Świadome zarządzanie przedsiębiorstwem Piotr Nowak Senior Project Manager PUP Spin Sp. z o.o.

Agenda Kilka słów o nas System Planowania, Budżetowania i Kontrolingu czyli nowe podejście do zagadnień planowania i kontroli realizacji złożonych przedsięwzięć

Firma Spin 16 lat na rynku Ponad 350 pracowników Siedziba główna: Katowice Oddziały: Warszawa, Gdańsk Przychody w 2002 roku: ponad 100 milionów PLN Część grupy Prokom Spółka zależna: Postinfo PROKOM 8 stycznia 2002 roku Prokom Software SA zawarł ze spółką Nihonswi AG umowę, na podstawie której za kwotę 112.153.842 PLN nabył 54 udziały o wartości nominalnej 15 PLN każdy w PUP Spin Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (SPIN). Za 500 tys PLN spółka nabyła również opcję objęcia 4 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SPIN. Ponadto Prokom Software SA nabędzie kolejnych 11 udziałów w spółce, za które zapłaci 22,3 mln PLN. Wszystkie nabyte udziały stanowić będą 51,11% kapitału zakładowego i uprawniać będą do wykonywania 51,11% głosów na walnym zgromadzeniu SPIN. POSTINFO Od połowy 2002 roku Spin posiada udział większościowy w firmie Postinfo z siedzibą w Warszawie – jest to pierwsze duże działanie w zakresie realizacjistrategii integracji. Postinfo jest doświadczoną firmą specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla telekomunikacj.

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań biznesowych i informatycznych, Misja Dostarczanie kompleksowych rozwiązań biznesowych i informatycznych, poprzez wykorzystanie zasobów własnych i partnerów, umożliwiających klientom uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Główne nagrody i wyróżnienia Laureat nagrody „Dobra Firma 2003”, Rzeczpospolita „Technology Industry Survey Fast 50 Companies in Central Europe ’03”, IV miejsce, Deloitte & Touche „Ten, który zmienia polski przemysł”, A.D. 2002, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości DOBRA FIRMA "Rzeczpospolita" wyróżniła 20 z 1500 firm o różnym profilu działalności. W grupie laureatów są dwie firmy informatyczne, dwie fabryki farb i lakierów, a także producenci produktów spożywczych i opakowań, podzespołów motoryzacyjnych, leków, mebli, ceramiki, paneli podłogowych, środków czystości, sieć sklepów odzieżowych oraz dystrybutor kosmetyków. Nagrody Dobra Firma są równorzędne, a podstawą ich przyznania były wyniki ekonomiczne osiągnięte w ostatnich latach. Dwudziestka laureatów to (w kolejności alfabetycznej) następujące firmy: Avon Cosmetics z Warszawy, Barlinek SA, Ball Pack Europe z Radomska, Bella z Torunia, Black Red White z Biłgoraja, Cersanit z Kielc, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka z Lubziny, Faurecia Fotele Samochodowe z Grójca, Inter Groclin Auto z Wolsztyna, LPP z Gdańska, Novol z Komornik, Polpharma ze Starogardu Gdańskiego, PPH DGS z Włocławka, PUP SPIN z Katowic, Sokpol z Myszkowa, Talex z Poznania, Wabco z Wrocławia, Wall z Krakowa, Zakłady Przetwórstwa Cykorii z Wierzchosławic i Żywiec Zdrój z Węgierskiej Górki. FAST 50 Drugie miejsce w Polsce, a czwarte w Europie zajęła firma Spin w tegorocznej edycji rankingu "Fast 50", klasyfikującym najszybciej rozwijające się firmy technologiczne w Europie Środkowej. Pięćdziesiąt najszybciej rozwijających się firm technologicznych wyłoniono spośród 10.000 podmiotów z siedmiu krajów Europy Środkowej: Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Polski, Słowacji i Słowenii.

