Karty i płatności zbliżeniowe Visa payWave – najszybsza forma płatności Maciej Maciejewski Mobile & Contactless 26 marca 2010

Agenda: O Visa Visa payWave Visa Mobile 26 marca 2010

Visa: globalny system płatniczy Dostarcza i rozwija: markę systemy produkty i usługi zasady działania Nie zajmuje się wydawaniem kart płatniczych (domena banków-wydawców kart) obsługą detalistów (domena agentów rozliczeniowych) ustalaniem oprocentowania kart kredytowych czy warunków finansowych współpracy z detalistami 26 marca 2010

Silna struktura w Europie • 19 marca 2008 r.: debiut giełdowy Visa Inc., największy w historii Wall Street (blisko $19 mld pozyskanego kapitału) • Visa Europe – niezależny, europejski system płatniczy – stanowi własność 4,6 tys. europejskich banków i jest przez nie zarządzany – wieczysta, wyłączna i nieodwołalna licencja ze strony Visa Inc. – unikalna formuła stowarzyszeniowa; wiele wspólnych działań z bankami członkowskimi – stowarzyszenie non-profit: skupia uwagę na zaspokajaniu potrzeb europejskich klientów dba o całościowy rozwój rynku 26 marca 2010

Rozwój systemu kart Visa w Polsce 20,9 miliona I kw. ’09 10 milionów 5 milionów pierwszy milion pierwsza karta Visa w Polsce 26 marca 2010

Polska – marzec 2009 r. Statystyka wzrost 20,95 mln kart Visa (3,4 mln w ostatnim roku) 19,6% 6 mln kart kredytowych 30% 865 mln transakcji 19% 414 mln transakcji w POS 29% €12,3 mld obrotów w POS 27% €52,1 mld obrotów całkowitych 19,6% Wzrost w skali rocznej 26 marca 2010

Przewaga lokalna – udział w rynku kart (na podstawie danych NBP) I kw. 2007 r. I kw. 2009 r. Polscy konsumenci preferują karty Visa 26 marca 2010

O Visa Visa payWave Visa Mobile 26 marca 2010

EMV: ogólnoświatowy standard Ogólnoświatowy standard dla kart mikroprocesorowych Jednolity zestaw współdziałających specyfikacji dla kart z mikroprocesorem i urządzeń akceptacji 26 marca 2010 9 9

EMV: ogólnoświatowy standard Korzyści: wysoki poziom bezpieczeństwa możliwość obsługi transakcji off-line możliwość wdrażania dodatkowych funkcjonalności karty zbliżeniowe Visa payWave karty „dwa w jednym” (debetowa i kredytowa) karty generujące jednorazowe kody (Visa CodeSure) płatności mobilne 26 marca 2010 10 10

EMV w Polsce 3,9 mln kart Visa z mikroprocesorem (I kw. ‘09) 75% terminali POS akceptuje karty Visa z mikroprocesorem Rośnie procent kart Visa wyposażonych w mikroprocesor Prognoza: 25% kart Visa w technologii EMV do końca 2009 r. I kw. ’05 I kw. ’06 I kw. ’07 I kw. ’08 I kw. ‘09 0,9% 5,3% 8,4% 11,3% 18,8% 26 marca 2010 11 11

Promowanie płatności EMV – większe bezpieczeństwo i dodatkowe funkcjonalności przykład: Visa payWave potencjał kart zbliżeniowych w zakresie drobnych płatności ponad 75 tys. kart Visa payWave w Polsce kolejni wydawcy i kolejni agenci rozliczeniowi 26 marca 2010 12 12

Visa payWave w skrócie Płatności zbliżeniowe za małe kwoty (do 50 złotych) Płatności realizowane w trybie off-line; czas poniżej 1 sekundy Każda karta wyposażona w mikroprocesor i pasek magnetyczny Płatności zbliżeniowe, ale też „konwencjonalne” Wszystkie prawidłowo wykonane płatności zbliżeniowe „bezpieczne” dla detalisty 26 marca 2010 13 13

Visa payWave: pożegnanie z gotówką ZAKUP PŁATNOŚĆ KONIEC TRANSAKCJI Sprzedawca wprowadza kwotę zakupu; czytnik daje sygnał, by zbliżyć do niego kartę Visa payWave. Kupujący zbliża kartę do czytnika; w ułamku sekundy na ekranie pojawia się potwierdzenie odczytania danych o transakcji. To wystarczy – transakcja została zakończona. 26 marca 2010 14 14

