Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej dr Anna Kufel - Siemińska Katedra Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna w Poznaniu anna.kufel-sieminska@ae.poznan.pl

Plan prezentacji Wprowadzenie Broker jako przedsiębiorca Role brokerów ubezpieczeniowych na polskim i unijnym rynku ubezpieczeń Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich brokerów ubezpieczeniowych

Przedmiot prezentacji Działalność brokerów ubezpieczeniowych Podstawowe uwarunkowania specyfiki brokerów reasekuracyjnych: odmienność dystrybuowanych usług: usługi reasekuracyjne odmienność usługobiorców (zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji): ograniczona liczba instytucjonalnych klientów

Struktura zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej według zakresu prowadzonej działalności Liczba wydanych zezwoleń w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, według stanu na koniec lat 1998 - 2002 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNUIFE

Cechy działalności gospodarczej brokera ubezpieczeniowego jako przedsiębiorcy określony rodzaj prowadzonej działalności - działalność brokerska prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły prowadzenie działalności we własnym imieniu i na własny rachunek zróżnicowane cele działania działanie w warunkach niepewności ograniczona racjonalność gospodarowania ograniczona autonomia działania

Struktura zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

Przychody brokerów ubezpieczeniowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

Ograniczenia autonomii brokera ubezpieczeniowego

Broker ubezpieczeniowy jest uczestnikiem kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych - podmiotem, przy pomocy którego świadczona jest usługa ubezpieczeniowa Uczestnicy kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych - kryterium formalno - prawne

Produkcja usługi ubezpieczeniowej

Procedura przygotowawcza procesu świadczenia usług ubezpieczeniowych ocena ryzyka ubezpieczeniowego sformułowanie warunków nawiązywanego stosunku ubezpieczeniowego dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia

Broker ubezpieczeniowy uczestniczyć może w przepływach wszystkich strumieni przepływających przez kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych

Z usług brokera ubezpieczeniowego korzystają: - usługobiorcy usług ubezpieczeniowych (podmioty szukające ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający, ubezpieczeni i uposażeni) - usługodawcy (zakłady ubezpieczeń). Stąd tzw. podwójne usytuowanie prawne brokera ubezpieczeniowego

Uczestnicy kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych sensu stricto usługodawcy – zakłady ubezpieczeń pośrednicy ubezpieczeniowi usługobiorcy brokerzy ubezpieczeniowi agenci ubezpieczeniowi zawodowi okazjonalni sensu largo rzeczoznawcy agencje badań rynku reklamowe media giełdy firmy consultingowe komisarze awaryjni banki targi sklepy detaliczne dealerzy samochodowi biura podróży poczta likwidatorzy szkód przedsiębiorstwa kurierskie

Uczestnicy kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych i ich usługi

Proces świadczenia usługi brokerskiej

Usługa agencyjna, a usługa brokerska - pozycjonowanie

Udział banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu I na rynkach wybranych państwach europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

Udział banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu II na rynkach wybranych państwach europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

Bank jako uczestnik kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych

Na polskim rynku ubezpieczeniowym wzrasta udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń ogółem bez PZU S.A. i PZU Życie S.A. w roku 2002 przewyższył udział bezpośrednich kanałów dystrybucji Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń działu I, zarówno z, jak i bez PZU Życie S.A., jest niewielki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

Dość spory jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń grupowych działu I, bez PZU Życie S.A. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

Znikomy jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych działu I Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

Największy jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń działu II Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu I na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu II na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

Integracja, a hierarchia systemów gospodarczych

Podstawowe szanse i zagrożenia wynikające z integracji z Unią Europejską

Konsekwencje integracji

Liczba zakładów ubezpieczeń działających na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej Źródło: Opracowanie własne na podstawie CEA

Integracja, a asymilacja rynków Bariery asymilacji Aktywność uczestników Czas Nowi potencjalni uczestnicy kanałów dystrybucji Nowi uczestnicy kanałów dystrybucji Integracja Asymilacja

Bariery asymilacji wzrost niepewności ograniczający racjonalność gospodarowania asymetria informacji brak (trwałych) więzi

Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej Strategia A Działanie na dotychczasowym rynku, możliwa niezamierzona obecność poza jego granicami Strategia B Działanie poza granicami dotychczasowego rynku

Dziękuję za uwagę Pytania, uwagi, komentarze: anna. kufel-sieminska@ae Dziękuję za uwagę Pytania, uwagi, komentarze: anna.kufel-sieminska@ae.poznan.pl