Marek Kłoczko Wiceprezes – Dyrektor Generalny Warszawa, 9 grudnia 2015 r.

Krajowa Izba Gospodarcza MODEL „KONTYNENTALNY” (prawo publiczne) np. Niemcy, Austria, Francja, Luksemburg, Włochy MODEL „ANGLOSASKI” (prawo prywatne) Polska, Bułgaria, Rumunia i wiele innych krajów Unii Europejskiej 2

Krajowa Izba Gospodarcza Założona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Prawo Prywatne Członek Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych (Eurochambres), Bruksela Członek Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Paryż Porozumienia o współpracy z izbami w ponad 100 krajach 3

Krajowa Izba Gospodarcza Członkowie Krajowej Izby Gospodarczej Członkowie Krajowej Izby Gospodarczej 4

Krajowa Izba Gospodarcza Izby regionalne i lokalne - 56 Izby branżowe - 64 Izby dwu- i wielostronne- 20 Inne organizacje- 13 Razem: 153 Członków 5

Krajowa Izba Gospodarcza Podstawowe obszary działania w zakresie współpracy z zagranicą Udział w targach i wystawach międzynarodowych Organizacja misji gospodarczych Organizacja konferencji, forów, sympozjów, seminariów Szkolenia EXPO 2000 i 2005 Kompleksowe pakiety/programy promocyjne Projekty EUROCHAMBERS Projekt Marka Polska Klub Radców Handlowych Doradcy Dyplomatyczni KIG 6

Krajowa Izba Gospodarcza Współpraca międzynarodowa Umowy o współpracy z izbami handlowo-przemysłowymi oraz innymi organizacjami samorządu gospodarczego na całym świecie EUROPA: Albania, Białoruś, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdowa, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy AZJA : Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Brunei, Chiny, Filipiny, Gruzja, Korea, Indonezja, Iran, Japonia, Indie, Indonezja, Kambodża, Kazachstan, Kirgistan, Malezja, Mongolia, Pakistan, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Tadżykistan, Turcja, Uzbekistan, Wietnam AFRYKA i Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Izrael, Jordania, Katar, Kuwejt, Libia, Liban, Maroko, Nigeria, Syria, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie AMERYKA PÓŁNOCNA: USA, Meksyk AMERYKA POŁUDNIOWA : Argentyna, Brazylia, Ekwador, Kuba, Peru oraz Australia. 7

Krajowa Izba Gospodarcza Współpraca z korpusem dyplomatycznym Nowe inicjatywy rozpoczęte w 2014 roku Dyplomatyczne Otwarcie Roku - spotkania z ambasadorami akredytowanymi w Polsce 8

Krajowa Izba Gospodarcza Współpraca z korpusem dyplomatycznym Nowe inicjatywy rozpoczęte w 2014 roku Klub Radców Handlowych przy KIG cykliczne spotkania merytoryczne poświęcone tematom ekonomicznym spotkania wyjazdowe w różnych regionach Polski połączone ze spotkaniami z przedstawicielami lokalnej administracji oraz wizyty studyjne w wybranych firmach 9

System izbowy w Bułgarii Bułgarska Izba Handlu i Przemysłu (BCCI) Българска търговско-промишлена палата (БТПП), obchodząca w bieżącym roku 120-lecie istnienia, jest niezależną, pozarządową organizacją działającą na rzecz wsparcia, promocji, reprezentacji i ochrony interesów gospodarczych swoich członków. Działalność Izby opiera się na zasadzie dobrowolnego członkostwa. Bułgarska Izba Handlu i Przemysłu oraz 28 izb regionalnych tworzą jednolity system bułgarskich izb handlu i przemysłu. W 1999 roku powstała – jako ciało wspomagające BCCI - Rada Organizacji Branżowych (The Council of Sectorial Organisations), w skład której wchodzą 104 organizacje branżowe. 49 izb bilateralnych i zagranicznych tworzy Klub tychże izb przy BCCI. Co najmniej 3 razy w roku odbywają się spotkania Klubu, które stanowią forum do wymiany doświadczeń i dyskusji. Ich gospodarzem jest bądź jedna z izb, bądź BCCI. BCCI jest w Bułgarii największą organizacją pracodawców jeśli chodzi o liczbę pracodawców, a ponadto Izba reprezentuje największą ilość osób pracujących na umowę o pracę. Jest jedną z czterech organizacji pracodawców w Bułgarii włączoną w system dialogu społecznego, co oznacza konieczność konsultacji społecznych z tymi czterema organizacjami. 10

