S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 6 listopada 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2008 r. PREZENTACJA.

Prezentacja na temat: "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 6 listopada 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2008 r. PREZENTACJA."— Zapis prezentacji:

1 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 6 listopada 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2008 r.

2 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Agenda prezentacji Wyniki po trzech kwartałach 2008 r. …………….…..……………….…….…………………….……… 3 str. Realizacja zysku brutto ze sprzedaży po trzech kwartałach 2008 r. ……….…..….….…… 5 str. Istotne wydarzenia w III kwartale 2008 r. …………….…..….……….……………………………..…. 6 str. Realizacja strategii – najważniejsze inwestycje w 2008 r. ………..…...……………….…….… 7 str. Inwestycje realizowane.……..….…….…..…………………………………………….…………….……… 17 str. Inwestycje w trakcie sprzedaży ….………..……………………….…………..…………………………. 19 str. Inwestycje planowane …..…..….…………..……………………………………………………………....… 20 str. Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy ……..……….…...……….…... 23 str. Polityka sprzedażowa w 2008 r. ………………….………….……………………………………………. 25 str. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008 2

3 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki po trzech kwartałach 2008 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży po trzech kwartałach 2008 r. o 34,45% (wartościowo o 187,9 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 3 * z wyłączeniem projektów rozpoznanych z marżą zerową PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

4 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki po trzech kwartałach 2008 r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2008 r. o 27,06% (wartościowo o 24,8 mln zł) w stosunku do zysku po trzech kwartałach 2007 r. Wzrost zysku netto o 32,38% (wartościowo o 20,7 mln zł) w stosunku zysku po trzech kwartałach 2007 r. 4 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

5 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja zysku brutto ze sprzedaży po trzech kwartałach 2008 r. 5 Górczewska Park, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 44% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 20% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 12% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 11% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 11% Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży po trzech kwartałach 2008r. wyniósł 135,4 mln zł. Największy udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

6 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 6 Istotne wydarzenia w III kwartale 2008 r. W lipcu 2008 r. Spółka zawarła umowę z przedsiębiorstwem inwestycyjnym dotyczącą realizacji programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Program będzie realizowany w okresie do dnia 30.06.2009 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację. Liczba nabywanych akcji została ustalona na nie mniej niż 1.500.000 sztuk. Maksymalna kwota środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 55.000.000 zł, środki będą pochodziły z kapitału zapasowego Spółki. Zawarcie umów ze spółką J.W.Construction S.A. o generalne wykonawstwo rozpoczętych inwestycji, takich jak: Osiedle Lazurowa, Rezydencja Quatro, Aleja Wiślana, Osada Wiślana PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

7 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja strategii - najważniejsze inwestycje w 2008 r. Spółka realizuje inwestycje zapowiadane w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z projektów, które będą miały wpływ na wyniki finansowe to: Na rynku warszawskim - Górczewska Park, Osiedle Lazurowa, Osada Wiślana, Lewandów Park II, Rezydencja Quatro, Osiedle Bursztynowe Na rynku trójmiejskim - Osiedle Leśne Na rynku rosyjskim - Osiedle Victoria Park 7 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

8 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 8 Osiedle Lazurowa Warszawa, Bemowo ul. Lazurowa Osiedle przy ul. Lazurowej w Warszawie niedaleko planowanej stacji metra. Projekt realizowany w czterech etapach, zawierający docelowo 669 mieszkań o podwyższonym standardzie. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Osiedle Lazurowa33 727254 539 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

9 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 9 Górczewska Park (Górczewska II) Warszawa - Wola, ul. Górczewska/Olbrachta Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górczewskiej/Olbrachta. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Górczewska Park44 929435 575 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

10 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 10 Osiedle Lewandów Park Warszawa, ul. Lewandów Ogrodzony kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 1900 mieszkań. Realizowany dwuetapowo – Lewandów Park I oraz Lewandów Park II. Atrakcyjna lokalizacja z dobrym dojazdem do centrum miasta. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Lewandów Park81 191436 012 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

