S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 1 grudzień 2007r. PREZENTACJA.

Prezentacja na temat: "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 1 grudzień 2007r. PREZENTACJA."— Zapis prezentacji:

1 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 1 grudzień 2007r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. Największy polski deweloper mieszkaniowy PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. Największy polski deweloper mieszkaniowy

2 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Agenda prezentacji PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007 2 Struktura biznesowa Grupy J.W.Construction Holding S.A. Pozycja Spółki na tle konkurencji Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2007r. Istotne wydarzenia po III kwartale 2007r. Prognozy finansowe na 2007r. Wyniki w III kwartale 2007r. Planowany zysk ze sprzedaży pozostały do rozpoznania na wybranych projektach Wyniki finansowe - lata 2003 - 2007 Realizacja strategii - najważniejsze inwestycje w 2007r. Rozbudowa banku ziemi Inwestycje realizowane Inwestycje w trakcie sprzedaży, planowane Czynniki wzrostu – zewnętrzne i wewnętrzne Wydzielenie działalności budowlanej.…….........……3 str. ….…..................................................………4 str. …………………….........……6 str. ………..….................................……7 str. …....….......................................................……8 str. ……….……………………………………….....……9 str. ……………......................................................……13 str...…..……….………………….…......……14 str. …….....................15 str. ….………….......................................................……25 str. ………………........................…27 str. ……..…….……..................…30 str. …….………………………....................32 str..………....…………..……….…..……........................…26 str.

3 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l DEWELOPERSKA DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA DZIAŁALNOŚĆ Rozbudowany bank ziemi – nowe działki i zwiększanie skali działalności spółki Szeroka i zróżnicowana oferta - mieszkania popularne, apartamenty oraz domy Lider na rynku warszawskim pod względem największej liczby zrealizowanych projektów Realizacja projektów w innych miastach w Polsce o dużym potencjale wzrostu: Łódź, Katowice, Gdynia, Szczecin, Łeba Działalność budowlana wykorzystywana do realizacji projektów deweloperskich i hotelarskich w ramach Grupy Generalny Wykonawca w prawie 100% realizowanych projektów Rozbudowa własnego zaplecza sprzętu budowlanego i transportowego Rozpoczęcie procesu wydzielenia działalności budowlanej i przenoszenia jej do spółki zależnej Hotele 500 – sieć 5 hoteli dwu- i trzygwiazdkowych w atrakcyjnej lokalizacji Aktywa o znaczącej wartości rynkowej Rozbudowa i modernizacja hotelu Czarny Potok w Krynicy do kategorii Resort & SPA Struktura biznesowa Grupy J.W.Construction Holding S.A. 3 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

4 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Największy (J.W. Construction Holding) i drugi w kolejności (Dom Development) deweloper mają znaczącą przewagę nad pozostałymi konkurentami na rynku warszawskim Pozycja Spółki na tle konkurencji 4 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

5 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Przewagi konkurencyjne Własny potencjał budowlano-montażowy Wysoka rozpoznawalność marki Kompleksowa obsługa kredytowa – korzystny dla klienta system finansowania zakupu mieszkań – wypracowany podczas wieloletniej współpracy z bankami Pierwsze biuro sprzedaży mieszkań polskiego dewelopera w Wielkiej Brytanii Innowacyjne systemy sprzedaży mieszkań w systemie płatności 10/90 i 20/80 Obsługa klienta na najwyższym poziomie – krótki czas od pierwszego kontaktu do sfinalizowania transakcji i profesjonalny Dział Sprzedaży Systemy ISO i wdrożony system informatyczny SAP Skuteczne działania marketingowe 5 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

6 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2007r. Rozpoczęcie procesu porządkowania struktury grupy - wydzielenie w ramach struktury Spółki dwóch nowych oddziałów: Budownictwo i Pracownia Architektoniczna Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji Górczewska Park (Górczewska II) Podpisanie kontraktu na sprzedaż 100 lokali mieszkalnych z inwestycji Górczewska Park z Sava Residential Fond Rozbudowa banku ziemi - zakup gruntów pod kolejne nowe inwestycje w Ożarowie Mazowieckim oraz w Warszawie w dzielnicy Białołęka o łącznej powierzchni ponad 24 ha Utworzenie pierwszego zagranicznego biura Spółki w Londynie w celu prowadzenia na rynku brytyjskim działalności marketingowej Uzyskanie tytułu Superbrand Polska, nagrody przyznawanej najsilniejszym markom na rynku 6 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