Authorization received, Czasy transakcji: Pasek magnetyczny i mikroprocesor Select Card Hand-over to cashier Cashier checks & inserts Authorization received, receipt printed Signature Hand-back of card and receipt 1 - 2 sec1 15 - 20 sec2 9 - 13 sec1 Hand-over Inserts Authorization Hand-back 25 – 35 sec Hand-over Hand-back 1 Source: Preliminary Deloitte study 2 Source: Deloitte case study conducted in Taiwan 26 marca 2010

Czas transakcji: gotówka Produce cash Hand-over to cashier Cashier validates & counts Cash placed in POS Hand-back of balance & receipt Customer collects, counts change 12 – 14 sec3 Timing Hand-over Hand-back 3 Based on field study findings at QSR in Taipei 26 marca 2010

Authorization received, Czas transakcji: Karta zbliżeniowa Visa payWave Select Card Customer waves card by reader Authorization received, receipt printed Hand-back receipt copy 3 – 4 seconds (offline)4 1 - 2 sec1 Authorization Hand-back Wave 4 – 6 sec (offline) 15 – 20 sec (online) Wave Hand-back 1 Source: Preliminary Deloitte Study 4 Source: Visa Taiwan 26 marca 2010

Visa payWave: oznakowanie Na karcie: symbol „fali” i opcjonalnie napis Visa payWave Na czytnikach zbliżeniowych: znak akceptacji płatności zbliżeniowych oraz symbol Visa 26 marca 2010 Płatności zbliżeniowe Visa payWave | Warszawa, 29 października 2009 r. 18 18

Visa payWave w Europie Karty wydawane: Programy pilotażowe: Polska Szwajcaria Turcja Wielka Brytania Włochy Programy pilotażowe: Francja Hiszpania 26 marca 2010 Płatności zbliżeniowe Visa payWave | Warszawa, 29 października 2009 r. 19

w Polsce WYDAWNICTWO 2008 2009 2010 Issuance started late 2008 with BZ WBK’s debit card for <30 years old 3 cities, students of Poznan, Wroclaw, Warsaw 1000 locations in student areas NOW program rolled out for all Poland territory, currently we have over 75 000 cards at the field also, first prepaid card with payWave for PGA event (stands for Poznan Game Arena) with the end of 2009 new issuer will start to issue Visa payWave cards Also, seeing currently started projects we know that 4 additional issuers will start their Visa payWave programmes Najbardziej innowacyjna karta – Grudzień 2008 Początkowa grupa docelowa: studenci uczelni wyższych Poznania, Wrocławia i Warszawy otwierający konto <30 w BZ WBK 1,000 lokalizacji w obszarach studenckich trzech miast uczestniczących w pilotażu >120K wydanych kart Od września 2009 BZ WBK wydaje karty Visa payWave na terenie całego kraju Pierwsza w Polsce karta przedpłacona Visa payWave wydana z okazji targów PGA w Poznaniu 7 kolejnych wydawców przygotowujących wydawnictwo Visa payWave Decyzja PKO BP o masowym wydawnictwie Visa payWave – ponad 6 milionów kart w dwa lata! 26 marca 2010

w Polsce SIEĆ AKCEPTACJI 2008 2009 2010 Visa actively supports building acceptance for contactless This includes: - 1000 devices subsided by Visa in 2008 - this year 4400 devices funded by Visa - next year plan is another 5000 devices PLUS Big Idea subsidy for terminals with contactless Furthermore, this year 3 acquirers certified (First Data Poland, Elavon and BPH) Next year, all new acquirers certified to participate in Big Idea. 2 500 lokalizacji wyposażonych w czytniki zbliżeniowe Certyfikacja Elavon, FDP i BPH 5 000 czytników na koniec roku Cel: + kolejnych 5000 czytników Wszyscy nowi acquirerzy certyfikowani do kart zbliżeniowych („Big Idea”) Terminale zbliżeniowe subsydiowane w ramach „BigIdea” 26 marca 2010

