Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych q1-q2 2016 vs q1-q2 2015 Warszawa, lipiec 2016

Wprowadzenie Zapraszamy do cyklicznego raportu dotyczącego strategii promocyjnej sieci handlowych. Dane opierają się na aplikacji www.reporting.abrsesta.com, gdzie zbierane są dane z wielu źródeł. Monitoringu gazetek promocyjnych (ponad 180 sieci handlowych i ponad 13 000 gazetek) Monitoring billboardów (monitorowane we wszystkich miastach wojewódzkich) Monitoring ofert z witryn sklepowych Monitoring sklepów internetowych Raport zawiera dane dla wybranych sieci z rynku FMCG. Istnieje możliwość przygotowania danych bardziej szczegółowych zgodnie z wymaganiami klientów.

Metodologia Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte o gazetki do benchmarku, czyli reprezentatywne dla danej sieci. Chata Polska -> Convenience uwzględnia: Gazetki obowiązujące we wszystkich (lub w większości) placówek analizowanych sieci dla danego okresu Ulotki obowiązujące we wszystkich (lub w większości) placówek analizowanych sieci dla danego okresu nie uwzględnia: Gazetek otwarciowych Prasy Duplikowanych wariantów gazetek Billboardów i plakatów sklepowych Sklepów internetowych

Liczba zdjęć promocyjnych Q1-Q2 2016 gazetek 6 831 3 006 modułów promocyjnych 439 446 297 883 Liczba promowanych SKU 698 468 485 549 TOTAL BENCHMARK

Liczba ofert promocyjnych Q1-Q2 2016 BENCHMARK 2 612 Liczba gazetek 258 190 Liczba modułów promocyjnych 428 538 Liczba promowanych SKU *Apteka, Wyposażenie domu, Sklep kultura-rozrywka, Sklep odzieżowy, Sklep elektronika-IT, Sklep dla dzieci, Sklep foto, Sklep internetowy, Sklep internetowy Elektro, Stacja paliw N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia liczba stron w gazetce Średnia 14,5 Średnia 4,6 Najwięcej średnio gazetek w miesiącu publikują C&C i Dyskonty, gdzie gazetki tematyczne stanowią 41% wszystkich gazetek wydawanych przez C&C i 34% przez Dyskonty. Zdecydowany wzrost średniej liczby gazetek w miesiącu w Dyskontach wynika przede wszystkim z ponad dwukrotnego zwiększenia liczby gazetek tematycznych przez sieć Biedronka. Carrefour i Tesco zdecydowanie ograniczyły publikacje gazetek regularnych, jednocześnie zwiększając liczbę stron tych wydawanych. Drogerie koncentrują się na gazetkach regularnych oraz ulotkach. Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Średnia 11,6

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Kanały różnią się udziałem poszczególnych grup asortymentowych w gazetce. Kategorie FMCG zajmują 96% gazetki w Drogeriach, ale już tylko 50% w Dyskontach, gdzie co 3 wydawana gazetka jest tematyczna.

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Marka własna Udział marki własnej w FMCG wg powierzchni modułów Zanotowano nieduży spadek udziału marki własnej w Dyskontach, wynikający z poszerzenia asortymentu marek narodowych w sieciach Aldi i Lidl.

Oferta Hipermarketów

Liczba gazetek do benchmarku Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 W Q1 i Q2 2016 roku 8 monitorowanych sieci opublikowało 321 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 349 gazetki w analogicznym okresie 2015 roku. Różnica w liczbie gazetek wynika z zamknięcia sieci Real na początku 2016 roku. *Sieć Bi1 została otwarta we wrześniu 2015

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia liczba stron w gazetce Średnia 16,9 Średnia 6,7 Najwięcej średnio gazetek w miesiącu w Q1 i Q2 2016 roku wydała sieć Carrefour, pomimo że trzykrotnie ograniczyła publikacje ulotek. Zdecydowanie średnio najdłuższe gazetki wydawała sieć Tesco, która odświeżyła layout gazetek. Średnia długość obowiązywania gazetki była najdłuższa w Carrefour (ponad dwa tygodnie), najkrótsza natomiast w sieci Bi1 (prawie tydzień). Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Średnia 12,3 Mini

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba modułów produktowych na stronie Średnia 8,5 Większość hipermarketów prezentuje średnio około 8 modułów produktowych na stronie. Zdecydowanie wyróżnia się sieć E.Leclerc, której gazetki zawierają średnio aż 14 modułów produktowych na stronie.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Liczba modułów produktowych (SOBOTA)

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Produkty FMCG zajmują prawie połowę oferty promocyjnej Hipermarketów. Auchan, który opublikował o 30% więcej gazetek regularnych w Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015, odnotował największy wzrost udziałów FMCG. Carrefour i E.Leclerc odróżniają się od pozostałych sieci poświęcając więcej miejsca na kategorie NON-FOOD, a Bi1 na promocję kategorii Świeże – głównie wędliny.