System izbowy w Bułgarii Źródło: BCCI Członkowie Bułgarskiej Izby Handlowo- Przemysłowej 11

System izbowy w Bułgarii Członkowie Bułgarskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 12

System izbowy w Bułgarii Członkowie Bułgarskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 13 MONTANA CCI 3400 Montana; 67 Hristo Botev Str., floor PAZARDZHIK CCI 4400 Pazardzhik; 4 Dimitar Kazakov - Neron Str., P.O.Box PERNIK CCI 2300 Pernik; 16 Tundja Str., ground floor PLEVEN CCI 5800 Pleven; 4 Aton Str., floor 1, P.O.Box PLOVDIV CCI 4003 Plovdiv; 7 Samara Str., floor 2, office REGIONAL CCI AND AGRICULTURE- RAZGRAD 7200 Razgrad; 2 Bouzloudja Str., House of Technics, floor 5, rooms 402, 403, 406, P.O.Box RUSE CCI 7000 Ruse; 3A Ferdinand Blvd., floor 1, P.O.Box SILISTRA CCI 7500 Silistra; 5 Patriarh Damyan Str. SHUMEN CCI 9700 Shumen; 71 Saedinenie Str., P.O.Box SLIVEN CCI 8801 Sliven; Tzar Samuil I Str., floor.1, P.O.Box

System izbowy w Bułgarii Członkowie Bułgarskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 14 SMOLYAN CCI 4700 Smolyan; Municipal Council, P.O.Box 44 CCI-STARA ZAGORA 6000 Stara Zagora; 66 G. S. Rakovski Str. TARGOVISHTE CCI 7700 Targovishte; 2 Benkovski Str., floor 2, P.O.Box VARNA CCI 9000 Varna; 135 Primorsky Blvd. CCI-VELIKO TARNOVO 5000 Veliko Tarnovo; 42 Lyuben Karavelov Str., Central Post P.O.Box 33 VIDIN CCI 3700 Vidin; 19–21 Tzar Alexander II Str. VRATSA CCI 3000 Vratsa; 24 Hristo Botev Str., P.O.Box YAMBOL CCI 8600 Yambol; 1 Rakovska Str., P.O.Box

Polsko-Bułgarskie relacje izbowe Porozumienie o współpracy KIG i BCCI podpisały już w 1994 r. Później w 2002 r., przed przystąpieniem do UE, podpisano MoU o współpracy izb w kwestii współdziałania w nowych warunkach m.in. przy projektach unijnych. Na obecnym etapie warto pokusić się o odnowienie zapisów wcześniejszych umów, uwzględniając nowe realia. W Polsce działa Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Bułgarska Izba Handlowa, które utworzyło na Mazowszu Polsko-Bułgarski Klaster Doradczy, będący projektem współfinansowanym z EFRR w ramach PO Woj. Mazowieckiego. (Prezes: Yordan Draganchev będzie miał wystąpienie w ramach dzisiejszego spotkania). W 2013 r. w Sofii powstała Polsko-Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa (prezes: Michał Bednarek). Tworzą ją głównie polskie lub polonijne podmioty działające na terenie Bułgarii. Izba jest członkiem wspomnianego Klubu izb bilateralnych i zagranicznych przy BCCI. Izba cieszy się wsparciem polskiej Ambasady i WPHI w Sofii. 15