7 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Rozwój działalności deweloperskiej za granicą Utworzenie spółki zależnej J.W. Construction Bułgaria EOOD, która w przyszłości zajmie się budową obiektów przeznaczonych na mieszkania wakacyjne Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego realizacji dwóch inwestycji mieszkaniowych w Rosji (Soczi) - jeden kompleks składający się z 9 budynków na około 1000 mieszkań, drugi kompleks składający się z 22-piętrowego budynku na około 470 mieszkań Porządkowanie struktury grupy - kontynuacja procesu wydzielania działalności budowlanej i architektonicznej do spółek zależnych Wzmocnienie potencjału wykonawczego - podpisanie listu intencyjnego z chińskim koncernem Shanghai Construction General Company w zakresie współpracy przy realizacji projektów deweloperskich Rozbudowa banku ziemi - wygrany przetarg na spółkę Porta Transport wraz z należącymi do niej atrakcyjnie położonymi gruntami w Szczecinie (około 9,5 ha) wraz z sąsiadującą działką (około 10 ha) Istotne wydarzenia po III kwartale 2007r. 7 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

8 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l zysku operacyjnego o prawie 11% zysku netto o 11% Spółka podtrzymuje prognozy opublikowane w sierpniu 2007r., według których nastąpi w porównaniu do 2006r. wzrost: przychodów ze sprzedaży o 12% (813,1 mln zł) zysku brutto ze sprzedaży o ponad 8% (244,6 mln zł) Prognozy finansowe na 2007r. 8 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

9 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w III kwartale 2007r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2007r. o 16,4% (wartościowo o 18,3 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost marży brutto o 10,2 pkt. proc. w stosunku do III kwartału 2006r. 9 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

10 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w III kwartale 2007r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej w III kwartale 2007r. o 59,1% (wartościowo o 9,7 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost zysku netto o 83,3 % (wartościowo o 8 mln zł) w stosunku do III kwartału 2006r. 10 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

11 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wzrost wartości sprzedaży (w mln zł) Wartość umów podpisanych z klientami w pierwszych trzech kwartałach 2007r. była o 7,5 % wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku 2006 2007 11 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

12 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja zysku w trzech kwartałach 2007r. na wybranych projektach InwestycjaZysk ze sprzedaży (mln zł) Udział procentowy w wykazanym zysku ze sprzedaży Osiedle Górczewska Warszawa, ul. Górczewska 16 21616% Rezydencja na Skarpie Warszawa, ul. Bukowińska 22 15722% Willa Konstancin Konstancin, ul.Bielawska/Paproci 14 52314% Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa 12 77513% Górczewska Park Warszawa, ul.Górczewska/Olbrachta 00% Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego 6 5576% Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa 10 74611% Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 2 2282% Kołomna Rosja 2 0702% Pozostałe14 47712% OGÓŁEM101 749100% 12 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

13 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany zysk ze sprzedaży pozostały do rozpoznania na wybranych projektach InwestycjaZysk do rozpoznania w IV kwartale 2007 (mln zł) Udział procentowy w planowanym zysku ze sprzedaży w IV kwartale 2007 Osiedle Górczewska Warszawa, ul. Górczewska 1 9931% Rezydencja na Skarpie Warszawa, ul. Bukowińska 9 8267% Willa Konstancin Konstancin, ul.Bielawska/Paproci 7 1825% Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa 24 10317% Górczewska Park Warszawa, ul.Górczewska/Olbrachta 49 95535% Aleja Ludwinowska Warszawa, ul. Ludwinowska 11 1928% Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego 1 8951% Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa 7 9086% Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 7 5645% Kołomna Rosja 4 5433% Pozostałe13 72710% OGÓŁEM139 888100% 13 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

14 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki finansowe - lata 2003 - 2007 14 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

15 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja strategii - najważniejsze inwestycje w 2007r. Spółka realizuje inwestycje zapowiadane w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z projektów, które będą miały wpływ na wyniki finansowe to: Na rynku warszawskim - Osiedle Górczewska, Rezydencja na Skarpie, Willa Konstancin, Osiedle Lazurowa, Aleja Ludwinowska, Górczewska Park (Górczewska II) – pozwolenie na budowę i rozpoczęcie inwestycji Na rynku łódzkim - Osiedle Centrum Na rynku trójmiejskim - Osiedle Leśne Na rynku rosyjskim - Osiedle Victoria Park Spółka stosuje metodę zerową w pierwszej fazie realizowanego projektu. 15 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

16 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Osiedle Górczewska Warszawa - Bemowo ul. Górczewska Strzeżony kompleks mieszkaniowo- usługowy z 1410 mieszkaniami oraz garażami pod budynkiem. Przewidziany teren rekreacyjny oraz pasaż osiedlowy. Inwestycje - rynek warszawski InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Zaawansowanie (średnio wszystkie etapy) kosztów i przychodów – plan narastająco na 31.12.2007 Osiedle Górczewska 74 729319 575204 617 Koszty: 99% Przychody: 100% 16 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