Włochy: Carta Ateneo Produkt Zbliżeniowa karta przedpłacona dla studentów i personelu głównych uniwersytetów Mediolanu Wiele funkcjonalności Płatności: Przedpłacona karta stykowa mikroprocesorowa oraz zbliżeniowa Identyfikator Aplikacja zbliżeniowa w standardzie MIFARE pozwalająca na dostęp do bibliotek, labolatoriów i strzeżonych obszarów uniwersyteckich Uczestnicy Karty wydane przez Banca Popolare di Sondrio/Key Client Card & Solutions Użytkownicy Uniwersytety rozpoczęły wydawanie kart dla studentów od września 2009 Carta di Ateneo jest wydawana dla Politecnico di Milano (45,000), Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca (10,000) Universita’ Bocconi (14,000 cards) Akceptacja 300 akceptantów wewnątrz kampusu i obszarów go otaczających (bary, kantyny, restauracje, księgarnie, kioski, punkty ksero) 26 marca 2010

Turkey: Bank24 Jet Produkt Wydawca Użytkownicy Akceptacja Karty zbliżeniowe przedpłacone dla studentów i personelu dwóch uniwersytetów w Stambule i Izmirze Wiele funkcji Płatności: stykowa i zbliżeniowa, mikroprocesorowa karta przedpłacona identyfikator Aplikacja zbliżeniowa w standardzie MIFARE pozwalająca na dostęp do bibliotek, labolatoriów i strzeżonych obszarów uniwersyteckich Aplikacja MIFARE KGS pozwalająca na przejazd mostem przez cieśninę Bosfor (karta o funkcji elektronicznej portmonetki doładowywana z konta karty Visa) – dostępne jako opcja. Wydawca Karta wydana przez Halkbank, dedykowana do młodych klientów, pod marką Bank24 Użytkownicy Uniwersytety rozpoczęły wydawanie kart dla studentów od września 2009 Kayseri Erciyes University (35,000), Yasar University w Izmirze (4,500 cards) Akceptacja Ponad 10,000 akceptantów w największych miastach Turcji. Wzrost sieci akceptacji do 40 000 w ciągu najbliższych kilku miesięcy. 26 marca 2010

Aktywacja rynku - inicjatywy Visa is also active on the field of payWave marketing prepared various printed materials including merchant instructions, woblers, frames for contactless readers, internet search tool integrated with Google Maps Next improvement will be availability to link our map of payWave acceptance with Bank’s web pages 26 marca 2010

O Visa Visa payWave Visa Mobile 26 marca 2010

Paleta produktów Visa Mobile Mobilne płatości zbliżeniowe przez NFC Płatności zdalne (m-commerce) Mobilne transakcje Person to Person Telefon wykorzystywany jak karta Visa payWave u akceptantów przyjmujących płatności zbliżeniowe Na niską kwotę bez weryfikacji posiadacza Dla wyższych kwot autentykacja posiadacza poprzez hasło wprowadzone na klawiaturze telefonu Transakcje podpisane cyfrowo kluczami wydawcy, zgodnie z technologią EMV Mobilne płatności internetowe, wygodne ze względu na informacje o posiadaczu karty przechowywane w aplikacji na karcie SIM Dane karty wykorzystywane bez konieczności ich ręcznego wprowadzania Bezpieczeństwo identyczne jak dla transakcji „Chip and PIN” – wykorzystanie tych samych kluczy i algorytmów kryptograficznych do podpisania transakcji zdalnych Dane posiadacza karty bezpiecznie przechowywane Autentykacja z wykorzystaniem EMV i istniejącego przetwarzania VisaNet, bez konieczności dostosowania systemów wydawcy. Our strategy: We do not build house from the roof – first we have worked on the global standard – so you can pay with UK phone, UK account in Poland and vice-versa. Aplikacja Visa w telefonie Wykorzystanie istniejącej infrastruktury płatności zbliżeniowych Wykorzystanie istniejącego przetwarzania VisaNet i autentykacji EMV 26 marca 2010

Przyszłość EMV: płatności mobilne Pierwsza transakcja mobilna Visa w Polsce (16 czerwca 2009 r.) Płatności zbliżeniowe Visa payWave | Warszawa, 29 października 2009 r. 26 marca 2010 27

Visa Mobile – plany w Polsce Przygotowanie infrastruktury dla płatności zbliżeniowych Visa payWave Przygotowanie modelu biznesowego dla rynku Polskiego Pilotaż płatności Visa Mobile Finland - pilot Meetings with Mobile Operators consortium to prepare business model for Poland Preparing Visa Mobile trial 26 marca 2010

Dziękuję za uwagę 26 marca 2010