Asystent Agent Ubezpieczeń
Opis produktu Asystent Agent Ubezpieczeń to program kierowany dla agentów ubezpieczeniowych. Pomaga w obsłudze biura agencji ubezpieczeń. Umożliwia sprawne zarządzanie wystawionymi polisami ubezpieczeniowymi, szybkie sprawdzenie danych kontaktowych klientów itp. Program zawiera w sobie również moduł ofert, dzięki któremu łatwo można przygotowywać oferty i przedstawiać je lub wysyłać swoim klientom na przykład poprzez wbudowany klient poczty e-mail. Asystent Agent Ubezpieczeń wyposażony został także w moduł zaplanowanych zadań.
Licencjonowanie Licencja Asystenta Agent Ubezpieczeń w wersji PRO jest uzależniona od ilości stanowisk, jedna wykupiona licencja na jedno stanowisko na, którym jest zainstalowanym. Asystent Agent Ubezpieczeń BIZNES i MAX nie mają ograniczeń na ilość stanowisk, tylko na ilość aktywnych połączeń do bazy. Jedna licencja pozwala na jedno aktywne połączenie do bazy danych.
Moduły i funkcje Ubezpieczenia – moduł odpowiedzialny za tworzenie i przechowywanie umów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia możemy rozdzielać na różne rodzaje polis (na życie, kapitałowa, majątkowa itd.) a je na je na typy (OC, AC, OC+NW itd.), dodatkowo możemy określić sposób rozliczeń (jedna rata, dwie raty, cztery raty). Dane kontaktowe – moduł pozwala na gromadzenie szczegółowych danych o klientach i pracownikach. Książka korespondencji – system do księgowania poczty elektronicznej i zwykłej, wraz z kosztami wysyłki i załącznikami.
Funkcje i Użyteczności
Interfejs Programu
Dodawanie Rekordu Edytowanie Rekordu Usuwanie rekordu
Tworzenie nowej polisy
Tworzenie nowego kontaktu
Łączenie się ze zdalną bazą danych
Dziękujemy za uwagę http://meteoryt.pl/