Ankieta koniunkturalna 2018 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych

International Group of Chambers of Commerce in Poland

Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Część I

42,1% Struktura respondentów - branże. Branże 11,2% 2,0% 19,1% 25,7% Budownictwo Zaopatrzenie 42,1% 19,1% Usługi 25,7% Ankieta koniunkturalna 2018 Handel Co 4 przedsiębiorca, biorący udział w ankiecie koniunkturalnej w 2018 r., reprezentował branżę usługową (42,1%). Ponad 1/4 badanych działała w branży przetwórczej (25,7%), a nieco mniej niż 20% – w handlowej (19,1%). Więcej niż co dziesiąty respondent zajmował się budownictwem (11,2%). Najmniej było przedstawicielami zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę, bądź utylizację odpadów (2,0%). Przetwórstwo

31,0% Struktura respondentów – wielkość zatrudnienia. 21,9% 29,7% 10 – 49 pracowników Struktura respondentów – wielkość zatrudnienia. 21,9% 29,7% Liczba pracowników 31,0% 51 – 250 pracowników 17,3% Powyżej 250 pracowników Ankieta koniunkturalna 2018 Do 9 pracowników Najwyższy odsetek badanych w 2018 r. firm zatrudniał powyżej 250 (31,0%). Ponad połowę ankietowanych stanowiły natomiast przedsiębiorstwa średnie (29,7%) i małe (21,9%). Najmniej było mikroprzedsiębiorstw (17,3%).

51,8% Struktura respondentów – udział eksportu w całkowitym obrocie. 81-100% 14,9% 12,2% 51,8% Udział eksportu 41-60% 0-20% 11,2% 21-40% Ankieta koniunkturalna 2018 W ponad połowie przypadków (51,8%) udział eksportu w całkowitym obrocie przedsiębiorstw badanych w 2017 r. stanowił maksymalnie 20%., natomiast udział na poziomie od 80% do 100% zadeklarowało 14,9% ankietowanych. Pozostałe przedziały (20-40%, 40-60% i 60-80%) uzyskały od 12,2 do prawie 10% wskazań. 9,9% 61-80%

Sytuacja gospodarcza w Polsce Część II

Jak oceniają Państwo obecny stan gospodarki w Polsce? Porównanie z poprzednimi edycjami badania 9,0% 9,0% 6,0% 12,1% Ankieta koniunkturalna 2018 Zdecydowana większość przedsiębiorców biorących udział w ankiecie koniunkturalnej 2018 pozytywnie oceniła obecny stan polskiej gospodarki. Połowa (50,0%) wybrała ocenę zadowalającą, a kolejne 46,4% – dobrą. Negatywną opinię wyraziło 3,6% ankietowanych.

Jak oceniają Państwo perspektywy dla polskiej gospodarki w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.? Bez zmian 33,8% 54,4% Polepszą się Perspektywy dla gospodarki Ankieta koniunkturalna 2018 Zdaniem ponad połowy respondentów (54,4%) perspektywy dla polskiej gospodarki w 2018 roku nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2017. 1/3 badanych przedsiębiorców (33,8%) ocenił perspektywy jako lepsze. Źle oceniło je 11,8% ankietowanych. 11,8% Pogorszą się

Jak oceniają Państwo obecną sytuację biznesową Państwa przedsiębiorstwa? Porównanie z poprzednimi edycjami badania 34,7% 35,0% 38,5% 38,0% Ankieta koniunkturalna 2018 Jedynie 3,3% respondentów oceniło obecną sytuację gospodarczą swojej firmy źle. Zdaniem 32,5% sytuacja jest zadowalająca. Najwięcej, ponad 6 na 10 badanych, uznało sytuację gospodarczą swojej firmy za dobrą (64,3%).

Jak będzie kształtować się sytuacja gospodarcza w Państwa przedsiębiorstwie w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.? 56,6% 38,8% Bez zmian Polepszą się Perspektywy dla firmy Ankieta koniunkturalna 2018 Przewidywania przedsiębiorców odnośnie sytuacji firmy w bieżącym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, kształtują się bardzo optymistycznie. Zdaniem ponad połowy respondentów (56,6%) sytuacja się polepszy, natomiast prawie 4 na 10 (38,8%) sądzi, że będzie bez zmian. Pogorszenia w badanym obszarze spodziewa się 4,6% respondentów. 4,6% Pogorszą się

Obroty przedsiębiorstwa Jak będą kształtowały się obroty w Państwa firmie w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.? 46,7% Wzrosną Bez zmian Obroty przedsiębiorstwa 47,4% Ankieta koniunkturalna 2018 W kwestii kształtowania się obrotu w przedsiębiorstwie w 2017 r. w porównaniu do roku ubiegłego, proporcje pomiędzy respondentami, którzy nie przewidują zmian (47,4%) i tych którzy spodziewają się wzrostu (46,7), są niemal wyrównane. O zmniejszeniu obrotów wspomniało 5,9%. 5,9% Spadną

