www.B3System.com.pl Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu marzec 17 B3System S.A. Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu © B3 System

SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH www.B3System.com.pl marzec 17 Misja DOSTARCZENIE NAJSKUTECZNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH B3System, 2009 marzec 17 © B3 System

Kluczowe Daty 9 luty 2000 r. – powstanie B3 System M. Kaliński i W. Sędzielski Spółka Jawna 22 czerwca 2006 r. przekształcenie spółki jawnej w B3 System S.A. 20 października 2006 r. przejęcie przedsiębiorstwa spółki B3System Security Sp. z o.o. 18 grudnia 2006 r. zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 stycznia 2007 r. podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej Akcji serii F 02 lipca 2007 r. przejęcie firmy Navipro Sp. z o.o. 16 lipca 2007 r. przejęcie firmy HS Partner Pro-Test S.A. 10 grudnia 2007 r. nabycie 52% firmy Commcord Sp. z o.o. B3System, 2009 marzec 17

(33,01% akcji posiada bezpośrednio Emitent Grupa Kapitałowa B3System S.A. Navipro Sp. z o.o. (100% udziałów) PRO –TEST Sp. z o.o. (100% udziałów ) HS Partner Pro – Test S.A. (33,01% akcji posiada bezpośrednio Emitent 42,05% akcji posiada PRO –TEST Sp. z o.o.) Commcord Sp. z o.o. (52% udziałów ) B3System, 2009 marzec 17

Navipro Sp. z o.o. Zespół konsultantów posiadających wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatami szkoleniowymi i produktowymi przyznawanymi przez Centrum Szkoleniowe Microsoft. Dostawca profesjonalnych rozwiązań wspierających działalność przedsiębiorstw klasy ERP, CRM i Business Intelligence w oparciu o strategiczną współpracę z firmą Microsoft i produkcie Microsoft Dynamics NAV. Szkolenia i usługi konsultingowe w dziedzinie budowy systemów opartych na metodologii ITIL. Wsparcie swoich klientów w zakresie: doradztwa strategicznego, analizy procesów biznesowych, analizy przedwdrożeniowej, wdrożenia systemów IT, szkolenia i serwisu. Wyniki finansowe za rok 2008 w tys. PLN: przychody ze sprzedaży 2 848 819,77 zł zysk brutto 312 129,98 zł zysk netto 246 070,36 zł B3System, 2009 marzec 17

HS Partner PRO-TEST S.A. Producent oprogramowania: ekonomiczno-finansowego, magazynowego, hotelowego i gastronomicznego wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. Ofertę uzupełniają produkty dla hoteli firmy Messerchmitt Systems AG takie jak: zamki hotelowe na karty zbliżeniowe i magnetyczne, czytniki naścienne, systemy zarządzania energią, sejfy hotelowe, minibary. Wśród ponad 1300 klientów firmy znajdują się m.in.: sieci hotelowe: Orbis S.A., Gromada, Hotel 500, Qubus, Reytan, hotele: Amax Mikołajki, AQUA Polkowice, Branicki Białystok, CSW ZALEW Rynia, sieci restauracyjnych: Polrest Kraków, Nort Fish, Ryszarda, Fantasy Park, restauracje: Belvedere Warszawa, Blue Cactus Warszawa, Lolek Warszawa, firmy innych branż: Agencja Rozwoju Przemysłu, Almatur Polska. Zdobywca wielu prestiżowych nagród, w tym m.in.: Nagroda Główna w konkursie na najlepszy produkt dla hotelarstwa i gastronomi w kategorii wyposażenie hotelu za „ProKONEKT Kompleksowy Zintegrowany System Zarządzania Obiektem Hotelowym” zdobyta na Targach HORECA 2008, "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2008, Nagroda w Konkursie Dziennikarzy i MT Polska za najbardziej profesjonalną ekspozycję targową I Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Hotelowych WorldHotel. Wyniki finansowe za rok 2008 w tys. PLN: przychód ze sprzedaży - 9 251 397,18 zł zysk brutto - 823 993,25 zł zysk netto - 651 260,95 zł B3System, 2009 marzec 17

Commcord Sp. z o.o. Firma koncentrująca się na dostarczaniu usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i proceduralnym, oferująca: audyty, konsultacje i tworzenie rozwiązań i projektowanie, wdrożenia i integrowanie platform systemowych, opiekę serwisową i szkolenia. Posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie oferowanych rozwiązań i produktów zdobytą w trakcie szkoleń, popartą licznymi certyfikatami producentów, wśród nich m.in.: Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Information Security Spetialist (CISS), CheckPoint Certified Security Expert (CCSE), CheckPoint Certified Security Associate (CCSA), Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA-IDP), Juniper Networks Sales Specialist (JNSS), HP ProCurve Networking (ASP), HP ProCurve Networking & Mobility (ASE), RSA Keon PKI - Certified System Engineer , RSA SecurID - Certified System Engineer . Wyniki finansowe za rok 2008 w tys. PLN: przychód ze sprzedaży - 5 686 357,47 zł zysk brutto - 252 015,72 zł zysk netto - 208 589,55 zł B3System, 2009 marzec 17