Polsko-Bułgarskie relacje handlowe Polska utrzymuje dodatnie saldo obrotów, które w 2014 r. wyniosło 301,4 mln EUR. Struktura towarowa polskiego eksportu do Bułgarii w 2014 r.: artykuły rolno-spożywcze (udział 31,4 %), wyroby przemysłu elektromaszynowego (28,9 %), przemysłu chemicznego (15,6 %), metalurgiczne (8,4%), różne (5,2 %). Wśród eksportowanych towarów dominowały: aparaty telefoniczne, pojazdy transportu zbiorowego, telewizory, leki, produkty mleczne (głównie mleko w proszku, śmietana, masło, ser), biodiesel, produkty miedziane, pralki, olej rzepakowy, mięso drobiowe, kawa, artykuły higieniczne, meble, przetwory spożywcze, grzyby, tytoń, artykuły ze skóry, opony i in. Struktura towarowa polskiego importu z Bułgarii w 2014 r.: wyroby metalurgiczne (20,1 %), przemysłu elektromaszynowego (19,9%), artykuły rolno-spożywcze (17,7%), wyroby przemysłu chemicznego (17,4%), przemysłu lekkiego (12,9 %). Do dominujących towarów w imporcie z Bułgarii należą: sztaby, pręty i blachy z miedzi; leki; roboty przemysłowe i lodówki; tytoń; nasiona słonecznika; ołów nierafinowany; zabawki; odzież; kawa; meble; karma dla psów; miód; wina; rowery; skóry, części do pojazdów. 16

Polsko-Bułgarskie relacje handlowe Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Bułgarią w mln Euro Dynamika I-VIII.2015* Dynamika * I-VIII.2015 I-VIII.2014 Eksport 432,7525,6750,9730,1 97,2 572,1115,1 Import 329,4312,3373,7432,3115,7 318,4112,5 Obroty 762,1837,81124,61162,4103,4 890,5114,2 Saldo 103,3213,3377,2297,9- 253,6-

System izbowy w Rumunii Kluczową organizacją reprezentującą środowisko biznesowe w Rumunii jest Izba Handlowo – Przemysłowa Rumunii (CCIR). Jej zadaniem jest wspieranie swoich członków (Izba organizuje m.in. misje gospodarcze, szkolenia, seminaria i debaty; poszukuje możliwości rozwoju biznesu oraz udostępnia informacje ze swoich baz danych), a także reprezentacja w kontaktach z władzami oraz organizacjami międzynarodowymi. Odrodzenie się ruchu izbowego w tym kraju nastąpiło po rewolucji w 1989 roku. Głównym zadaniem izb w tym okresie była odbudowa rumuńskiej gospodarki rynkowej w perspektywie przystąpienia do UE i do struktur Euro Atlantyckich. Obecnie Izba zrzesza 42 terytorialne rumuńskie izby przemysłowo-handlowe oraz – jako członków stowarzyszonych - 18 izb bilateralnych, w tym unię izb bilateralnych, a także stowarzyszenia biznesowe. Jest to sieć organizacji otoczenia biznesu o najszerszej reprezentacji na szczeblu krajowym i jest w Rumunii jedyną organizacją obecną w każdym regionie. CCIR posiada udziały m.in. w Romexpo SA., Rominvent S.A. czy TÜVKarpat sp. z o.o. 18

System izbowy w Rumunii Członkowie Izby Handlowo-Przemysłowej Rumunii Źródło: CCIR 19