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (45% powierzchni w Q1 i Q2 2016 roku). Sieć Carrefour jako jedyny Hipermarket podobną powierzchnię gazetek przeznacza na Żywność oraz Napoje i Tytoń.

Marka własna w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Udział marki własnej w FMCG w Hipermarketach wg powierzchni modułów Najwięcej miejsca własnym artykułom poświęca E.Leclerc (niemalże co trzeci promowany produkt w Q1-Q2 2016 roku), który dostosowuje strategię asortymentową do swoich francuskich odpowiedników.

Oferta supermarketów

Liczba gazetek do benchmarku Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 W Q1 i Q2 2016 roku 25 monitorowanych sieci opublikowało 653 gazetki do benchmarku vs 643 gazetek w Q1 i Q2 2015 (24 sieci – otwarcie sieci Twój Market). Analizy na kolejnych slajdach są dla sieci SM, które w Q1-Q2 2016 roku posiadały więcej niż 50 placówek oraz supermarketów sieci E.Leclerc

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia 4,4 Polomarket znacząco zmniejszył średnią liczbę publikacji w miesiącu – wydał o 30% mniej gazetek regularnych w Q1-Q2 2016 roku w porównaniu z Q1-Q2 poprzedniego roku.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba stron w gazetce Średnia 13,1 Oba supermarkety należące do grupy Tesco zdecydowanie zwiększyły średnią liczbę stron w gazetkach – odświeżenie layout’u publikacji.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Średnia 9,4 Sieć Piotr i Paweł zdecydowanie ograniczyła czas trwania gazetek, jednocześnie zwiększając średnią liczbę gazetek w miesiącu oraz średnią długość publikacji.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba modułów produktowych na stronie Średnia 7,8 Najwięcej średnio modułów na stronie prezentuje Top Market – 1/3 modułów produktowych więcej niż średnia dla kanału Supermarkety.

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Oferta SM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Piotr i Paweł zdecydowanie ograniczył powierzchnię przeznaczoną na FMCG (prawie o 1/10), przeznaczając to miejsce w większości na produkty Świeże.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Liczba modułów produktowych (SOBOTA)

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 FMCG Oferta SM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Pośród podrynków FMCG blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność (49% powierzchni). Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (49% powierzchni), a najmniejszy udział w Żywności (tylko 37%), gdzie w analogicznym okresie poprzedniego roku przeważała w tej sieci Żywność (43%).

Marka własna w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Udział marki własnej w FMCG w Supermarketach wg powierzchni modułów Wyróżniają się sieci grupy Tesco oraz Intermarche, które przeznaczają najwięcej miejsca na komunikowanie produktów marki własnej.

Oferta drogerii

Liczba gazetek do benchmarku Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 W Q1 i Q2 2016 roku 15 monitorowanych sieci opublikowało 157 gazetki do benchmarku vs 170 gazetek w Q1 i Q2 2015 (16 sieci – zamknięcie sieci Dayli).

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia 1,7 Struktura wydawanych gazetek Q1-Q2 2016 roku dla Drogerii nie zmieniła się znacząco w porównaniu do Q1-Q2 2015 roku – Drogerie koncentrują się na gazetkach regularnych oraz ulotkach. Najwięcej średnio gazetek w miesiącu wydała sieć Blue, a zaraz za nią sieć Hebe.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba stron w gazetce Średnia 15,1 Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Sephora, gdzie jednocześnie nastąpił blisko trzykrotny wzrost średniej liczby stron w gazetce.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Średnia 16,9 Perfumerie Douglas emitują gazetki z miesięcznym czasem obowiązywania.

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Drogeria Kosmeteria zrezygnowała z promocji innych rynków niż FMCG. Rossmann zdecydowanie częściej niż inne sieci promuje kategorie NON-FOOD, a więc produkty które wychodzą poza typowy asortyment drogerii.

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 FMCG Oferta Drogerii z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Drogerie Blue i Drogerie Jawa przeznaczają zdecydowanie więcej miejsca na detergenty niż konkurencja.

Marka własna w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Udział marki własnej w FMCG w Drogeriach wg powierzchni modułów Produkty marki własnej stanowią istotną część oferty promocyjnej sieci Rossmann.

Oferta dyskontów

Liczba gazetek do benchmarku Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 W Q1 i Q2 2016 roku 4 monitorowane sieci opublikowały 226 gazetek do benchmarku vs 209 gazetek w Q1 i Q2 2015 (5 sieci – zamknięcie sieci Czerwona Torebka).