B3System S.A. B3System świadczy usługi informatyczne w zakresie: B1) Rozwiązań do ochrony systemów IT, systemy antywirusowe, rozwiązania antyspamowe, systemy do ochrony styku z Internetem, zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań, systemy kryptograficzne, rozwiązania do autentykacji i inne. B2) Polityki bezpieczeństwa IT, audyty bezpieczeństwa IT – usługi związane z analizą i kontrolą struktur instytucji pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury IT, testy penetracyjne, bezpieczeństwa antywirusowego, audyty legalności oprogramowania (w imieniu firmy Microsoft). B3) Wspomagania Zarządzania. systemy wspomagające pracę działów IT (w tym działy HelpDesk) a także systemy do zarządzania infrastrukturą IT. B3System, 2009 marzec 17

B3System S.A. oferta Ofertę handlową Spółki można podzielić na następujące główne grupy produktów: systemy antywirusowe, systemy kryptograficzne, systemy do ochrony poczty elektronicznej i ruchu internetowego, zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań oraz systemy uwierzytelniania, systemy Help Desk, usługi wdrożeniowe i serwisowe, sprzedaż sprzętu komputerowego. B3System, 2009 marzec 17

Rynek IT Zgodnie z raportem „Information Technology Outlook” OECD ,opublikowanym w grudniu 2008 branża IT będzie sobie radziła lepiej niż inne segmenty gospodarki. Prognozy dla polskiego rynku IT zakładają wzrost wartości od 4% do 6%. Tendencje wzrostowe powinny dotyczyć zwłaszcza sektora bezpieczeństwa IT. Najważniejszym czynnikiem, który będzie decydował o dynamice rynku informatycznego w Polsce pozostanie tempo wzrostu PKB na poziomie i nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku, przy rosnącym znaczeniu usług, podczas gdy udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje na stałym poziomie. W 2009 roku powinien nastąpić wzrost zainteresowania produktami z zakresu kompleksowej ochrony systemów i usług na styku sieci chronionej z siecią zewnętrzną, rozwiązaniami do szyfrowania i archiwizacji danych oraz technologii energooszczędnych i wirtualizacyjnych. B3System, 2009 marzec 17

Rynek IT c.d. B3System, 2009 marzec 17 Źródło: PMR, Raport "Rynek IT w Polsce 2006-2008" B3System, 2009 marzec 17

Konkurencja Do głównych konkurentów Spółki zliczyć można takie firmy jak: Comp Safe Support S.A.( GK CSS ) Clico Sp. o.o. Sygnity Technology Sp. z o.o.( GK Sygnity ) DNS Polska Sp. z o.o.( GK DNS Polska Ever Sp. z o.o. NextiraOne Polska Sp. z o.o. Solidex S.A. Intertrading System Technology Sp. z o.o. Qumak – Sekom S.A. B3System, 2009 marzec 17

Partnerzy Dotychczas zdobyta pozycja na rynku IT oraz kilkuletnie doświadczenie umożliwiło Spółce nawiązanie ścisłej współpracy m.in. z międzynarodowymi producentami oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz dystrybutorami takimi jak: producenci oprogramowania: CA, F-Secure, Kaspersky, McAfee, MKS, Sophos, Symantec, PGP Corporation, RSA Security, Trend Micro, producenci sprzętu komputerowego: IBM, NTT System S.A., EMC2, Lexmark dystrybutorzy: ABC Data, Clico, Dagma, DNS, Tech Data, Veracomp. B3System, 2009 marzec 17

Odbiorcy Spółka kieruje swoją ofertę głównie do dużych firm z takich sektorów jak: Sektor Bankowo-Ubezpieczeniowy: 34,04 % Pekao S.A., BZ WBK S.A., PKO BP, Fortis Bank Polska S.A.PZU S.A., PZU Życie S.A., Commercial Union Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., Administracja Publiczna: 21,98 % Uniwersytet Zielonogórski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Radomska, PFRON, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu Handel i usługi: 15,59 % EMAX S.A., PKT Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., MCSI Sp. z o.o., P.W.P.T. WASKO Sp. z o.o., ADP Polska Sp. z o.o. Przemysł: 11,57 % PGNiG S.A., ZREW S.A., Petrolot Sp. z o.o., Europol Gaz S.A., Kronopol Sp. z o.o., Budimex S.A., Polimex-Mostostal S.A., Inne: 16,83 % B3System, 2009 marzec 17