17 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski Rezydencja na Skarpie Warszawa - Mokotów ul. Bukowińska Inwestycja przy ul. Bukowińskiej obok dwóch wcześniej realizowanych inwestycji - Mokotów Plaza I i II. Obejmie łącznie 261 lokali o wysokim standardzie. InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan narastająco na 31.12.2007 Rezydencja na Skarpie 16 530116 465 66 634 Koszty: 99% Przychody: 100% 17 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

18 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski Willa Konstancin Konstancin k. Warszawy ul. Bielawska/Paproci Osiedle w podwarszawskim Konstancinie, w którym znajdzie się 178 mieszkań w tym apartamenty oraz basen. Architektura dostosowana do wymogów chronionego krajobrazu uzdrowiska. InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Zaawansowanie (średnio wszystkie budynki) kosztów i przychodów –plan narastająco na 31.12.2007 Willa Konstancin 10 02359 72137 798 Koszty: 99% Przychody: 100% 18 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

19 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski Osiedle Lazurowa Warszawa - Bemowo ul. Lazurowa Osiedle przy ul. Lazurowej w Warszawie niedaleko planowanej stacji metra. Projekt realizowany w czterech etapach, zawierający docelowo 669 mieszkań o podwyższonym standardzie. InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Zaawansowanie (średnio wszystkie etapy) kosztów i przychodów – plan narastająco na 31.12.2007 Osiedle Lazurowa 33 727246 858179 452 Koszty: 55% Przychody: 98% 19 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

20 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski Aleja Ludwinowska Warszawa - Pyry ul. Ludwinowska Strzeżony kompleks 17 domów czterorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Ludwinowskiej w Warszawie. 68 mieszkań wraz z garażami oraz miejscami parkingowymi. InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Zaawansowanie (średnio wszystkie budynki) kosztów i przychodów –plan narastająco na 31.12.2007 Aleja Ludwinowska 7 87759 14328 350 Koszty: 90% Przychody: 50% 20 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

21 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski Górczewska Park (Górczewska II) Warszawa - Wola, ul. Górczewska/Olbrachta Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górczewskiej/Olbrachta. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Zaawansowanie (średnio wszystkie budynki) kosztów i przychodów – plan narastająco na 31.12.2007 Górczewska Park 44 929429 364244 579 Koszty: 40% Przychody: 68% 21 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

22 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego Dozorowane osiedle zlokalizowane blisko ścisłego centrum Łodzi przy ul. Tymienieckiego. 324 mieszkania od 30 do 100m² z balkonami, loggiami i tarasami. InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Zaawansowanie (średnio wszystkie budynki) kosztów i przychodów –plan narastająco na 31.12.2007 Osiedle Centrum 18 15967 19153 200 Koszty: 92% Przychody: 98% 22 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

23 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą Trójmiasto – Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa To druga z realizowanych inwestycji w Gdyni przy ul. Parkowej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Strzeżone osiedle stanowi 9 czterokondygnacyjnych budynków obejmujących 202 lokale mieszkalne. InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Zaawansowanie (średnio wszystkie budynki) kosztów i przychodów – plan narastająco na 31.12.2007 Osiedle Leśne12 87182 91545 558 Koszty: 61% Przychody: 79% 23 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

24 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne Osiedle Victoria Park Rosja Strzeżone osiedle 6 projektów wielorodzinnych realizowane w podmoskiewskim mieście Kołomna (Rosja). Projekt obejmuje ponad 1100 mieszkań o wysokim standardzie. Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2012 rok. Inwestycja PUM (cała inwestycja) Przychody (cała inwestycja) Koszty (cała inwestycja) Zaawansowanie kosztów i przychodów budynku A1 –plan na 31.12.2007 Osiedle Victoria Park 58 196443 967254 628 Koszty: 40,5% Przychody: 51,5% 24 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

