Małe i średnie w drodze do Unii Europejskiej AIB WBK Fund Management Małe i średnie w drodze do Unii Europejskiej „kapitał i nowe technologie” 07 kwietnia 2004 r. Warszawa

Venture capital - fundusze na rozwój firmy AIB WBK Fund Management Venture capital - fundusze na rozwój firmy Piotr Oskroba Dyrektor Generalny AIB WBK Fund Management

KIM JESTEŚMY AIB WBK Fund Management AIB WBK Fund Management Firma zarządzająca Funduszami - Nova Polonia LLC - NFI Magna Polonia - Prospect Poland Fund Siedziba Warszawa, Al. Jana Pawła II 25 Udziałowcy Bank Zachodni WBK – 54% AIB (bank irlandzki) – 46% Doświadczenie Firma założona w 1994 r. 8 lat zarządzania funduszami 85 mln EUR zainwestowane w 35 firm

KIM JESTEŚMY AIB WBK Fund Management Nova Polonia (NP) Fundusz private equity z kapitałem 69 mln EUR Rok założenia 2000 Siedziba Delaware, USA Inwestorzy międzynarodowe instytucje finansowe: AIB, EBOiR, GIMV, FMO, Nordea

CO ROBIMY AIB WBK Fund Management Strategia działania Obszar zainteresowań Średniej wielkości polskie firmy prywatne Sposób inwestowania Objęcie akcji/udziałów w spółce (20 - 70%) Możliwa wielkość inwestycji 5-40 mln PLN i więcej ze współinwestorem Czas zaangażowania 2-5 lat Współpraca z przedsiębiorcą Doradztwo, wsparcie Dywidenda Brak oczekiwań

KOGO SZUKAMY AIB WBK Fund Management Charakterystyka idealnej firmy profesjonalny i doświadczony zarząd zorientowany na dalszy rozwój firmy interesująca oferta (przewaga nad konkurencją, bariery wejścia) wyróżniający się rynek działania (wzrost, procesy konsolidacyjne, nisze rynkowe) kilkuletnia historia funkcjonowania firmy roczne przychody powyżej 10 mln PLN firma musi mieć podstawy ku temu, aby po zasileniu kapitałem jej wartość istotnie wzrosła

przy odpowiednim zaangażowaniu obu stron cały proces trwa 2-4 miesiące AIB WBK Fund Management PROCES INWESTYCYJNY Etapy procesu inwestycyjnego 1. Pierwszy kontakt 2. Wstępna analiza firmy 3. Wstępna oferta cenowa 4. Negocjacje i uzgodnienie głównych warunków inwestycji 5. Dogłębne poznanie firmy – analizy rynkowe, finansowe, prawne 6. Przygotowanie dokumentacji prawnej 7. Finalizacja inwestycji – przekazanie środków do spółki przy odpowiednim zaangażowaniu obu stron cały proces trwa 2-4 miesiące

pomagamy, ale to zarząd kieruje firmą AIB WBK Fund Management WSPÓŁPRACA Aktywne uczestnictwo przedstawiciela AIB WBK w RN i pomoc w: tworzeniu strategii firmy, wytyczaniu kierunków rozwoju firmy sporządzaniu biznes planów i planów finansowych doborze kluczowego personelu przekształcaniu struktury organizacyjnej firmy w procesie dynamicznego wzrostu kontaktach z instytucjami finansowymi Współpraca nieformalna częsty kontakt w celu dyskutowania kluczowych decyzji osiągalność dyrektora inwestycyjnego przez 24h postawa partnerska pomagamy, ale to zarząd kieruje firmą

o wyjściu rozmawiamy przed inwestycją AIB WBK Fund Management WYJŚCIE Po 2-5 latach Fundusz „wychodzi” z inwestycji poprzez sprzedaż posiadanych akcji/ udziałów: inwestorowi branżowemu innemu inwestorowi finansowemu inwestorom giełdowym obecnym właścicielom zarządowi spółki o wyjściu rozmawiamy przed inwestycją

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY AIB WBK Fund Management KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY maksymalizacja wartości firmy racjonalizacja i formalizacja struktury organizacyjnej większa wiarygodność i przejrzystość firmy, łatwiejszy kontakt z bankami i innymi instytucjami finansowymi wyższe kapitały własne, lepsza struktura bilansu niezależna opinia na temat różnych aspektów rozwoju firmy korzystanie z doświadczeń innych firm inwestor bezpośrednie spotkania z innymi firmami funduszu oferujemy nie tylko pieniądze

korzyści muszą być obustronne AIB WBK Fund Management KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY Spółka bez Inwestora Spółka z Inwestorem 100% kontroli mniejszy pakiet, ale o wyższej wartości korzyści muszą być obustronne

oferujemy nie tylko pieniądze AIB WBK Fund Management ATUTY AIB WBK FUND MANAGEMENT brak sztywnych procedur inwestycyjnych – szybka ocena projektu elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy/właścicieli lokalny polskojęzyczny zespół dobrze rozumiejący realia funkcjonowania polskich firm aktywne wsparcie zarządu w trakcie rozwoju firmy zaplecze silnej renomowanej grupy finansowej oferujemy nie tylko pieniądze

zapraszamy do współpracy AIB WBK Fund Management KONTAKT Piotr Oskroba, Dyrektor Generalny AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa telefon: (022) 653 47 00 fax: (022) 653 47 07 e-mail: piotr.oskroba@aib.pl zapraszamy do współpracy