Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Warszawa, 26.09.2011

17 lat Związku Polskiego Leasingu 1994-2011 1994 - Zgromadzenie Założycielskie, w którym wzięli udział przedstawiciele 21 firm leasingowych, uchwaliło statut organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa leasingowe i reprezentującej interesy branży wobec organów administracji publicznej i samorządowej. Powołany został Komitet Założycielski, który w listopadzie zarejestrował w sądzie organizację o nazwie "Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych w Polsce - Związek Pracodawców". Pierwsze Walne Zebranie Związku dokonało wyboru Komitetu Wykonawczego z przewodniczącym na czele oraz powołało do życia Biuro Konferencji. 2001 - ZPL zorganizował doroczny Kongres Leaseurope w Warszawie. 2003 - Decyzją Walnego Zebrania zmianie uległa nazwa Konferencji na Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL). 2008 - Związek podjął decyzję w sprawie przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWPL) oraz związanej z tym faktem zmiany nazwy organizacji na Związek Polskiego Leasingu. PZWLP otrzymał specjalny status członka zbiorowego ZPL, zachowując swoją strukturę organizacyjną i autonomię działania. 2011- branża obchodzi 20-lecie funkcjonowania leasingu na rynku polskim.

Członkowie Związku Polskiego Leasingu: Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Getin Leasing S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Działania Związku Polskiego Leasingu Głównym celem statutowym ZPL jest ochrona praw i reprezentowanie interesów firm stowarzyszonych za pomocą: Kreowania standardów dotyczących działalności leasingowej oraz jej propagowanie, Współpracy i wymiany doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące podobną działalność gospodarczą, a w szczególności Leaseurope, Monitorowania, opiniowania, przygotowywania lub zlecania przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Prowadzenia działań wizerunkowych i edukacyjnych na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości, wspierając merytorycznie liczne konferencje i szkolenia. Organizacji wsparcia dla swoich członków w zakresie rozwiązywania gospodarczych, organizacyjnych oraz prawnych problemów związanych z prowadzeniem działalności leasingowej. Współpracy z licznymi organizacjami biznesowymi: Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan". ZPL jest członkiem Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego, Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Funduszy UE, uczestniczy w pracach Rady Rozwoju Rynków Finansowych (przy Ministerstwie Finansów) i uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej.

Procentowa struktura własności firm leasingowych w Polsce. Finansowanie w sektorze leasingowym Firmy leasingowe są finansowane z tych samych źródeł co banki ■ Należące do banku ■ Spółki zależne ■ Spółki niezależne Procentowa struktura własności firm leasingowych w Polsce. Źródło: ZPL

Rozwój leasingu w Polsce Wartość netto przedmiotów wyleasingowanych w latch 2001-2011(mld zł) ■ Ruchomości ■ Nieruchomości +27,5% Źródło:ZPL

Rozwój leasingu w Polsce Łączna wartość leasingu nieruchomości w latach 1997-2010 (w mld zł) Źródło: ZPL

Struktura rynku leasingu nieruchomości w 2009 a 2010 Rozwój leasingu w Polsce Struktura rynku leasingu nieruchomości w 2009 a 2010 2 073,3 mld zł 1 595 mld zł ■ Budynki przemysłowe ■ Obiekty handlowe i usługowe ■ Obiekty biurowe ■ Hotele i obiekty rekreacyjne ■ Inne Źródło: ZPL

Rozwój leasingu w Polsce Wartość netto ruchomości wyleasingowanych w latch 2001-2011(mld zł) Żródło: ZPL

Struktura ruchomości w leasingu w 2009 i 2010 Rozwój leasingu w Polsce Struktura ruchomości w leasingu w 2009 i 2010 2009 – 20 923 mln 2010 – 25 696 mln ■ Pojazdy ■ Maszyny i Urządzenia ■ IT ■ Samoloty, statki, kolej ■ Pozostałe Źródło: ZPL

Struktura pojazdów w leasingu w 2009 i 2010 Rozwój leasingu w Polsce Struktura pojazdów w leasingu w 2009 i 2010 2009 – 12 120 mln 2010 – 15 898 mln Źródło: ZPL

Rozwój leasingu w Polsce Łączna wartość leasingu maszyn i urządzeń w latach 1997-2010 (w mln zł) Źródło: ZPL

Struktura rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2009 i 2010 Rozwój leasingu w Polsce Struktura rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2009 i 2010 2010 – 8 536,5 mln 2009 – 7 649,1 mln ■ Sprzęt budowlany ■ Maszyny rolnicze ■ Maszyny poligraficzne ■ Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu ■ Maszyny dla przemysłu spożywczego ■ Sprzęt gastronomiczny ■ Wózki widłowe ■ Inne Źródło: ZPL

