Inter Cars SA największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej A gdzie się pojawiają notatki? KONFERENCJA Podsumowanie 2012

KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY 1990 Powstanie firmy 1996 Nowe centrum logistyczne – Heroldów 1998 Inauguracja sieci warsztatów partnerskich 1999 Członkostwo w ATR 2000 Pierwsza spółka zagraniczna oraz rozwój sieci filialnej w Polsce 2005 Pierwszy HUB 2004 Debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 2012 TRZY MILIARDY PRZYCHODU 2001 Wsparcie rozwoju od private equity 2002 Pierwsze targi 2010 20 rocznica rozpoczęcia działalności 2012 Uruchomienie platformy Internetowej Motointegrator 2009 DWA MILIARDY PRZYCHODU 2006 PIERWSZY MILIARD PRZYCHODU 2011 100.000.000 euro przychodu w spółkach zależnych 2008 Fuzja Inter Cars SA z JC Auto

KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY 2012 – TRZY MILIARDY PRZYCHODU I START PROJEKTU MOTOINTEGRATOR 2011 – 100 MILIONÓW EURO PRZYCHODU W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH 2010 – 20. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY ROZWÓJ SIECI DYSTRYBUCJI 2009 – DWA MILIARDY PRZYCHODU 2008 – FUZJA Z JC AUTO 2006 – MILIARD PRZYCHODU 2004 – DEBIUT NA GPW 2001-2002 – WSPARCIE ROZWOJU OD PRIVATE EQUITY 2000 – PIERWSZA SPÓŁKA ZAGRANICZNA ORAZ ROZWÓJ SIECI FILIALNEJ W POLSCE 1999 – CZŁONKOSTWO W ATR PORTFOLIO DOSTAWCÓW I ASORTYMENTU 1998 – INAUGURACJA SIECI WARSZTATÓW PARTNERSKICH 1996 - NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE - HEROLDÓW 1990 – POWSTANIE FIRMY

PIĘĆ WARTOŚCI „P” ROKU 2012 Przychód Przewidywanie Przyszłość Pewność Strategia Wynik na inwestycjach w spółki zagraniczne Przyszłość Rozwój i inwestycje Pewność PRZYCHÓD PEWNOŚĆ PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJI Pięć Determinantów 2012, jakimi kierowała się kadra IC Stabilna sytuacja finansowa Podnoszenie poziomu informacji Nowy serwis Relacji Inwestorskich

PIERWSZA DETERMINANTA “P” ? JAK ROSNĄĆ POWYŻEJ RYNKU? PIERWSZA DETERMINANTA “P” P P P P P PRZYCHÓD

PRZYCHÓD INTER CARS NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM RYNKU PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY NARASTAJĄCO PRZYCHÓD SPÓŁEK ZAGRANICZNYCH + EKSPORT Z KRAJU 2012 3.003.106 zł TRZY MILIARDY 2012 953.882 zł 2011 2.764.514 zł 2011 785.833 zł 2010 2.413.008 zł 2010 637.057 zł 2009 2.065.634 zł 2009 532.599 zł 2008 1.737.956 zł 2008 447.344 zł 14% 15% 17% 22% ROK 2012 PRZYNIÓSŁ REKORDOWY WZROST SPÓŁEK ZAGRANICZNYCH REKORDOWY PRZYCHÓD

PRZYCHÓD INTER CARS NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM RYNKU INTER CARS NA TLE GRUPY ATR Inter Cars w Europie mln EUR Obrót w EUR 2012 AD 1 200 00 Stahlgruber Niemcy 935 000 Trost Niemcy 850 000 Inter Cars Polska 708 000 RHIAG Włochy 688 000 ARMTEK KGK MIDAS DAVASA/CGA SAG ECP MEKONOMEN WM RHIAG INTER CARS STAHLGRUBER

