€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA

Prezentacja na temat: "€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA"— Zapis prezentacji:

1 €uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA
DORADCA FINANSOWY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI ZMIANY NA RYNKU FINANSOWYM NIEUNIKNIONE

2 WPROWADZILIŚMY ZAWÓD DORADCY FINANSOWEGO NA OFICJALNĄ LISTĘ ZAWODÓW W POLSCE
Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym.

3 DORADCA FINANSOWY - GENEZA RYNKU
ZAWÓD DORADCY FINANSOWEGO JEST WPISANY NA LISTĘ ZAWODÓW POD NUMEREM (DZ. UST. 89) OD 2010 ROKU KNF ODRZUCA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA LICENCJI DORADCY FINANSOWEGO EFFP POLSKA PRACUJE NAD POPRAWĄ SYTUACJI NA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO W RAMACH GRUP ROBOCZYCH I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACYJNYCH

4 DORADCA FINANSOWY Z LICENCJĄ CZY BEZ?
Obecnie nie ma jednak sensu prowadzać licencji, ponieważ dostępne produkty są za mało skomplikowane. Ale wraz z ich rozwojem sam rynek dojdzie do wniosku, że licencjonowanie to dobry pomysł” - powiedział Tony Machin z Expandera. „W jakiś sposób trzeba doradców licencjonować, ale w taki sposób, aby licencja nie była pusta, nie na zasadzie karty wędkarskiej, którą można bez trudu pozyskać” - Open Finance, Krzysztof Spyra. Nie pracujemy nad licencjonowaniem doradców finansowych - Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF źródło: Bankier.pl

5 DORADCA FINANSOWY WEDŁUG WŁAŚCICIELI FIRM ‘DORADZTWA FINANSOWEGO’ W POLSCE
„Dobry doradca jest po części analitykiem, a po części psychologiem - ciągła praca z klientem pozwala im na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących finansów” – Adam Niewiński, prezes firmy Xelion Doradcy Finansowi dla portalu Bankier.pl. „Umiejętność dopasowania się do finansowych potrzeb klienta, rozumienie jego potrzeb i sztukę dopasowania do nich odpowiedniego produktu w najlepszy sposób pod kątem ryzyka, jakie klient jest w stanie ponieść” – Tony Machin prezes firmy Expander dla portalu Bankier.pl

6 20 200 1500 150 TYS. 13 MILIONÓW TYLU CZŁONKÓW ZRZESZA EFFP
FAKTY I LICZBY 20 TYLE LAT POZOSTAJEMY W TYLE ZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI W ROZWOJU RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO 200 TYLU CZŁONKÓW ZRZESZA EFFP 1500 DORADCÓW POSIADA CERTYFIKATY EFG I EFC 150 TYS. TYLU BROKERÓW I POŚREDNIKÓW DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU 13 MILIONÓW TYLE JEST W POLSCE GOSPODARSTW DOMOWYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW DORADCÓW FINANSOWYCH W TYM ROKU POWSTAŁA EFFP

7 CZYM JEST DORADZTWO FINANSOWE DLA POLAKÓW:
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

8 Co we współpracy z firmą doradztwa finansowego jest dla Ciebie najważniejsze?
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

9 Czy Twoim zdaniem usługa doradztwa finansowego powinna być płatna?
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

10 CELE STOWARZYSZENIA BUDOWANIE WSPÓLNOTY ZAWODOWEJ ORAZ POPULARYZOWANIE POZYCJI I ZNACZENIA ZAWODU DORADCY FINANSOWEGO WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA KWALIFIKACJI DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA WERYFIKACJA WIEDZY I Przeprowadzanie egzaminów na certyfikowanych doradców finansowych

11 PROMUJEMY STANDARDY ETYCZNE W ZAWODZIE DORADCY
UCZCIWOŚĆ POUFNOŚĆ OBIEKTYWNOŚĆ PROFESJONALIZM KOMPETENCJA NEUTRALNOŚĆ

12 ODPOWIADAMY NA POTRZEBY RYNKU W POLSCE
KONIECZNOŚĆ INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA, KLIENTÓW ORAZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH O ZADANIACH JAKIE MA DO SPEŁNIENIA NOWA PROFESJA – DORADCA FINANSOWY ZDEFINIOWANIE DOCELOWEJ GRUPY KLIENTÓW DLA NOWEJ USŁUGI FINANSOWEJ – PLANOWANIA FINANSÓW OSOBISTYCH BUDOWANIE STANDARDÓW (EDUKACYJNYCH, EGZAMINACYJNYCH, CERTYFIKUJĄCYCH, ETYCZNYCH) DLA EUROPEJSKIEJ SIECI DORADCÓW FINANSOWYCH ZORIENTOWANYCH NA KLIENTA

13 NAD CZYM AKTUALNIE PRACUJEMY?
WPROWADZAMY NA RYNEK ZNAK NDF ® TWORZYMY PLATFORMĘ DORADZTWA I PLANOWANIA FINANSOWEGO DĄŻYMY DO STANDARYZACJI ZAWODU – WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MIN. FINANSÓW I GOSPODARKI. INICJUJEMY PROJEKTY CHRONIĄCE KONSUMENTÓW PRZED NIEUCZCIWYMI PRAKTYKAMI NA RYNKU FINANSOWYM

14 NADAJEMY ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI PRODUKTU FINANSOWEGO
- ZROZUMIAŁOŚĆ ZAPISÓW W UMOWACH - POZIOM PRECYZJI ZDEFINIOWANYCH POJĘĆ (BRAK DOWOLNOŚCI INTERPRETACJI) - ZGODNOŚĆ ZAPISÓW Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAPISAMI PRAWA - MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA KLIENTA NA TREŚĆ (ZAWARTOŚĆ) ZAPISÓW UMOWY - UCZCIWOŚĆ INTENCJI DOSTAWCY PRODUKTU PRZY FORMUŁOWANIU ZAPISÓW UMÓW

15 CERTYFIKUJEMY DORADCÓW FINANSOWYCH

16 PRZYKŁAD CERTYFIKATU NADAWANEGO PRZEZ EFFP POLSKA

17

18 INFO@EFFP.PL W TYM ROKU POWSTAŁA EFFP KONTAKT ul. Słowicza 16
Warszawa tel. (22)  fax. (22) 205 69 01 W TYM ROKU POWSTAŁA EFFP

19 NASI PARTNERZY

20 FRANCISZEK ROBERT ZIĘBA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! FRANCISZEK ROBERT ZIĘBA