Rynek stali w Polsce i na świecie Andrzej Ciepiela Dyrektor PUDS www.puds.pl

Ceny stali w Polsce i na świecie Rynek stali w Polsce Spis treści: Wzrosty cen surowców Ceny stali w Polsce i na świecie Zagrożenia i szanse dla rynku stali w Europie Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Przetwórstwo stal, centra serwisowe, zbrojarnie www.puds.pl

WZROSTY CEN SUROWCÓW I ENERGII = GŁÓWNE CZYNNIKI WYSOKIEGO CENY SUROWCÓW WZROSTY CEN SUROWCÓW I ENERGII = GŁÓWNE CZYNNIKI WYSOKIEGO WZROSTU CEN STALI W POLSCE I NA ŚWIECIE www.puds.pl

WZROST 07/08 63% RUDA ŻELAZA AKTUALNA CENA: powyżej 100 USD CENY SUROWCÓW RUDA ŻELAZA AKTUALNA CENA: powyżej 100 USD WZROST 07/08 63% www.puds.pl

RUDA ŻELAZA CENY SUROWCÓW TEGOROCZNY WZROST ZAAKCEPTOWAŁA JUŻ WIEKSZOŚĆ ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW STALI (M.IN. ARCELORMITTAL - W MARCU PODPISAŁ UMOWE Z BRAZYLIJSKIM KONCERNEM VALE ZWIĘKSZAJĄCĄ CENĘ SUROWCA O 65%) SPÓŁKI WYDOBYWCZE (M. IN. UKRAIŃSKI FERREXPO) I ANALITYCY RYNKU (LEHMAN BROTHERS, MACQUARIE RESEARCH, MEPS) PROGNOZUJĄ MOŻLIWOŚĆ DALSZYCH WZROSTÓW W TYM ROKU (NAWET DO 70% W STOSUNKU DO 2007) I DALSZE PODWYŻKI W NADCHODZĄCYCH LATACH: - 2009 – dodatkowe 10% - 2010 - dodatkowe 5% www.puds.pl

WZROST 07/08 200% WĘGIEL KOKSUJĄCY AKTUALNA CENA: 300 USD CENY SUROWCÓW WĘGIEL KOKSUJĄCY AKTUALNA CENA: 300 USD WZROST 07/08 200% www.puds.pl

175% KOKS WZROST 04.07/04.08 AKTUALNA CENA: powyżej 550 USD CENY SUROWCÓW KOKS AKTUALNA CENA: powyżej 550 USD WZROST 04.07/04.08 175% www.puds.pl

SURÓWKA WZROST 04.07/04.08 61% AKTUALNA CENA: powyżej 500 USD CENY SUROWCÓW SURÓWKA AKTUALNA CENA: powyżej 500 USD WZROST 04.07/04.08 61% www.puds.pl

ZŁOM WZROST 04.07/04.08 73% AKTUALNA CENA: 520 USD CENY SUROWCÓW www.puds.pl

ENERGIA (POLSKA) WZROST 07/08 37% CENY SUROWCÓW ENERGIA (POLSKA) WZROST 07/08 37% www.puds.pl

WĘGIEL RUDA ŻELAZA ŚREDNIA CENA STALI CENY SUROWCÓW www.puds.pl 90 110 130 150 170 WĘGIEL 2005 2006 2007 RUDA ŻELAZA ENERGIA ŚREDNIA CENA STALI 2008 www.puds.pl

CENY STALI – POLSKA/EUROPA Blacha gorącowalcowana S235JR2 (St3S) www.puds.pl

CENY STALI – POLSKA/EUROPA Profil HEB 200 www.puds.pl

CENY STALI – POLSKA/EUROPA Pręt żebrowany fi 12mm, BST 500 www.puds.pl

CENY STALI – EUROPA/USA www.puds.pl

CENY STALI – EKSPORT Z ROSJI I UKRAINY www.puds.pl

CENY STALI – EUROPA/USA/POLSKA www.puds.pl

CENY STALI – EUROPA/USA/POLSKA www.puds.pl

CENY STALI – EUROPA/POLSKA www.puds.pl

Szanse dla europejskiego rynku stali Zagrożenia i szanse dla branży Szanse dla europejskiego rynku stali Stabilna gospodarka (EU), wspólna polityka 25 mln stali brakuje na rynku europejskim – potencjał wzrostu produkcji „rodzimych” hut Usługi dodane oferowane przez europejskich dystrybutorów - centra serwisowe - zbrojarnie etc. 4. Wzrastające rynki – nowi członkowie UE przeżywają rozwój gospodarczy i boom budowlane Coraz lepszej jakości stal dzięki licznym inwestycjom w branży www.puds.pl

Zagrożenia dla rynku europejskiego Zagrożenia i szanse dla branży Zagrożenia dla rynku europejskiego Próby globalnej monopolizacji producentów rudy żelaza, np. Rio Tinto & BHP Billiton Prognozowany wzrost cen rud żelaza - 2008 – na poziomie 50-65% - 2009 – dodatkowe 10% - 2010 - dodatkowe 5% Program redukcji limitów na emisję CO2 na lata 2008-2012 – w Polsce ok. 30%. (W ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa w Polsce zredukowały emisję CO2 o 16%) Rosnące ceny energii Ogromne poziomy importu głównie z Chin, Tajwanu, Południowej Korei doprowadziły do wszczęcia dwóch postępowań antydumpingowych przez KE 400-500% wzrost: kręgi gorącowalcowane, blachy zimnowalcowane, blachy ocynkowane ogniowo w kręgach, walcówka 2000% wzrost: zimowalcowana stal nierdzewna www.puds.pl

