Rynek stali w Polsce i na świecie Andrzej Ciepiela Dyrektor PUDS

Prezentacja na temat: "Rynek stali w Polsce i na świecie Andrzej Ciepiela Dyrektor PUDS"— Zapis prezentacji:

1 Rynek stali w Polsce i na świecie Andrzej Ciepiela Dyrektor PUDS

2 Ceny stali w Polsce i na świecie
Rynek stali w Polsce Spis treści: Wzrosty cen surowców Ceny stali w Polsce i na świecie Zagrożenia i szanse dla rynku stali w Europie Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Przetwórstwo stal, centra serwisowe, zbrojarnie

3 WZROSTY CEN SUROWCÓW I ENERGII = GŁÓWNE CZYNNIKI WYSOKIEGO
CENY SUROWCÓW WZROSTY CEN SUROWCÓW I ENERGII = GŁÓWNE CZYNNIKI WYSOKIEGO WZROSTU CEN STALI W POLSCE I NA ŚWIECIE

4 WZROST 07/08 63% RUDA ŻELAZA AKTUALNA CENA: powyżej 100 USD
CENY SUROWCÓW RUDA ŻELAZA AKTUALNA CENA: powyżej 100 USD WZROST 07/08 63%

5 RUDA ŻELAZA CENY SUROWCÓW
TEGOROCZNY WZROST ZAAKCEPTOWAŁA JUŻ WIEKSZOŚĆ ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW STALI (M.IN. ARCELORMITTAL - W MARCU PODPISAŁ UMOWE Z BRAZYLIJSKIM KONCERNEM VALE ZWIĘKSZAJĄCĄ CENĘ SUROWCA O 65%) SPÓŁKI WYDOBYWCZE (M. IN. UKRAIŃSKI FERREXPO) I ANALITYCY RYNKU (LEHMAN BROTHERS, MACQUARIE RESEARCH, MEPS) PROGNOZUJĄ MOŻLIWOŚĆ DALSZYCH WZROSTÓW W TYM ROKU (NAWET DO 70% W STOSUNKU DO 2007) I DALSZE PODWYŻKI W NADCHODZĄCYCH LATACH: – dodatkowe 10% dodatkowe 5%

6 WZROST 07/08 200% WĘGIEL KOKSUJĄCY AKTUALNA CENA: 300 USD
CENY SUROWCÓW WĘGIEL KOKSUJĄCY AKTUALNA CENA: 300 USD WZROST 07/08 200%

7 175% KOKS WZROST 04.07/04.08 AKTUALNA CENA: powyżej 550 USD
CENY SUROWCÓW KOKS AKTUALNA CENA: powyżej 550 USD WZROST 04.07/04.08 175%

8 SURÓWKA WZROST 04.07/04.08 61% AKTUALNA CENA: powyżej 500 USD
CENY SUROWCÓW SURÓWKA AKTUALNA CENA: powyżej 500 USD WZROST 04.07/ %

9 ZŁOM WZROST 04.07/04.08 73% AKTUALNA CENA: 520 USD CENY SUROWCÓW

10 ENERGIA (POLSKA) WZROST 07/08 37%
CENY SUROWCÓW ENERGIA (POLSKA) WZROST 07/08 37%

11 WĘGIEL RUDA ŻELAZA ŚREDNIA CENA STALI CENY SUROWCÓW www.puds.pl
90 110 130 150 170 WĘGIEL 2005 2006 2007 RUDA ŻELAZA ENERGIA ŚREDNIA CENA STALI 2008

12 CENY STALI – POLSKA/EUROPA
Blacha gorącowalcowana S235JR2 (St3S)

13 CENY STALI – POLSKA/EUROPA
Profil HEB 200

14 CENY STALI – POLSKA/EUROPA
Pręt żebrowany fi 12mm, BST 500

15 CENY STALI – EUROPA/USA

16 CENY STALI – EKSPORT Z ROSJI I UKRAINY

17 CENY STALI – EUROPA/USA/POLSKA

18 CENY STALI – EUROPA/USA/POLSKA

19 CENY STALI – EUROPA/POLSKA

20 Szanse dla europejskiego rynku stali
Zagrożenia i szanse dla branży Szanse dla europejskiego rynku stali Stabilna gospodarka (EU), wspólna polityka 25 mln stali brakuje na rynku europejskim – potencjał wzrostu produkcji „rodzimych” hut Usługi dodane oferowane przez europejskich dystrybutorów - centra serwisowe - zbrojarnie etc. Wzrastające rynki – nowi członkowie UE przeżywają rozwój gospodarczy i boom budowlane Coraz lepszej jakości stal dzięki licznym inwestycjom w branży

21 Zagrożenia dla rynku europejskiego
Zagrożenia i szanse dla branży Zagrożenia dla rynku europejskiego Próby globalnej monopolizacji producentów rudy żelaza, np. Rio Tinto & BHP Billiton Prognozowany wzrost cen rud żelaza – na poziomie 50-65% – dodatkowe 10% dodatkowe 5% Program redukcji limitów na emisję CO2 na lata – w Polsce ok. 30%. (W ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa w Polsce zredukowały emisję CO2 o 16%) Rosnące ceny energii Ogromne poziomy importu głównie z Chin, Tajwanu, Południowej Korei doprowadziły do wszczęcia dwóch postępowań antydumpingowych przez KE % wzrost: kręgi gorącowalcowane, blachy zimnowalcowane, blachy ocynkowane ogniowo w kręgach, walcówka 2000% wzrost: zimowalcowana stal nierdzewna

22 Sytuacja po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Sytuacja po przystąpieniu do Unii Europejskiej - wzmożona konsumpcja stali zaspokojona głównie poprzez wyroby importowane -52% w 2006 roku - wzrost inwestycji wśród producentów, aby zastąpić lub zmniejszyć poziom importu - wzrost roli dystrybutorów stali

23 Dystrybutorzy zrzeszeni w PUDS = niezbywalne ogniwo w łańcuchu dostaw
Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Dystrybutorzy zrzeszeni w PUDS = niezbywalne ogniwo w łańcuchu dostaw - rozbudowana sieć sprzedaży - szeroki asortyment dzięki dywersyfikacji dostawców - wartość dodana – kompletowanie zamówień, usługi cięcia blach, prefabrykacji prętów żebrowanych - większa elastyczność (obsługa małych i dużych klientów)

24 LIDERZY RANKINGU PUDS (2007)
Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne LIDERZY RANKINGU PUDS (2007)

25 Dystrybutorzy stali zrzeszeni w PUDS osiągnęli ok. 4 mld EURO obrotu
Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne RANKING PUDS 2007 Dystrybutorzy stali zrzeszeni w PUDS osiągnęli ok. 4 mld EURO obrotu

26 Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne
Powstanie ArcelorMittal i plany koncernu dotyczące stworzenia własnej sieci dystrybucyjnej skutkuje konsolidacją branży w Polsce i UE Konsolidacja jest koniecznością, aby przetrwać na konkurencyjnym rynku: Nie podejmowanie inicjatyw i pozostanie w tym samym miejscu może skutkować utratą udziału w rynku Zwrot z drogiej inwestycji przejęcia może trwać bardzo długo, nie każdy może sobie na to pozwolić Rozwój nowoczesnej infrastruktury doprowadzi do wzrostu konkurencyjności na rynku i zmniejszeniu zysków Consolidation?

27 Trzy modele konsolidacji:
Zmiany na rynku, nowi liderzy, procesy konsolidacyjne Trzy modele konsolidacji: Poprzez przejęcie – ZŁOMREX (gracze międzynarodowi) + włączanie do silniejszej, lepiej zorganizowanej spółki - wysoka cena przejęcia - pierwsze pokolenie właścicieli nie chce „dzielić” się własnością 2. Poprzez fuzję – KONSORCJUM STALI & BODEKO + twój udział w firmie odzwierciedla Twoją wartość - pojedynczo firmy mają zysk w danym momencie, ale taka sytuacja nie trwa wiecznie Poprzez integrację pionową – STALPROFIL, MOSTOSTAL ENERGOMONTAŻ + nie ma wpływu na strukturę firmy - powoduje wzrost konkurencji w sektorze Consolidation?

28 Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie
Wzrost zapotrzebowania i duża konkurencja zmusiła dystrybutorów do konsolidacji i inwestycji w nowe technologie i usługi dodane. Fundusze europejskie na lata umożliwiły polskim dystrybutorom zakup nowego wyposażenia, głównie do zbrojarni oraz centrów serwisowych.

29 CENTRA SERWISOWE w Polsce – przykładowe inwestycje 2007
Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie CENTRA SERWISOWE w Polsce – przykładowe inwestycje 2007 - ARCELORMITTAL POLAND - Kraków DROZAPOL-PROFIL - Ostrowiec Świętokrzyski ELEKTROMETAL - Zabrze THYSSENKRUPP - Dąbrowa Górnicza MARCEGAGLIA - Praszka POS-PPC (własność POSCO) - Biskupice Pogórne RUUKKI - Oborniki ROS CASARES - Gliwice STALPRODUKT - Bochnia VOESTALPINE - Tychy

30 Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie
POTENCJAŁ CENTRÓW SERWISOWYCH PŁASKICH (należących do PUDS) 18 linii do cięcia wzdłużnego 29 linii do cięcia poprzecznego zakres grubości cięcia: 0,1 – 8mm roczny obrót – ton (2007) szacowane moce produkcyjne w – ton rocznie W 2007 roku wykorzystanych było średnio 65% mocy produkcyjnych

31 Przetwórstwo stali – centra serwisowe, zbrojarnie
ZBROJARNIE PUDS 21 ZAKŁADÓW 65% RYNKU DYNAMICZNY ROZWÓJ – w latach powstało aż 13 nowych zbrojarni MOCE PRODUKCYJNE: 617 tyś. ton (moce produkcyjne wszystkich zakładów w Polsce wynoszą ok. 950 tyś ton, pod koniec roku mogą wzrosnąć do 1,1 mln ton)

32 Dziękuję za uwagę