Jak będzie kształtować się eksport w Państwa przedsiębiorstwie w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.? 28,2% 68,1% Wzrośnie Eksport Nie ulegnie zmianie Ankieta koniunkturalna 2018 W kwestii rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie w 2018 roku w porównaniu do roku 2017, zdecydowana większość (68,1%) badanych uznała, że nie spodziewa się zmian. Ponad 1/4 przedsiębiorców (28,2%) okazała się nastawiona pozytywnie, przewidując wzrost. Opinię o zmniejszeniu eksportu wyraziło jedynie 3,7% respondentów. 3,7% Zmniejszy się

Jak będzie kształtowała się liczba pracowników w Państwa przedsiębiorstwie w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.? Porównanie z poprzednią edycją badania Bez zmian 45,4% 48,8% 45,3% Wzrośnie 49,1% Liczba pracowników Ankieta koniunkturalna 2018 Struktura odpowiedzi odnośnie liczby pracowników w 2018 r. jest prawie taka sama jak w roku 2017. Różnica pomiędzy wskazaniami wynosi od 0,1 punktu procentowego (kategoria dotycząc wzrostu lub spadku zatrudnienia) do 0,3 punktu procentowego (jak w przypadku kategorii „bez zmian”). Warto dodać, że średnia wzrostu kosztów płac w 2018 roku, przewidywanego przez uczestniczących w ankiecie przedsiębiorców, wyniosła 6,2%. Jest to o 1,2 punktu procentowego więcej niż w roku 2017. 5,7% 5,8% Spadnie 2017 r. 2018 r.

Jak będą kształtowały się wydatki na inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.? Porównanie z poprzednią edycją badania Bez zmian 52,5% 36,7% Wzrosną 53,1% 32,5% Ankieta koniunkturalna 2018 Inwestycje Spadną W porównaniu z ankietą koniunkturalną 2017, w 2018 r. o 4,2 punktu procentowego wzrósł odsetek przedsiębiorców deklarujących wzrost wydatków na inwestycje w bieżącym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym (z 32,5% do 36,7%). Nieznacznie spadł natomiast odsetek deklarujących, że wydatki na inwestycje pozostaną bez zmian (z 53,1% do 52,5%). Zmniejszyła się grupa przewidująca zmniejszenie tych wydatków (z 14,4% do 10,8%). 14,4% 10,8% 2017 r. 2018 r.

Perspektywy dla firm w 2018 i 2017 roku Ankieta koniunkturalna 2018 W porównaniu do wyników z 2017 r., w ankiecie koniunkturalnej 2018 o 1,9 punktów procentowych spadł odsetek deklarujących polepszenie sytuacji w branży w danym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a o 7,5 pkt. proc. wzrósł odsetek deklarujących brak zmian. Zwiększenie odsetka optymistów odnotowano natomiast wśród respondentów przewidujących polepszenie się sytuacji firmy (wzrost o 12,3 pkt. proc.). Również w obszarze wydatków inwestycyjnych odnotowano wzrost odsetka odpowiedzi „wzrosną” (o 4,2 pkt. proc.), doszło tam do spadku odsetka pesymistów (o 3,6 pkt. proc.) i odpowiedzi neutralnych (o 0,6 pkt. proc.). W przypadku zatrudnienia i eksportu nie odnotowano znaczących zmian co do udziału procentowego osób, które deklarują wzrost polepszenie się sytuacji.

Czynniki inwestycyjne Część III

Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew. zmiana pozycji w rankingu 2017/2018 1 – min; 5 – max)? Ankieta koniunkturalna 2018 + 1 Podobnie jak w roku ubiegłym czołową pozycję wśród ocen zadowolenia przedsiębiorców z czynników inwestycyjnych zajmuje członkostwo w UE, odnotowano przy tym wzrost średniej oceny o 0,1 (do 4,5). Kwalifikacje pracowników uzyskały drugą w kolejności średnią ocen, jednocześnie średnia ta wzrosła o 0,1 (do 3,8). Trzecią lokatę zajęło wykształcenie akademickie (średnia 3,7), natomiast czwartą produktywność i zmotywowanie pracowników (średnia 3,6). Zarówno jeden jak i drugi czynnik, w porównaniu do ankiety koniunkturalnej 2017, zanotowały awans o jedną pozycję. Pierwszą piątkę zamyka, jakość i dostępność lokalnych poddostawców, która odnotowała spadek o dwie lokaty. - 2

Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew. zmiana pozycji w rankingu 2017/2018 1 – min; 5 – max)? + 1 Ankieta koniunkturalna 2018 - 1 W 2018 r. infrastruktura została oceniona podobnie jak w ubiegłym roku na 3,4. Siódmą pozycję zajęła moralność płatnicza (średnia 3,2; spadek o 0,1). Średnia ocena kolejnego czynnika inwestycyjnego – warunków dla badań i rozwoju – nieznacznie spadła, natomiast zmiana średniej następnego czynnika, pozwolił na wzrost o 1 pozycję. Koszty pracy – średnia ocena spadła o 0,1 i spadła też pozycja tego czynnika w rankingu o 1 miejsce. Dostęp do dotacji publicznych i unijnych pozostał bez zmian.

Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew. zmiana pozycji w rankingu 2017/2018 1 – min; 5 – max)? + 6 + 4 Ankieta koniunkturalna 2018 - 2 Średnia walki z korupcją wzrosła o 0,1, nie zmieniło to jednak miejsca w rankingu. Natomiast największy wzrost w rankingu odnotował system kształcenia zawodowego, bo aż o 6 pozycji (zmiana średniej o 0,2). Elastyczność prawa pracy przesunęła się o 4 miejsca do góry. Zmian nie odnotowała administracja publiczna. Na miejscu 15 znalazła się przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych, która mimo tej samej średniej co w roku 2017, w tym roku spadła o 2 miejsca. Bezpieczeństwo prawne mimo minimalnego wzrostu średniej oceny (o 0,04), spadło o 1 miejsca w rankingu. - 1

Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew. zmiana pozycji w rankingu 2017/2018 1 – min; 5 – max)? - 5 - 2 + 1 Ankieta koniunkturalna 2018 Spośród czynników, które zamykają listę, dostępność wykwalifikowanej kadry spadła o 5 pozycji (przy jednoczesnym spadku średniej oceny o 0,1), a obciążanie podatkowe spadły o 2 miejsca. Przewidywalność polityki gospodarczej i stabilność polityczna i społeczna zamieniały się miejscami. - 1

Czynniki inwestycyjne - największe zmiany w rankingu – pozycja w 2017 i 2018 r. System kształcenia zawodowego 18. Miejsce 2017 + 6 12. Miejsce 2018 17. Miejsce 2017 + 4 13. Miejsce 2018 Elastyczność prawa pracy Dostępność wykwalifikowanej kadry 12. Miejsce 2017 - 5 17. Miejsce 2018 3. Miejsce 2017 - 2 5. Miejsce 2018 Jakość i dostępność lokalnych poddostawców Przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych 13. Miejsce 2017 - 2 15. Miejsce 2018 Ankieta koniunkturalna 2018 Największy wzrost pozycji w rankingu czynników inwestycyjnych w 2018 r., w porównaniu z ankietą koniunkturalną 2017, odnotowano w przypadku systemu kształcenia zawodowego i elastyczności prawa pracy. Największe spadki dotyczyły dostępności wykwalifikowanej kadry, a także jakości i dostępności lokalnych poddostawców, przejrzystości w zakresie zamówień publicznych i obciążeń podatkowych. 16. Miejsce 2017 - 2 18. Miejsce 2018 Obciążenia podatkowe

Atrakcyjność inwestycyjna Część IV

Czy wybraliby Państwo ponownie Polskę na lokalizację Państwa inwestycji? TAK 90,1% NIE 9,9% Ankieta koniunkturalna 2018 9 na 10 przedsiębiorców uznało, że ponownie wybraliby Polskę na lokalizację swojej inwestycji.

Czy wybraliby Państwo ponownie Polskę na lokalizację Państwa inwestycji? Ankieta koniunkturalna 2018 0 5,5 pkt. proc. spadł odsetek przedsiębiorców, którzy ponownie wybraliby Polskę na lokalizację inwestycji. Jest to największy spadek od 2009 roku.

Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW 2018 w opinii 300 inwestorów z Polski 6 – bardzo atrakcyjny 1 – nieatrakcyjny Ankieta koniunkturalna 2018 Polska uzyskała najwyższe noty wśród Państw EŚW pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW 2018 w opinii 1700 inwestorów z regionu 6 – bardzo atrakcyjny 1 – nieatrakcyjny Ankieta koniunkturalna 2018 Polska uzyskała najwyższe noty wśród Państw EŚW pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

miejsce w rankingu w kolejnych latach Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w opinii inwestorów z całego regionu miejsce w rankingu w kolejnych latach Kraj 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Czechy 1 2 Polska 4 Estonia 3 5 8 6 Słowacja Słowenia Łotwa 7 9 13 11 Litwa 10 Chorwacja Rumunia Węgry Serbia 12 Ankieta koniunkturalna 2018 Polska uzyskała najwyższe noty wśród Państw EŚW pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Czy są Państwo za wprowadzeniem euro w Polsce? Ankieta koniunkturalna 2018 W porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrósł odsetek badanych będących zwolennikami przyjęcia euro w Polsce (z 49,3% do 53,8%). Od 2009 r. do 2014 r. obserwowano spadek poparcia tego rozwiązania wśród uczestników ankiety koniunkturalnej, jednak w 2015 i od 2017 r. doszło do wzrostów odsetka przedsiębiorców deklarujących poparcie.

Dziękujemy za uwagę! Ankieta koniunkturalna 2018