POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Inwestycje zagraniczne w Polsce - stan aktualny Wsparcie inwestycji polskich firm poza granicami RP Adam Małecki Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Bolesławiec, 15 listopada 2013 r.

TOP 10 CELÓW INWESTYCYJNYCH W EUROPIE W 2012 ROKU Wzrost liczby greenfieldowych projektów w Polsce (zmiana w % 2011-2012) TOP 10 CELÓW INWESTYCYJNYCH W EUROPIE W 2012 ROKU Kraj Liczba projektów Wielka Brytania 812 RFN 410 Hiszpania 278 Rosja 265 Francja 244 Polska 237 Irlandia 147 Niderlandy 145 Rumunia 138 Turcja 133 INNE 1 082 Total 3 891 WIELKA BRYTANIA -8% ROSJA -18% +5% POLSKA IRLANDIA -21% NIDERLNDY -22% +5% Poland and Spain are the only countries which experienced positive growth In Foreign Direct Investments (FDI) last year according to Financial Times’ “The FDI Report 2013”. The number of FDIs In Europe has decreased by over 20%, with Germany as the country where the decrease was the largest (-47%). Only two European states experienced a positive growth in FDI, namely Poland and Spain, even though the number of FDIs is still smaller than it was before the recession. In 2012, the number of projects In Poland grew by 4.87%, and their share In the capital investments market grew to 6.54%. The country has also enlarged its share in total new jobs created in the EU to 12.7%, which proves Poland as an attractive destination for large projects, both in industry and services. According to the FT report, the countries with positive FDI growth included also other countries such as: Chile, Indonesia and Oman. (Financial Times, The fDi Report 2013.) GERMANY -47% TURCJA HISZPANIA -1% RUMUNIA -23% FRANCJA -12% Źródło: The FDI Report 2013 2

Projekty PAIiIZ zakończone w podziale na kraje w latach 2007 – 2012 Inwestycje w liczbach 302 zakończonych projektów; ponad 6,6 bln EUR zainwestowanego kapitału; 70 385 nowych miejsc pracy. Główne sektory BPO – 83 projekty o wartości ponad 173 mln EUR; motoryzacyjny – 51 projektów o wartości ponad 2 273 mln EUR; B + R – 27 projektów o wartości ponad 47 mln EUR. Źródło: PAIiIZ 3

Projekty przemysłowe na tle inwestycji obsługiwanych przez PAIiIZ ------ Ilość projektów motoryzacyjnych 8 7 11 2 8 Inwestycje ogółem Inwestycje motoryzacyjne Źródło: PAIiIZ 4

Projekty inwestycyjne zakończone w pierwszej połowie 2013 roku 27 ZAKOŃCZONYCH PROJEKTÓW 8,043 NOWYCH MIEJSC PRACY 2 Najwięksi inwestorzy pod względem ilości utworzonych miejsc pracy 2 3 2 2 1 5 4 3 INWESTYCJE O WIELKOŚCI 550,6 mln EUR Inwestycje pod względem krajów pochodzenia Najwięksi inwestorzy pod względem wielkości zainwestowanego kapitału

Projekty zakończone w pierwszej połowie 2013 wg krajów pochodzenia Kraj Liczba projektów Wart. inwest. (mln EUR) Zatrudnienie USA 9 242.2 3,366 W. Brytania 3 1.7 245 Belgia 2 195 1,048 Francja 59 1,313 Finlandia 15.7 530 Pd. Korea 4.3 521 Udział zainwestowanego kapitału wg kraju pochodzenia w całkowitej wartości inwestycji zakończonych projektów Źródło: PAIiIZ, czerwiec 2013

Projekty zakończone w pierwszej połowie 2013 wg sektorów Sektor Projekty Wartość (mln EUR) Zatrudnienie BSS+ICT 8 12.5 3,349 B+R 6 68.1 695 Motoryzacja 5 190 1,401 Elektronika 2 45 1,050 Maszynowy 14 200 Źródło: PAIiIZ, czerwiec 2013

Cechy projektów zakończonych w pierwszej połowie 2013     Cechy projektów zakończonych w pierwszej połowie 2013 Wartość Wartość wszystkich 27 projektów zakończonych w pierwszej połowie 2013 roku przekroczyła 550 mln EUR Przeciętna wartość zakończonych projektów wyniosła 20 mln EUR 44% projektów stanowiły reinwestycje Sektory Dominowały następujące sektory: BSS i ICT, (odpowiedzialne za utworzenie ponad 50% wszystkich miejsc pracy) oraz motoryzacja (odpowiedzialna za 16% wszystkich nakładów inwestycyjnych) Kraje Większość inwestycji pochodziła z USA (41% udział w liczbie utworzonych miejsc pracy oraz 44% udział w nakładach inwestycyjnych), Wielkiej Brytanii oraz Belgii Zatrudnienie Dzięki 27 zakończonym projektom zostały utworzonych 8,043 nowych miejsc pracy Przeciętna wielkość zatrudnienia w pojedynczym projekcie wyniosła 298 osób Zachęty 33% inwestorów zdecydowała się umiejscowić inwestycje w SSE 26% spółek aplikowała o granty rządowe

