GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA PREZENTACJA GENERALNA luty 2001 1

AKCJONARIAT SPÓŁKI Skarb Pa ństwa 16,38% Credit Suisse First Boston 11,82% Polish Private Equity Fund I 7,63% Equity Fund II 7,56% Polsko-Ameryka ński Fundusz Przedsi ębiorczości 3,45% Bank Handlowy* 5,34% Bank Austria AG 5,04% Pozostali 42,78% Liczba akcji wyemitowanych: 10 500 780 w obrocie: 10 000 780 * subemitent usługowy, opcja menedżerska wszystkie akcje na okaziciela, brak uprzywilejowanych Prezentacja Generalna luty 2001 2

WŁADZE SPÓŁKI - ZARZĄD JAN KRYJAK Prezes Zarządu Dyrektor Generalny W „Kętach” pracuje od roku 1977. Jest absolwentem Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studium Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, a także kursy kontrolingu, zarządzania i marketingu w Carl Duisburg-Gesellschaft. Przechodząc prawie wszystkie szczeble kariery, w 1993 roku objął stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego. DARIUSZ MAŃKO Członek Zarządu Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z „Kętami” związany od 1996 roku, najpierw jako Dyrektor Prasowni, a potem Prezes Zarządu Metalplast Bielsko S.A. Obecnie Członek Zarządu Firmy Kęty S.A. Wcześniej pracował w Sapa Poland. Prezentacja Generalna luty 2001 3

Zapewnienie Klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości MISJA Zapewnienie Klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości Uzyskanie korzyści dla Akcjonariuszy poprzez zwiększanie wartości rynkowej Spółki Spełnienie aspiracji pracowników poprzez interesujące, ambitne i dobrze wynagradzane miejsca pracy Korzyści dla pracowników i otoczenia przez... Prezentacja Generalna luty 2001 4

Zdobycie pozycji lidera rynku opakowań giętkich WIZJA Silna pozycja nie tylko na rynku krajowym lecz... Zdobycie pozycji lidera rynku opakowań giętkich i systemów aluminiowych na bazie wyrobów wyciskanych w Centralnej oraz Wschodniej Europie Prezentacja Generalna luty 2001 5

HISTORIA (1950 – 1996) 1950 - Decyzja o budowie Zakładu w Kętach 1953 - Powołanie Zakładów Metali Lekkich „Kęty” 1953 - Uruchomienie Wydziału Odlewni 1956 - Uruchomienie Wydziału Walcowni Folii 1959 - Uruchomienie Wydziału Prasowni i Ciągarni 1992 - przekształcenie ZML ‘Kęty’ w spółkę akcyjną Skarbu Państwa 1995 - publiczna sprzedaż akcji serii „A” i „B” 1996 - pierwsze notowanie Spółki na WGPW Prezentacja Generalna luty 2001 6

RESTRUKTURYZACJA Restrukturyzacja zasobów ludzkich Restrukturyzacja majątkowa Restrukturyzacja marketingowa Restrukturyzacja zarządzania Polityka kreowania liderów System szkoleń pracowników i kadry zarządzającej System okresowych ocen Sprzedaż majątku nieprodukcyjnego Sprzedaż zbędnych zapasów Stopniowa modernizacja oraz zakup nowoczesnych urządzeń Segmentacja wyrobów i rynków Wprowadzanie nowych wyrobów Ekspoansja na rynki eksportowe Decentralizacja zarządzania Zarządzanie procesami Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania Prezentacja Generalna luty 2001 7

TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 1995 - 1996 PODZIAŁ SPÓŁKI NA ODRĘBNE JEDNOSTKI BIZNESU Zakłady Metali Lekkich ‘Kęty’ S.A. Zakład Prasowni i Ciągarni Obsługi Technicznej Odlewni Folii Profile Rury Pręty Druty Opakowania z laminatów Folia Al Stopy odlewnicze Stopy plastyczne Stopy wstępne Stopy do odtleniania stali Usługi Serwis Prezentacja Generalna luty 2001 8

TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 1996 BUDOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Light Metal Works ‘Kęty’ S.A. Zakład Prasowni Zakład Obsługi Technicznej Zakłąd Odlewni Zakład Folii Alupol Tychy SSE 01.04.1998 Alukpol Ukraina 15.01.98 Flexpol Płock 01.01.2000 Metalplast Bielsko SA 31.12.1996 Interbell Lublin FUZJA Integracja z odbiorcami rozwojowych segmentów Prezentacja Generalna luty 2001 9

TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 1999 WDRAŻANIE PROCESOWEGO MODELU ZARZĄDZANIA Zakłady Metali Lekkich ‘Kęty’ S.A. Zakład Prasowni i Ciągarni Obsługi Technicznej Odlewni Folii Kotłownia 01.01.2000 Alumetal sp. z o.o. Alutest 01.10.99 Alutech 31.03.99 Prezentacja Generalna luty 2001 10

HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY Rozwój rynków produktów Nowoczesne zarządzanie Usprawnianie procesów Zwiększanie wartości firmy FIRMA JEDNOPODMIOTOWA ZARZĄDZANA CENTRALNIE GRUPA KAPITAŁOWA ZARZĄDZANA PROCESOWO 1992 1994 1998 2000 Prezentacja Generalna luty 2001 11

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Zarząd Core business Opakowania giętkie Wyroby wyciskane Stolarka aluminiowa Dodatkowa działalność Grupa Kęty S.A. Grupa Kęty S.A. SPÓŁKI ZALEŻNE Alupol sp. z o.o. Tychy - 100% Alupol sp. z o.o. Tychy - 100% Metalplast Bielsko S.A. 94,18% Alumetal sp. z o.o. 100% Flexpol sp. z o.o. Płock - 60% Aluform sp. z o.o. Kety - 100% Metalplast Stolarka – 100% Alutech sp. z o.o. 81,94% Alukpol - Ukraina Kołomyia -100% Metalplast Ukraina Kijów – 100% Alutest sp. z o.o. 100% ZRE Bielsko – 71% Metalplast Zalur Budapeszt – 60% Prezentacja Generalna luty 2001 12

Podwojenie sprzedaży Grupy w ciągu trzech lat CELE STRATEGICZNE 1999 - 2001 Decyzje i działania zorientowane na ciągły rozwój Podwojenie sprzedaży Grupy w ciągu trzech lat 258 mln zł na inwestycje w nowoczesne i efektywne technologie Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Restrukturyzacja organizacyjna Rozwój produkcji profili aluminiowych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich Prezentacja Generalna luty 2001 13

2 5 8 CELE STRATEGICZNE 1999 - 2001 ŁĄCZNIE INWESTYCJE Modernizacja walcowni pras Wyłączenie pras starych Zakup nowych Inwestycje kapitałowe Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ŁĄCZNIE INWESTYCJE 2 5 8 Prezentacja Generalna luty 2001 14

OSIĄGNIĘCIA 1996 ISO 9002 2000 ISO 14001 Prezentacja Generalna luty 2001 15

WYRÓŻNIENIA 2000 Złoty medal za laminat Quatrex 1999: Jan Kryjak Menedżerem roku 1999 Złoty Grosz Kęty S.A. W gronie 15 najlepszych firm w kraju Pierwszy Diament do Złotej Statuetki za wysoką pozycję rynkową Prezentacja Generalna luty 2001 16

RYNEK GRUPY KĘTY SA BUDOWNICTWO SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH BUDOWNICTWO TRANSPORT SPRZĘT AGD ELEKTROTECHNIKA MOTORYZACJA REKLAMA KONCENTRATY SPOŻYWCZE PRZEMYSŁ MLECZARSKI PRZEMYSŁ CUKIERNICZY PRZEMYSŁ TŁUSZCZOWY PRZEMYSŁ TYTONIOWY PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY Prezentacja Generalna luty 2001 17

ZUŻYCIE ALUMINIUM NA ŚWIECIE Rozwój przemysłu, a tym samym wzrost PKB prowadzi do wzrostu zużycia aluminium Źródło:EAA Prezentacja Generalna luty 2001 18

PERSPEKTYWY RYNKU OPAKOWAŃ Im bardziej rozwinięta gospodarka, tym większa konsumpcja Źródło: COBRO, FT Prezentacja Generalna luty 2001 19

PERSPEKTYWY RYNKU OPAKOWAŃ Rozwój rynków do roku 2005 Strategiczna lokalizacja geograficzna Polski Prezentacja Generalna luty 2001 20

PERSPEKTYWY RYNKU WYROBÓW WYCISKANYCH Ok. 70% zużycia to kształtowniki Lepsze parametry techniczne, niż drewno i PVC Ochrona środowiska: lżejsze konstrukcje to mniejsza emisja spalin Źródło: EAA Prezentacja Generalna luty 2001 21

RYNEK WYROBÓW WYCISKANYCH W POLSCE Źródło: GUS, Euroconstruct Dynamiczny wzrost produkcji eleme- ntów aluminiowych dla budownictwa w Polsce Europa Zachodnia – duży rynek, Mniejsza dynamika Europa Środkowa – mniejszy rynek, większa dynamika Źródło: GUS, Euroconstruct Prezentacja Generalna luty 2001 22

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH PRODUKTY WYROBY WYCISKANE WYROBY CIĄGNIONE KSZTAŁTOWNIKI PRĘTY RURY DRUTY Własna odlewnia wlewków, lakiernia i anodownia Produkcja narzędzi w ramach Grupy Znajomość marki Lider na rynku krajowym Obsługa krajowego lidera w produkcji systemów aluminiowych Produkcja kształtowników ze stopów twardych i miękkich Rozwój technologii i produkcji kształtowników specjalistycznych ATUTY Prezentacja Generalna luty 2001 23

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH PROCES PRODUKCJI OC HOMOGENIZACJA PRODUKCJA WLEWKÓW CIĘCIE PRODUKCJA MATRYC CIĄGNIENIE STOPY TWARDE OC WYCISKANIE STOPY MIĘKKIE LAKIEROWANIE ANODOWANIE OBRÓBKA CIEPLNA PROFILE PRĘTY RURY DRUTY ODBIORCY Prezentacja Generalna luty 2001 24

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH 50 % UDZIAŁU W RYNKU Prezentacja Generalna luty 2001 25

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Prezentacja Generalna luty 2001 26

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Kierunki sprzedaży eksportowej 2000 DANIA 8% KRAJE NADBAŁTYCKIE 5% BENELUX 4% NIEMCY 65% CZECHY 12% AUSTRIA 4% CHORWACJA 1% POZOSTAŁE – 1% Prezentacja Generalna luty 2001 27

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH PRODUKTY OPAKOWANIA PAPIER/AL/LDPE, AL/PAPIER/LDPE, AL/PAPIER/PARAFINA PET/AL/LDPE, AL/PAPIER PERGAMINOWY, PAPIER/LDPE DWUWARSTWOWE LAMINATY Z FOLII TWORZYWOWYCH (PET, BOPP, CPP, LDPE) FOLIA GOSPODARCZA AL, AL/PAPIER, FOLIA BOPP Prezentacja Generalna luty 2001 28

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Kleje Papier Farby Lakiery Folia PP Folia PET Folia Al Granulaty Folia PE WALCOWANIE FOLII ALUMINIOWEJ, LAMINOWANIE PROCES PRODUKCJI PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA CYLINDRÓW DRUKOWANIE Prezentacja Generalna luty 2001 29

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH 20 % UDZIAŁU W RYNKU Prezentacja Generalna luty 2001 30

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Prezentacja Generalna luty 2001 31

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH ROSJA 25% KIERUNKI SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ 2000 ŁOTWA 2% LITWA 6% BIAŁORUŚ 2% CZECHY 13% UKRAINA 27% SŁOWACJA 1% BUŁGARIA 1% WĘGRY 7% KAZACHSTAN – 5%, USA - 4% POZOSTAŁE - 7% Prezentacja Generalna luty 2001 32

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Jedyny w kraju producent folii aluminiowej Znajomość marki u liderów rynkowych Wysoka wartość dodana produktu Własna produkcja folii PE i PP Własna produkcja narzędzi Nowoczesny park maszynowy Lokalizacja w centrum Europy ATUTY Prezentacja Generalna luty 2001 33

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH KONSTRUKCJE ALUMINIOWE PRODUKTY KONSTRUKCJE ALUMINIOWE SYSTEMY STOLARKI ALUMINIOWEJ SUFITY PODWIESZANE OKNA DRZWI FASADY OKŁADZINY ELEWACYJNE PROFILE SYSTEM M B SYSTEM SPECTRAL Prezentacja Generalna luty 2001 34

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH P R O F I L E KĘTY Bielsko Biała PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCJA AKCESORIÓW SKŁADANIE SYSTEMÓW ANODOWANIE I LAKIEROWANIE PRODUKCJA WYROBÓW GOTOWYCH MONTAŻ Polska Ukraina Rosja Litwa Białoruś Czechy Węgry OKNA, DRZWI FASADY METALPLAST S.A. PROCES PRODUKCJI Prezentacja Generalna luty 2001 35

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH 40 % UDZIAŁU W RYNKU Prezentacja Generalna luty 2001 36

GŁÓWNE POZYCJE FINANSOWE - KĘTY S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS Prezentacja Generalna luty 2001 37

SKONSOLIDOWANE POZYCJE FINANSOWE - GK KĘTY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS Prezentacja Generalna luty 2001 38

BIEŻĄCE GŁÓWNE POZYCJE FINANSOWE - KĘTY SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS Prezentacja Generalna luty 2001 39

BIEŻĄCE SKONSOLIDOWANE POZYCJE FINANSOWE - GK KĘTY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS Prezentacja Generalna luty 2001 40