Konferencja prasowa Prezentacja prognoz wyników na 2007 r., rezultatów finansowych za II kwartał tego roku oraz planów rozwoju Warszawa, 7 sierpnia 2007.

Prezentacja na temat: "Konferencja prasowa Prezentacja prognoz wyników na 2007 r., rezultatów finansowych za II kwartał tego roku oraz planów rozwoju Warszawa, 7 sierpnia 2007."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja prasowa Prezentacja prognoz wyników na 2007 r., rezultatów finansowych za II kwartał tego roku oraz planów rozwoju Warszawa, 7 sierpnia 2007 r. Spełnimy oczekiwania inwestorów

2 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2007 r. Udany debiut na giełdzie – wycena rynkowa wynosząca ok. 4,38 mld PLN (wg ceny zamknięcia w dniu debiutu) Rozbudowa banku ziemi (20 hektarowa działka w miejscowości Kręczki Kaputy w okolicach Ożarowa Mazowieckiego) Nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami (Kazachstan, Bułgaria) Rozpoczęcie działalności marketingowej zagranicą przez nową spółkę w Wielkiej Brytanii (finalizacja transakcji 31 lipca 2007) Wzrost wartości sprzedaży mieszkań do 351,1 mln zł czyli o 49% w porównaniu z analogicznym okresem roku ub. Rozpoczęcie budowy nowych projektów zlokalizowanych w Warszawie: przy ul Łukowskiej i następnych etapów przy ul. Lazurowej

3 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l zysku operacyjnego EBIT o prawie 11% zysku netto o 11% W 2007 r. roku spółka prognozuje w porównaniu z 2006 rokiem, wzrost: przychodów ze sprzedaży o 12% (813,1 mln zł) zysku brutto ze sprzedaży o ponad 8% (244,6 mln zł) Prognozy finansowe na 2007 rok

4 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki finansowe – lata 2003-2007

5 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja strategii najważniejsze inwestycje w 2007 roku Spółka realizuje inwestycje zapowiadane w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z projektów, które będą miały wpływ na wyniki finansowe to: Na rynku warszawskim – Osiedle Górczewska, Rezydencja na Skarpie, Willa Konstancin, Osiedle Lazurowa, Aleja Ludwinowska, Górczewska Park (Górczewska II) Na rynku łódzkim – Osiedle Centrum Na rynku trójmiejskim – Osiedle Leśne Na rynku rosyjskim - Osiedle Victoria Park

6 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Warszawa - Osiedle Górczewska Strzeżony kompleks mieszkaniowo- usługowy z 1410 mieszkaniami oraz garażami pod budynkiem. Przewidziany teren rekreacyjny oraz pasaż osiedlowy. InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2007 Osiedle Górczewska 74 729319 575204 61836%100% Inwestycje – rynek warszawski

7 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2007 Rezydencja na Skarpie 16 530116 335 66 63443%100% Inwestycje – rynek warszawski Warszawa – Rezydencja na Skarpie Inwestycja przy ul. Bukowińskiej obok dwóch wcześniej realizowanych inwestycji - Mokotów Plaza I i II. Obejmie łącznie 261 lokali o wysokim standardzie.

8 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów - plan na 31.12.2007 Willa Konstancin10 02357 55840 39830%100% Inwestycje – rynek warszawski Warszawa – Willa Konstancin Osiedle w podwarszawskim Konstancinie, w którym znajdzie się 178 mieszkań w tym apartamenty oraz basen. Architektura dostosowana do wymogów chronionego krajobrazu uzdrowiska.

9 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów - plan na 31.12.2007 Osiedle Lazurowa 33 727244 973185 95324% Koszty: 46% Przychody: 100% Inwestycje – rynek warszawski Warszawa – Osiedle Lazurowa Osiedle przy ul. Lazurowej w Warszawie niedaleko planowanej stacji metra. Projekt realizowany w czterech etapach, zawierający docelowo 686 mieszkań o podwyższonym standardzie.

10 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów –plan na 31.12.2007 Górczewska Park 44 736399 287244 57939% Koszty: 40% Przychody: 100% Inwestycje – rynek warszawski Warszawa – Górczewska Park (Górczewska II) Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górczewskiej/Olbrachta. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe.

11 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów –plan na 31.12.2007 Aleja Ludwinowska 7 87758 94228 35052%100% Inwestycje – rynek warszawski Warszawa – Pyry Aleja Strzeżony kompleks 17 domów czterorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Ludwinowskiej w Warszawie. 68 mieszkań wraz z garażami oraz miejscami parkingowymi.

