Wycena przedsiębiorstwa WYCENA SPÓŁKI Militanis Capital Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Wycena przedsiębiorstwa Fuzje i przejęcia Debiut na giełdzie Likwidacja Ocena efektywności Planowanie strategii Istnieje wiele powodów, dla których konieczne jest przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa. Oprócz planowanego debiutu na giełdzie papierów wartościowych, wycena spółki jest również podstawą każdej transakcji fuzji i przejęć. Jednakże równie ważnymi powodami do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa mogą być m.in. ocena jego efektywności, planowanie długoterminowej strategii oraz chęć likwidacji spółki. Przedmiotem wyceny mogą być spółki, przedsiębiorstwa, akcje, udziały, zorganizowane części przedsiębiorstwa, jednostki biznesowe, projekty biznesowe, czy majątek trwały. Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się za pośrednictwem jednej z trzech metod: majątkowych, porównawczych oraz dochodowych. Wybór metody zależy od przesłanek wykonania wyceny oraz od charakteru wycenianego przedsiębiorstwa.

WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO Korzyści podatkowe Korzyści zarządcze Fuzje i przejęcia Udzielanie licencji Militanis Capital oferuje swoim klientom usługę wyceny znaków towarowych. Wyceny znaku towarowego, podobnie jak wyceny przedsiębiorstw dokonuje się na potrzeby przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć oraz w celu zaplanowania strategii przedsiębiorstwa, bądź jego likwidacji. Koniecznym jest również przeprowadzenie wyceny znaku towarowego w przypadku chęci udzielenia licencji na korzystanie z własnego znaku towarowego obcej spółce. Oszacowanie przyszłych przychodów generowanych pod wycenianą marką Ustalenie stawki opłaty licencyjnej Oszacowanie wysokości stopy dyskontowej Sumowanie zdyskontowanych opłat licencyjnych Istnieje wiele różnych metod wyceny znaków towarowych, jednakże najpopularniejszą z nich jest wycena metodą zwolnienia z hipotetycznych opłat licencyjnych. Głównym założeniem tej metody jest wartość marki rozumiana jako hipotetyczna wartość środków jakie właściciel znaku musiałby ponieść w celu korzystania z tego znaku, gdyby nie był jego właścicielem.

Debiut na giełdzie papierów wartościowych POZYSKIWANIE INWESTORA Militanis Capital oferuje klientom kompleksową pomoc w procesie pozyskiwania inwestorów. Proces ten odbywa się poprzez poszukiwanie inwestora branżowego, finansowego, lub debiut na giełdzie papierów wartościowych. Wybór strategii determinującej rodzaj poszukiwanego inwestora jest kluczowy dla całego procesu. Inwestor branżowy Sprzedaż udziałów lub przejęcie przez spółkę z branży Działalność kontynuowana w ramach nowej marki i właściciela Inwestor finansowy Sprzedaż części udziałów (najczęściej fundusz Private Equity) Maksymalizacja wartości spółki i wyjście inwestora w okresie 3-5 lat Debiut na giełdzie papierów wartościowych Sprzedaż akcji poprzez GPW (ew. New Connect) Konieczność dostosowania do restrykcyjnych regulacji

POZYSKIWANIE INWESTORA Proces pozyskiwania inwestora może trwać od 9 do 12 miesięcy. Największy wpływ na cały proces ma wybór strategii, który determinował będzie rodzaj inwestorów, do których kierowana będzie oferta oraz kwota na jaką transakcja będzie miała opiewać. 2-3 miesiące 3-6 miesięcy Opracowanie struktury transakcji i przygotowanie materiałów Negocjacje z inwestorami Dokonanie transakcji Dogłębna analiza spółki Dokonanie wyceny spółki Opracowanie struktury transakcji Przygotowanie teasera i memorandum informacyjnego Poszukiwanie potencjalnych inwestorów Rozesłanie przygotowanych materiałów Pierwsze spotkania z inwestorami Analiza wstępnych ofert inwestycyjnych Wybór najlepszej oferty inwestycyjnej Negocjacje warunków transakcji Podpisanie listu intetencyjnego, due dilligence Podpisanie umowy

KONTAKT Kontakt mailowy/telefoniczny Podpisanie umowy oraz klauzuli o zachowaniu poufności Przekazanie niezbędnych informacji Wykonanie zlecenia Zapraszamy do kontaktu z zespołem Militanis Capital! Nazwa Spółki Militanis Capital Sp. z o.o. Adres ul. Sztabowa 89/5, Wrocław KRS 0000567615 REGON 362059257 NIP 8992770402 Kontakt: Łukasz Łoziński, Członek Zarządu, Tel: 530108932, Mail: l.lozinski@militanis-capital.pl Adrian Kamiński, Członek Zarządu, Tel: 530108891, Mail: a.kaminski@militanis-capital.pl Sekretariat, mail: biuro@militanis-capital.pl