Ranking spółek sektora IT Spółka B3System S.A. znalazła się na wysokich miejscach wśród firm informatycznych i telekomunikacyjnych w rankingu TOP 200 przygotowanym i opublikowanym w czerwcu 2009 r. przez Computerworld Polska, zajmując następujące pozycje: 106 pozycja wśród 290 firm informatycznych (biorących udział w badaniu); 3 pozycja wśród firm osiągających przychody ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w 2008 roku; 30 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora bankowego w 2008 roku; 42 miejsce wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora administracji w 2008 roku; 25 pozycja wśród firm uzyskujących największe przygody grup kapitałowych w 2008 roku; 27 pozycja wśród firm i grup kapitałowych o najwyższej produktywności pracowników w 2008 roku. 45 pozycja wśród firm świadczących usługi doradcze w 2008 roku; 67 pozycja wśród firm świadczących usługi serwisowe w 2008 roku; 36 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora MSP w 2008 roku; 11 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora mediów w 2008 roku; 8 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora handel hurtowy w 2008 roku; 20 pozycja wśród firm osiągających przychody ze sprzedaży systemów pamięci masowych w 2008 roku; B3System, 2009 marzec 17

Dane finansowe ( w tys. PLN ) B3System, 2009 marzec 17

Dane finansowe ( w tys. PLN ) B3System, 2009 marzec 17

Pozytywne tendencje przychody netto ze sprzedaży: wzrost o 34,85%. zysk na sprzedaży: wzrost o 39,45%. zysk operacyjny: wzrost o 49,54%. Zysk brutto: wzrost o 51,57%. zysk netto: wzrost o 54,62%. B3System, 2009 marzec 17

SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY wysoka jakość oferowanych produktów i usług, status Partnera większości producentów, których produkty stanowią ofertę Spółki wykwalifikowana i dobrze wyszkolona kadra, elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, szybkie dostosowanie oferty do zmieniającego się zapotrzebowania odbiorców, szeroki wachlarz produktów, znajomość i stały monitoring rynku pozwalające na szybkie pozyskanie nowych technologii i obszarów działania Spółki, zdywersyfikowana baza klientów w ramach grupy kapitałowej. SŁABE STRONY sezonowość sprzedaży, uzależnienie przychodów Spółki od przetargów organizowanych przez duże firmy prywatne oraz instytucje i firmy państwowe, ustawiczne zmiany technologiczne na rynku informatycznym oraz starzenie się oferowanych produktów wymuszają ponoszenie przez Spółkę nakładów finansowych na utrzymanie swej pozycji konkurencyjnej oraz odpowiedniego standardu świadczonych usług (m.in. szkolenia pracowników), uzależnienie Spółki od Partnerów - dostawców, status Partnera zapewnia Spółce dostęp do najnowszych technologii, na korzystnych warunkach finansowych, co bezpośrednio wpływa na poziom konkurencyjności Spółki, B3System, 2009 marzec 17

SWOT SZANSE ZAGROŻENIA systemy zabezpieczeń systemów informatycznych to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii przemysłu informatycznego, rosnąca świadomość społeczna związana z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego firmy, rosnąca liczba zagrożeń związanych ze zjawiskiem spamu, wirusami, aplikacjami szpiegującymi, rozwój nowych produktów i technologii w dziedzinie zabezpieczeń, duże rozdrobnienie rynku i postępująca koncentracja branży, utrzymujący się wzrost gospodarczy, a co za tym idzie zwiększenie wydatków firm na system bezpieczeństwa IT ZAGROŻENIA uzależnienie od koniunktury gospodarczej, która ma też bezpośredni wpływ na kondycję finansową docelowej grupy odbiorców Spółki jakimi są małe i średnie przedsiębiorstwa silny poziom konkurencyjności rynku branży informatycznej, zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych w zakresie teleinformatyki, fluktuacja kadry - możliwość utraty kluczowych dla Spółki specjalistów i ich odejścia do firm konkurencyjnych z branży. B3System, 2009 marzec 17

Cele strategiczne grupy kapitałowej B3System S.A. umacnianie wizerunku lidera bezpieczeństwa IT optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych realizacja założeń związanych z dalszym rozwojem firmy – budowanie grupy kapitałowej budowanie zaufania wśród Akcjonariuszy stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług wprowadzanie do oferty nowych rozwiązań budowanie sprawnej organizacji opartej na najlepszych wzorcach zarządzania doskonalenie wiedzy oraz umiejętności zatrudnionych pracowników B3System, 2009 marzec 17

Struktura Kapitału A 1.000.000 10,68% 19,31% B 4.000.000 42,73% 38,61% SERIA Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w liczbie akcji na WZ Udział w głosach na WZ A Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 1.000.000 10,68% 19,31% B Akcje zwykłe na okaziciela 4.000.000 42,73% 38,61% C 750.000 8,01% 7,24% D 100.000 1,07% 0,97% E 1.080.000 11,54% 10,42% F 1.170.000 12,50% 11,29% G 205.600 2,20% 1,98% H 1.054.870 11,27% 10,18% B3System, 2009 marzec 17

Dziękuję za uwagę B3 System S.A. ul. Taneczna 7 02-829 Warszawa tel.+48 22 331-41-31, fax:+48 22 331-41-30 mailto:wladyslaw.sedzielski@b3system.pl http://www.b3system.pl