Agata Malczewska Komisja Europejska, DG do spraw Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG do spraw Konkurencji Sektor Finansowy 25 stycznia 2007, Wyniki dochodzenia sektorowego w zakresie kart płatniczych

Struktura prezentacji I. Proces zbierania danych i metodologia II. Wyniki dot. aspektόw finansowych: A. Opłaty obciążające akceptanta B. Opłaty obciążające posiadacza karty C. Opłata interchange D. Zyskowność III. Bariery dla konkurencji: A. Bariery strukturalne B. Bariery dot. zachowań podmiotόw C. Bariery techniczne

I. Zbieranie danych i metodologia Zakres 25 krajów UE w okresie Dane zebrane od ponad 200 banków i 26 systemów kart płatniczych Spotkania uzupełniające, informacje zebrane wśród uczestników rynku (banki, akceptanci, itd.) Wykorzystanie solidnych narzędzi analizy ilościowej (statystyka, ekonometria) do analizy danych Współpraca z Joint Research Centre oraz z niezależnym ekspertem

Opis sektora: Opłaty pobierane w systemie kart płatniczych Emitent Karty Acquirer Sprzedawca/ Akceptant Konsument/ Posiadacz karty Cena detaliczna minus opłata akceptanta Towar lub usługa Cena detaliczna plus opłaty zw. z prowadze- niem rachunku Cena detaliczna minus opłata intercharge

II.Opłaty obciążające akceptanta Średnia ważona opłat akceptanta pobieranych przy transakcjach kartami kredytowymi MasterCard i Visa w krajach członkowskich, 2004, % 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 ABCDEFGHIJKLMN Kraje członkowskie Średnia ważona opłat akceptanta % MasterCard Visa

Opłaty obciążające akceptanta

II.B Opłaty obciążające posiadacza karty

II.C Opłaty interchange

Wpływ decyzji Komisji Europejskiej dot. VISA wydanej w 2002 Średnia ważona UE dla transgranicznej opłaty interchange - Visa vs MC, , % 1,00% 1,05% 1,10% 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% Rok OF % 1,00% 1,05% 1,10% 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% MC Visa

II.D Zyskowność

Zyskowność bez opłat interchange Wydawanie kart pozostaje zyskowne nawet bez opłat interchange dla większości analizownych banków

III. Potencjalne bariery dla konkurencji A. Bariery strukturalne 1. Pionowa integracja systemów kart płatniczych 2. Spółki banków-acquirerów B. Bariery dot. zachowań stron w systemie 1. Porozumienia dot. opłaty interchange „on-us” 2. Wymogi i reguły dot. członkostwa 3. Zarządzania w systemach kart płatniczych C. Bariery techniczne

III.A.1 Integracja pionowa IRLNLDKFIN -DEFRESP PTBE Systemy krajowe Systemy międzynarodowe MCVISAJCBAmexDiners

III.A.2 Horyzontalna współpraca przy rozliczaniu kart Acquiring dokonywany przez spółki joint ventures Systemy krajowe AustriaXX BelgiaXXX DaniaXXX NiemcyXX FinlandiaXX WłochyXX HolandiaXX (do 2004) PortugaliaXX

III.B.2 Preferencyjne opłaty interchange Równoległe istnienie wysokich opłat płaconych przez nowych uczestników rynku oraz niskich opłat typu „on-us” płaconych przez obecnych od dawna na rynku acquireròw/acquirera Problemy z wejściem na rynek zanotowano w Austrii, Belgii i Portugalii

III.B.1 Reguły dot. członkowstwa Wymóg instytucji finansowej Wymóg prowadzenia działalności lokalnie Opłata za przystąpienie do systemu Ograniczenia dotyczące użycia podwójnego logo (tzw. co-branding) Wymóg informowania członków głównych przez członków stowarzyszonych o istotnych kwestiach dot. biznesu Decyzje na temat istotnych kwestii, takich jak licencje i członkostwo, zarezerwowane dla zamkniętego klubu członków głównych.

III.C Bariery techniczne Wiele, różnych krajowych protokołów komunikacyjnych na terenie UE Różne standardy i koncepcje bezpieczeństwa Organy wydające certyfikaty – niezależność ?

IV. Wnioski i działania na przyszłość Dochodzenie sektorowe zidentyfikowało wiele barier natury strukturalnej, behawioralnej oraz technicznej, które mogą mieć wpływ na konkurencję w sektorze. Konsultacje publiczne miały miejsce do 21 czerwca Raport końcowy ukaże się pod koniec stycznia Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: sector_inquiries/financial_services/