Finansowanie inwestycji – leasing vs kredyt inwestycyjny Łączna wartość należności leasingowych wg stanu na 30.06.2011 w kwocie 55,86 mld zł (48,05 mld zł dla ruchomości i 7,81 mld zł dla nieruchomości) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (67,42 mld zł). Leasing to główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Wartość należności leasingowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o 4,6% (głównie dzięki wzrostowi portfela ruchomości o 5,8%). Jest ona jednak o 1,2% niższa niż 2 lata temu. Dane NBP o podaży pieniądza (na 30.06.2011) wskazują na wyraźniejszy wzrost akcji kredytowej banków w obszarze inwestycji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów inwestycyjnych zwiększyło się w bankach 10,6%. To jednocześnie najwyższa dynamika w ujęciu rocznym od września 2009 roku. Źródło: ZPL, NBP

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w przemyśle % respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w budownictwie % respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS

Europejski rynek leasingu – nowy wzrost wartości (% rok do roku) Rynek leasingu w Europie Środkowej i Wschodniej Europejski rynek leasingu – nowy wzrost wartości (% rok do roku) -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % rok do roku Wartość łączna Nieruchomości Sprzęt w tym pojazdy Nowe wartości 2010 224,0 mld € 29,5 mld € 194,4 mld € Stopy wzrostu są obliczane na podstawie jednolitej próby członków przedstawiających doroczne sprawozdania i zostały skorygowane z uwzględnieniem wahań kursów wymiany walut począwszy od roku 2007 Źródło: Doroczne Badania Leaseurope

Rozwój leasingu w Polsce Udział polskiego leasingu w rynku europejskim Od czasu przystąpienia do UE udział Polski wzrósł ponad dwukrotnie. Źródło: ZPL, Leaseurope

2011 rok w gospodarce – kontynuacja korzystnych trendów W 2010 roku w polskiej gospodarce miała miejsce korzystna transformacja: od kraju, którego wzrost gospodarczy zależał głównie od wzrostu eksportu (i związanej z nim produkcji przemysłowej) do gospodarki w znacznie większym stopniu opartej na popycie krajowym. To kluczowa zmiana dla utrzymania stabilności rozwoju gospodarczego. W czerwcu 2011 w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób pracowało już 5 mln 526 tys. osób (o 12,5 tys. osób więcej niż w maju i o 190 tys. więcej niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia się utrzymuje, ale przy obniżającej się jego dynamice. Mimo to jest ono już znacznie wyższe niż przed kryzysem. Stopniowo obniża się też bezrobocie – 11,8% w czerwcu wg wstępnych danych resortu pracy. To nieznacznie powyżej wartości sprzed roku, kiedy wynosiło ono 11,6%. Poprawa na rynku pracy odbywa się stopniowo. Wzrost zatrudnienia w połączeniu z realnym zwiększeniem wynagrodzeń powoduje coraz wyraźniejszy wzrost funduszu płac (+4,5% w I kw. oraz +4,4% w II kw.). Bezpieczeństwo zatrudnienia przekłada się na wyższe zakupy. Z poprawy na rynku pracy zaczynają korzystać firmy mniejsze, zorientowane głównie na rynek krajowy. Widać to już w wynikach produkcji wg branż. W efekcie od początku roku notowaliśmy wzrosty sprzedaży detalicznej rzędu 12% oraz konsumpcji prywatnej szacowanej na ok. 4% r/r. dane GUS

2011 rok w gospodarce – kontynuacja korzystnych trendów Udział eksportu w tworzeniu PKB Polski (ok. 36%) nie jest tak istotny jak dla innych gospodarek regionu, jednak pogorszenie koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych będzie miało przełożenie na wyniki gospodarcze Polski. Chodzi tutaj głównie o wpływ takich zjawisk jak: problemy fiskalne i płynnościowe krajów peryferyjnych strefy euro, konsolidacja budżetowa w Europie, zakłócenie łańcucha dostaw w przemyśle po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii, wysokie ceny surowców oraz wyraźne zacieśnienie polityki pieniężnej w krajach rozwijających się (głównie w Chinach). Czynniki te nie zakłócą jednak istotnie tempa wzrostu w Polsce ze względu na oczekiwane dobre wyniki głównych gospodarek strefy euro: Niemcy (w tym roku PKB ma wzrosnąć o 2,6%, w przyszłym o 1,8 – 1,9%), Francja, kraje nordyckie, Holandia. Polska nadal będzie korzystała z dobrej koniunktury u głównych partnerów handlowych, choć tempo wzrostu eksportu będzie się stopniowo obniżać. dane GUS