Sytuacja po przystąpieniu do Unii Europejskiej Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Sytuacja po przystąpieniu do Unii Europejskiej - wzmożona konsumpcja stali zaspokojona głównie poprzez wyroby importowane -52% w 2006 roku - wzrost inwestycji wśród producentów, aby zastąpić lub zmniejszyć poziom importu - wzrost roli dystrybutorów stali www.puds.pl

Dystrybutorzy zrzeszeni w PUDS = niezbywalne ogniwo w łańcuchu dostaw Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Dystrybutorzy zrzeszeni w PUDS = niezbywalne ogniwo w łańcuchu dostaw - rozbudowana sieć sprzedaży - szeroki asortyment dzięki dywersyfikacji dostawców - wartość dodana – kompletowanie zamówień, usługi cięcia blach, prefabrykacji prętów żebrowanych - większa elastyczność (obsługa małych i dużych klientów) www.puds.pl

LIDERZY RANKINGU PUDS (2007) Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne LIDERZY RANKINGU PUDS (2007) www.puds.pl

Dystrybutorzy stali zrzeszeni w PUDS osiągnęli ok. 4 mld EURO obrotu Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne RANKING PUDS 2007 Dystrybutorzy stali zrzeszeni w PUDS osiągnęli ok. 4 mld EURO obrotu www.puds.pl

Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Powstanie ArcelorMittal i plany koncernu dotyczące stworzenia własnej sieci dystrybucyjnej skutkuje konsolidacją branży w Polsce i UE Konsolidacja jest koniecznością, aby przetrwać na konkurencyjnym rynku: Nie podejmowanie inicjatyw i pozostanie w tym samym miejscu może skutkować utratą udziału w rynku Zwrot z drogiej inwestycji przejęcia może trwać bardzo długo, nie każdy może sobie na to pozwolić Rozwój nowoczesnej infrastruktury doprowadzi do wzrostu konkurencyjności na rynku i zmniejszeniu zysków Consolidation? www.puds.pl

Trzy modele konsolidacji: Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Trzy modele konsolidacji: Poprzez przejęcie – ZŁOMREX (gracze międzynarodowi) + włączanie do silniejszej, lepiej zorganizowanej spółki - wysoka cena przejęcia - pierwsze pokolenie właścicieli nie chce „dzielić” się własnością 2. Poprzez fuzję – KONSORCJUM STALI & BODEKO + twój udział w firmie odzwierciedla Twoją wartość - pojedynczo firmy mają zysk w danym momencie, ale taka sytuacja nie trwa wiecznie Poprzez integrację pionową – STALPROFIL, MOSTOSTAL ENERGOMONTAŻ + nie ma wpływu na strukturę firmy - powoduje wzrost konkurencji w sektorze Consolidation? www.puds.pl

Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie Wzrost zapotrzebowania i duża konkurencja zmusiła dystrybutorów do konsolidacji i inwestycji w nowe technologie i usługi dodane. Fundusze europejskie na lata 2004-2006 umożliwiły polskim dystrybutorom zakup nowego wyposażenia, głównie do zbrojarni oraz centrów serwisowych. www.puds.pl

CENTRA SERWISOWE w Polsce – przykładowe inwestycje 2007 Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie CENTRA SERWISOWE w Polsce – przykładowe inwestycje 2007 - ARCELORMITTAL POLAND - Kraków DROZAPOL-PROFIL - Ostrowiec Świętokrzyski ELEKTROMETAL - Zabrze THYSSENKRUPP - Dąbrowa Górnicza MARCEGAGLIA - Praszka POS-PPC (własność POSCO) - Biskupice Pogórne RUUKKI - Oborniki ROS CASARES - Gliwice STALPRODUKT - Bochnia VOESTALPINE - Tychy www.puds.pl

Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie POTENCJAŁ CENTRÓW SERWISOWYCH PŁASKICH (należących do PUDS) 18 linii do cięcia wzdłużnego 29 linii do cięcia poprzecznego zakres grubości cięcia: 0,1 – 8mm roczny obrót – 940 000 ton (2007) szacowane moce produkcyjne w 2008 – 2 500 000 ton rocznie W 2007 roku wykorzystanych było średnio 65% mocy produkcyjnych www.puds.pl

Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie ZBROJARNIE PUDS 21 ZAKŁADÓW 65% RYNKU DYNAMICZNY ROZWÓJ – w latach 2005-2007 powstało aż 13 nowych zbrojarni MOCE PRODUKCYJNE: 617 tyś. ton (moce produkcyjne wszystkich zakładów w Polsce wynoszą ok. 950 tyś ton, pod koniec roku mogą wzrosnąć do 1,1 mln ton) www.puds.pl

Dziękuję za uwagę www.puds.pl