25 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Rozbudowa banku ziemi Inwestycja Data nabycia ziemi Powierzchnia działki/działek Stan prawny działek Planowana liczba mieszkań Ożarów Mazowiecki IIsierpień 2007 7 ha 700 m 2 Umowa ostateczna700 Ożarów Mazowiecki III wrzesień 20071 haUmowa ostateczna 100 Ożarów Mazowiecki IV wrzesień 200713 ha 9 976 m 2 Umowa ostateczna1300 ul. Berensona, Warszawa – Białołęka sierpień - listopad 2007 3 ha 1 450 m 2 Umowy ostateczne170 ul. Aluzyjna I Warszawa – Białołęka wrzesień - listopad 2007 0,6 haUmowy ostateczne 46 ul. Aluzyjna II Warszawa – Białołęka wrzesień - listopad 2007 1,4 haUmowy przedwstępne 120 ul. Odkryta Warszawa - Tarchomin październik 2007 0,9 haUmowy przedwstępne150 Szczecin - działka Porta Transport listopad 200720 haUmowy ostateczne5 400 Spółka kontynuuje proces zakupu gruntów - w ostatnich miesiącach zostały pozyskane nowe działki w okolicach Warszawy po atrakcyjnych cenach. Od stycznia 2007r. do 26 listopada 2007r. spółka wydała na zakup ziemi ponad 150 mln zł w tym ze środków z emisji ponad 106 mln zł. 25 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

26 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane InwestycjaLiczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2007r. Osiedle Górczewska Warszawa, ul. Górczewska 1410 XII 200799% Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego 324322IV kw. 200790%90% Rezydencja na Skarpie IV Warszawa, ul. Bukowińska 261256IV kw. 200799% Willa Konstancin Konstancin, ul. Bielawska/Paproci 178168IV kw. 200799% Aleja Ludwinowska Warszawa, ul. Ludwinowska 6817IV kw. 200745% Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa 202136IV kw. 200848% Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa669636 I etap – II kw. 2008 II etap – III kw. 2008 III etap – IV kw. 2008 IV i V etap – I kw. 2009 54% Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 404361I etap – II kw. 2008 II i III etap – II kw. 2009 16% Rezydencja Quatro Warszawa, ul. Łukowska 243 I/ II kw. 20090% Górczewska Park Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta 890313II/ III kw. 200927% Katowice, ul. Bałtycka250I kw. 20080% Victoria Park II (Rosja) budynek A115870IV kw. 200821% Inwestycje w trakcie budowy i sprzedaży (dane na koniec X 2007r.) 26 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

27 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje w trakcie sprzedaży, planowane rozpoczęcie budowy na przełomie 2007r. i 2008r. InwestycjaSzacowane przychody (w tys. zł) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Termin uzyskania pozwolenia na budowę % zaliczenia do wyniku 2007 Zielona Dolina* Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka 432 326594527IV kw. 20070% Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta 69 427200115IV kw. 20070% Lewandów Park I i II Warszawa, ul. Lewandów 404 21719051799XI 2007 - Lewandów II częściowo Lewandów I 0% Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa 114 153322261I kw. 20080% * lokale skierowane do sprzedaży Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Razem lokale w trakcie budowy i sprzedaży 7 8536 634 27 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

28 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynkuLiczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Lewandów Park III, ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne46525 575 Zielona Dolina, ul. Zdziarska/Ostródzka Warszawa / BiałołękaMieszkania popularne91150 105 ŚwiatowidaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne22312 265 Osiedle Centrum IIŁódźMieszkania popularne43223 760 PogonowskiegoŁódźMieszkania popularne1095 995 UroczyskoKatowiceMieszkania popularne56330 965 Szczecin, al. WyzwoleniaSzczecinApartamenty/ usługi40032 000 Szczecin - działka Porta TransportSzczecinMieszkania popularne5 400297 000 Ożarów Mazowiecki IOżarów MazowieckiMieszkania popularne1 973108 515 Ożarów Mazowiecki IIOżarów MazowieckiMieszkania popularne70038 500 Ożarów Mazowiecki IIIOżarów MazowieckiMieszkania popularne1005 500 Ożarów Mazowiecki IVOżarów MazowieckiMieszkania popularne1 30071 500 Łeba Mieszkania popularne40022 000 BerensonaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne1709 350 Marymoncka IIWarszawa / BielanyMieszkania o podwyższonym standardzie 231 265 Inwestycje planowane (stan na 31 XII 2007r.) 28 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

29 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynkuLiczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Aleja Ludwinowska IIWarszawa / Ursynów Mieszkania o podwyższonym standardzie 242 400 Victoria Park IIKołomna/ RosjaMieszkania popularne78243 010 Aluzyjna I Warszawa / Tarchomin Mieszkania popularne462 530 Aluzyjna II Warszawa / Tarchomin Mieszkania popularne1206 600 Konstancin IIKonstancinMieszkania popularne1367 500 Sopot, ul. ParkowaSopotKoncepcja w trakcie ustaleń172 500 Badylarska – BiurowiecWarszawaUsługi-4 500 Pileckiego – Biura/HotelWarszawaUsługi/Usługi hotelarskie-17 500 Głogoczów – HotelGłogoczówUsługi hotelarskie-3 000 Juszkowo IGdańskKoncepcja w trakcie ustaleń-7 000 Krynica – Czarny PotokKrynica GórskaUsługi hotelarskie-10 000 SocziRosjaMieszkania popularneok. 100082 000 RAZEM15 294922 835 Inwestycje planowane (stan na 31 XII 2007r.) 29 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