11 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 11 Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa Niewielkie, kameralne osiedle domów czterokondygnacyjnych. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Osiedle ogrodzone i strzeżone. Przewidziano wybudowanie 322 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Osiedle Bursztynowe 17 402120 740 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

12 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 12 Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta Zespół nowoczesnych budynków 6-kondygnacyjnych. Projekt obejmuje 200 mieszkań wraz z garażami podziemnymi. Szybki i łatwy dostęp do szkół, przedszkoli oraz centrów handlowych. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Wiślana Aleja9 77071 754 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

13 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 13 Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa To druga z realizowanych inwestycji w Gdyni przy ul. Parkowej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Strzeżone osiedle stanowi 9 czterokondygnacyjnych budynków obejmujących 202 lokale mieszkalne. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Osiedle Leśne12 87191 232 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

14 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 14 Lazurowe Ustronie I – etap I Kręczki-Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki Zespół 11 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi. W ramach inwestycji powstanie 376 mieszkań. Planuje się także budowę kompleksu usługowego oraz szkoły i przedszkola. Docelowo wszystkie etapy to ~ 4 000 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Osiedle Ożarów I Etap I 17 902104 550 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

15 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne 15 Osiedle Victoria Park Kołomna, Rosja Strzeżone osiedle 6 budynków wielorodzinnych realizowane w podmoskiewskim mieście Kołomna. Projekt obejmuje ponad 1100 mieszkań. Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2012 rok. Inwestycja PUM (cała inwestycja) Przychody (w tys. PLN) Osiedle Victoria Park 58 196366 074 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

16 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne 16 Inwestycja PUM (część mieszkaniowa) Przychody (w tys. USD) Osiedle w Soczi62 000350 900 Osiedle Jakornaja Szczel w Soczi (Rosja) Osiedle składające się z 7 budynków mieszkalnych, 16-kondygnacyjnych (razem 1 200 mieszkań) wraz z basenem, centrum fitness, kortami oraz kafejkami i częścią handlową. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

17 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane Inwestycje w trakcie budowy i sprzedaży (dane na koniec września 2008 r.) 17 Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego 324280 III kw. 2008 - w trakcie przekazywania mieszkań Aleja Ludwinowska Warszawa, ul. Ludwinowska 68 III kw. 2008 - w trakcie przekazywania mieszkań Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa 202167 IV kw. 2008 - w trakcie przekazywania mieszkań Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa 669640I kw. 2009 Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 404369 I etap – I kw. 2009 II i III etap – II/III kw. 2009 Rezydencja Quatro Warszawa, ul. Łukowska 243 I półrocze 2009 Górczewska Park Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta 890697II/ III kw. 2009 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

18 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane cd. Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji Victoria Park II (Rosja) budynek A1158116I kw. 2009 Lewandów Park I i II Warszawa, ul. Lewandów 1 9051565I półrocze 2010 Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta 200181I kw. 2010 Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa322253I półrocze 2010 Aleja Ludwinowska II, Warszawa, Al. Ludwinowska 2413III kw. 2009 I etap Lazurowe Ustronie I, Ożarów Mazowiecki 376*98IV kw. 2009 *Lokale skierowane do sprzedaży 18 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

19 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje w trakcie sprzedaży, planowane rozpoczęcie budowy w I półroczu 2009 r. * lokale skierowane do sprzedaży 19 Liczba lokaliLiczba lokali sprzedanych Razem lokale w trakcie budowy i sprzedaży 6 4174 974 Inwestycja Szacowane przychody (w tys. zł) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Zielona Dolina Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka 455 085633 *284 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