PRZYCHÓD CELE I KONSEKWENCJA DZIAŁANIA CELE I UZYSKIWANE REZULTATY TRZECI MILIARD i Motointegrator CELE I UZYSKIWANE REZULTATY IC NARASTAJĄCO 100 mln euro w spółkach zależnych 20-lecie Inter Cars Drugi Miliard Fuzja z JC Auto Pierwszy miliard Pierwszy HUB +9% Debiut GPW +15% +17% +19% +31% +31% +22% +35% +37% dane w tys. zł

PRZYCHÓD 68,2% 31,8% DETERMINANTY WZROSTU PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY 2012 sprzedaż na rynkach zagranicznych 953.882 zł w tym sprzedaż zagranicznych spółek dystrybucyjnych 704.276 zł 22% wzrost do roku 2011 sprzedaż na rynku krajowym 2.049.224 zł 3,6% wzrost do roku 2011 68,2% sprzedaż w kraju 31,8% sprzedaż za granicą DETERMINANTY W KRAJU DETERMINANTY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 25 filii powstałych w 2012 renta informacyjna - doświadczenia historyczne IC SA wprowadzanie nowych segmentów do oferty sieć 154 filii 20 tysięcy warsztatów wzrost udziału zamówień przez internet

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA DRUGA WARTOŚĆ „P” P P P P P PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA

W SIECI PERFECT SERVICE POD SZYLDEM ZNAKU JAKOŚCI INTER CARS PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA INTER CARS 2012 W LICZBACH 22 lata historii 154 filie w kraju 120 oddziałów inter cars za granicą W SIECI PERFECT SERVICE I W SIECI Q-SERVICE POD SZYLDEM ZNAKU JAKOŚCI INTER CARS sieć ponad 1.000 warsztatów LICZBA FILII IC 15 13 20 12 2 9 32 154 2.049.224 zł 249.606 zł 704.276 zł wartość sprzedaży w kraju eksport z kraju zagraniczne spółki dystrybucyjne 3,6% 12% 25,6% 1 wzrost sprzedaży w kraju wzrost sprzedaży eksportowej wzrost sprzedaży zagranicznych spółek dystrybucyjnych 3 6 MIEJSCE W RANKINGU MISTRZÓW GIEŁDY 2012

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku zorganizowane w sieci IC PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA POTENCJAŁ KONSOLIDACJI > STRATEGIA 2020 – SIEĆ WARSZTATÓW PARTNERSKICH NA KAŻDYM Z RYNKÓW INTER CARS 2012 – Sieć ponad 1000 warsztatów w jednym programie partnerskim Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są warsztaty zorganizowane w sieci IC

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA POTĘGA KONSOLIDACJI Klienci poszukujący niezależnych warsztatów z wysoką jakością obsługi otrzymują sieć ze znakiem jakości Inter Cars SIEĆ ZE ZNAKIEM JAKOŚCI INTER CARS

DBAJĄC O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ TWORZYMY STANDARD JAKOŚCI INTER CARS PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA WARTOŚĆ PROGRAMÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH Obsługa flot samochodowych 6 1 3 NAPRAWY OBSŁUGA ZAGRANICZNA OPONY 5 4 2 INTER CARS CALL CENTRE ASSISTANCE 24H UBEZPIECZENIA DBAJĄC O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ TWORZYMY STANDARD JAKOŚCI INTER CARS

INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ W ROZWÓJ PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA POTENCJAŁ KONSOLIDACJI INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ W ROZWÓJ = SHOWCAR REZULTAT: mobilne szkolenia dojeżdżające do pracowników warsztatów spotkania organizowane we współpracy z dostawcami przepływ know-how wzrost efektywności wyznaczanie coraz wyższych standardów

MŁODE KADRY = PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA POTENCJAŁ KONSOLIDACJI INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ W ROZWÓJ współpracując ze szkołami szkolimy przyszłych mistrzów dostarczamy wiedzy uczniom i nauczycielom = REZULTAT: placówki doposażone w nowoczesny sprzęt staże i praktyki dla najlepszych wzrost szans młodych ludzi na lepszy zawodowy start

