Zakończenie roku bez niespodzianek

Prezentacja na temat: "Zakończenie roku bez niespodzianek"— Zapis prezentacji:

1 Zakończenie roku bez niespodzianek
12 / 2007 Zakończenie roku bez niespodzianek W grudniu wartość wskaźnika Pengab wzrosła w stosunku do wyniku z listopada o 2,0 pp i wyniosła 35,0 pkt. Aktualny wynik jest jednak niższy od wyniku z ubiegłego roku o 4,5 pkt. Wzrost wartości indeksu to przede wszystkim efekt wzrostu wskaźnika oceny (o 3,9 pkt.), a w niewielkim wskaźnika prognozy (o 0,3 pkt.). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w tym miesiącu również odnotował wzrost w stosunku do wyniku z listopada (o 0,4 p.). Jego wartość aktualnie wynosi 52,2. Wzrosła ocena koniunktury dla produktów depozytowych – bieżących złotowych i dewizowych oraz terminowych depozytów dewizowych. Spadła natomiast ocena terminowych depozytów złotowych. Spadki odnotowuje się na większości rynków kredytowych. Po raz kolejny spada ocena kredytów złotowych, a także kredytów dewizowych, mieszkaniowych oraz kredytów o wartości do 1 mln EURO udzielanych przedsiębiorstwom. Nie odnotowano zmian na rynku kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych. Pogorszenie obserwuje się także na rynku akcji i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W stosunku do listopada odnotowano wzrosty na rynku obligacji i polis ubezpieczeń na życie. W warstwie prognostycznej nastąpił spadek depozytów złotowych a vista i terminowych. Prognoza dla depozytów dewizowych a vista i terminowych – wzrosła. Na rynku kredytów złotowych oraz konsumenckich – prognozuje się spadek, podobnie jak w wypadku kredytów mieszkaniowych i kredytów o wartości do 1mln EURO. Wśród działań prowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz Bank Centralny przedstawiciele sektora bankowego najlepiej oceniają kształtowanie centralnych stóp procentowych. Bankowcy nieco bardziej krytycznie odnoszą się do polityki walutowej i kształtowania kursu walutowego oraz realizacji celów inflacyjnych przez te instytucje. Najwięcej zastrzeżeń zgłaszanych jest w odniesieniu do działań wspierających rozwój gospodarczy kraju. Transakcje elektroniczne są coraz bezpieczniejsze, a wiedza klientów o zasadach ich zachowania coraz szersza. Zdecydowana większość bankowców sygnalizuje poprawę w tych zakresach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wydarzenia na rynku bankowym oceniane są ze spokojem. Fuzja Banku PEKAO oraz BPH nie powinna wpłynąć na poziom cen usług bankowych. Nadchodzący rok, podobnie jak obecny, to okres stabilizacji w poziomie zatrudnienia pracowników w placówkach bankowych. Większość placówek nie dokonała zmian w tym zakresie, oraz nie przewiduje ich w najbliższym roku. Przedstawiciele sektora wkraczają w 2008 rok z optymizmem i nadzieją. Grudniowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 6-13 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych PENGAB - wartości trendu cyklu PENGAB PENGAB DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 45 proc. placówek (w stosunku do listopada – 1 pkt. proc. mniej): podobnie jak ludności – w 40 proc. (-1), z kolei podmiotów gospodarczych w 36 proc. (-5). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 15 proc. placówek (-2); ludności 16 proc. (=), podmiotów gospodarczych 17 proc. (+5). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 30 punktów (+1), klientów indywidualnych 24 punkty (-1) oraz korporacyjnych 19 punktów (-10). Lokaty terminowe rosły łącznie w 39 proc. placówek (w stosunku do listopada – 10 pkt. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 39 proc. placówek (-3), a podmiotów gospodarczych w 31 proc. placówek (-4). Spadki wystąpiły łącznie w 21 proc. oddziałów (+3); ludności 21 proc. (+1), podmiotów gospodarczych 16 proc. (+1). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 18 pkt. (-13); gospodarstw domowych również 18 pkt. (-5) oraz podmiotów gospodarczych 15 pkt. proc. (-5). Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a’vista ogółem spodziewa się 55 proc. placówek (w stosunku do listopada 1 pkt. proc. więcej), spadek przewiduje 9 proc. (+3), a 37 proc (-3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 47 proc. (+2), korporacyjnych: 46 proc. (-5); spadek przewiduje 11 proc. (+4) podmioty indywidualne i 9 proc. (+2) gospodarcze. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 46 punktów (-2), gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych po 37 punktów – odpowiednio (-1) i (-7). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 51 proc. oddziałów (=), spadek przewiduje 9 proc. (=), a 41 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 50 proc. (+2), a instytucjonalnych 36 proc. (-6); pogorszenia - odpowiednio 10 proc. (=) i 7 proc. (+1). Salda prognozy wynoszą: ogółem 42 pkt. (-1), depozyty ludności 40 pkt. (+2), natomiast podmiotów gospodarczych 30 pkt. (-6). 1

2 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 12’007 2
DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 29 proc. placówek (+8); w segmencie ludności w 23 proc. (+4) i podmiotów gospodarczych 24 proc. (+2). Malały natomiast: ogółem w 16 proc. (-10), ludności 15 proc. (-14) oraz firm 15 proc. (-6). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 13 punktów (+18), lokat ludności 8 punktów (+18) i depozytów podmiotów gospodarczych 9 punktów (+8). Depozyty terminowe ogółem rosły w 24 proc. placówek (+13), malejąc w 19 proc. (-16) i nie ulegając zmianie w 57 proc. (+3). Depozyty ludności wzrosły w 22 proc. (+12), podmiotów gospodarczych w 16 proc. (+5), malejąc odpowiednio w 20 proc. (-16) i 13 proc. (-10). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 5 punkty proc. (+29), lokat klientów indywidualnych 2 punkty (+28) oraz korporacyjnych 2 pkt (+14). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a’vista ogółem formułuje 31 proc. placówek (+4), spadkowe 13 proc. (-4), a 56 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 31 proc. placówek (+7), a podmiotów gospodarczych 25 proc. (=). Spadek przewiduje odpowiednio 15 proc. (-6) i 10 proc. (-5). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 18 punktów (+8), gospodarstwa domowe 16 punktów (+12) oraz firmy i instytucje 15 punktów (+5). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 29 proc. placówek (+7), spadku 16 proc. (-7), a 55 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 30 proc. (+8), a podmiotów gospodarczych 19 proc. (+5); spadek - odpowiednio 15 proc (-8) i 13 proc. (-8). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 13 punktów (+15), ludności 14 punkty (+15), oraz podmioty gospodarcze 6 punktów (+13). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 74 proc. placówek (-4), malała w 8 proc. (+1) i nie zmieniła się w 18 proc. (+3). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 70 proc. placówek (-7), a na cele gospodarcze 65 proc. oddziałów (-6); spadek wystąpił odpowiednio w 8 proc. (+1) i 11 proc. (+3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 66 punktów (-5), dla kredytów ludności 63 punktów (-8) oraz podmiotów gospodarczych 55 punktów (-9). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 79 proc. placówek (-10), dla ludności 73 proc. (-11) i 74 proc. dla klientów korporacyjnych (-5). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje: 5 proc. (+4), kredytów dla ludności 7 proc. (+6), a podmiotów gospodarczych 5 proc. (+3). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 74 punktów (-14), ludności 66 punktów (-16), podmiotów gospodarczych 69 punktów (-9). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 44 proc. (-27), w 56 proc. wzrosło (+29), a w 0 proc. zmalało (-2). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 29 proc. (-17), zmniejszenia 0 proc. (-2), a wzrostu 71 proc. (+18). Monitor Bankowy - ZBP/Pentor ’007 2

3 . 3 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 12’2007
KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 10 proc. placówek (-1), malejąc w 23 proc. (-3) i nie zmieniając się w 65 proc. (+4). Saldo oceny wzrosło do poziomu minus 13 (+2). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 12 proc. placówek (+1), spadek 23 proc. (-3), a 64 proc. (+1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do poziomu minus 11 pkt. (+3). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 19 proc. placówek (=), malały w 28 proc. (+2), a w 53 proc. (-2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie minus 9 punktów proc. (-1). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 22 proc. (+1), spadku 19 proc. (-7), a 59 proc. (+6) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 3 pkt. proc. (+7). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln EURO wystąpił w 42 proc. placówek (-2), spadek w 7 proc. (=), a w 52 proc. nie nastąpiły zmiany (+4). Wskaźnik oceny netto wyniósł 35 pkt. proc. (-2). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln EURO przewiduje proc. (-3), spadek 4 proc. (+1), a 48 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 45 pkt. (-2). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 71 proc. placówek (+1), spadek – w 8 proc. (+1), a w 21 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik netto wynosi 63 pkt. proc. (=). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według proc. placówek (-12), zmaleją według 8 proc. (+7), a 23 proc. nie przewiduje zmiany (+5). Wskaźnik prognozy wynosi 62 pkt. (-18). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 60 proc. placówek (-4), spadek w 7 proc. (=), a w 33 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+4). Wskaźnik oceny netto wyniósł 53 pkt. proc. (-4). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według proc. placówek (-7), zmaleją według 6 proc. (+4), a 34 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wskaźnik prognozy wynosi 54 pkt. (-11). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 14 proc. placówek (+3), spadek w 31 proc. (+13), brak zmian w 54 proc. (-16). Saldo oceny spadło do -17 pkt. (-17). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 22 proc. placówek (+9), spadek 11 proc. (+1), a 67 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-9). Saldo oceny wyniosło11 pkt. (+8). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 34 proc. (+6), spadku 9 proc. (-2), a 57 proc. (-3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 25 punktów (+8). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 33 proc. (+6), spadek proc. (=), a 61 proc. (-6) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 27 pkt. (+6). . Monitor Bankowy - ZBP/Pentor ’2007 3

4 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 12’2007 4
JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 23 proc. placówek (-14), spadek 31 proc. (+13), a w 46 proc. nie stwierdzono zmian (+1). Saldo wynosi minus 8 pkt. (-27). Wzrost popytu przewiduje 50 proc. (-5), spadek 10 proc. (+3), a 40 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 40 pkt. (-8). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 26 proc. placówek (+4), spadek 9 proc. (+1) i brak zmian w 65 proc. (-6). Saldo oceny wzrosło do poziomu 17 pkt. (+3). Wzrost popytu na polisy przewiduje 32 proc. (=), spadek 1 proc. (-3), a 67 proc. nie spodziewa się zmiany (+3). Saldo prognozy wzrosło do 31 pkt. (+3). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 54 proc. placówek (-3), malała w 9 proc. (+4) i nie zmieniła się w 37 proc. (-1). Saldo oceny wyniosło 44 punktów (-9). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 56 proc. placówek (-2), spadku 4 proc. (+1), a 40 proc (+1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 52 pkt. (-3). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB – 52,2) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 50 proc. placówek (+1). Pogorszenie wystąpiło w 2 proc. (-1), a 48 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-1). Saldo oceny pozostało na poziomie 47 punktów (=). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 45 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-3) i 52 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+4), 51 proc. banków giełdowych (+1) i 54 proc. banków spółdzielczych (+2). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 60 proc. ankietowanych placówek (+2), pogorszenia 3 proc. (+2), a 37 proc. nie przewiduje zmiany (-4). Wskaźnik prognozy netto wyniósł ponownie 57 pkt. (=). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, wzrósł w stosunku do listopada o 0,4 pkt. i wynosi 52,2. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 35,0 pkt. Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych wzrósł o 2,0 pkt. w stosunku do listopada (z 33,0 do 35,0). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 29,3 pkt. i jest wyższy niż listopadowy o 3,9 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z 40,5 do 40,8 pkt., czyli o 0,3 pkt. Index PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z 23,8 do 29,0 (o 5,2 pkt.), w grupie banków giełdowych – spadł z 32,3 do 30,0 (o 2,3 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – spadł z 34,1 do 32,6 (o 1,5 pkt.), w grupie banków spółdzielczych – wzrósł z 44,2 do 49,6 (o 5,4 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują na koniec 2007 roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 6,55 proc. (+0,14 pkt.) redyskonta weksli – 5,31 proc. (+0,15 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 8,44 proc. (-0,03 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 2,98 proc. (-0,03 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2007 roku w okresie grudzień grudzień 2007 inflacja wyniesie 3,44 proc. (dane uśrednione). W porównaniu z pomiarem listopadowym oznacza to wzrost o 0,39 pkt. Mediana wynosi 3,16 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 3,06 proc, banków spółdzielczych – 3,18 proc., banków giełdowych – 3,73 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego – 3,73 proc. Monitor Bankowy - ZBP/Pentor ’2007 4

5 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 12’2007 5
KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2007 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,49 zł (mediana – 2,48), a dla euro - 3,61 zł (mediana 3,60). Średnia przewidywana cena dolara jest niższa o 7 groszy, a średnia dla euro o 6 groszy. PYTANIA DODATKOWE Ocena tegorocznych działań Rady Polityki Pieniężnej i banku centralnego Pracownicy sektora bankowego spośród działań prowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej najlepiej oceniają kształtowanie centralnych stóp procentowych, które średnio oceniają (na 5 stopniowej skali gdzie 1 oznacza ocenę zdecydowanie negatywna, a 5 ocenę zdecydowanie pozytywna) na 3,8. Jest to rezultat tożsamy z wynikiem z 2005 roku i o 0,2 niższy niż zeszłoroczny. Na nieco niższym poziomie (3,6) oceniane są przedsięwzięcia z zakresu polityki walutowej i kształtowania kursu walut oraz realizacji celu inflacyjnego. Relatywnie najgorzej bankowcy opiniują wspieranie rozwoju gospodarczego przez RPP i BC (3,4) co jest wynikiem notą o 0,2 niższą od zeszłorocznej oceny. Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych w nawiązaniu do roku ubiegłego Zdecydowana większość przedstawicieli sektora bankowego ma poczucie, że w porównaniu do roku 2006 wzrósł poziom bezpieczeństwa transakcji elektronicznych. Co 5 pytany (21%) obserwuje zdecydowaną poprawę w tym zakresie. Przeszło 2/3 bankowców (69%) stwierdza, że ten poziom raczej wzrósł w stosunku do roku ubiegłego. O prawdopodobnym spadku bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji elektronicznych informuje niespełna co 10 respondent (8%). Na 4 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowane obniżenie poziomu bezpieczeństwa, a 4 zdecydowany wzrost, średnia ocena zmiany w stosunku do roku 2006 wynosi 3,1. Jak ocenia Pan(i) tegoroczne działania Rady Polityki Pieniężnej i Banku Centralnego w zakresie: ŚREDNIE KSZTAŁTOWANIA CENTRALNYCH STÓP PROCENTOWYCH POLITYKI WALUTOWEJ I KSZTAŁTOWANIA KURSU ZŁOTEGO REALIZACJI CELU INFLACYJNEGO WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU Czy Pana(i) zdaniem dokonywanie transakcji elektronicznych jest bezpieczniejsze niż rok temu? 3.1 N=201 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor ’2007 5

6 Czy na przyszły rok patrzy Pan(i) ...?
Wiedza klientów na temat zasad bezpieczeństwa w obrocie elektronicznym z perspektywy ostatnich 12 miesięcy Bankowcy przeważnie sygnalizują w perspektywie ostatnich 12 miesięcy wzrost poziomu wiedzy klientów na temat zasad bezpieczeństwa w obrocie elektronicznym. Co 10 pytany (10%) wskazuje, że w ciągu mijającego roku klienci zdecydowanie poszerzyli swoją wiedzę, a dwie trzecie (68%) uznaje, że raczej ją poszerzyli. Co 5 przedstawiciel sektora (21%) uważa, że wiedza klientów pozostała na niezmienionym poziomie, a jedynie co setny twierdzi, że prawdopodobnie zmalała. Na 5 - stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowany spadek, a 5 zdecydowany wzrost, średnia ocena zmiany poziomu wiedzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3,9. Ceny usług bankowych w perspektywie fuzji Banku PEKAO i BPH Wśród przedstawicieli sektora bankowego przeważa opinia (55%), iż fuzja Banku PEKAO i BPH nie będzie miała wpływu na poziom usług bankowych. Przeszło co 4 bankowiec (28%) uważa, że w dłuższej perspektywie czasu ceny spadną. Odwrotnego zdania jest 16% pytanych twierdząc, że z czasem ceny wzrosną. Jedynie co setna osoba (1%) nie wskazuje jednoznacznie przewidywanych następstw fuzji. Liczba pracowników placówek bankowych Poziom zatrudnienia w sektorze bankowym stabilizuje się. W ciągu ostatnich lat obserwuje się coraz mniejszy odsetek placówek bankowych zwiększających liczbę etatów. Dwie piąte (40%) przedstawicieli sektora bankowe informuje, że mijający rok nie przyniósł zmian w ilości etatów przypadających na ich placówkę. Co 3 placówka bankowa (32%) zwiększyła liczbę zatrudnianych pracowników w ciągu ostatniego roku. Przeszło co 4 badany wskazuje na spadek liczby pracowników (28%). Przewidywana zmiana zatrudnienia w placówkach w roku 2008 Ponad połowa przedstawicieli sektora bankowego (54%) nie przewiduje zmian w poziomie zatrudnienia w swoich placówkach w ciągu najbliższego roku. Wzrost liczby zatrudnianych pracowników, podobnie jak jej spadek, prognozuje 23% bankowców. Nadchodzący rok w odczuciach bankowców Zdecydowana większość przedstawicieli sektora bankowego (83%) patrzy na rok 2008 raczej z nadzieją i optymizmem. 17% myśląc o nadchodzącym roku odczuwa raczej obawę i lęk. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wiedza klientów na temat zasad bezpieczeństwa w obrocie elektronicznym …? 3.9 N=201 Czy powstanie nowego Banku PEKAO po fuzji z BPH będzie miało wpływ na ceny usług bankowych? 3.1 Czy w tym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba pracowników w Waszej placówce:? Jak Pan(i) przewiduje, czy w przyszłym roku liczba pracowników w Waszej placówce:? Czy na przyszły rok patrzy Pan(i) ...? Monitor Bankowy - ZBP/Pentor ’2007 6