PREZENTACJA NA SPOTKANIE Z INWESTORAMI

Prezentacja na temat: "PREZENTACJA NA SPOTKANIE Z INWESTORAMI"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA NA SPOTKANIE Z INWESTORAMI
BBI Development NFI SA GPW: BBIDEVNFI, BBID, sWIG80 PREZENTACJA NA SPOTKANIE Z INWESTORAMI Warszawa, 12 listopada 2008 r. 1

2 PLAN PREZENTACJI BBI Development – kim jesteśmy
BBI Development – co osiągnęliśmy „Dom na Dolnej” – pierwsza inwestycja w budowie i sprzedaży Plany na okres do końca roku 2008 Plany na rok 2009

3 BBI DEVELOPMENT – KIM JESTEŚMY?
podmiot zarządzający funduszem developerskim – aktywny inwestor uczestniczący w finansowaniu i realizacji przedsięwzięć developerskich na rynku nieruchomości, spółka publiczna, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od marca 2008 w sWIG80), część Grupy BBI (BB Investment), odpowiadająca za działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości – jednym z trzech strategicznych obszarów.

4 BBI DEVELOPMENT – CO OSIĄGNĘLIŚMY?
Dobra oraz konsekwentnie i efektywnie realizowana strategia inwestycyjna wchodzimy do przedsięwzięcia na możliwie najwcześniejszym etapie (prawdziwy development), ograniczamy ryzyko poprzez dywersyfikację (zarówno projekty komercyjne, jak i mieszkaniowe), kupujemy tylko najatrakcyjniejsze lokalizacje, płacimy wyłącznie rozsądne ceny (przede wszystkim za nieruchomości i roboty budowlane, na które wydatki stanowią zdecydowaną większość budżetu pojedynczego projektu)

5 BBI DEVELOPMENT – CO OSIĄGNĘLIŚMY?
Duży i prawdopodobnie najatrakcyjniejszy portfel inwestycyjny na rynku 275 tys. m.kw. powierzchni użytkowej, unikalne lokalizacje i wyjątkowe przedsięwzięcia (m.in. Rezydencja Foksal, Plac Unii, Koneser), pozyskiwanie finansowania bankowego na zapłatę ceny nabycia działek (umowy dot. nieruchomości w Dziwnowie i Szczecinie zawarte w III kwartale br.) oraz inwestycję budowlaną (Dom na Dolnej) pomimo zmiany sytuacji rynkowej, najlepsi doradcy i wykonawcy konkurujący o zlecenia w poszczególnych SPV, uznanie ekspertów (raport Knight Frank z lipca 2008 wyceniający nieruchomości na ok. 580 mln zł oraz projekty w cenach sprzedaży na ponad 2,75 mld zł i wyznaczający nowy standard rynkowy) 5

6 BBI DEVELOPMENT – CO OSIĄGNĘLIŚMY?
Rozwój własnych kompetencji pozyskiwanie projektów (samodzielne pozyskanie trzech przedsięwzięć realizowanych poza rynkiem warszawskim), nadzór developerski (nadzorowanie i egzekwowanie działań prowadzonych w obszarze prac projektowych i project management przez zewnętrznych usługodawców), marketing i sprzedaż (współpraca z Juvenes przy sprzedaży Domu na Dolnej, wiodąca rola przy sprzedaży Rezydencji Foksal, samodzielne przygotowywanie marketingu i sprzedaży w projektach realizowanych poza rynkiem warszawskim), 6

7 BBI DEVELOPMENT – CO OSIĄGNĘLIŚMY?
Sprawne i skuteczne działania w procesie przygotowywania inwestycji w realiach polskiego rynku, na którym procedury administracyjne są istotnie przedłużane (w szczególności w przypadku najatrakcyjniejszych lokalizacji), projekty: PD5 (Plac Unii, Warszawa), PD6 (Koneser, Warszawa), PD8 (Horyzont, Dziwnów) i PD10 (Małe Błonia, Szczecin), stanowiące ponad 90% portfela inwestycyjnego (250 tys. z 275 tys. m.kw. PU), w fazie przygotowania wniosków i uzyskania decyzji administracyjnych, realizowane są w terminach postrzeganych na rynku w kategoriach najwyższych kompetencji i sukcesu: PD5 – prawomocna decyzja o warunkach zabudowy (w jednej z najlepszych lokalizacji w Warszawie) uzyskana w terminie 14 miesięcy od daty złożenia wniosku, PD6 – prawomocna decyzja o warunkach zabudowy w jednym z najtrudniejszych projektów w Warszawie (rewitalizacja przemysłowej architektury, objętej w znaczącej części opieką konserwatora zabytków) uzyskana w terminie 8 miesięcy od daty złożenia wniosku, PD8 – prawomocna decyzja o warunkach zabudowy uzyskana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku, PD10 – prawomocny plan zagospodarowania przestrzennego w ciągu 11 miesięcy od zawarcia umowy przedwstępnej