30 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 30 września 2007r. 30 czerwca 2007r. 31 grudnia 2006r. Planowane przychody z bieżących projektów4 445,23 494,53 567,8 Planowane koszty bieżących projektów3 089,32 376,52 337,0 Planowana marża na realizowanych projektach1 355,61 118,01 230,8 Skumulowane przychody rozpoznane w rachunku zysków i strat 310,4191,5665,6 Skumulowane koszty rozpoznane w rachunku zysków i strat 219,5132,9454,0 Skumulowana marża rozpoznana w rachunku zysków i strat 90,958,5211,6 Marża pozostająca do rozpoznania w następnych okresach 1 264,81 059,51 019,2 Planowana marża na realizowanych projektach 30,6%32,1%35,1% Procent marży pozostającej do rozpoznania w następnych okresach 93,3%94,8%82,8% Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży, która będzie widoczna w przyszłych wynikach finansowych 30 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

31 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Czynniki wzrostu - zewnętrzne Szeroka oferta kredytów hipotecznych Rosnące wynagrodzenia i wzrost zamożności społeczeństwa Podaż na rynku mieszkaniowym wciąż niższa od popytu Widoczny spadek cen niektórych materiałów budowlanych Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych (krajowych i zagranicznych) inwestycjami w nieruchomości w Polsce Prognozy dalszego umiarkowanego wzrostu cen w najbliższych latach Wchodzący w dorosłe życie wyż demograficzny z lat 70. i 80. – najbardziej aktywną grupę klientów na rynku nieruchomości stanowią osoby w wieku 25-32 lata Utrzymujący się wysoki poziom cen mieszkań w niektórych aglomeracjach miejskich np.: w Trójmieście, Katowicach, Łodzi, gdzie spółka realizuje swoje inwestycje 31 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

32 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Czynniki wzrostu - wewnętrzne Rozbudowa banku ziemi - zakup w III kwartale gruntów o powierzchni ponad 24 ha (Ożarów Mazowiecki, Białołęka) Efektywne procedury nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu poszczególnych projektów, utrzymywanie zakładanej rentowności projektu Własny potencjał budowlano - montażowy Zwiększenie rozpoznawalności marki (nagroda Superbrand) Stabilny i doświadczony zespół pracowników Rozwój sieci sprzedaży – nowe biuro przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, utworzenie zagranicznego biura w Londynie w celu prowadzenia na rynku brytyjskim działalności marketingowej Posiadana przez Spółkę oferta pozwala na zawieranie z zagranicznymi klientami instytucjonalnymi jednorazowych umów sprzedaży większych pakietów mieszkań Kompleksowa obsługa kredytowa – własne służby kredytowe Skuteczne działania marketingowe 32 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

33 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wydzielenie działalności budowlanej W III kwartale 2007 w ramach struktury Spółki utworzono dwa nowe oddziały - "Budownictwo" odpowiedzialne za działalność budowlano-montażową oraz "Pracownię Architektoniczną, w której będzie prowadzona działalność w zakresie architektury i inżynierii Zawiązano spółkę zależną JWCH - J.W. Construction S.A. - w przyszłości, po przeniesieniu majątku będzie ona prowadzić działalność gospodarczą w zakresie budownictwa, a działalność architektoniczna i inżynieryjna, skupiona w oddziale "Pracownia Architektoniczna, zostanie przeniesiona do spółki zależnej DREMET Korzyści wynikające z wydzielenia segmentu budowlanego Zwiększenie przejrzystości grupy Możliwość uzyskania wyceny wartości segmentu budowlano-montażowego i uzyskanie większej transparentności finansowej Ułatwienie planowanych w przyszłości akwizycji firm z sektora budowlanego Możliwość wykonywania zleceń zewnętrznych Usprawnienie funkcjonowania poszczególnych spółek i zwiększenie ich efektywności poprzez klarowne określenie kompetencji poszczególnych podmiotów 33 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. - grudzień 2007

34 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 34 KONTAKT DO BIURA RELACJI INWESTORSKICH: Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor ds. Zarządzania Płynnością Finansową i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: 022 771 77 85 / 0 22 771 78 10 bądź 022 771 75 10 e-mail: relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl