TOYA S.A. Dane Finansowe r.

Prezentacja na temat: "TOYA S.A. Dane Finansowe r."— Zapis prezentacji:

1 TOYA S.A. Dane Finansowe - 2015 r.

2 Grupa Kapitałowa TOYA S. A
Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Stabilna sytuacja finansowa oraz wysoka rentowność i potwierdzony wzrost przychodów Przychody EBITDA* (mln PLN) (mln PLN) +8% Zysk netto* Dług netto** (mln PLN) (mln PLN) * Wyniki z działalności kontynuowanej ** Dług netto = Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2

3 TOYA S.A. Polska Stabilna sytuacja finansowa oraz wysoka rentowność i potwierdzony wzrost przychodów
Przychody EBITDA* (mln PLN) (mln PLN) +5,5% Zysk netto* Dług netto** (mln PLN) (mln PLN) * Wyniki z działalności kontynuowanej ** Dług netto = Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3

4 Grupa Kapitałowa TOYA S. A
Grupa Kapitałowa TOYA S.A – Trendy w przychodach ze sprzedaży zgodne z przyjętą przez Zarząd strategią [tys. PLN] 2015 udział 2014 2013 zmiana zmiana % zmiana Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA S.A.* - 20 463 8% 39 932 16% Polska 79% 82% 83% 8 958 4% 21 529 11% Rumunia 25 854 9% 18 987 7% 17 175 6 867 36% 8 679 51% Chiny 34 670 12% 30 032 24 946 10% 4 638 15% 9 724 39% YATO 57% 59% 56% 6 204 25 750 19% Pozostałe marki 43% 41% 44% 14 259 13% 14 182 Rynek hurtowy 49% 46% 12 105 26 696 24% Sieci handlowe 58 298 21% 47 892 18% 47 629 20% 10 406 22% 10 669 Eksport 81 025 29% 84 877 32% 80 932 33% -3 852 -5% 93 0% Sprzedaż pozostała 3 820 1% 2 016 1 346 1 804 89% 2 474 184% DANE DODATKOWE Przychody ze sprzedaży YATO Tools 76 395 68 469 45 458 7 926 30 937 68% 15 234 12 921 12 329 27% 2 313 2 905 19 436 25% 17 111 12 617 28% 2 325 14% 6 819 54% Eksport do TOYA S.A. (Polska) 40 415 53% 38 206 20 512 45% 2 209 6% 19 903 97% Eksport do TOYA Romania 1 310 2% 231 1 079 467% Przychody ze sprzedaży Toya Romania 19 063 17 176 6 791 8 678 23 464 91% 18 610 98% 16 521 96% 4 854 26% 6 943 42% 2 390 453 655 1 937 428% 1 735 265% *Z dniem 2 stycznia 2013 r. Toya S.A. objęła kontrolę w Yato Tools i od tego dnia jednostka ta została objęta pełną konsolidacją 4

5 TOYA S.A. Polska 2015 – Trendy w przychodach ze sprzedaży zgodne z przyjętą przez Zarząd strategią
[tys. PLN] 2015 udział 2014 2013 zmiana zmiana % zmiana Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA S.A. - 12 191 5% 23 774 11% YATO 50% 48% 96 015 46% 9 111 8% 20 499 21% Pozostałe marki 52% 54% 3 080 3% 3 275 Rynek hurtowy 42% 95 937 43% 83 954 40% 4 857 16 840 20% Sieci handlowe 55 908 24% 47 440 46 974 22% 8 468 18% 8 934 19% Eksport 74 237 32% 77 182 35% 78 718 37% -2 945 -4% -4 481 -6% Sprzedaż pozostała 3 827 2% 2 016 1% 1 346 1 811 90% 2 481 184% 5

6 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Podstawowe dane finansowe (c.d.)
*Działalność kontynuowana **Działalność kontynuowana i działalność zaniechana ***Z dniem 2 stycznia 2013 r. Toya S.A. objęła kontrolę w Yato Tools i od tego dnia jednostka ta została objęta pełną konsolidacją 6

7 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Podstawowe dane finansowe (c.d.)
Okres obrotu zapasami = Zapasy*360 / Przychody ze sprzedaży Okres obrotu należności = (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności + Pozostałe należności)*360 / Przychody ze sprzedaży Okres spłaty zobowiązań = Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania*360 / Przychody ze sprzedaży *Z dniem 2 stycznia 2013 r. Toya S.A. objęła kontrolę w Yato Tools i od tego dnia jednostka ta została objęta pełną konsolidacją 7

8 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Podstawowe dane finansowe (c.d.)
Dług netto = Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8

9 TOYA S.A. Polska Podstawowe dane finansowe
*Działalność kontynuowana **Działalność kontynuowana i działalność zaniechana 9

10 TOYA S.A. Polska Podstawowe dane finansowe (c.d.)
Okres obrotu zapasami = Zapasy*360 / Przychody ze sprzedaży Okres obrotu należności = (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności + Pozostałe należności)*360 / Przychody ze sprzedaży Okres spłaty zobowiązań = Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania*360 / Przychody ze sprzedaży 10

11 TOYA S.A. Polska Podstawowe dane finansowe (c.d.)
Dług netto = Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych – środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11

12 Zastrzeżenie NINIEJSZA PREZENTACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA. NINIEJSZA PREZENTACJA NIE PODLEGA POWIELANIU ANI DALSZEMU ROZPOWSZECHNIANIU, W CAŁOŚCI ALBO W CZĘŚCI, JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBIE. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”). Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja zostanie przedstawiona, lub przyjmując niniejszą prezentację, wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej ograniczenia i zastrzeżenia. Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią, i nie powinna być traktowana jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu na, gwarantowanie lub nabycie w inny sposób, jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, w szczególności na terytorium Polski. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnych okolicznościach nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery wartościowe Spółki Niniejsza prezentacja stanowi materiał ściśle poufny i nie może podlegać powielaniu ani dalszemu rozpowszechnianiu, jak również nie może być przekazywana, a jej treść nie może zostać ujawniona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej innej osobie ani nie może być publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek celu. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie właściwych przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Wszelkie opinie wyrażone w niniejszej prezentacji mogą podlegać zmianie bez późniejszego zawiadomienia adresatów niniejszej prezentacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa WOOD ani żaden z ich podmiotów powiązanych, doradców lub przedstawicieli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą z tytułu wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Niniejsza prezentacja oraz wszelkie materiały rozpowszechniane w związku z tą prezentacją nie są skierowane ani przeznaczone do dystrybucji ani do wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot przebywający w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja lub użycie byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby dokonania rejestracji w organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi lub uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia. Osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny uzyskać informacje na temat ewentualnych ograniczeń w tym zakresie oraz przestrzegać takich ograniczeń. W szczególności, niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub na terytorium podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na mocy zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym przewidzianym w amerykańskiej ustawie o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i odpowiednim przepisom stanowym. Nie będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do objęcia, gwarantowania lub innego nabycia lub pozyskania jakiejkolwiek oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych ani nie stanowi zachęty do zaangażowania się w działalność inwestycyjną zgodnie z art. 21 brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (ang. UK Financial Services and Markets Act 2000) ani nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki ani jej podmiotów zależnych. Jeżeli rozważają Państwo zaangażowanie w jakąkolwiek działalność inwestycyjną, zobowiązani są Państwo uzyskać właściwą niezależną poradę finansową oraz dokonać własnej oceny w tym zakresie. Niniejsza prezentacja jest rozpowszechniana i skierowana wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. („Zarządzenie”) oraz (iii) są podmiotami o wysokiej wartości netto zdefiniowanymi w artykule 49(2)(a) do (d) Zarządzenia; lub (iv) są osobami, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten dokument (wszystkie takie osoby wymienione w punktach (i), (ii), (iii) i (iv) łącznie, zwane są dalej „Właściwymi Osobami”). Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie mogą być przeglądane, rozpowszechniane ani przekazywane, (bezpośrednio lub pośrednio), ani nie mogą stanowić podstawy działania żadnej osoby, która nie jest Właściwą Osobą. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą prezentację i nie są Państwo Właściwą Osobą, zobowiązani są Państwo do jej natychmiastowego zwrotu do Spółki. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zostają Państwu przekazane wyłącznie do Państwa wiadomości przy założeniu że zachowają Państwo poufność wszystkich informacji zawartych w niniejszej prezentacji lub udostępnionych w jakikolwiek inny sposób, ustnie lub na piśmie. Jednocześnie, informacje te nie podlegają powielaniu, przekazywaniu ani dalszemu rozpowszechnianiu na rzecz żadnej innej osoby, bez względu na to czy jest to Właściwa Osoba czy nie, ani publikacji w całości albo w części, w jakimkolwiek innym celu, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. 12