Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji.

Prezentacja na temat: "Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji

2 2006 2005 Zmiana +16.6% 1.9 p.p. 1 535 19.2% 1 790 21.1% 2 WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. Zysk netto (PLN mln.) ROE (%)

3 AGENDA 3 r Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2006 r.

4 4 ROE (%) + 1.9 p.p. +15.5% +2.8% +17.2% +7.9% +16.6% +13.0% WZROST ZYSKU NETTO O 16,6% R/R, DZIĘKI WYRAŹNEMU WZROSTOWI ZYSKU OPERACYJNEGO (+13% R/R), POTWIERDZENIE POWTARZALNOŚCI MOTORÓW WZROSTU. POPRAWA ROE DO 21,1% ZYSK NETTO (mln PLN) ZYSK OPERACYJNY (mln PLN)

5 5 - 2.9 p.p. +10.0% +9.8% +3.7% +11.7% +6.5% +0.7% WZROST DOCHODÓW O 6,5% R/R, KOSZTY DZIAŁANIA POD KONTROLĄ (+0,7% R/R), RÓWNIEŻ BIORĄC POD UWAGĘ EFEKTY ROZWOJU NA UKRAINIE. WSKAŹNIK KOSZTY/DOCHODY OBNIŻONY DO 50,3% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) KOSZTY / DOCHODY (%)

6 6 % zm 4Q 06/3Q 06 % zm 4Q 06/4Q 05 -10.2% +18.4% +7.0% -5.1% +15.7% +7.6% 1 136 1 138 1 249 +10.0% +9.8% 4 413 4 699 +6.5% -14.2% +19.7% +1.8% PRZYSPIESZENIE WZROSTU DOCHODÓW W 4 KW., Z DALSZĄ POPRAWĄ ICH STRUKTURY. WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI GŁÓWNYM MOTOREM WZROSTU (+19,7%) 11% 36% 53% 9% 40% 51% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN)

7 +7.0% +7.6% 7 1.8% WYNIK ODSETKOWY WZRÓSŁ O 1,8%, R/R, WZROST WOLUMENTÓW I POPRAWA STRUKTURY AKTYWÓW REKOMPENSUJE PRESJĘ NA MARŻĘ ODSETKOWĄ WYNIK ODSETKOWY (mln PLN) MARŻA ODSETKOWA NETTO* * z wyłączeniem transakcji sell–buy- back i buy-sell-back

8 8 65 251 68 153 72 710 +9.9% +1.1% +10.4% +11.4% +6.7% +15.0% +20.9% +1.6% +5.3% +9.9% 47 096 % zm GRU06/WRZ06 % zm GRU06/GRU05 45 13249 578 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW WZROSŁY O 11,4% R/R, Z PRZYSPIESZENIEM W 4 KW. (+6,7% KW./KW.) OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) - oszczędności klientów detalicznych * ogółem PPIM, ** jedynie Bank

9 +10.4% +20.9% 9 AKTYWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH WZROSŁY O 20,9% Y/Y. DALSZA POPRAWA STRUKTURY AKTYWÓW ** * krajowe i zagraniczne łącznie ** udział w rynku łącznie dla PPIM i innych funduszy sprzedawanych za pośrednictwem kanałów dystrybucji Pekao, których opłaty i prowizje zasilają rachunek wyników Banku, wyniósł 25,9%. STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH w 4 KW. 2006* FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO UDZIAŁ W RYNKU ObligacjiAkcyjne Zrównoważone

10 33 235 34 493 36 503 10 +9.8% +5.8% +8.6% +4.8% +4.7% +25.6% KREDYTY DLA KLIENTÓW WZROSŁY O 9,8% R/R. „POŻYCZKA EKSPRESOWA” ORAZ ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE GŁÓWNYMI CZYNNIKAMI WZROSTU W KREDYTACH DETALICZNYCH (+25,6% R/R) KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN) * - nominalnie % zm GRU06/WRZ06 % zm GRU06/GRU05

11 11 +22.5%+80.0% WARTOŚĆ PORTFELA „POŻYCZKI EKSPRESOWEJ” WZROSŁA O 80% R/R, I PREZENTUJE PRAWIE 22,8% KREDYTÓW DETALICZNYCH OGÓŁEM SPRZEDAŻ (mln PLN)WARTOŚĆ PORTFELA (mln PLN)

12 12 +47.8% +13.3%-29.8% -14.8% +57.1% +112.2% WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) INTENSYWNA SPRZEDAŻ (+112,2% 4 KW./4 KW.) POZWOLIŁA NA ZNACZĄCE ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI PORTFELA ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (+47,8%)

13 13 +17.6% +27.3% -2.6% +13.7% +40.4% +30.2% +0.4% +11.6% 440 450 521 +18.4% +15.7% 1 587 1 899 +44.8% +45.6% +4.5% +6.4% +19.7% % zm 4Q 06/3Q 06 % zm 4Q 06/4Q 05 WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN) WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI ZWIĘKSZYŁ SIĘ O 19,7% R/R, GŁÓWNIE DZIĘKI FUNDUSZOM INWESTYCYJNYM (+45,6%) I DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ (+44,8%)

14 14 -0.1% +4.1% +28.9% 610 566 632 -1.4% +2.2% +7.6% 4Q 05 3Q 06 15 937 15 771 15 647 4Q 06 -1.2% +1.1% +1.0% 2 346 2 364 +0.7% +3.7% +11.7% % ch 4Q 06/3Q 06 % ch 4Q 06/4Q 05 KOSZTY POD KONTROLĄ (+0,7%), RÓWNIEŻ BIORĄC POD UWAGĘ EFEKTY EKSPANSJI NA UKRAINIE W 4 kwartale br., koszty ogółem związane z ekspansją na Ukrainie wyniosły 18,4 mln zł. KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) Zatrudnienie

15 15 15.6% 12.9% 11.8% -17.3% +14.5% -4.0% +6.9% KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN) PROVISION COVERAGE RATIO KOSZT RYZYKA * - kredyty i pożyczki udzielone klientom (łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu i niekwotowanymi papierami wartościowymi), weksle uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym oraz należności z tytułu leasingu finansowego % zm GRU06/WRZ06 % zm GRU06/GRU05 DALSZE OBNIŻENIE KOSZTÓW RYZYKA DO 0,66%.

16 16  Najlepszy rok w historii  Solidny wzrost dochodów, przyspieszenie w 4 kwartale  Doskonała kontrola kosztów również biorąc pod uwagę rozwój na Ukrainie  Efektywność komercyjna przekładająca się na zdrowy wzrost portfela kredytów detalicznych Dzięki stałej koncentracji na działalności biznesowej przy jednoczesnym silnym zaangażowaniu w proces integracji PODSUMOWANIE

17 17 r Załącznik

18 18 PKB (% R/R)INWESTYCJE (% R/R) EKSPORT (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) Źródło: GUS, NBP TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1)

19 19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS. OSÓB) Źródło; GUS, NBP

20 20 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) Źródło: NBP

21 21 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

22 22 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

23 23 PODSTAWOWE DANE BILANSOWE