Konjunkturumfrage 2018 Polen in der Bewertung ausländischer Investoren

International Group of Chambers of Commerce in Poland

Tätigkeit der befragten Unternehmen Teil I

42,1% Struktur der Befragten - Branchen Branchen 11,2% 2,0% 19,1% Bau Beschaffungs-wesen 42,1% 19,1% Dienstleis-tungen 25,7% Konjunkturumfrage 2018 Handel Co 4 przedsiębiorca, biorący udział w ankiecie koniunkturalnej w 2018 r., reprezentował branżę usługową (42,1%). Ponad 1/4 badanych działała w branży przetwórczej (25,7%), a nieco mniej niż 20% – w handlowej (19,1%). Więcej niż co dziesiąty respondent zajmował się budownictwem (11,2%). Najmniej było przedstawicielami zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę, bądź utylizację odpadów (2,0%). Verarbeitende Industrie

31,0% Struktur der Befragten – Beschäftigungs-größe 21,9% 29,7% 17,3% 10 – 49 Mitarbeiter Struktur der Befragten – Beschäftigungs-größe 21,9% 29,7% Mitarbeiterzahl 31,0% 51 – 250 Mitarbeiter 17,3% Mehr als 250 Mitarbeiter Konjunkturumfrage 2018 Bis 9 Mitarbeiter Najwyższy odsetek badanych w 2018 r. firm zatrudniał powyżej 250 (31,0%). Ponad połowę ankietowanych stanowiły natomiast przedsiębiorstwa średnie (29,7%) i małe (21,9%). Najmniej było mikroprzedsiębiorstw (17,3%).

51,8% Struktur der Befragten – Exportanteil am Gesamtumsatz. 14,9% 81-100% 14,9% 12,2% 51,8% Exportanteil 41-60% 0-20% 11,2% 21-40% Konjunkturumfrage 2018 W ponad połowie przypadków (51,8%) udział eksportu w całkowitym obrocie przedsiębiorstw badanych w 2017 r. stanowił maksymalnie 20%., natomiast udział na poziomie od 80% do 100% zadeklarowało 14,9% ankietowanych. Pozostałe przedziały (20-40%, 40-60% i 60-80%) uzyskały od 12,2 do prawie 10% wskazań. 9,9% 61-80%

Wirtschaftssituation in Polen Teil II

Wie schätzen Sie die aktuelle Wirtschaftslage in Polen ein? Vergleich mit bisherigen Umfragen 9,0% 9,0% 6,0% 12,1% Konjunkturumfrage 2018 Zdecydowana większość przedsiębiorców biorących udział w ankiecie koniunkturalnej 2018 pozytywnie oceniła obecny stan polskiej gospodarki. Połowa (50,0%) wybrała ocenę zadowalającą, a kolejne 46,4% – dobrą. Negatywną opinię wyraziło 3,6% ankietowanych.

Wie beurteilen Sie die Perspektiven der Wirtschaft Polens für 2018 im Vergleich mit 2017? Unverändert 33,8% 54,4% Bessern sich Perspektiven der Wirtschaft Konjunkturumfrage 2018 Zdaniem ponad połowy respondentów (54,4%) perspektywy dla polskiej gospodarki w 2018 roku nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2017. 1/3 badanych przedsiębiorców (33,8%) ocenił perspektywy jako lepsze. Źle oceniło je 11,8% ankietowanych. 11,8% Verschlechtern sich

Wie bewerten Sie die aktuelle Wirtschaftslage Ihres Unternehmens? Vergleich mit bisherigen Umfragen 34,7% 35,0% 38,5% 38,0% Konjunkturumfrage 2018 Jedynie 3,3% respondentów oceniło obecną sytuację gospodarczą swojej firmy źle. Zdaniem 32,5% sytuacja jest zadowalająca. Najwięcej, ponad 6 na 10 badanych, uznało sytuację gospodarczą swojej firmy za dobrą (64,3%).

Perspektiven der Firma Wie wird sich die Wirtschaftslage Ihres Unternehmens im Jahr 2018 im Vergleich mit 2017 gestalten? 56,6% 38,8% Unverändert Verbessern sich Perspektiven der Firma Konjunkturumfrage 2018 Przewidywania przedsiębiorców odnośnie sytuacji firmy w bieżącym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, kształtują się bardzo optymistycznie. Zdaniem ponad połowy respondentów (56,6%) sytuacja się polepszy, natomiast prawie 4 na 10 (38,8%) sądzi, że będzie bez zmian. Pogorszenia w badanym obszarze spodziewa się 4,6% respondentów. 4,6% Verschlechtern sich

Wie wird sich der Umsatz Ihrer Firma in 2018 im Vergleich mit 2017 gestalten? 46,7% Zunahme Unverändert Unternehmens-umsatz 47,4% Konjunkturumfrage 2018 W kwestii kształtowania się obrotu w przedsiębiorstwie w 2017 r. w porównaniu do roku ubiegłego, proporcje pomiędzy respondentami, którzy nie przewidują zmian (47,4%) i tych którzy spodziewają się wzrostu (46,7), są niemal wyrównane. O zmniejszeniu obrotów wspomniało 5,9%. 5,9% Rückgang