20 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec października 2008 r.) 20 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Lewandów Park III, ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne78733 179 Zielona Dolina, ul. Zdziarska/OstródzkaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne87243 350 ŚwiatowidaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne23713 035 Osiedle Centrum IIŁódźMieszkania popularne43223 760 PogonowskiegoŁódźMieszkania popularne1095 995 UroczyskoKatowiceMieszkania popularne56324 616 Szczecin, al. WyzwoleniaSzczecinApartamenty/ usługi40032 000 Szczecin - działka Porta TransportSzczecinMieszkania popularne5 400297 000 Ożarów Mazowiecki IOżarów MazowieckiMieszkania popularne153074 688 Ożarów Mazowiecki IIOżarów MazowieckiMieszkania popularne76236 338 Ożarów Mazowiecki IIIOżarów MazowieckiMieszkania popularne1 01661 610 Łeba Mieszkania popularne49029 055 BerensonaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne1709 350 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

21 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec października 2008 r.) 21 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Victoria Park IIKołomna/ RosjaMieszkania popularne78243 010 Aluzyjna IWarszawa / TarchominMieszkania popularne462 530 Aluzyjna IIWarszawa / TarchominMieszkania popularne1207 000 Konstancin IIKonstancinMieszkania popularne1368 800 Sopot, ul. ParkowaSopotKoncepcja w trakcie ustaleń172 500 Badylarska – BiurowiecWarszawaUsługi-4 500 Pileckiego – Biura/HotelWarszawaUsługi/Usługi hotelarskie-17 500 Głogoczów – HotelGłogoczówUsługi hotelarskie-3 000 Juszkowo IGdańskKoncepcja w trakcie ustaleń-7 000 Krynica – Czarny PotokKrynicaUsługi hotelarskie-20 882 SocziRosjaMieszkania popularneok. 1 20082 000 Złote PiaskiBułgariaApartamenty wakacyjne18017 700 RAZEM15 249900 398 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

22 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży 22 30 września 2008 r. 31 grudnia 2007 r. Planowane przychody z bieżących projektów4 353,04 874,5 Planowane koszty bieżących projektów3 091,33 334,0 Planowana marża na realizowanych projektach1 261,71 540,5 Skumulowane przychody rozpoznane w rachunku zysków i strat455,6 695,8 Skumulowane koszty rozpoznane w rachunku zysków i strat331,4 455,5 Skumulowana marża rozpoznana w rachunku zysków i strat124,2 240,2 Marża pozostająca do rozpoznania w następnych okresach1 137,51 300,2 Planowana marża na realizowanych projektach29,2% 31,1% Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży, która będzie widoczna w przyszłych wynikach finansowych. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

23 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy Niezależnie od utrzymującej się od kilku miesięcy stagnacji na rynku mieszkaniowym podaż wciąż niższa od popytu – deficyt przekracza 1,5 mln mieszkań (dane GUS za grudzień 2007 r.) Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów na rynku nieruchomości wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych Rosnący stopień urbanizacji, sprzyjający coraz większemu zapotrzebowaniu na nieruchomości w dużych miastach PKB na wysokim poziomie w porównaniu ze strefą Eurolandu, malejące bezrobocie 23 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

24 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Stabilizacja cen na rynku nieruchomości w najbliższej przyszłości, a od jesieni, najpóźniej wiosny 2009 r. stopniowy wzrost cen (wg ekspertów rynku nieruchomości) Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 r. spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro 24 Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

25 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l oferta programów finansowania zakupu inwestycji dla Klientów pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji współpracujących z J.W. Construction programy wykończenia wnętrz dla Klientów wdrażanie alternatywnych kanałów sprzedaży stałe działania marketingowe program sprzedaży pracowniczej włączający pracowników J.W. Construction w działalność sprzedażową 25 Polityka sprzedażowa w 2008 r. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – listopad 2008

26 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 26 KONTAKT DO BIURA RELACJI INWESTORSKICH: Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor ds. Zarządzania Płynnością Finansową i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: 022 771 77 85 / 0 22 771 78 10 bądź 022 771 75 10 e-mail: relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl