Giełda jako atrakcyjne miejsce pozyskania kapitału i wyceny firmy

Prezentacja na temat: "Giełda jako atrakcyjne miejsce pozyskania kapitału i wyceny firmy"— Zapis prezentacji:

1 Giełda jako atrakcyjne miejsce pozyskania kapitału i wyceny firmy
Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Dom Maklerski IDMSA październik 2007 r.

2 Funkcje rynku giełdowego
Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Funkcje rynku giełdowego Alokacja kapitału do bardziej rentownych przedsięwzięć; Pozyskiwanie kapitału; Rynkowa ocena przedsiębiorstw i planów inwestycyjnych Mobilizacja kapitału drobnych inwestorów – w innym przypadku kapitału nieaktywnego; Uzyskiwanie rynkowej wyceny; Łatwość przeprowadzania fuzji i innych operacji kapitałowych; Transformacja kapitału.

3 Korzyści dla Emitenta Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału
Pozyskiwanie kapitału na projekty biznesowe; Możliwość przeprowadzania programów motywacyjnych; Efekt marketingowy; Wzrost wiarygodności biznesowej; Obniżenie kosztów finansowych działalności; Uzyskiwanie rynkowej wyceny; Łatwość budowy grupy kapitałowej (przeprowadzania fuzji, przejęć i innych operacji kapitałowych); Uporządkowanie formalnej i biznesowej działalności Emitenta.

4 Korzyści dla Akcjonariuszy
Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Korzyści dla Akcjonariuszy Uzyskanie płynnych walorów; Wyższa wycena aktywów, wynikająca z przejrzystości i płynności akcji; Możliwość wyjścia z inwestycji w zaplanowanym momencie; Możliwość pozyskania inwestora stategicznego; Uzyskiwanie rynkowej wyceny; Lepszy wgląd w spółkę (istotne zwłaszcza dla drobnych inwestorów) Możliwość wczesnej diagnozy pogorszenia się kondycji Emitenta.

5 Podstawowe obawy związane z Giełdą
Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Podstawowe obawy związane z Giełdą Koszty procesu; Konieczność odsłonienia się przed konkurencją; Możliwość wrogiego przejęcia; Obawy związane z możliwością realizacji obowiązków informacyjnych; Niechęć do kontroli przez innych inwestorów; Obawy przygotowanie firmy do procesu, w tym o wielkość Spółki, posiadanie wykwalifikowanych pracowników; Obawy związane z kontaktami medialnymi.

6 oraz opcje menedżerskie
Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału PKM DUDA S.A. Aport – 52,8 mln zł oraz opcje menedżerskie cena emisyjna - 11,59 zł* Kolejna emisja - 43 mln zł cena emisyjna - 4,30 zł* IPO – 20,3 mln zł cena emisyjna - 2,00 zł* Emisja z p.p. – 145 mln zł cena emisyjna - 3,00 zł *Z uwzględnieniem późniejszego podziału akcji 1:10 Wzrost zysku netto z 2,5 mln zł do 50,9 mln zł Wzrost przychodów z 195 mln zł do 1041 mln zł Wzrost kapitalizacji z 46 mln zł do 1050 mln zł PKM DUDA to obecnie jeden z „wielkiej trójki” przemysłu mięsnego

7 DM IDMSA Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału
Bieżący kurs - 16,90 zł Emisja aportowa – 106 mln zł cena emisyjna – 7,47* IPO – 18 mln zł Cena emisyjna 1,20 zł* *Z uwzględnieniem późniejszego podziału akcji 1:10 Wzrost zysku netto z 9,5 mln zł do 80,9 mln zł w samej tylko I połowie 2007 Wzrost kapitalizacji z 74 mln zł do mln zł na koniec I połowy 2007 (obecnie po korekcie nieco mniej- 1,8 mld) DM IDMSA to obecnie potężna grupa finansowa

8 Monnari Trade S.A. Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału
Bieżący kurs - 36,99 zł IPO – 55 mln zł cena emisyjna - 21,00 zł Pre-IPO – 4 mln zł cena emisyjna - 5,5 zł Pozyskany kapitał – wyraźny impuls rozwojowy dla spółki Wzrost przychodów z 47,5 mln zł do 117 mln zł oczekiwanych w 2007 Wzrost zysku netto z 3,0 mln zł do 13,013 mln zł oczekiwanych w 2007 Podwojenie kapitalizacji w ciągu roku

9 oraz opcje menedżerskie
Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału Grupa Kolastyna S.A. Bieżący kurs - 3,71 zł IPO – 52,5 mln zł oraz opcje menedżerskie cena emisyjna - 3,50 zł pre-IPO – 6 mln zł cena emisyjna – 1,09 zł Pozyskany kapitał – impuls rozwojowy dla spółki. Efekty w pełni widoczne będą w latach następnych Wzrost przychodów z 83 mln zł do 90 mln zł oczekiwanych w 2007 Wzrost zysku brutto z 3,7 mln zł do 7,8 mln zł oczekiwanych w 2007 Niemal potrojenie kapitalizacji licząc od emisji publicznej

10 Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału
Model działania DM IDMSA Wstępny audyt spółki; Podpisanie umowy; Pełnienie funkcji menedżera projektu; Dobór właściwych partnerów do realizacji procesu upublicznienia; Ofensywne podejście do oferowania; Udział w promocji; Wsparcie dla spółki na każdym etapie; Opieka nad sółką na giełdzie. Nie kolekcjonujemy podpisanych, a niezrealizowanych umów!

11 Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału

12 Giełda – miejsce pozyskiwania kapitału
Obszary współpracy Obszar współpracy Kierunek zlecenia Kierunek oddziaływania Istotne kontakty Emitent Biegły rewident Dom maklerski Doradca prawny Doradca finansowy Agencja PR

13 Kontakt Dom Maklerski IDMSA Kraków, Mały Rynek 7 tel. (12) ; fax (12) Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej