsce na tle UE i świata w horyzoncie czasowym do roku czerwiec 2009r.
Podsumowanie wyników finansowych 2010
Eurotel SA GRUPA TELEKOMUNKACYJNA
Grupa Kapitałowa Fota Gdynia, styczeń 2012 r.. 1 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał został opracowany przez Fota S.A. (Spółka). Powielanie, rozpowszechnianie.
Warszawa, 10 maja 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r.
Prezentacja: Wyniki I kw Warszawa, maj 2012.
Wyniki finansowe Grupy AB – IV kwartał 2008 Dynamiczny rozwój mimo wymagającego otoczenia rynkowego.
Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny,
AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM
Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna,
RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 PODSUMOWANIE 1H SIERPNIA 2013.
FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
Wyniki finansowe Grupy AB I kwartał 2009 roku. AB S.A., ul. Kościerzyńska 32, Wrocław | | 2 PODSTAWOWE INFORMACJE AB S.A. jest.
Sprawozdanie finansowe NoRiskNoFun. A. Sprawozdanie finansowe.
Inwestycja w NetBrokers. Historia 18 stycznia 2000powołanie spółki marzec 2000 do grona udziałowców dołącza ComArch SA 1 czerwca 2000uruchomienie programu.
Wyniki skonsolidowane BOŚ S.A r. Założenia rozwoju 2010 r.
Grupa LOTOS S.A. Bezpieczeństwo energetyczne, rynek, rozwój
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA
Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 2009.
Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q Warszawa, 18 maja 2010 r.
1 Założenia projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie.
Planowanie przepływów materiałów
RAPORT ZA CZTERY KWARTALY 2013 PODSUMOWANIE 4Q MARCA 2014.
Rowy, 3 października 2009 ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ W ŚWIETLE REKOMENDACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH.
Działalność Krajowej Grupy Poręczeniowej BGK Warszawa, październik 2009 r.
LUBUSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Lipiec - Sierpień 2014 r. Cykl spotkań „Pozadotacyjne instrumenty wsparcia lubuskich przedsiębiorców”
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA
30 października 2014 Grupa Alumetal Wyniki za III kwartał 2014.
Segmenty operacyjne MSSF 8.
Prezentacja Grupy Impel 14 listopada 2003
Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji.
MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r.
Analiza Sprawozdań Finansowych spółki Mondi Świecie S.A.
Grupa ERGIS WYNIKI GRUPY ERGIS PO I PÓŁROCZU 2015 R.
Grupa ERGIS WYNIKI GRUPY ERGIS PO CZTERECH KWARTAŁACH 2015 R.
MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 r.
Wprowadzenie akcji na NewConnect Zainwestuj w SEKA S.A. 7 października 2011 r.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2012 i 2012 rok 21 Marzec 2013 Zarząd Grupy LOTOS S.A.
W ARSZAWA, 1 WRZEŚNIA 2016 PREZENTACJA W YNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. G RUPA K APITAŁOWA P OLNORD S.A.
Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015.
Konferencja WallStreet 2018
Opracowano na danych Polskiego FADN
Zapis prezentacji:

Prezentacja: Wyniki za III kwartał 2011 Warszawa, listopad 2011

Informacje ogólne o PKM Duda. Wyniki za III kwartał 2011 r. Realizacja Programu Duda 2012.

I. Informacje ogólne o PKM Duda jedna z największych w Polsce firm działających w sektorze mięsnym, grupa kapitałowa obejmująca blisk0 30 firm zajmujących się głównie: ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa (wieprzowina, wołowina, dziczyzna) oraz wędlin, hodowlą trzody, uprawą zbóż oraz innych produktów roślinnych, produkcją wędlin, krajowy lider w segmencie dystrybucji i uboju mięsa czerwonego, jedne z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Przychody: 1 587 mln zł (za ostatnie 12 miesięcy) Profil: branża spożywcza Zatrudnienie: ok. 1 800 osób 3

Struktura GK PKM Duda 4

II. Wyniki za III kwartał 2011 5

Przychody eksportowe (w mln zł) Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody (w mln zł) Przychody eksportowe (w mln zł) +14% 444 390 +28% 84 66 IIIQ 2010 IIIQ 2011 IIIQ 2010 IIIQ 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda w okresie 2004 – IIIQ 2011 (w mln zł) +14% 6

Kapitał obrotowy netto (w tys. zł) Wskaźnik płynności bieżącej Skonsolidowane wyniki finansowe Kapitał obrotowy netto (w tys. zł) Wskaźnik płynności bieżącej +13,9mln zł 1,15 65 393 1,15 51 476 IIIQ 2010 IIIQ 2011 IIIQ 2010 IIIQ2011 Zgodnie ze strategią spółka włożyła wiele pracy w poprawę sytuacji w zakresie płynności i zasilenia dodatkowymi środkami kapitału obrotowego. 7

Skonsolidowane wyniki finansowe Wskaźnik zadłużenia ogólnego Wskaźnik dług netto / EBITDA za ostatnie 12 miesięcy 58,3% -0,4 pkt % 57,9% 2,6 IIIQ 2010 IIIQ 2010 IIIQ 2011 IIIQ 2011 (- 1,3) Grupa konsekwentnie redukuje zadłużenie, w tym zwłaszcza zadłużenie odsetkowe. Ma to na celu stworzenie podstaw do stabilnego finansowania działalności bieżącej i dalszego rozwoju Grupy. Działania te są widoczne w bilansie, gdzie redukowane są pozycje dotyczące zadłużenia. Fakt ten znajduje również potwierdzenie w poziomie wskaźnika zadłużenia ogólnego (redukcja o 0,4 pkt. %) oraz stabilnym poziomie wskaźnika dług netto / EBITDA za ostatnie 12 miesięcy (na IIIQ 2010 wskaźnik ujemny ze względu na stratę na poziomie operacyjnym) 8

Skonsolidowane wyniki finansowe 9

Skonsolidowane wyniki finansowe Wynik netto (w mln zł) +20% 8,8 7,4 IIIQ 2010 IIIQ 2011 EBITDA (w mln zł) EBIT (w mln zł) -9% 22,8 -2% 20,7 13,5 13,2 IIIQ 2010 IIIQ 2011 IIIQ 2010 IIIQ2011 10

PKM Duda i segment produkcyjny Warunki rynkowe w 3 Q 2011 Wieprzowina: wysokie ceny surowca – po raz pierwszy w historii ceny nie spadły we wrześniu bardzo niska podaż tuczników – lipiec-lipiec rdr redukcja o 9%; zmniejszenie liczby macior prośnych - lipiec-lipiec rdr redukcja o 14,6% słabe lato skutkujące niskim popytem na mięso malejące marże ubojowe - wstrzymywanie ubojów przez zakłady rosnący import gotowych elementów wieprzowych (w pierwszych ośmiu miesiącach roku + 7% -źródło MRiRW) poprawa wyników zakładu produkcyjnego w Grąbkowie: przychodów o 19% / ubojów o 19% / skupu żywca w kraju o 30% 11

PKM Duda i segment produkcyjny Warunki rynkowe w 3 Q 2011 Wołowina rekordowe historycznie ceny bydła rzeźnego obniżka marż konieczność reorientacji na rynki UE, jako głównego kierunku eksportu, w związku z zapowiedzią otwarcia rynku tureckiego na import bydła żywego powrót na rynek hiszpański, wejście na rynek portugalski wzrost ubojów za 3Q rdr o 8 % Dziczyzna utrzymujący się duży popyt na rynku niemieckim dobre relacje kursowe podtrzymane dobre oceny co do rocznego wyniku finansowego Źródło własne 12

PKM Duda i segment produkcyjny Przychody (mln zł) +19% 470,3 561,6 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) - 16% +24% 23,1 11,5 19,3 9,2 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 13

PKM Duda i segment produkcyjny Wielkość uboju trzody chlewnej w zakładzie w Grąbkowie (w tys. sztuk) 64 658 19% 637 760 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 Skup trzody chlewnej przez PKM DUDA na rynku krajowym w całym 2010 i 2009 r. (w szt.) Skup trzody chlewnej przez PKM DUDA w IIIQ 2011 i 2010 r. (w szt.) szt. 700 000 +16% 600 000 szt. 102 162 +30% 624 713 726 875 200 000 211 938 276 596 100 000 IIIQ 2011 IIIQ 2010 2009 2010 14

Segment roślinny Warunki rynkowe w 3 Q 2011 Przychody (mln zł) utrzymująca się bardzo dobra koniunktura w rolnictwie wysokie ceny zbóż, rzepaku (duży światowy popyt na rośliny „energetyczne”) dopłaty bezpośrednie i uzupełniające dobre wyniki z restrukturyzacji segmentu: planowa sprzedaż spółek: AGRO-HOP oraz Wizental + 42% 37,7 26,5 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) +126% +260% 7,7 6,7 3,4 1,9 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 15

Segment rolny zwierzęcy Warunki rynkowe w III kwartale 2011 oczekiwana na 3 Q obniżka cen pasz (tuczowych o ok. 10%; dla prosiąt 3%) wpłynęła na obniżenie kosztów produkcji w segmencie maksymalne wykorzystanie dostaw tucznika z własnego zaplecza - przeprowadzane modernizacje zwiększą wykorzystanie mocy na fermach własnych w 2012 r. PKM Duda – awangardą technologiczną! coraz lepsze efekty testowych prac produkcyjnych w obszarze jakości – potwierdzenie pozytywnych pierwszych rezultatów (jakość mięsa, zużycie pasz) w wyniku tzw. „kastracji farmakologicznej” ; wzrost sprzedaży warchlaków KF; znacząca poprawa dobrostanu zwierząt 16

Segment rolny zwierzęcy Przychody (mln zł) 2% 52,5 53,5 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) -31% - 59% 14,5 10,8 10,0 4,4 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 IIIQ 2010 IIIQ 2011 17

Segment handlowy Warunki rynkowe w III kwartale 2011 dalsza zmiana struktury spożycia – spadek wędlin , wzrost udziału mięsa świeżego, głównie drobiowego intensyfikacja działań zmierzająca do konsolidacji sklepów detalicznych w sieci zakupowe „kurczenie się” rynku – zamykanie się sklepów , pogorszenie sytuacji płatniczej odbiorców Odwrócenie trendu spadku sprzedaży ilościowej , przy spadku spożycia wędlin i mięsa czerwonego , zanotowano wzrost sprzedaży w tych kategoriach produktów . rozwój HoReCa dynamiczny wzrost przychodów rdr Zwiększenie zasięgu terytorialnego nowi, prestiżowi klienci: PGE, Grupa Impel, Hotel Król Kazmierz dywersyfikacja portfolio produktów Intensyfikacja sprzedaży przez nowy kanał TELEMARKETING 18

Segment handlowy 19 69,6% 66,7% 91,9% 55,6% 69,6% 50,6% 73,9% 37,23% 43,5% 19

Segment handlowy Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) 20 +7% 653,7 700,9 I-IIIQ 2010 I-IIIQ2011 EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) -18% -25% 30,8 23,3 25,2 17,5 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 I-III 2011 20

Segment handlowy 21

Wyniki segmentów GK PKM Duda Struktura przychodów od klientów wg segmentów (I-IIIQ 2011) Kontrybucja segmentów do zysku operacyjnego (I-IIIQ2011) Kontrybucja segmentów do EBITDA (I-IIIQ 2011) 22

Część 3 Realizacja Programu Duda 2012 23

Wyniki prac Programu Duda 2012 9,8 mln Wykonanie 1-3Q Budżet efektów PRO na rok 2011 wynosi 12,5 mln zł. Efekty PRO od początku działania przyniosły narastająco korzyści w wysokości 22,3 mln co stanowi 28% deklarowanego ogólnego budżetu na lata 2010-2014 (80 mln zł). 24

Optymalizacja kosztów zatrudnienia systemu informacji zarządczej Program Duda 2012. Inicjatywy podjęte do wdrożenia w 2011 Bieżące działania Działania Obszar Optymalizacja procesów zakupowych w skali całej Grupy oraz uruchomienie procedur przetargowych dla kolejnych kategorii zakupowych zgodnie z harmonogramem: dział utrzymania ruchu na produkcji części samochodowe oraz inne materiały związane z utrzymaniem floty samochodowej Zaakceptowana koncepcja magazynu centralnego dla zakładu produkcyjnego w Grąbkowie, główne zalety: centralna gospodarka magazynowa obniżenie kosztów magazynowania oraz większa płynność materiałów Budowa organizacji zakupowej Optymalizacja kosztów zatrudnienia Utrzymanie/redukcja zatrudnienia Redukcja kosztów około osobowych Stopniowe zwiększenie outsourcingu pracowników. Wdrożenie cyklicznych przeglądów wyników na poziomie jednostek biznesowych w spółkach Grupy PKM Rozwój SAP BW w zakresie planowania sprzedaży w CM Makton Uruchomienie projektu budowy koncepcji BI dla Grupy PKM Budowa systemu informacji zarządczej 25

Działania Obszar Program Duda 2012. Inicjatywy podjęte do wdrożenia w 2011 Bieżące działania Obszar Działania Redukcji kosztów produkcji – optymalizacja procesu i kosztów produkcji Dostosowaniu polityki skupu do potrzeb rynku – redukcja kosztów surowca Optymalizacji portfela produktów – maksymalizacja rentowności oferty Optymalizacja kosztów transportu poprzez optymalizacje tras oraz zmniejszenie kosztów jednostkowych. Opracowanie nowych zasad sortowania półtusz do klienta – wzrost rentowności sprzedaży, Opracowanie nowych zasad sortowania półtusz do rozbioru – wzrost rentowności sprzedaży, Wprowadzenie zasad budżetowania sprzedaży-produkcji i skupu w oparciu o zasadę just in time – minimalizacja kosztów działania i wzrost rentowności sprzedaży Opracowanie i wdrożenie raportu efektywności wykorzystania zdolności produkcyjnych- wzrost rentowności sprzedaży, minimalizacja kosztów produkcji, Wdrożenie zasad kalkulacji alternatywnej – wzrost rentowności sprzedaży, Opracowanie i wdrożenie nowych zasad skupu żywca wp. – wzrost rentowności sprzedaży, Opracowanie i wdrożenie norm produkcyjnych dla elementów z/k i b/k Rachunek kosztów i marż 26

Obszar Zadania zrealizowane Wyniki prac Programu Duda 2012. Podsumowanie. Obszar Zadania zrealizowane Poprawa efektywności zakupów towarów Optymalizacja procesu telemarketingu i wprowadzenie targetowanej sprzedaży Optymalizacja zatrudnienia w działach księgowości i w kadrach. Wzrost przychodów HoReCa o 40 % Vs. IIIQ 2010 Poszerzenie portfolio klientów sieciowych. Rewitalizacja brandu Stół Polski – rozpoczęcie projektu Wzrost przychodów ze sprzedaży I-IX 2011 do I-IX 2010 o 3% Wzrost przychodów ze sprzedaży za 3Q 2011 do 3Q 2010 0 7,3% Dystrybucja Sprzedaż spółek rolnych Wizental Sp. z o.o. za 5,5 mln zł. oraz Agrohop Sp. z o.o. za kwotę  3,76 mln euro. Proces sprzedaży gruntów rolnych należących do Bioenergii i Agronetu oczekiwana kwota transakcji to ok.8,5 mln złotych przewidywana finalizacja transakcji w IVQ, Negocjacje dotyczące zbycia nieruchomości położonych w Katowicach oraz Mszczonowie. Dezinwestycje 27

Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument na temat PKM Duda został przygotowany przez PKM Duda („Spółka”). Niniejszy dokument nie przedstawia pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki. Niniejszy dokument, oraz związane z nim slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji spełnienia się przewidywań co do przyszłych osiągnięć i wiążą się z ryzykiem oraz niepewnością, a faktyczna sytuacja finansowa Grupy PKM Duda w przyszłości może znacząco różnić się od oczekiwań wyrażonych lub domniemanych w powyższych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka przekazuje posiadany obraz Spółki, sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, z zastrzeżeniem, że nie jest możliwe podanie pełnej informacji. Realizacja zdarzeń, o których mowa w niniejszym dokumencie uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, które mogą nie zostać spełnione. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawianych w niniejszym dokumencie nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych oraz nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na nim polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. 28

Siedziba Polski Koncern Mięsny DUDA S. A. ul Siedziba Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa tel. (+48) 22 319 94 00 www.pkmduda.pl