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH w POLSCE nr 1 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 68,2% Procentowy udział w eksporcie: 26,2% Wartość przychodu w roku 2012: 2.049.224.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 3,6% w POLSCE nr 1

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH na UKRAINIE nr 3 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,8% Procentowy udział w eksporcie: 12% Wartość przychodu w roku 2012: 114.290.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 33,7% na UKRAINIE nr 3 jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH w CZECHACH nr 4 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,3% Procentowy udział w eksporcie: 10,4% Wartość przychodu w roku 2012: 99.238.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 6,0% w CZECHACH nr 4 jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH na SŁOWACJI nr 1 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,6% Procentowy udział w eksporcie: 11,3% Wartość przychodu w roku 2012: 107.678.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: -0,9% na SŁOWACJI nr 1 jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH na LITWIE nr 3 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,7% Procentowy udział w eksporcie: 11,7% Wartość przychodu w roku 2012: 112.015.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 36,9% na LITWIE nr 3 jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH w CHORWACJI nr 5 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 2,4% Procentowy udział w eksporcie: 7,6% Wartość przychodu w roku 2012: 72.553.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 18,9% w CHORWACJI nr 5 jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH w RUMUNII nr 3 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 4,4% Procentowy udział w eksporcie: 14,0% Wartość przychodu w roku 2012: 133.069.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 56,2% w RUMUNII nr 3 jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH na ŁOTWIE nr 12 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,6% Procentowy udział w eksporcie: 1,8% Wartość przychodu w roku 2012: 16.752.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 210,3% na ŁOTWIE nr 12 jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH w BUŁGARII startup Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,3% Procentowy udział w eksporcie: 0,9% Wartość przychodu w roku 2012: 8.512.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 1.398,6% w BUŁGARII startup jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH na WĘGRZECH nr 7 Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,7 % Procentowy udział w eksporcie: 2,3 % Wartość przychodu w roku 2012: 21.552.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: - 7,3 % na WĘGRZECH nr 7 jw

POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH we WŁOSZECH startup Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,5 % Procentowy udział w eksporcie: 1,7 % Wartość przychodu w roku 2012: 16.415.000 zł Procentowy wzrost sprzedaży: 20,1 % we WŁOSZECH startup jw

DYNAMIKA WZROSTU INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH 210,3% 36,9% 3,6 % 33,7% 6,0% -0,9 % -7,3 % 56,2% 18,9% 20,1% 1398,6 %

POZYCJA INTER CARS 2012 NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH NARASTAJĄCO 133 069 112 015 114 290 107 678 99 238 72 553 16 415 16 752 8 512 CZECHY UKRAINA LITWA SŁOWACJA WŁOCHY RUMUNIA CHORWACJA ŁOTWA BUŁGARIA

78% POZYCJA INTER CARS 2012 NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH NARASTAJĄCO 2 049 224 78% potencjał wzrostu dla każdego z międzynarodowych rynków IC UKRAINA, CZECHY, LITWA, SŁOWACJA, CHORWACJA, RUMUNIA, WŁOCHY, ŁOTWA, BUŁGARIA CZECHY UKRAINA LITWA POLSKA SŁOWACJA RUMUNIA CHORWACJA WŁOCHY ŁOTWA BUŁGARIA

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA ANALIZA OTOCZENIA BIZNESOWEGO Inter Cars nie hamuje z powodu rynkowego spowolnienia 70% europejskich dystrybutorów oraz 61% europejskich producentów części odnotowało wzrost przychodów niższy niż 5% Na tym tle 6% wzrostu Inter Cars SA i aż 22% wzrostu Inter Cars za granicą wskazuje na wyjątkowo dobry rezultat nie tylko wobec średniej w Kraju, ale również w Europie WNIOSEK Pomimo ogólnego osłabienia dynamiki przychodu na wszystkich rynkach – Spółka Inter Cars SA odnotowuje stały wzrost swojej sprzedaży dzięki systematycznemu rozwojowi ekspansji na rynki zagraniczne oraz dzięki konsolidacji rynku mniejszych firm ze swojego sektora.

I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA TRZECIA WARTOŚĆ „P” P P P P P PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA

2011 2012 PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA WYBRANE DANE FINANSOWE W ROZBICIU NA KWARTAŁY 2011 – 2012 ZYSK BRUTTO 2011 2012 29 527 29 614 41 438 29 686 130 265 I Q II Q III Q IV Q 29 783 28 984 25 491 35 386 119 644 EBITDA 47 155 43 304 58 117 46 810 195 386 I Q II Q III Q IV Q 48 433 44 964 43 660 48 793 185 850 ZYSK NETTO 22 465 24 193 33 413 24 305 104 376 I Q II Q III Q IV Q 24 151 24 235 23 043 28 746 100 175

PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA KAPITAŁ WŁASNY POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ

PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

*NIE TYLKO W KRAJU, ALE RÓWNIEŻ* w Europie PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA SKALA INTER CARS NA TLE INNYCH FIRM NOTOWANYCH NA GPW Inter Cars SA, Warszawa 3 003 106 GK Cyfrowy Polsat SA, Warszawa 2 365 925 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA 2 331 918 Firma Oponiarska Dębica SA, Dębica 2 321 586 przychód IC w roku 2011 2.764.514 w roku 2012 3.003.106 GK TVN SA, Warszawa 1 959 843 GK Netia SA, Warszawa 1 618 803 Przychód spółki liczony w Euro to 720 mln, które pozycjonują Spółkę Inter Cars do grona liderów całej branży części samochodowych *NIE TYLKO W KRAJU, ALE RÓWNIEŻ* w Europie

154 11 PEWNOŚĆ – REDUKCJA KOSZTÓW LOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH ŁOTWA LITWA POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW codzienne dostawy do każdej ze 154 filii w Kraju oraz do każdej z 11 spółek dystrybucyjnych za granicą MYSŁOWICE UKRAINA CZECHY SŁOWACJA RUMUNIA WĘGRY CHORWACJA BUŁGARIA WŁOCHY JAKIE SĄ I ILE KOSZTUJĄ DOSTAWY INTER CARS

PEWNOŚĆ LOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH ROCZNY KOSZT 120 MLN 22,27% Transport krajowy 22,27% ROCZNY KOSZT 120 MLN 21,87% Usługi prowadzenia magazynu 40,4% Koszty pracownicze 4,99% 10,47% Czynsze JAK COROCZNY KOSZT 120 MILIONÓW ZAMIENIĆ W WALOR BIZNESOWY? Pozostałe

PEWNOŚĆ REDUKCJA I PRZEKSZTAŁCANIE KOSZTÓW 5,4% 5% Struktura przed przekształceniem Struktura po przekształceniu 57,27% ROCZNY KOSZT 120 MLN 21,87% 40,4% 5% 5,4% 5% Koszty pracownicze Usługi powadzenia magazynu Przekształcenie kosztów etatowego zatrudnienia w nakłady na usługi magazynowe realizowane w oparciu o podwykonawców

PEWNOŚĆ REDUKCJA NAKŁADÓW JAK COROCZNY NAKŁAD 120 MILIONÓW ZAMIENIĆ W WALOR BIZNESOWY? Magazyny Regionalne o powierzchni łącznej 70 000 m2 Tabor ciężarówek o ładowności od 1,5 do 6,5 ton, a także naczepy o ładowności do 24 ton Przewozy FTL w całej Europie Przewozy towarów niebezpiecznych – ADR Rozładunek, składowanie i załadunek towarów Kompletacja zamówień INFRASTRUKTURA, KTÓRA ZAWSZE PRACUJE NA ZYSK

PIĄTA WARTOŚĆ „P” P P P P P PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJI

PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJI NOWA STRONA RELACJI INWESTORSKICH DZIĘKI NOWEJ ODSŁONIE KANAŁU INFORMACYJNEGO DLA INWESTORÓW ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA NOTOWAŃ NASZYCH AKCJI

CZWARTA WARTOŚĆ „P” P P P P P PRZYSZŁOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ – INTERNET Usługi Milion produktów INWESTYCJE INTER CARS W OPARCIU O WZRASTAJĄCĄ TENDENCJĘ ZAKUPU CZĘŚCI PRZEZ INTERNET Usługi ponad 1000 warsztatów IC w jednym katalogu Milion produktów w katalogu Rozbudowany mechanizm integrujący sprzedaż online MOTOINTEGRATOR – SERWIS ŁĄCZĄCY SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW Z USŁUGAMI WARSZTATOWYMI W JEDEN PRODUKT ONLINE

PRZYSZŁOŚĆ – INTERNET + + MOTOINTEGRATOR-UNIKATOWY PRODUKT I USŁUGA W JEDNYM PAKIECIE 1 + 2 + 3 W kilkanaście sekund reagujemy na pytanie w sprawie usługi warsztatowej. Pomagamy dobrać usługę. Oddzwaniamy z wyceną proponując termin w jednym z naszych warsztatów. kupuję część do auta podczas pobytu w innym mieście i wybieram warsztat, w którym otrzymam auto zastępcze kupuję opony dla żony i wybieram dla niej warsztat najbliżej naszego domu KRZYSZTOF HOŁOWCZYC AMBASADOR MARKI kupuję klocki hamulcowe i wybieram warsztat sortując według najtańszej usługi w moim mieście kupuję akumulator i wybieram warsztat najbliżej pracy

PODSUMOWANIE – OSIĄGNIĘTE CELE CELE 2012 I ICH REALIZACJA Przychód 3 miliardy Rozwój spółek zagranicz-nych Stabilne finanse Dobra dynamika wzrostu Rozwój nowych kanałów dystrybucji Podniesie-nIe poziomu komunikacji Inwestycje w nowe technologie

WEJŚCIE W ROK 2013 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO KWARTAŁU PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARS W OKRESIE I-IV 2012 I I-IV 2013 Podsumowanie wyników finansowych grupy Inter Cars SA Styczeń - Marzec mln zł w tys. zł 2013 2012 Przychody ze sprzedaży 684 016 669 949 Marża na sprzedaży 41 369 48 433 Zysk brutto 25 161 29 783 Zysk netto 21 513 24 151 EBITDA 6% 7,2% 29,4% kwiecień 2,1% I kwartał KWIECIEŃ 2013 Polska 32% Słowacja 16,3% Bułgaria 399,2% Ukraina 52,4% Łotwa 126,5% Rumunia 68,6% 2012 2013

INWESTYCJE 2013 INWESTUJEMY PODNOSZĄC WARTOŚĆ SPÓŁKI Zgodnie ze strategią dywidendową Inter Cars do roku 2014 wypłaty dywidend dla Akcjonariuszy z rocznego zysku netto są realizowane z kwoty powyżej 100 milionów złotych a wypracowany do tej kwoty zysk jest re-inwestowany w rozwój. INWESTYCJE 2013 Rozbudowa Centrum Logistycznego na Mazowszu Zwiększenie powierzchni magazynowej w Rumunii Rozwój Platformy Internetowej Motointegrator w Kraju Wdrożenie Platformy Internetowej Motointegrator w Czechach i na Słowacji Wdrożenie sprzedaży internetowej w krajach Europy Zachodniej

OSIĄGAMY CELE I MIERZYMY WYŻEJ PERSPEKTYWA 2020 OSIĄGAMY CELE I MIERZYMY WYŻEJ Inter Cars 2020 Pozycja lidera w Europie na rynku tradycyjnym Pozycja Lidera w sprzedaży części i usług w Internecie w Europie Środkowej Broker informacji

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