Profil firmy Integracja systemów Projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych i informatycznych Usługi: - konsulting - szkolenia - wsparcie techniczne Integracja systemów Dystrybucja oprogramowania i sprzętu Outsourcing

Kadra – najważniejszy zasób firmy Wyspecjalizowana kadra: Inżynierowie systemowi Konsultanci Koordynatorzy Projektanci Programiści Zespoły wdrożeniowe Liczne certyfikaty: m.in. IBM, Microsoft, SUN, Oracle

Wyniki finansowe

Obszary działania firmy Spin Telekomunikacja Energetyka Medycyna Sektor publiczny Przemysł Finanse

Podstawowe referencje Sektor telekomunikacyjny Telekomunikacja Polska - ogólnopolski system billingowy Sektor publiczny Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości Sektor dystrybucji energii: 14 zakładów energetycznych (w tym m.in. STOEN) Sektor wytwarzania energii: 4 elektrownie i elektrociepłownie Systemy zarządzania, infrastruktura techniczna

System Planowania, Budżetowania i Kontrolingu Ludzie zarządzający przedsiębiorstwem Narzędzia wspomagające zarządzanie Kultura organizacyjna i styl zarządzania Przedsiębiorstwo – perspektywa strukturalna Oddział Filia Wydział Komórka

Porządkowanie rzeczywistości Ludzie zarządzający przedsiębiorstwem Kultura organizacyjna i styl zarządzania Narzędzia wspomagające zarządzanie Środowisko wspomagające zarządzanie Przedsiębiorstwo – perspektywa strukturalna Jednolita perspektywa strukturalna Oddział Filia Wydział Komórka

Niezbędne elementy funkcjonalne modelu Ludzie zarządzający przedsiębiorstwem - Modelowanie i definiowanie struktur planistycznych Budżetowanie w układzie struktury organizacyjnej Roszczeniowe (Dół-Góra) Nakazowe (Góra-Dół) - Planowanie i Budżetowanie w układzie Zarządzania Procesowego - Powiązanie obu wątków zarządzania  Planowanie Macierzowe - Kontrola realizacji planów

Klasyczny układ planowania Budżet firmy = suma budżetów komórek Budżet komórki = suma procesów Klasyczny układ planowania Budżet jednostki = suma udziałów w procesach w których jednostka uczestniczy Budżet firmy = suma budżetów jednostek organizacyjnych Materiały Szkolenia Płace Proces B 1 2 3 4 5 6 Płaszczyzna struktury organizacyjnej Wydziały A B C Piony Proces C Proces A

Układ planowania macierzowego - synteza Budżet firmy = suma budżetów komórek Budżet komórki = suma procesów Układ planowania macierzowego - synteza Budżet firmy = suma realizowanych w firmie procesów Proces C Procesy Proces B 1 2 3 4 5 6 A B C Piony Proces A Wydziały Płaszczyzna struktury organizacyjnej

Układ planowania macierzowego - analiza Budżety Pionów 1 2 3 4 5 6 Płaszczyzna struktury organizacyjnej Wydziały A B C Piony

Układ planowania macierzowego - analiza Budżety Wydziałów 1 2 3 4 5 6 Płaszczyzna struktury organizacyjnej Wydziały A B C Piony

Układ planowania macierzowego - analiza Budżety Procesów 1 2 3 4 5 6 Płaszczyzna struktury organizacyjnej Wydziały A B C Piony

Podsumowanie - planowanie macierzowe Elementy Analiza Synteza Analiza Elementy

Świat projektów Realizacja Ograniczenia Odgórne Projekt = Cel, Czas, Zasoby, Budżet Plan Roboczy Budżet Obowiązujący Definicja Projektu Plan Proponowany

Planowanie – przykład konstrukcji formularza Plan Kont Formularz Planistyczny 300 Kategorie Wartości 301 Materiały Biurowe Materiały Biurowe Wynagrodzenia 302 303 400 401 Płace Wynagrodzenia 402 Narzuty 403 Mapowanie pozycji systemów źródłowych na kolejne Kategorie Planistyczne Tłumaczenie nomenklatury „finansowej” na pojęcia potoczne

BiK – przykłady interfejsu użytkownika

BiK – perspektywa struktury organizacyjnej

BiK – perspektywa zarządzania procesowego

BiK - kreatory

BiK - podsumowanie Wielowariantowe Modelowanie, Planowanie, Budżetowanie i Kontrola Realizacji złożonych przedsięwzięć, rzeczowe i wartościowe Pełna skalowalność i możliwość konfiguracji systemu zapewniająca dostosowanie go do skali przedsiębiorstwa jego rzeczywistych potrzeb oraz kultury i stylu zarządzania

BiK - podsumowanie Model Klasyczny - oparty o strukturę organizacyjną Model Zarządzania Procesowego Model Planowania Macierzowego Standardy technologiczne zapewniające prostą integrację z infrastrukturą IT przedsiębiorstwa

BiK Dziękuję Wszędzie tam, gdzie realizacji planów postrzegane są jako planowanie i kontrola integralne elementy świadomego zarządzania Dziękuję