8 BBI DEVELOPMENT – CO OSIĄGNĘLIŚMY?
Zaufanie inwestorów nabycie znaczących pakietów akcji Spółki przez fundusze Pekao Pioneer IM (10%) i TFI BPH (5%), sprzedaż obligacji zwykłych niezabezpieczonych o łącznej wartości 39 mln zł, zainteresowanie renomowanych inwestorów wspólnymi przedsięwzięciami w ramach największych projektów (PD5, PD6, PD10) z portfela inwestycyjnego 8

9 POZYSKIWANIE KREDYTÓW BANKOWYCH
9 lipca - zawarcie umowy kredytowej z BZ WBK na finansowanie części ceny nabycia nieruchomości (PD8, Horyzont - Apartamenty i Spa przy Molo, Dziwnów), 22 września - zawarcie umów kredytowych z PKO BP na finansowanie części ceny nabycia nieruchomości (PD10, Osiedle Małe Błonia w Szczecinie), 22 października - zawarcie umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska na finansowanie części ceny nabycia nieruchomości oraz kosztów całego projektu developerskiego (PD3, Dom na Dolnej w Warszawie). Banki: bardzo pozytywnie odnoszą się do utrzymania wartości rynkowej nieruchomości, pozytywnie oceniają możliwości sprzedażowe w ramach finansowanych projektów, pozytywnie oceniają nasze kompetencje i możliwości związane z realizacją projektów, w szczególności samych inwestycji budowlanych.

10 „DOM NA DOLNEJ” PIERWSZA INWESTYCJA W BUDOWIE I SPRZEDAŻY
dobra lokalizacja: Stary Mokotów, prestiż i kameralność, bliskość pożądanych atrakcji i instytucji, świetne skomunikowanie ze centrum Warszawy, dobra architektura: 4-6 pięter, nawiązanie do warszawskiego modernizmu lat międzywojennych (kamienice Mokotowa), liczne udogodnienia dla mieszkańców (w tym garaże z podgrzewaną rampą, recepcja, sala klubowa, etc.) dobry produkt: 49 indywidualnie projektowanych mieszkań o pow. 34 – 190 m.kw., dobra cena: 7,9 – 13,5 tys. zł (brutto) oficjalne rozpoczęcie sprzedaży: 5 listopada br, rozpoczęcie praca budowlanych: koniec listopada br., oddanie budynku do użytkowania: czerwiec 2010 r., zapewnione całkowite finansowanie inwestycji: kredyt budowlany Raiffeisen Bank Polska, bezpieczeństwo wpłat klientów: specjalny rachunek powierniczy nadzorowany przez Bank, bezpłatne wspieranie klienta w pozyskiwaniu kredytu hipotecznego: stała współpraca z Bankiem oraz renomowanym pośrednikiem Domem Kredytowym Notus 10

11 NAJBLIŻSZE PLANY OSTATNIE DWA MIESIĘCE ROKU 2008
rozpoczęcie prac budowlanych w projekcie „Dom na Dolnej”, uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę w projektach PD1 (Rezydencja Foksal) oraz PD5 (Plac Unii), pozyskanie lub zwiększenie pomostowego finansowania bankowego w projektach PD5 (Plac Unii) oraz PD6 (Koneser), sformalizowanie połączenia z Juvenes (zawarcie umowy z udziałowcami Juvenes oraz przygotowanie planu połączenia) i zakończenie prac przygotowawczych do konsolidacji, uplasowanie kolejnych transz obligacji zwykłych (5-10 mln zł), zakończenie prac nad strategią na lata 2009 – 12, 11

12 PLANY NA KOLEJNY ROK CELE I ZADANA NA ROK 2009
pozyskanie przynajmniej jednego partnera do wspólnej inwestycji w wybranych projektach (PD5, PD6, PD10), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w kolejnych projektach (PD2, PD6, PD8, PD9, PD10), rozpoczęcie prac budowlanych i sprzedaży w kolejnych projektach (PD1, PD5, PD6, PD8, PD9, PD10), poprzedzone pozyskaniem kredytów budowlanych, sfinalizowanie połączenia z Juvenes (w tym integracja struktur), uzupełnienie składu zarządu, prace nad pozyskanie nowych projektów w systemie project development, 12

13 PYTANIA I ODPOWIEDZI 13

14 DZIĘKUJEMY! Kontakt: Marcin Mizgalski Menadżer ds. PR i IR
kom.: skype: marcin_mizgalski 14 14