Inwestycje produkcyjne: Znaczące inwestycje w sektorze produkcyjnym w pierwszej połowie 2013 roku Inwestycje produkcyjne: 12 projektów wartość 350 mln EUR 3,001 nowych miejsc pracy wartość: 15 mln EUR zatrudnienie: 250 sektor: electronika produkt: komponenty aluminiowe dla telekom. lokalizacja: Lębork wartość: 30 mln EUR zatrudnienie: 800 sektor: electronika produkt: sterownice automatyczne lokalizacja: Niepołomice wartość: 29 mln EUR zatrudnienie: 513 sektor: motoryzacja produkt: systemy chłodzące i oświetleniowe lokalizacja: Skawina, Chrzanów wartość: 75 mln EUR zatrudnienie: 50 sektor: chemiczny produkt: krzemionka lokalizacja: Włocławek wartość: 95 mln EUR zatrudnienie: 10 sektor: motoryzacja produkt: Astra 5 lokalizacja: Gliwice wartość: 35 mln EUR zatrudnienie: 300 sektor: motoryzacja produkt: systemy sterujące lokalizacja: Tychy, Gliwice wartość: 28.5 mln EUR zatrudnienie: 357 sektor: motoryzacja produkt: ATV lokalizacja: Opole Źródło: PAIiIZ, czerwiec 2013

Największe inwestycje w sektorze usług w pierwszej połowie 2013 roku sektor: B+R wartość: 1,8 mln € zatrudnienie: 300 lokalizacja : Warszawa, Poznań, Łódź Projekty usługowe 8 inwestycji w BSS (BPO, SSC, ICT) 6 projektów B+R 4,044 nowych miejsc pracy wartość 80,6 mln EUR sektor: BPO wartość: 1,5 mln € zatrudnienie: 300 lokalizacja: Łódź sektor: BPO wartość: 0,7 mln € zatrudmnienie: 280 lokalizacja: Toruń Gdańsk Poznań Wrocław Kraków Katowice Toruń sektor: ICT wartość: 6,5 mln € zatrudnienie: 2000 lokalizacja: Katowice Warszawa Łódź sektor: ICT wartość: 0,2 mln € zatrudnienie: 200 lokalizacja: Kraków Jasionka sektor: B+R wartość: 0,2 mln € zatrudnienie: 50 lokalizacja: Katowice

Projekty aktywne obsługiwane PAIiIZ (stan na listopad 2013) PAIiIZ obsługuje 168 potencjalnych inwestycji: Wartość inwestycji: 4,8 mld EUR Liczba nowych miejsc pracy: 33.584 Główne sektory: BSS + ICT (47) motoryzacyjny (31) B+R (14) spożywczy (11) Kraj pochodzenia inwestycji: USA (44) RFN (25) Chiny (13) Japonia (10) 11

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wsparcie inwestycji polskich firm poza granicami RP Bolesławiec, 15 listopada 2013 r.

Polskie inwestycje zagraniczne 1501 Ilość polskich firm posiadających swoje jednostki za granicą 5.1mld EURO Wysokość polskich inwestycji zagranicznych w 2011 roku 38.4mld EURO Wysokość polskich inwestycji zagranicznych do 2011 roku Główne kierunki polskich inwestycji: Niemcy, Ukraina, Republika Czeska, USA, Rosja Źródło: GUS 2013

Polskie marki – globalna obecność (przykłady) INGLOT: 6 kontynentów obecność w 46 krajach OKNOPLAST: Sponsor INTER Mediolan Ponad 1500 salonów Top 5 producentów stolarki okiennej na świecie ASSECO: Zagraniczne zatrudnienie – ponad 10 000 pracowników Źródło: WWW

PAIiIZ – funkcja katalizatora * IPA – Investment Promotion Agency. Agencja wspierająca inwestycje zagraniczne BRH - kraj Media WPHI PAIIIZ Regiony Administracja * IPA’s – za granicą Sektor prywatny Klastry PAIiIZ - katalizator działań poszczególnych partnerów – łączenie działań instytucji na rzecz wsparcia polskich inwestorów

Warsztaty Study tour After care Oferta PAIiIZ Warsztaty inwestycyjne – wybrana lokalizacja Spotkania eksperckie Informacje sektorowe Business location advisory – doradztwo inwestycyjne Study tour Bezpośrednie wsparcie w lokalizacji inwestycyjnej Współpraca z IPA’s System zachęt inwestycyjnych After care After care po decyzji inwestycyjnej Wsparcie typu PR

Dedykowane programy wsparcia Dedykowany program skierowany do polskich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami oraz prowadzeniem działalności gospodarczej wybranych rynkach Wsparcie na poziomie informacyjnym oraz operacyjnym Potwierdzenie zaangażowania administracji rządowej we wspieranie działalności przedsiębiorców na szczególnie ważnych i perspektywicznych rynkach

Zaufali nam

e-mail: post@paiz.gov.pl Dziękuję za uwagę 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 e-mail: post@paiz.gov.pl 104 19