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia liczba stron w gazetce Średnia 9,4 Średnia 18,4 Biedronka wydała więcej gazetek promocyjnych niż pozostałe Dyskonty – blisko 70% wydanych przez tą sieć gazetek to publikacje tematyczne. Sieć Netto wydała 7 gazetek tematycznych w pierwszym półroczu 2016 roku, podczas gdy w całym poprzednim roku tylko 3. Zdecydowany wzrost średniej liczby stron w gazetce w sieci Lidl wynika z ograniczenia publikacji ulotek w Q1-Q2 2016 roku. Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Średnia 9,6

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba modułów produktowych na stronie Średnia 3,9 Najwięcej średnio modułów na stronie prezentuje Netto – 1/3 modułów produktowych więcej niż średnia w kanale.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Liczba modułów produktowych (SOBOTA)

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Oferta dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Udział kategorii FMCG we wszystkich sieciach znacząco wzrósł – z wyjątkiem sieci Aldi, która nie zmieniła struktury wydawanych gazetek w porównaniu z Q1-Q2 2015 roku.

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 FMCG Oferta dyskontów z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Żywność zajmuje największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach. Aldi wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem artykułów biurowych i szkolnych. Sieć Netto o 1/3 zwiększyła powierzchnię przeznaczoną na Napoje/Tytoń w porównaniu z Q1-Q2 2015 roku.

Marka własna w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Udział marki własnej w FMCG w Dyskontach wg powierzchni modułów Aldi poszerzył asortyment marek narodowych.

Oferta C&C

Liczba gazetek do benchmarku Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 W Q1 i Q2 2016 roku 4 monitorowane sieci opublikowały 265 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 281 gazetek w analogicznym okresie 2015 roku.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia liczba stron w gazetce Średnia 17,4 Średnia 8,2 Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Zarówno Makro jak i Selgros ograniczyły liczbę gazetek. Selgros zdecydowanie mniej wydał gazetek tematycznych i ulotek. Makro ograniczyło wszystkie wydawnictwa, także gazetki regularne. Średnia 15,8

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Selgros i Makro wyróżniają się bardziej zróżnicowaną ofertę promocyjną niż Eurocash. Selgros w Q1-Q2 2016 roku w porównaniu z Q1-Q2 2015 roku zwiększył powierzchnię na moduły FMCG kosztem rynku Non Food.

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 FMCG Oferta C&C z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Eurocash posiada największy udział w kategorii Żywność.

Marka własna w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Udział marki własnej w FMCG w C&C wg powierzchni modułów Oferta marek własnych spadła we wszystkich sieciach C&C, oprócz Selgros (gdzie udział marek własnych jest marginalny).

Oferta Convenience

Liczba gazetek do benchmarku Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 W Q1 i Q2 2016 roku 10 monitorowanych sieci opublikowało 210 gazetek do benchmarku vs 199 gazetek w analogicznym okresie 2015 roku.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia liczba stron w gazetce Średnia 3,5 Średnia 6,8 Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Sieć Małpka Express w Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 czterokrotnie zwiększyła średnią liczbę gazetek w miesiącu, jednocześnie skracając ich średni czas obowiązywania. Sieć Groszek pomimo zmiany właściciela – przejście do Grupy Eurocash – właściwie nie zmieniła strategii promocyjnej. Jedynie sieci Freshmarket i Żabka (należące do tej samej grupy) w Q1-Q2 2016 roku wydały gazetki tematyczne. Średnia 10,3

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Kategorie FMCG zajmują 83% powierzchni gazetek. Sieć Małpka Express ograniczyła się do promocji wyłącznie rynku FMCG, rezygnując z produktów świeżych. Carrefour Express i Carrefour Express Convenience wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem kategorii Świeże.

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 FMCG Oferta Convenience z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Kategoria Żywność stanowi 55% rynku FMCG. W Carrefour Express Convenience w kategorii FMCG promowane są wyłącznie Żywność i Napoje/Tytoń.

Marka własna w gazetkach Q1-Q2 2016 vs Q1-Q2 2015 Udział marki własnej w FMCG w Convenience wg powierzchni modułów Duży wzrost promowanych modułów marek własnych odnotował Carrefour Express Convenience. W sieci Chata Polska nastąpił największy spadek promocji produktów marki własnej w kategoriach FMCG w Q1-Q2 2016 w stosunku do analogicznego okresu 2015.

Najczęściej promowane SKU

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 Najczęściej promowane SKU – WSZYSTKIE GAZETKI

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2 2016 Najczęściej promowane SKU FMCG – WSZYSTKIE GAZETKI

Oglądalność gazetki na smartFonach

Blix - Gazetki w telefonie Q1-Q2 2016 Najczęściej oglądane gazetki w telefonie