Giełda jako atrakcyjne miejsce pozyskania kapitału i wyceny firmy Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Dom Maklerski IDMSA październik 2007 r.

Funkcje rynku giełdowego Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Funkcje rynku giełdowego Alokacja kapitału do bardziej rentownych przedsięwzięć; Pozyskiwanie kapitału; Rynkowa ocena przedsiębiorstw i planów inwestycyjnych Mobilizacja kapitału drobnych inwestorów – w innym przypadku kapitału nieaktywnego; Uzyskiwanie rynkowej wyceny; Łatwość przeprowadzania fuzji i innych operacji kapitałowych; Transformacja kapitału.

Korzyści dla Emitenta Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Pozyskiwanie kapitału na projekty biznesowe; Możliwość przeprowadzania programów motywacyjnych; Efekt marketingowy; Wzrost wiarygodności biznesowej; Obniżenie kosztów finansowych działalności; Uzyskiwanie rynkowej wyceny; Łatwość budowy grupy kapitałowej (przeprowadzania fuzji, przejęć i innych operacji kapitałowych); Uporządkowanie formalnej i biznesowej działalności Emitenta.

Korzyści dla Akcjonariuszy Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Korzyści dla Akcjonariuszy Uzyskanie płynnych walorów; Wyższa wycena aktywów, wynikająca z przejrzystości i płynności akcji; Możliwość wyjścia z inwestycji w zaplanowanym momencie; Możliwość pozyskania inwestora stategicznego; Uzyskiwanie rynkowej wyceny; Lepszy wgląd w spółkę (istotne zwłaszcza dla drobnych inwestorów) Możliwość wczesnej diagnozy pogorszenia się kondycji Emitenta.

Podstawowe obawy związane z Giełdą Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Podstawowe obawy związane z Giełdą Koszty procesu; Konieczność odsłonienia się przed konkurencją; Możliwość wrogiego przejęcia; Obawy związane z możliwością realizacji obowiązków informacyjnych; Niechęć do kontroli przez innych inwestorów; Obawy przygotowanie firmy do procesu, w tym o wielkość Spółki, posiadanie wykwalifikowanych pracowników; Obawy związane z kontaktami medialnymi.

oraz opcje menedżerskie Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału PKM DUDA S.A. Aport – 52,8 mln zł oraz opcje menedżerskie cena emisyjna - 11,59 zł* Kolejna emisja - 43 mln zł cena emisyjna - 4,30 zł* IPO – 20,3 mln zł cena emisyjna - 2,00 zł* Emisja z p.p. – 145 mln zł cena emisyjna - 3,00 zł *Z uwzględnieniem późniejszego podziału akcji 1:10 Wzrost zysku netto z 2,5 mln zł do 50,9 mln zł Wzrost przychodów z 195 mln zł do 1041 mln zł Wzrost kapitalizacji z 46 mln zł do 1050 mln zł PKM DUDA to obecnie jeden z „wielkiej trójki” przemysłu mięsnego

DM IDMSA Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Bieżący kurs - 16,90 zł Emisja aportowa – 106 mln zł cena emisyjna – 7,47* IPO – 18 mln zł Cena emisyjna 1,20 zł* *Z uwzględnieniem późniejszego podziału akcji 1:10 Wzrost zysku netto z 9,5 mln zł do 80,9 mln zł w samej tylko I połowie 2007 Wzrost kapitalizacji z 74 mln zł do 2 249 mln zł na koniec I połowy 2007 (obecnie po korekcie nieco mniej- 1,8 mld) DM IDMSA to obecnie potężna grupa finansowa

Monnari Trade S.A. Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Bieżący kurs - 36,99 zł IPO – 55 mln zł cena emisyjna - 21,00 zł Pre-IPO – 4 mln zł cena emisyjna - 5,5 zł Pozyskany kapitał – wyraźny impuls rozwojowy dla spółki Wzrost przychodów z 47,5 mln zł do 117 mln zł oczekiwanych w 2007 Wzrost zysku netto z 3,0 mln zł do 13,013 mln zł oczekiwanych w 2007 Podwojenie kapitalizacji w ciągu roku

oraz opcje menedżerskie Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Grupa Kolastyna S.A. Bieżący kurs - 3,71 zł IPO – 52,5 mln zł oraz opcje menedżerskie cena emisyjna - 3,50 zł pre-IPO – 6 mln zł cena emisyjna – 1,09 zł Pozyskany kapitał – impuls rozwojowy dla spółki. Efekty w pełni widoczne będą w latach następnych Wzrost przychodów z 83 mln zł do 90 mln zł oczekiwanych w 2007 Wzrost zysku brutto z 3,7 mln zł do 7,8 mln zł oczekiwanych w 2007 Niemal potrojenie kapitalizacji licząc od emisji publicznej

Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Model działania DM IDMSA Wstępny audyt spółki; Podpisanie umowy; Pełnienie funkcji menedżera projektu; Dobór właściwych partnerów do realizacji procesu upublicznienia; Ofensywne podejście do oferowania; Udział w promocji; Wsparcie dla spółki na każdym etapie; Opieka nad sółką na giełdzie. Nie kolekcjonujemy podpisanych, a niezrealizowanych umów!

Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału

Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Obszary współpracy Obszar współpracy Kierunek zlecenia Kierunek oddziaływania Istotne kontakty Emitent Biegły rewident Dom maklerski Doradca prawny Doradca finansowy Agencja PR

Kontakt Dom Maklerski IDMSA 31-041 Kraków, Mały Rynek 7 tel. (12) 397 06 00; fax (12) 397 06 01 biuro.k@idmsa.pl Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.idmsa.pl