System izbowy w Rumunii Członkowie Izby Handlowo-Przemysłowej Rumunii 20

System izbowy w Rumunii Członkowie Izby Handlowo-Przemysłowej Rumunii 21

System izbowy w Rumunii Członkowie Izby Handlowo-Przemysłowej Rumunii 22

System izbowy w Rumunii Członkowie Izby Handlowo-Przemysłowej Rumunii 23

Polsko-Rumuńskie relacje izbowe Zarówno Krajowa Izba Gospodarcza, jak i Izba Przemysłowo-Handlowa Rumunii zgadzają się co do zasady rozwijać stosunki handlowe pomiędzy środowiskami gospodarczymi obu krajów, a w szczególności swoich członków, na podstawie Umowy o Współpracy, zawartej 2 kwietnia 2007 r. w Bukareszcie, którą zastąpiło Porozumienie podpisane 18 lutego br. Kładzie ono jeszcze większy nacisk na wspólne działania na rzecz wspierania wymiany gospodarczej m.in. poprzez wzajemną wymianę informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, informacji o ofercie eksportowej przedsiębiorców, a także możliwościach inwestycyjnych. Umowa zakłada również współpracę w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE, jak również współpracę sądów arbitrażowych. Rozwój współpracy gospodarczej spodziewany jest szczególnie w branży motoryzacyjnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, czy odnawialnych źródeł energii. W Polsce dwukrotnie tworzono bilateralną izbę polsko-rumuńską – bez sukcesu. W Rumunii brak takiej inicjatywy. 24

Polsko-Rumuńskie relacje handlowe 25 W wymianie handlowej z Rumunią Polska zanotowała dodatnie saldo w wysokości 1 272,4 mln €, co jest jednym z najlepszych wyników w całej UE W 2014 r. polski eksport na rynek rumuński wyniósł 2568,2 mln € (wzrost o 11,3 %), a polski import osiągnął wartość 1295,8 mln € (wzrost o 15,3%). W polskim eksporcie do Rumunii dominowały urządzenia mechaniczne, wyroby z metali nieszlachetnych, tworzywa sztuczne, produkty przemysłu chemicznego, produkty mineralne, gotowe art. spożywcze, pojazdy, materiały i wyroby włókiennicze oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. Z kolei w imporcie polskim dominowały urządzenia mechaniczne, wyroby z metali nieszlachetnych, pojazdy, tworzywa sztuczne, materiały i wyroby włókiennicze oraz drewno i wyroby z drewna.

Polsko-Rumuńskie relacje handlowe Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Rumunią w mln Euro Dynamika I-VIII.2015* Dynamika * I-VI.2015 I-VI.2014 Eksport 2.103,42.169,72.313,12.568, ,5113,7 Import 1.039,4 993,41.124,71.295, ,2114,0 Obroty 3.142,83.163, , , ,7113,8 Saldo 1.064,11.176, ,41.272,4- 902,3-

Krajowa Izba Gospodarcza Podobnie jak KIG Bułgarska Izba Handlu i Przemysłu (BCCI) oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Rumunii (CCIR) są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Izb Przemysłowo-Handlowych EUROCHAMBRES, a także Międzynarodowej Izby Handlowej ICC. Współpraca izb widoczna jest także na obu tych forach. Do KIG wpływają informacje od obu izb, czy też ich członków, które kierowane są do naszych izb członkowskich, a za ich pośrednictwem do firm, potencjalnie zainteresowanych współpracą dwustronną. Odpowiadamy na zapytania dotyczące m.in. imprez targowych czy innych uregulowań, które mają znaczenie przy podejmowaniu współpracy pomiędzy podmiotami z naszych krajów. W przypadkach bardziej szczegółowych pytań sugerujemy nawiązanie kontaktu z naszymi placówkami, w szczególności z WPHI. 27

Krajowa Izba Gospodarcza Czynniki sprzyjające wymianie  tradycje kulturowe / historia  członkostwo w organizacjach międzynarodowych (WTO, NATO, OECD, …)  członkostwo w UE  Wspólne regulacje  Wspólne standardy  Swobodny przepływ osób, kapitału, towarów i usług Czynniki utrudniające wzajemne ralacje biznesowe  szybkie przemiany/ brak aktualnej informacji  brak infrastruktury transportowej  mała proeksportowość gospodarek  komplementarność gospodarek (?) 28

