Panel: „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych w Polsce – rozwój bankowości mobilnej, skutki obniżenia interchange fee” Prezentacja wprowadzająca Piotr Frankowski Forum Bankowe 2015

Zmiany w otoczeniu sektora bankowego zaczynają wpływać na ekonomikę banków Główne czynniki potencjalnie wpływające na wyniki polskich banków: Spadek stóp procentowych, w tym stopy lombardowej Koszty dostosowań do wzrastających wymogów regulacyjnych Wzrost opłat na rzecz BFG Implikacje Rekomendacji U na model bancassurance Ryzyko dot. portfela walutowego kredytów hipotecznych Istotne obniżenie stawek interchange ROE sektora bankowego w Polsce 30 22,5 22,5 20,8 21,2 20 13,0 11,3 10,2 11,5 10,4 11,0 ? 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródło: KNF

Dynamiczny rozwój obszaru transakcji bezgotówkowych w Polsce nie jest w stanie zrekompensować stopnia obniżki interchange Liczba i wartość krajowych transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi Wartość (mld PLN) Liczba (mld) 5,5 6 Liczba (mld) Wartość 5 4 3,1 3 +14% 1,7 2 1,4 1,2 1,0 0,8 1 0,3% 2010 2011 2012 2013 2014 Prognoza 2017Prognoza 2017 Prognoza 2020Prognoza 2020 0,5% Interchange 1,6% 1,3% Źródło: NBP, Visa Źródło: NBP

Obszar transakcji bezgotówkowych w Polsce ma nadal duży potencjał wzrostu porównując z poziomami krajów UE Liczba transakcji bezgotówkowych per capita UE polecenie przelewu Polska +4% karty płatnicze polecenia zapłaty +129% +16% 86 77 69 53 53 45 39 32 27 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: NBP

76% posiadaczy smartfonów na swój telefon zawsze ze sobą Przyszłość rynku płatności wydaje się być nierozerwalnie związana z telefonią komórkową 80% Polaków w wieku 35-49 lat posiada smartfona Prognoza rozwoju rynku urządzeń mobilnych (mln) 44 smartfony tablety 27 76% posiadaczy smartfonów na swój telefon zawsze ze sobą 22 12 4 2 40% korzysta ze smartfona nawet podczas rodzinnego obiadu 2013 2014 2018F Źródło: ISBNews: raport PwC Użytkownicy bankowości mobilnej (mln)* +54% 29% posiadaczy smartfonów używa ich do realizowania płatności. Jednocześnie niemal 3/4 uważa, że w ciągu 2 lat płatność mobilna będzie powszechna 3,5 2,3 IIIQ 2013 IIIQ 2014 Źródło: prnews.pl *aktywne aplikacje lub wersja lite Źródło: Generation mobile 2014; SW Research

Rynek płatności z perspektywy klienta… Wiele loginów… haseł… PINów… aplikacji w telefonie…

Na zagranicznych rynkach płatności coraz większą rolę odgrywają gracze spoza sektora bankowego Koncentracja na rynku amerykańskim Kompletność rozwiązań, rozpoznawalne marki oraz globalny zasięg to ryzyko dla graczy na polskim rynku Standaryzacja w zakresie płatności w Polsce może jednak istotnie utrudnić wejście na rynek przez międzynarodowych graczy (przykład Allegro vs. Ebay) Znaczenie dla rynku polskiego Od 2015r. na urządzeniach Android trzech największych sieci GSM w USA (Verizon, At&T, T-Mobile) będzie preinstalowana aplikacja Google Wallet Liczba pobrań aplikacji Google Wallet (mln) wrz.-12 luty-13 paź.-13 wrz.-14 * W 2015r. za pomocą aplikacji Apple Pay można płacić w 700 000 punktów w USA Współpraca m.in.: 2 500 banków współpracujących 40 000 automatów Coca Cola 3 miesiące 3 X liczba punktów * wartość szacowana

Prawdziwym polem zainteresowania dla dostawców rozwiązań płatnościowych powinien być jednak obrót gotówkowy Odsetek firm akceptujących karty płatnicze wg sektora firmy nie akceptujące kart płatniczych firmy akceptujące karty płatnicze 100% 60% 78% 83% 86% 86% 88% 92% 95% 40% 22% 17% 14% 14% 12% 8% 5% Zakwaterowanie i usługi gastronomiczneZakwaterowanie i usługi gastronomiczneZakwaterowanie i usługi gastronomiczne Handel hurtowy i detalicznyHandel hurtowy i detalicznyHandel hurtowy i detaliczny Ogół firm Opieka zdrowotna i pomoc społecznaOpieka zdrowotna i pomoc społecznaOpieka zdrowotna i pomoc społecznaOpieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowaPozostała działalność usługowaPozostała działalność usługowa Kultura, rozrywka i rekreacjaKultura, rozrywka i rekreacjaKultura, rozrywka i rekreacja Transport i gospodarka magazynowaTransport i gospodarka magazynowaTransport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaDziałalność profesjonalna, naukowa i technicznaDziałalność profesjonalna, naukowa i technicznaDziałalność profesjonalna, naukowa i techniczna Źródło: Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce, FROB Udział transakcji gotówkowych w całości obrotu płatniczego (ilościowo) 79,9 60,8 59,7 45,3 38,3 36,1 Polska Niemcy Średnia w UE Wielka Brytania Szwecja Finlandia Źródło: NBP

Podsumowanie - wymagania dla poprawy ekonomiki polskiego sektora bankowego w obszarze płatności Poprawa infrastruktury systemu płatniczego (POS) 1 Popularyzacja płatności bezgotówkowych poza dużymi aglomeracjami 2 Dalsze działania w kierunku standaryzacji usług płatniczych 3 Urentownienie kanału bankowości mobilnej 4 Hybrydowe kultury organizacyjne (innowacyjność vs. compliance) 5

Dziękuję Kontakt: Piotr Frankowski, Senior Manager EY Tel: +48 502 444 100 E-mail: Piotr.Frankowski@pl.ey.com