Wie wird sich der Export in Ihrem Unternehmen im Jahr 2018 im Vergleich mit 2017 gestalten? 28,2% 68,1% Zunahme Export Bleibt unverändert Konjunkturumfrage 2018 W kwestii rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie w 2018 roku w porównaniu do roku 2017, zdecydowana większość (68,1%) badanych uznała, że nie spodziewa się zmian. Ponad 1/4 przedsiębiorców (28,2%) okazała się nastawiona pozytywnie, przewidując wzrost. Opinię o zmniejszeniu eksportu wyraziło jedynie 3,7% respondentów. 3,7% Verringert sich

48,8% 45,4% 45,3% 49,1% 5,7% Wie wird sich die Zahl der Beschäftigten in Ihrem Unternehmen im Jahr 2018 im Vergleich mit 2017 gestalten? Vergleich mit vorheriger Umfrage Unverändert 45,4% 48,8% 45,3% Zunahme 49,1% Mitarbeiterzahl Konjunkturumfrage 2018 Struktura odpowiedzi odnośnie liczby pracowników w 2018 r. jest prawie taka sama jak w roku 2017. Różnica pomiędzy wskazaniami wynosi od 0,1 punktu procentowego (kategoria dotycząc wzrostu lub spadku zatrudnienia) do 0,3 punktu procentowego (jak w przypadku kategorii „bez zmian”). Warto dodać, że średnia wzrostu kosztów płac w 2018 roku, przewidywanego przez uczestniczących w ankiecie przedsiębiorców, wyniosła 6,2%. Jest to o 1,2 punktu procentowego więcej niż w roku 2017. 5,7% 5,8% Abnahme 2017 2018

Wie werden sich die Investitionsausgaben in Ihrem Unternehmen im Jahr 2018 im Vergleich mit 2017 gestalten? Vergleich mit vorheriger Umfrage Unverändert 52,5% 36,7% Zunahme 53,1% 32,5% Konjunkturumfrage 2018 Investitionen Rückgang W porównaniu z ankietą koniunkturalną 2017, w 2018 r. o 4,2 punktu procentowego wzrósł odsetek przedsiębiorców deklarujących wzrost wydatków na inwestycje w bieżącym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym (z 32,5% do 36,7%). Nieznacznie spadł natomiast odsetek deklarujących, że wydatki na inwestycje pozostaną bez zmian (z 53,1% do 52,5%). Zmniejszyła się grupa przewidująca zmniejszenie tych wydatków (z 14,4% do 10,8%). 14,4% 10,8% 2017 2018

Perspektiven für Firmen 2018 und 2017 Konjunkturumfrage 2018 W porównaniu do wyników z 2017 r., w ankiecie koniunkturalnej 2018 o 1,9 punktów procentowych spadł odsetek deklarujących polepszenie sytuacji w branży w danym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, a o 7,5 pkt. proc. wzrósł odsetek deklarujących brak zmian. Zwiększenie odsetka optymistów odnotowano natomiast wśród respondentów przewidujących polepszenie się sytuacji firmy (wzrost o 12,3 pkt. proc.). Również w obszarze wydatków inwestycyjnych odnotowano wzrost odsetka odpowiedzi „wzrosną” (o 4,2 pkt. proc.), doszło tam do spadku odsetka pesymistów (o 3,6 pkt. proc.) i odpowiedzi neutralnych (o 0,6 pkt. proc.). W przypadku zatrudnienia i eksportu nie odnotowano znaczących zmian co do udziału procentowego osób, które deklarują wzrost polepszenie się sytuacji.

Investitionsfaktoren Teil III

Bewertung der Investitionsfaktoren (Punktzahl und eventuelle Positionsänderung im Ranking 2017/2018 1 – min; 5 – max)? Konjunkturumfrage 2018 + 1 Podobnie jak w roku ubiegłym czołową pozycję wśród ocen zadowolenia przedsiębiorców z czynników inwestycyjnych zajmuje członkostwo w UE, odnotowano przy tym wzrost średniej oceny o 0,1 (do 4,5). Kwalifikacje pracowników uzyskały drugą w kolejności średnią ocen, jednocześnie średnia ta wzrosła o 0,1 (do 3,8). Trzecią lokatę zajęło wykształcenie akademickie (średnia 3,7), natomiast czwartą produktywność i zmotywowanie pracowników (średnia 3,6). Zarówno jeden jak i drugi czynnik, w porównaniu do ankiety koniunkturalnej 2017, zanotowały awans o jedną pozycję. Pierwszą piątkę zamyka, jakość i dostępność lokalnych poddostawców, która odnotowała spadek o dwie lokaty. - 2

Bewertung der Investitionsfaktoren (Punktzahl und eventuelle Positionsänderung im Ranking 2017/2018 1 – min; 5 – max)? + 1 Konjunkturumfrage 2018 - 1 W 2018 r. infrastruktura została oceniona podobnie jak w ubiegłym roku na 3,4. Siódmą pozycję zajęła moralność płatnicza (średnia 3,2; spadek o 0,1). Średnia ocena kolejnego czynnika inwestycyjnego – warunków dla badań i rozwoju – nieznacznie spadła, natomiast zmiana średniej następnego czynnika, pozwolił na wzrost o 1 pozycję. Koszty pracy – średnia ocena spadła o 0,1 i spadła też pozycja tego czynnika w rankingu o 1 miejsce. Dostęp do dotacji publicznych i unijnych pozostał bez zmian.

Bewertung der Investitionsfaktoren (Punktzahl und eventuelle Positionsänderung im Ranking 2017/2018 1 – min; 5 – max)? + 6 + 4 Konjunkturumfrage 2018 - 2 Średnia walki z korupcją wzrosła o 0,1, nie zmieniło to jednak miejsca w rankingu. Natomiast największy wzrost w rankingu odnotował system kształcenia zawodowego, bo aż o 6 pozycji (zmiana średniej o 0,2). Elastyczność prawa pracy przesunęła się o 4 miejsca do góry. Zmian nie odnotowała administracja publiczna. Na miejscu 15 znalazła się przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych, która mimo tej samej średniej co w roku 2017, w tym roku spadła o 2 miejsca. Bezpieczeństwo prawne mimo minimalnego wzrostu średniej oceny (o 0,04), spadło o 1 miejsca w rankingu. - 1

Bewertung der Investitionsfaktoren (Punktzahl und eventuelle Positionsänderung im Ranking 2017/2018 1 – min; 5 – max)? - 5 - 2 + 1 Konjunkturumfrage 2018 Spośród czynników, które zamykają listę, dostępność wykwalifikowanej kadry spadła o 5 pozycji (przy jednoczesnym spadku średniej oceny o 0,1), a obciążanie podatkowe spadły o 2 miejsca. Przewidywalność polityki gospodarczej i stabilność polityczna i społeczna zamieniały się miejscami. - 1

Investitionsfakto-ren - größte Veränderungen im Ranking- Position 2017 und 2018 Berufsbildung 18. Platz 2017 + 6 12. Platz 2018 17. Platz 2017 + 4 13. Platz 2018 Flexibilität des Arbeitsrechts Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften 12. Platz 2017 - 5 17. Platz 2018 3. Platz 2017 - 2 5. Platz 2018 Qualität und Zugang zu lokalen Zulieferern Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 13. Platz 2017 - 2 15. Platz 2018 Konjunkturumfrage 2018 Największy wzrost pozycji w rankingu czynników inwestycyjnych w 2018 r., w porównaniu z ankietą koniunkturalną 2017, odnotowano w przypadku systemu kształcenia zawodowego i elastyczności prawa pracy. Największe spadki dotyczyły dostępności wykwalifikowanej kadry, a także jakości i dostępności lokalnych poddostawców, przejrzystości w zakresie zamówień publicznych i obciążeń podatkowych. 16. Platz 2017 - 2 18. Platz 2018 Steuerbelastung

Investitionsattraktivität Teil IV

JA 90,1% Würden Sie Polen erneut als Investitionsstandort wählen? NEIN 9,9% Konjunkturumfrage 2018 9 na 10 przedsiębiorców uznało, że ponownie wybraliby Polskę na lokalizację swojej inwestycji.

Würden Sie Polen erneut als Investitionsstandort wählen? Konjunkturumfrage 2018 0 5,5 pkt. proc. spadł odsetek przedsiębiorców, którzy ponownie wybraliby Polskę na lokalizację inwestycji. Jest to największy spadek od 2009 roku.

Investitionsattraktivität der MOE-Länder im Jahr 2018 nach Ansicht von 300 Investoren aus Polen 6 – sehr attraktiv 1 – unattraktiv Konjunkturumfrage 2018 Polska uzyskała najwyższe noty wśród Państw EŚW pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Investitionsattraktivität der MOE-Länder im Jahr 2018 nach Ansicht von 1700 Investoren aus der Region 6 – sehr attraktiv 1 – unattraktiv Konjunkturumfrage 2018 Polska uzyskała najwyższe noty wśród Państw EŚW pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Rankingplatz in den einzelnen Jahren Investitionsattraktivität der MOE-Länder nach Ansicht von Investoren aus der ganzen Region Rankingplatz in den einzelnen Jahren Land 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Tschechien 1 2 Polen 4 Estland 3 5 8 6 Slowakei Slowenien Lettland 7 9 13 11 Litauen 10 Kroatien Rumänien Ungarn Serbien 12 Konjunkturumfrage 2018 Polska uzyskała najwyższe noty wśród Państw EŚW pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Sind Sie für die Einführung des Euro in Polen? Konjunkturumfrage 2018 W porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrósł odsetek badanych będących zwolennikami przyjęcia euro w Polsce (z 49,3% do 53,8%). Od 2009 r. do 2014 r. obserwowano spadek poparcia tego rozwiązania wśród uczestników ankiety koniunkturalnej, jednak w 2015 i od 2017 r. doszło do wzrostów odsetka przedsiębiorców deklarujących poparcie.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Konjunkturumfrage 2018