Zarządzanie w kryzysie dr Ilona Tomaszewska dr Renata Pajewska – Kwaśny

Nominalna składka przypisana brutto na globalnym rynku ubezpieczeń w latach 2002 - 2010 w mld US$ Źródło: Raport PIU, w oparciu o dane z CEA Statistics No44 pochodzące z raportu „Sigma” udostępnionego przez Swiss Re

Źródło: Raport roczny PIU, opracowanie na podst Źródło: Raport roczny PIU, opracowanie na podst. danych CEA oraz statystyk OECD

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w latach 2009-2010 Źródło: Raport roczny PIU, opracowanie na podst. danych CEA oraz statystyk OECD

Składka przypisana brutto w poszczególnych krajach w latach 2006 - 2010 w mln Euro

Struktura składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA

Struktura składki w dziale II w 2009 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA

Zależność dynamiki składki Działu I od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.

Zależność dynamiki składki Działu II od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA

Składka przypisana brutto w Polsce w latach 2002-2011 w cenach roku 2011   Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Zmiana struktury składki przypisanej brutto Działu I w Polsce w latach 2002-2011 w ujęciu realnym (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Zmiana struktury składki przypisanej brutto Działu II w Polsce w latach 2002-2011 w ujęciu realnym (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Składki przypisane brutto Działu I w Polsce w latach 2010-2011 według grup ubezpieczeń (w mln PLN) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Składki przypisane brutto Działu II w Polsce w latach 2010-2011 według grup ubezpieczeń (w mln PLN) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w Polsce w latach 2010-2011 (w tys. PLN) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu I w Polsce w latach 2010-2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Wartość i dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto Działu II w Polsce w latach 2010-2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu I w Polsce w latach 2010-2011 (w tys. PLN) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu II w Polsce w latach 2010-2011 (w tys. PLN) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Możliwe obszary kryzysu na polskim rynku ubezpieczeniowym wpływ na prowadzoną działalność ubezpieczeniową, w tym na wynik finansowy i wypłacalność zakładu ubezpieczeń Poziom składki ubezpieczeniowej Polityka lokacyjna wpływ na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń przez zmianę warunków otoczenia makroekonomicznego Produkty działu ubezpieczeń na życie Produkty działu ubezpieczeń majątkowych wpływ na polski zakład ubezpieczeń wchodzący w skład grupy kapitałowej. Ubezpieczenia na życie: Alico→ Amplico→ Metlife Amplico Ubezpieczenia majątkowe: KBC→Warta→Talanx

Rozwój ubezpieczeń majątkowych M PLN 7,4% CAGR 14,8% CAGR w/o PZU 1,0% CAGR

-O sile oddziaływania skutków kryzysu na dany podmiot decydował w dużej mierze rodzaj instytucji finansowej, które można podzielić na: banki detaliczne i inwestycyjne; - tradycyjne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, oraz - duże grupy i konglomeraty finansowe.

Dział I – ubezpieczenia na życie produkty strukturyzowane ubezpieczenia z funduszem kapitałowym Dział II – ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe Grupa 14 – ubezpieczenie kredytu: ubezpieczenie należności Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych Grupa 15 - Gwarancje ubezpieczeniowe Grupa 16 – Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych - Ubezpieczenia od utraty pracy Grupa 3 i 10 – ubezpieczenia komunikacyjne: - Wzrost kosztów likwidacji szkód z uwagi na osłabienie złotego

Obszary ryzyka dla sektora ubezpieczeń Ubezpieczeniowe Underwriting – nieadekwatny proces selekcji i akceptacji ryzyka Rynkowe Stopy procentowe – pogorszenie wyników finansowych ZU w wyniku spadku rentowności lokat Operacyjne Ryzyko reputacji – ograniczenie zaufania do sektora ubezpieczeniowego Płynności Ryzyko spółek powiązanych Ryzyko likwidacji lokat (spadek wskaźników wypłacalności)

Wnioski Żaden z zakładów nie zmienił oferty produktów ubezpieczeniowych wprowadzenie zakazu inwestowania w instrumenty pośrednio lub bezpośrednio powiązane z amerykańskim rynkiem nieruchomości Zmiana portfela inwestycyjnego zmniejszając udział akcji w portfelu lokat oraz zmniejszając udział kapitałowy w spółkach deweloperskich Planowane jest wprowadzenie reasekuracji katastroficznej ryzyk finansowych