Leasing i inwestycje w latach 2004 - 2011 W latach 2004-2007 średnioroczny wzrost rynku leasingu wyniósł 32%, wyprzedzając znacznie dynamikę inwestycji w gospodarce na poziomie 11%. Efektem był znaczny wzrost udziału leasingu w finansowaniu inwestycji. W 2008 roku rynek leasingu z wyprzedzeniem zareagował na nadchodzące spowolnienie gospodarcze, notując spadki obrotu już od maja 2008 roku. Do wyhamowania całego rynku najbardziej przyczynił się sektor pojazdów ciężarowych, osiągając już w II poł. tego roku spadki rzędu -40%. Relatywnie niskie spadki inwestycji w 2009 i 2010 roku są zasługą publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w znacznym stopniu współfinansowanych przez fundusze unijne. Inwestycje prywatne ruszyły dopiero w II połowie 2010 roku. Obserwowany od 2010 roku dynamiczny rozwój rynku leasingu przekłada się na stopniowy wzrost wskaźnika penetracji leasingiem w inwestycjach. Przekroczył on już nieznacznie średni poziom tego wskaźnika dla Europy szacowany na 12,6% w 2010 roku. Nadal jest jednak znacznie niższy niż w 2007 roku. Źródło: ZPL, GUS

Prognoza wyników branży leasingowej Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach sytuacja w branży będzie się systematycznie poprawiała. Głównymi motorami wzrostu w 2011 roku pozostaną pojazdy ciężarowe (w związku z poprawiającą się sytuacją finansową firm transportowych, prognozowanym istotnym wzrostem zamówień przewozowych oraz potrzebą wymiany taboru na nowszy za sprawą podwyższenia stawek na e-myto) oraz maszyny (potrzeba uzupełnienia / rozbudowy parku maszynowego na skutek rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych i rosnących zamówień krajowych). Około 19% wzrost rynku w 2011 roku powinien przewyższyć wzrost inwestycji w gospodarce narodowej. Rynek leasingu już w 2010 roku z wyprzedzeniem zareagował na obserwowane w II połowie 2011 roku odrodzenie inwestycji firm. Rynek leasingu już w 2010 roku z wyprzedzeniem zareagował na obserwowane w II połowie 2011 roku odrodzenie inwestycji firm. Dane makroekonomiczne z ostatnich kilku miesięcy wskazują już na trwałość ożywienia gospodarczego. Cykl wychodzenia gospodarki ze spowolnienia był istotnie krótszy niż podczas kryzysu z lat 2001-2002. Cykl koniunktury zmieścił się w 9-ciu kwartałach. Oczekiwane wyhamowanie dynamiki całego rynku ruchomości w IV kw. 2011 roku to pochodna boomu na sprzedaż aut z kratką z listopada i grudnia 2010 r. Oczekiwany wzrost inwestycji prywatnych w dużej mierze będzie sfinansowany pożyczkami. Sprzyjać temu będzie rosnąca absorpcja środków unijnych oraz coraz większe zainteresowanie firm leasingowych tym produktem. Źródło: ZPL

Nowy rynek – leasing konsumencki W procentach: Leasing konsumencki w wybranych krajach. Średni poziom europejski – 17 procent Źródło: Leaseurope

Nowy rynek – leasing konsumencki Badanie rynku (CBM Indicator) Zaledwie 29 % konsumentów słyszało o leasingu konsumenckim, aczkolwiek 69,1 % konsumentów byłoby zainteresowanych leasingiem samochodu 21,1 % nie jest jeszcze pewna. 31 % byłoby zainteresowane użytkowaniem auta, którego nie jest właścicielem 31 % nie jest jeszcze pewna. 29,4 % byłoby zainteresowane użytkowaniem auta w leasingu wraz z dodatkowymi usługami (serwis mechaniczny, ubezpieczenie itp.) 33,4 % nie jest jeszcze pewna. Zmiana przepisów prawnych nastąpiła 1.07.2011

ABC Leasingu Publikacja, którą otrzymaliście Państwo od Związku Polskiego Leasingu, jest kompendium wiedzy i profesjonalnym przewodnikiem po świecie leasingu. Stanowi zbiór kluczowych pojęć, przepisów regulujących zasady korzystania z leasingu oraz porad i informacji, które pomogą w lepszym zrozumieniu tego narzędzia finansowego Zapraszamy do zapoznania się z publikacją ZPL pod redakcją Marty Szafarowskiej. Znajdziecie w niej Państwo m.in: Aktualne przepisy prawne dotyczące leasingu Różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym Dlaczego leasing jest korzystniejszy od kredytu? Leasing - rozwój, funkcje i cele Umowa leasingu Kwalifikacja umów leasingu Leasing a podatek VAT Leasing a rachunkowość

Związek Polskiego Leasingu e-mail: zpl@leasing.org.pl ul. Rejtana 17, Warszawa tel.: (22) 542 41 36 fax: (22) 542 41 37 e-mail: zpl@leasing.org.pl www.leasing.org.pl