Paneuropejskie korytarze transportowe łączące drogi kołowe, wodne oraz linie kolejowe.drogi kołowewodnelinie kolejowe 29 1 HelsinkiHelsinki – Tallinn – Ryga – Kaliningrad / Kaunas / Klaipėda – Warszawa / Gdańsk - Szczecin - LubekaTallinnRygaKaliningradKaunasKlaipėdaWarszawaGdańskSzczecinLubeka Wersja A (Via/Rail Hanseatica) – Sankt Petersburg – Ryga – Kaliningrad – Gdańsk – Szczecin - LübeckVia/Rail HanseaticaSankt PetersburgKaliningradSzczecinLübeck Wersja B (Via Baltica/E 67) – Helsinki – Warszawa.Via Baltica/E 67 2BerlinBerlin – Poznań – Warszawa – Brześć – Mińsk – Smoleńsk – Moskwa – Niżny NowogródPoznańWarszawaBrześćMińskSmoleńskMoskwaNiżny Nowogród 3 BrusselsBrussels – Aachen – Cologne – Dresden – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów – KijówAachenCologneDresdenWrocławKatowiceKrakówLwówKijów Wersja A – Berlin – WrocławBerlinWrocław 4 DresdenDresden/Nuremberg – Prague – Vienna – Bratislava – Győr – Budapest – Arad – Bukareszt – Constanţa / Craiova – Sofia – Thessaloniki / Płowdiw – Stambuł.NurembergPragueViennaBratislavaGyőrBudapestAradBukaresztConstanţa CraiovaSofiaThessalonikiPłowdiwStambuł 5 VeniceVenice – Trieste/Koper – Ljubljana – Maribor – Budapest – Użhorod – Lwów – Kijów.TriesteKoperLjubljanaMariborBudapestUżhorodLwówKijów Wersja A – Bratislava – Žilina – Košice – UżhorodBratislavaŽilinaKošice Wersja B – Rijeka – Zagreb – BudapesztRijekaZagrebBudapeszt Wersja C – Ploče – Sarajevo – Osijek – BudapestPločeSarajevoOsijekBudapest 6GdyniaGdynia – Katowice – Žilina, z zachodnią wersją trasy Katowice-Brno.Katowice Brno 7(rzeka Dunaj)Dunaj 8DurrësDurrës – Tirana – Skopje – Sofia – Płowdiw – Burgas – Warna-Constanţa.TiranaSkopjeSofiaPłowdiwBurgasWarnaConstanţa 9 HelsinkiHelsinki – Wyborg – Sankt Petersburg – Psków – Homel – Kijów – Liubasziwka – Chişinău – Bukareszt – Dymitrowgrad – Alexandroupolis.WyborgSankt PetersburgPskówHomelKijówLiubasziwkaChişinăuBukaresztDymitrowgradAlexandroupolis Główna odmiana trasy: Sankt Petersburg – Moskwa – Kijów.Sankt PetersburgMoskwaKijów Wersja A – Kłajpeda – Vilnius – Minsk – HomelKłajpedaVilniusMinskHomel Wersja B – Kaliningrad – Vilnius – Mińsk – HomelKaliningrad Wersja C – Liubasziwka – Rozdilna – OdessaLiubasziwkaRozdilnaOdessa 10 SalzburgSalzburg – Ljubljana – Zagrzeb – Belgrad – Niš – Skopje – Wełes – Thessaloniki.LjubljanaZagrzebBelgradNišSkopjeWełesThessaloniki Wersja A – Graz – Maribor – ZagrebGrazMariborZagreb Wersja B – Budapeszt – Nowy Sad – BelgradBudapesztNowy SadBelgrad Wersja C – Niš – Sofia – Płowdiw – Dimitrowgrad – Istambuł przez Korytarz IVNišSofiaPłowdiwDimitrowgradIstambuł Wersja D – Wełes – Prilep – Bitola – Florina – IgoumenitsaWełesPrilepBitolaFlorinaIgoumenitsa

Krajowa Izba Gospodarcza Przedsięwzięcia KIG planowane w 2016 r. w odniesieniu do rynku bułgarskiego i rumuńskiego Bułgaria: misja gospodarcza na targi Bulmedica/Buldental Branża medyczna Rumunia: misja gospodarcza na targi Expomil Branża przemysłu obronnego Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu z p. Anną Derbin tel

Krajowa Izba Gospodarcza Dziękuję za uwagę. Więcej informacji: 31 Marek Kłoczko Wiceprezes – Dyrektor Generalny