12 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2007 Osiedle Centrum 18 15966 62153 20020%100% Inwestycje poza Warszawą Łódź – Osiedle Centrum Dozorowane osiedle zlokalizowane blisko ścisłego centrum Łodzi przy ul. Tymienieckiego. 324 mieszkania od 30 do 100m² z balkonami, loggiami i tarasami.

13 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2007 Osiedle Leśne12 87181 31045 55844% Koszty: 70% Przychody: 100% Inwestycje poza Warszawą Trójmiasto – Osiedle Leśne To druga z realizowanych inwestycji w Gdyni przy ul. Parkowej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Strzeżone osiedle stanowi 9 czterokondygnacyjnych budynków obejmujących 202 lokale mieszkalne.

14 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l InwestycjaPUMPrzychodyKoszty Marża operacyjna Zaawansowanie kosztów i przychodów budynku A1 –plan na 31.12.2007 Osiedle Victoria Park 8 485443 967254 62843% Koszty: 85% Przychody: 70% Inwestycje zagraniczne Rosja – Osiedle Victoria Park Strzeżone osiedle 6 projektów wielorodzinnych realizowane w podmoskiewskim mieście Kołomna (Rosja). Projekt obejmuje ponad 1100 mieszkań o wysokim standardzie. Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2012 rok.

15 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 30 czerwca 2007 r. 31 grudnia 2006 r. 30 czerwca 2006 r. Planowane przychody z bieżących projektów 3 494,53 567,8 Planowane koszty bieżących projektów 2 376,52 337,0 Planowana marża na realizowanych projektach 1 118,01 230,8 Skumulowane przychody rozpoznane w rachunku zysków i strat 191,5665,6347,2 Skumulowane koszty rozpoznane w rachunku zysków i strat 132,9454,0245,6 Skumulowana marża rozpoznana w rachunku zysków i strat 58,5211,6101,5 Marża pozostająca do rozpoznania w następnych okresach 1 059,51 019,21 129,2 Planowana marża na realizowanych projektach 32,1%35,1% Procent marży pozostającej do rozpoznania w następnych okresach 94,8%82,8%91,7% Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży, która będzie widoczna w przyszłych wynikach finansowych

16 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wzrost wartości sprzedaży Po słabszej sprzedaży w I kwartale tego roku, kolejne trzy miesiące przyniosły wyraźne przyspieszenie, co pozwoliło zamknąć półrocze zadowalającym wzrostem.

17 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Metoda zerowa Wycena projektów przyjęta przez spółkę opiera się na ostrożniejszej metodzie zerowej, polegającej na zrównaniu poniesionych kosztów z przychodami w danym okresie sprawozdawczym. J.W. Construction stosuje metodę zerową w pierwszej fazie realizowanego projektu, do momentu osiągnięcia: W przypadku przychodów – stan zaawansowania musi przekroczyć 50% (wartość przychodów wynikająca z umów podpisanych/wartość planowanych przychodów) W przypadku kosztów – stan zaawansowania musi przekroczyć 40% (wartość robót ustalona na podstawie inwentaryzacji robót/wartość budżetu)

18 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w II kwartale 2007 roku

19 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki po dwóch kwartałach 2007 roku

20 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Czynniki wzrostu - zewnętrzne Sprzedaż kredytów wyższa w 2007 roku niż w 2006 Zmniejszenie bezrobocia i rosnące wynagrodzenia Podaż na rynku mieszkaniowym wciąż niższa od popytu Widoczna stabilizacja cen materiałów budowlanych Zainteresowanie inwestorów zagranicznych inwestycjami w Polsce

21 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Czynniki wzrostu - wewnętrzne Efektywne procedury nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu poszczególnych projektów, utrzymywanie zakładanej rentowności projektu Przewaga konkurencyjna polegająca na posiadaniu w strukturach grupy działalności budowlanej Zwiększenie rozpoznawalności marki Stabilny i doświadczony zespół pracowników Rozbudowa banku ziemi (Kręczki Kaputy – okolice Ożarowa Mazowieckiego – pow. 20 h)

22 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Umocnienie pozycji lidera na rynku warszawskim Realizacja celów strategicznych Wartość podpisanych umów w ostatnim półroczu wzrosła o 13 % w por. do analog. okresu ub.r. Realizacja pięciu głównych inwestycji mieszkaniowych Działalność na rynkach zagranicznych Realizacji inwestycji na rynku rosyjskim – Osiedle w Kołomnie Utworzenie biura w Wielkiej Brytanii – promocja oferty i marketing Wejście na rynki poza Warszawą Pozyskanie nowych działek – finalizacja zakupu działki w Łebie Projekt budowy najwyższego budynku w Szczecinie Planowana inwestycja mieszkaniowa w Katowicach