Kancelaria Medius SA | Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

RYNEK OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI Rynek wierzytelności to część rynku usług finansowych. Celem funkcjonowania tego rynku jest prowadzenie działań mających na celu upłynnienie należności podmiotów gospodarczych, a przedmiotem jego działalności są wszelkiego rodzaju wierzytelności. Brak płatności jednego dłużnika powoduje powstawanie łańcucha firm nieregulujących nawzajem swoich płatności, co utrudnia a czasem nawet uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym takie sytuacje mogą stać się barierą rozwoju gospodarczego. zmiany regulacji umożliwiające tworzenie funduszy sekurytyzacyjnych orzeczenie NSA w 2003 r. potwierdzające brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności powstanie w 1999 r. firm obsługujących wierzytelności masowe (konsumenckie) PRZEŁOMOWE MOMENTY DLA RYNKU 1 2 3 4 5 6

RYNEK WIERZYTELNOŚCI - PODZIAŁ CHARAKTER WIERZYTELNOŚCI MODEL BIZNESOWY RYNEK WIERZYTELNOŚCI KONSUMENCKICH B2C RYNEK WIERZYTELNOŚCI GOSPODARCZYCH B2B WINDYKACJA WE WŁASNYM ZAKRESIE INKASO (NA ZLECENIE) ZAKUP PERTFELI WIERZYTELNOŚCI 1 2 3 4 5 6

RYNEK WIERZYTELNOŚCI W POLSCE We wrześniu 2013 roku liczba osób mających problem z terminowym regulowaniem zobowiązań osiągnęła 2,287 mln. Oznacza to, że w ciągu ostatniego roku przybyło ponad 71 tys. nowych dłużników. Ogólna kwota zadłużenia na koniec września 2013 roku wyniosła ponad 39 mld zł. W porównaniu z danymi na koniec września 2012r poziom średniego zadłużenia wzrósł o 5,4%. Na koniec września 2013 r. statystyczny dłużnik był winien ponad 17 tys. zł. Największą grupę niesolidnych dłużników stanowią osoby zadłużone na kwotę od 2001 zł do 5000 zł. Natomiast ok. 64% niezapłaconych należności pochodzi od osób zalegających na kwoty do 5000 zł. 1 2 3 4 5 6 Źródło: BIG InfoMonitor, październik 2013

Średnie zaległe zadłużenie wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe wynosi 17 066 zł Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce na koniec września 2013 roku wyniosła 39,03 mld zł 1 2 3 4 5 6 Źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP

OTOCZENIE KONKURENCYJNE Źródło: P. Tychmanowicz „Rynek windykacyjny w Polsce ma się dobrze” Gazeta Giełdy Parkiet, 18.02.2013 r. 1 2 3 4 5 6

OTOCZENIE KONKURENCYJNE Spłaty pakietów wierzytelności Źródło: Raport Branżowy DM Noble Securities ”Rynek windykacji w 1H 2013r” 1 2 3 4 5 6

STATYSTYKI RYNKOWE Wzrost rynku wierzytelności przejawia się w: coraz większej skłonności instytucji finansowych do korzystania z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych wartości spraw przyjętych do windykacji w 2010r wyniosła 8,3 mld zł, rok później 15,1 mld zł, w 2012 r. 15,5 mld zł wartości krajowego rynku wierzytelności (przekazanych do windykacji firmom zewnętrznym) w latach 2006 – 2010 zwiększyła się dwukrotnie z 9 mld zł do 18 mld zł a w latach 2012 – 2014, według prognoz, rynek powinien ustabilizować się na poziomie ok. 22 mld zł. Wartość spraw przyjętych do windykacji przez spółki giełdowe* w latach 2010-2012 z wyszczególnieniem modeli biznesowych (w mld zł) * wg ankiety przeprowadzonej rokrocznie przez Gazetę Giełdy Parkiet wśród spółek wierzytelnościowych 1 2 3 4 5 6

W pierwszej połowie 2013r wartość sprzedanych pakietów wierzytelności nieregularnych wyniosła ok. 5,5 mld zł (+20 y/y) Łączna cena nabycia wyniosła blisko 0,5 mld zł Znaczącą część sprzedanych pakietów wierzytelności stanowiły pakiety detaliczne, stanowiące ok. 90% wartości nominalnej Pakiety detaliczne stanowiły 96% nakładów inwestycyjnych wszystkich portfeli Źródło: Raport Branżowy DM Noble Securities ”Rynek windykacji w 1H 2013r” 1 2 3 4 5 6

PROGNOZA ROZWOJU RYNKU DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WIERZYTELNOŚCI Wzrost wartości udzielanych kredytów Szkodliwość portfeli – wartościowy udział kredytów zagrożonych do kredytów ogółem Wzrost skłonności wierzycieli do outsourcingu windykacji Rosnąca liczba i wartość transakcji zakupu wierzytelności Rozwój segmentu windykacji długów korporacyjnych Rozwój biur informacji gospodarczej 1 2 3 4 5 6

PROGNOZA ILOŚCIOWA * Szacunek i prognozy IBnGR 1 2 3 4 5 6